中國鞋類市場狀況2011年9月30日

一、市場概況由於人口眾多、居民可支配收入的逐年增長，中國的鞋類市場的銷售額規模龐大且逐年穩步增長。據Euromonitor估計，中國鞋類市場未來的增長率將保持在9%以上。據Euromonitor的市場調查估計，2010年中國鞋類銷售額達到2300億元：2005-2010年鞋類銷售額（單位：百萬人民幣）200520062007200820092010童鞋20,184.321,395.322,400.923,268.524,007.826096.5男士鞋53,827.559,748.565,628.571,368.676,866.984,862.4男士非運動鞋37,862.340,842.143,194.344,214.347,540.252,377.1男士運動鞋15,965.218,906.422,434.227,154.429,326.732,485.4女士鞋74,007.482,888.391,045.798,995.0106,608.7119,132.5女士非運動鞋64,657.971,310.176,697.380,892.187,193.197,464.9女士運動鞋9,349.511,578.214,348.418,102.919,415.621,667.6總和148,019.2164,032.1179,075.1193,632.2207,483.4230,091.5數據來源：Euromonitor International根據麥肯錫全球研究院的預測，中國將於2014年取代日本，成為全球第二大消費市場，其中，中產至中高產人士崛起，成為消費飆升的主動力，消費者對鞋類品牌及質量的要求都日益提高。根據瑞士銀行的最估計，到2012年亞洲年人均鞋品消費量將達到2雙，中國年人均鞋品消費量將有望突破2.5雙。中國鞋品消費總量將超過30億雙，在目前23億雙的基礎上增長30%以上，增長空間巨大。城鎮居民是鞋類市場的主要消費群體。2009年人均全年購買鞋類商品的數量從中等收入戶開始，高於全國總平均水準，但是所高出的數量並不多，即使是最高收入戶，他們的人均購買數量也只高出全國總平均水準1.15雙。顯然，雖然中等收入以上的人群有一定購買力，但購鞋量還是很少，值得進一步開拓市場。按收入等級分城鎮居民家庭平均每人全年購買鞋類商品數量 (單位：雙)全國平均最低收入困難戶低收入戶中等偏下中等收入中等偏上高收入戶最高收入2.951.951.722.392.743.033.303.574.1資料來源：中國統計年鑒, 2010皮鞋市場：購買皮鞋的消費群體主要是上班族，皮鞋的樣式已經較以往更講求設計。值得注意的是，男女消費者的購鞋觀念是截然不同的：男性對皮鞋設計的要求比較注重傳統，而女性比較注重新潮，且女性消費者人均擁有皮鞋的數量一般會多於男性。據香港貿易發展局的一項有關皮具的消費者調查，可以歸納出一些皮鞋消費的特徵：皮鞋大概是最普及、然而損耗快的皮具。過去12個月，差不多所有受訪者（96.2%）曾購買皮鞋，平均數量為2.4雙。東部城市購買皮鞋的比例及平均數量均較其他地區稍高。超過八成受訪者最喜歡的皮具材料為牛皮，其次為羊皮（羊仔皮）及鱷魚皮。受訪者在過去12個月，每雙皮鞋的平均花費為人民幣482元，其中以北部城市平均花費最高，為人民幣494遠。在銷售管道方面，百貨公司最受顧客歡迎，港商在設立新銷售點時可考慮與其他皮具品牌設在同一百貨公司內。膠鞋市場：膠鞋按材質分為三大類，即膠面膠鞋，布面膠鞋和橡塑鞋，其中以包含運動鞋的布面膠鞋為主體。農村是主要消費群，約佔全國膠鞋總消費量的三分之二。不過近年來，旅遊鞋和運動鞋的消費量大幅上升，膠鞋在城鎮的穿著率也隨之提高。據國家有關統計資料推算，中國國內膠鞋年消費量在7至8億雙左右。