華西能源擬16.8億收購天河環境60%股權 (15.7.16)

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　　華西能源(002630)7月15日晚間公布了非公開發行A股股票預案。據預案，公司擬以18.38元/股價格向國開金泰、橫琴遠誠、北京海厚泰、蘇州海厚泰、舟山創投、羅相斌、羅恆、許木林等8名特定投資者發行股份，發行數量不超過1.6億股。

　　募集資金總額不超過29.5億元，扣除發行費用後將用16.80億元收購天河環境60%股權，償還銀行貸款2.5億元及補充流動資金10.2億元。

　　此次收購天河環境無疑是市場關注的焦點。公開資料顯示，華西能源裝備製造板塊主要產品為鍋爐，通過燃燒燃料轉換熱能並排出煙氣，煙氣中所含的粉塵、二氧化硫、氮氧化物等物質是大氣污染的主要來源。天河環境為專業從事SCR平板式及蜂窩式催化劑的研發、製造、銷售、售後及再生服務的公司，在我國快速發展的脫硝催化劑行業處於領先地位，具備較強的技術優勢和良好的客戶資源。2015年一季度，天河環境實現營業收入6607.0萬元，凈利潤則為1093.99萬元。

　　公告稱，華西能源的鍋爐產品和天河環境的脫硝催化劑產品分屬能源產業鏈條的能源轉換和煙氣治理環節，兩家公司主要下遊行業均為電力及其他工業領域，客戶具有較高的一致性，可以實現交叉銷售。天河環境同時向五大中國發電集團提供蜂窩式及平板式脫硝催化劑，還向部分主要的非五大中國發電集團、主要的非專屬脫硝EPC服務供應商及玻璃廠提供蜂窩式及平板式脫硝催化劑。一方面，天河環境目前所處的脫硝催化劑行業競爭日益激烈，下遊客戶開發能力在市場競爭中至關重要，此次收購完成後，天河環境可以利用華西能源現有配套渠道和較高市場認知度，實現其脫硝催化劑產品與華西能源產品的捆綁銷售，提高其銷售門檻與市場份額，

　　另一方面，華西能源可以利用天河環境現有銷售渠道及客戶資源擴大鍋爐產品及其在鍋爐高效超凈排放產品的銷售，進一步提升其市場份額；此外，華西能源目前大力發展電力等工程總承包、電廠運營等業務，此次收購完成後，天河環境可以為公司電力工程總承包、電廠代運營等業務提供穩定、質量優越且低成本的催化劑產品來源，且使公司有能力為電力等行業客戶提供能源及煙氣治理一體化系統解決方案的同時也獲得穩定的市場。

　　同時，華西能源和天河環境股東李慶豐、王麗娜、劉靜、趙躍群簽訂了《利潤承諾與補償協議》，各方一致同意，補償責任人承諾目標公司2015年度、2016年度、2017年度實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤數分別為20047萬元、25916萬元和33930萬元。

　　近兩年來，華西能源收購優質環保標的，產業鏈強勢外延。在去年11月，公司就斥資2.6億元收購博海昕能50%股權，收購6個垃圾焚燒項目，預計投產後每年可實現凈利潤3億元。現在公司又宣布定增收購國內脫硝催化劑龍頭天河環境60%股權，進軍電站和汽車尾氣脫硝。未來，華西能源還將投資運營重點圍繞與公司主業密切相關的清潔能源、新能源、節能減排等領域的項目投資，通過投資使公司形成完整的環保產業鏈，以提升公司整體競爭力，併產生新的利潤增長點。

(責任編輯：DF154)

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