布鞋市場：布鞋是中國的傳統行業，沉寂多年以後隨著回歸自然風潮的興起而重出江湖，因為天然、棉麻、保健、養身等元素成為時尚新寵。目前市場上的布鞋品牌大致分為三類：國際品牌、國產品牌與延伸品牌（傳統皮鞋和運動鞋和服裝行業等行業知名品牌分支出來的布鞋系列產品）。布鞋因時尚、低價符合大眾消費能力，市場潛力不可小視，但目前的布鞋市場亦有不少瓶頸，如款式陳舊和宣傳不夠。運動鞋市場：運動鞋按其性能主要分為大眾運動鞋、專業訓練鞋和專業運動鞋，常見的有球鞋、旅遊鞋、籃球鞋、足球鞋、網球鞋、旱冰鞋、登山鞋、有氧運動鞋、滑板鞋等。隨著籃球等體育項目的風靡和人民防病健身意識的逐日增強，運動消費已經成為居民消費的一個重要部分，而運動鞋更是重中之重，且表現出較強的品牌效應。目前，耐克、阿迪達斯、李寧雄踞第一陣營；而實力漸強的本土品牌361度、匹克、安踏等有明顯發展，特別在二三線城市。拖鞋市場：隨著時下鞋類潮流多元化以及城市休閒化趨勢的發展，拖鞋日漸以更嶄新的面貌呈現在消費群體的視野裏，並逐步甩掉了傳統家居形象的帽子，聚焦城市時尚人群的時代品味，拓展出拖鞋消費的新市場藍海。據統計，自2001年以來中國拖鞋的整體發展呈直線上升態勢，其增幅均保持在10%以上，尤其是以「非家居拖鞋」為主的休閒拖鞋、時裝拖鞋的銷量額同比增長更是迅速。童鞋市場：據有關資料顯示，中國將進入第四次生育高峰期，2010年新生兒出生數將進人高峰期，出生率的增長將持續到2030年才開始慢慢下滑。「嬰兒潮」隨之帶來的就是嬰童經濟的全面爆發。童鞋行業成為製鞋行業激烈競爭下新的利潤增長點。近年來，各大童鞋品牌對於產品品質越來越重視，童鞋企業注重打造健康童鞋，產品的款式、品質、舒適度等因素的好壞，會直接影響消費者的購買決策。近年來，各大成人品牌紛紛涉足少兒市場，除了市場上比較常見的耐克、阿迪等國際品牌，李寧、安踏、三六一度、特步等這些中國品牌廠商也進入兒童服飾、童鞋及兒童配飾領域。除了拓展新的利潤增長點外，為品牌培養未來的消費者亦是其另一目的。隨著「低碳、環保」風潮越刮越烈，鞋業各品牌圍繞「低碳社會」展開行動，也有推出環保原材料、節能、可回收等系列低碳產品，以此作為品牌的提升以及吸引消費者。如：低碳皮鞋、低碳環保運動鞋、低碳休閒鞋等等。2010年中國部分鞋靴進口額如下:2010年中國鞋類市場部分產品進口金額稅制編號產品名稱2010年（百萬美元）10/09增減幅（%）6401橡膠或塑膠制外底及鞋面的防水鞋靴，其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類似方法固定在鞋面上的。2.03224.026402橡膠或塑膠制外底及鞋面的其他鞋靴122.95746.946403橡膠、塑膠、皮革或再生皮革制外皮，皮革製鞋面的鞋靴570.45332.7364031200滑雪靴、越野滑雪鞋靴及滑雪板靴0.022-98.8264031900其他運動鞋靴20.19154.0464032000皮革制外底，由交叉於腳背並繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋5.078-9.3164035900其他短統靴61.63218.7564039900其他橡膠、塑膠、皮革或再生皮革制外皮，皮革製鞋面的鞋靴412.73829.096404橡膠、塑膠、皮革或再生皮革制外底，用紡織材料製鞋面的鞋靴143.65125.2764041100運動鞋靴；網球鞋、籃球鞋、體操鞋、訓練鞋及類似鞋14.59143.2564041900其他箱繳獲塑膠紙外底的鞋靴118.91420.7264042000皮革或再生皮革制外底的鞋靴10.14569.556405其他鞋靴6.60575.77資料來源：World Trade Altas二、競爭形勢內地鞋類市場上，國產鞋類產品仍然是市場主導力量。總的來說，目前的中國鞋業有四大產業集群。一是以廣州、東莞等地為代表的廣東鞋業基地，主要生產中高檔鞋；二是以溫州、台州等地為代表的浙江鞋業基地，主要是生產中低檔鞋；三是以成都、重慶為代表的西部鞋業基地，主要生產女鞋；四是以福建泉州、晉江等地為代表的鞋業生產基地，主要生產運動鞋。內地鞋業市場的競爭分三個層面。純進口品牌產品，主要是來自義大利、西班牙等歐美一些國家佔據高檔市場；中外合資企業的品牌，這些產品基本都是來自香港和台灣地區，憑其資金和設計實力佔有中檔市場（近年亦有一些國產品牌成功打入該市場）；低檔市場上則有眾多本地廠商掙紮於微利之中。鞋類消費市場升級換代。越來越多的鞋類企業開始重視提升科技創新能力，進一步走向專業化生產，新技術、新材料、新工藝在製鞋行業中將得到更多的應用和發展，這將促進國內鞋類消費市場進一步向款式時尚、品質優良、價格優惠的方向發展。這是一個健康、成熟的市場將形成的表現。當國際品牌產品在中國滲透的同時，本土不少企業也開始進行品牌塑造，湧現了一批享有盛譽的鞋類品牌。如李寧、百麗、奧康、安踏、達芙妮等。市場競爭的加劇促使了市場的進一步細分。一直以來，國內外的知名運動品牌都把主要目光集中於成人產品，競爭日趨激烈的情況下，市場的進一步細分，可以幫助企業開拓更多的市場空間。一些國內外知名品牌紛紛採取細分化策略，以期佔領更大的市場空間，像耐克、阿迪達斯，已經把童鞋細分出來在部分地區獨設專賣店。近幾年，尤其是2008年的北京奧運之後，運動服裝鞋業再也不是國際運動品牌一統天下的局面，越來越多的國產運動品牌活躍在公眾視野之中，從贊助熱門體育賽事到邀請國內外知名運動員代言，國產運動品牌的強勢崛起，正在改變國外品牌壟斷市場的格局。例如，在2011年第26屆大學生運動會上，國際大牌固然還在，但中國品牌更是鋪天蓋地而來。以361°為代表的中國品牌幾乎贊助了大多數國家的服裝。三、銷售管道內地的鞋類零售管道仍以大型購物中心、倉儲式商場、百貨公司等為主。而專賣店、加盟店近年也發展迅速。專賣店的優勢在於對鞋企的品牌形象有保證，資金回籠快，資訊回饋及時有效，其缺點則是產品單一，品牌單一，但仍為眾多商家採用。如著名品牌LeSaunda（萊爾斯丹）、奧康。專賣店在內地已經十分常見。在北方城市，消費者有逛商場的習慣，這導致鞋業品牌在該地區的終端模式以商場店中店為主。鞋業超市的興起。現時不少廠家開始將鞋業銷售向大賣場方向轉變，實行不同品牌的不同種類的鞋集合在一個店舖銷售的形式，以多元化大賣場取代單品牌專賣店，比如紅蜻蜓推出的「惠利瑪」鞋業超市、奧康的「名品空間」。連鎖銷售模式在未來的鞋業經營中將具有強勁的競爭優勢。大型鞋業連鎖商場正成為眾多企業採取的經營模式。深圳的卡羅芬鞋業連鎖經營，廣州的特樂路鞋業連鎖專賣店，廣東龍浩鞋業連鎖等等，不勝枚舉。鞋業進軍電子商務新型市場。2010年8月，中國鞋網攜手國內眾多鞋企推出網路批發商城。網路批發商場以網上商鋪的形式，充分整合國內鞋業網上、網下產業供應需求價值鏈豐富資源，為鞋業企業和貿易商提供專業的網上展示、品牌推廣、網路行銷、貿易撮合配對及行業資訊服務等綜合商務平臺。國內外鞋業品牌均亮相集大成的網路銷售平臺。據報道，2010年鞋類網購用戶超過8000萬人，鞋類電子商務產值逾200億元。在這200多億元市場中，絕大部分份額被百麗、海泰客、百事高、阿迪達 斯、耐克、李寧、KAPPA、彪馬、匹克、奧康等品牌鞋類企業瓜分。艾瑞咨詢預計，2015年中國鞋類企業的電子商務零售額將達1600億元規模。內地各主要鞋類市場是鞋類產品的重要批發交易平臺，集中了大量生產商和供銷商。全國各大城市的鞋業專業批發市場正在向規模化和高檔次發展，有效提升了鞋類時尚產品的檔次和消費影響力。內地一些鞋類市場如下：鞋類市場名稱鞋類市場地址廣州站西路鞋業商圈 （包括廣州天和鞋城、環球國際商貿中心、廣州新大陸鞋業廣場、廣州歐陸鞋業城、廣州勝其路鞋業廣場、廣州萬國童鞋世界等）廣州市站西路廣州國際鞋業廣場廣州環市西路101號廣州大都市鞋城廣州市解放南路88號廣州華南鞋業城廣州大道南1627-1629號上海廣通名鞋城上海市西藏南路1218號至1222號上海國際鞋城上海市曹安路1777號上海眾匯發鞋業批發市場上海市斜士東路350號北京雅寶路天雅大廈北京朝陽區雅寶路2號北京京聯宏都鞋城北京豐台區大紅門西裏甲19號溫州鞋城溫州市人民路溫州站南商貿城鞋類批發市場溫州新南站對面江蘇常熟八達鞋城江蘇常熟招商城石家莊中華鞋城大徑北街16號河南鄭州鞋城鄭州京廣南路8號陝西西安鞋業批發市場西安市康復路福建晉江鞋業批發市場福建晉江市青陽鎮新大街東路長春市長江路專業批發鞋城長春市長江路69號瀋陽金馬鞋城瀋陽市東陵區文化東路1號中國西部皮革城重慶中國西部鞋都工業園區荷花池鞋類批發城四川成都本站東一路福天大廈在中國各地舉行的展覽會已經成為企業窺探內地鞋類的最新訊息和動向的最佳場所。部分內地鞋類及相關產品展覽會舉行時間展覽會名稱展覽會地址2011年9月6-8日中國國際鞋類展覽會上海新國際博覽中心2011年9月23-25日中國深圳國際戶外用品博覽會深圳會展中心2011年10月31-3日廣州國際鞋展＆皮革鞋材鞋機展廣州-琶洲-保利世貿博覽館2011年10月21-25日中國義烏國際小商品博覽會義烏國際博覽中心2011年11月1-3日中國東莞國際鞋展.鞋機展.鞋材展東莞（厚街）廣東現代國際展覽中心2011年11月5-7日中國（溫嶺）鞋帽、鞋材及設備展覽會溫嶺會展中心2011年11月12-14日中國（鄭州）國際鞋業博覽會暨鞋機、鞋材展覽會中原國際博覽中心2012年4月1-3日中國（廣州）國際鞋業展覽會廣州市流花路119號2012年5月16-18上海國際鞋類展覽會上海世博會展館2012年5月18-20日上海國際鞋材、皮革、合成革展覽會上海世博展覽館2012年5月26-28日中國（上海）鞋業皮具商品博覽會暨「名品名店」對接展會上海光大會展中心2012年5月30日-6月1日廣州國際鞋類、皮革及工業設備展覽會中國進出口商品交易會琶洲展館2012年9月4-6日中國國際鞋類展(CIFF)及中國國際箱包、裘革服裝及服飾展上海新國際博覽中心四、進口及貿易法規外商考慮進入內地鞋類市場時，應注意內地的相關標準。1989年4月1日起實施的《中華人民共和國標準化法》將標準劃分為四個層次，即國家標準、行業標準、地方標準、企業標準，效力依次遞減。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準，標準代號分別為GB和GB/T；行業標準也分為強制性標準和推薦性標準，鞋類屬於輕工業行業，標準代號分別為QB和QB/T；地方標準在行政區域內是強制性標準；企業標準在企業內部適用。相關標準目錄查詢可參考由國家發展和改革委員會產業協調司主辦的標準網及國家標準化管理委員會網站[1]。2011年中國對進口鞋類產品徵收關稅稅率如下（部分）：稅制編號產品名稱稅率（%）6401橡膠或塑膠制外底及鞋面的防水鞋靴，其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類似方法固定在鞋面上的。246402橡膠或塑膠制外底及鞋面的其他鞋靴10-2464031200滑雪靴,越野滑雪靴及滑雪板靴2464031900其他運動鞋靴1564032000皮革制外底,由交叉於腳背並繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋2464034000裝有金屬防護鞋頭的其他鞋靴246404橡膠,塑膠,皮革或再生皮革制外底，用紡織材料製鞋面的鞋靴246405皮革或再生皮革製鞋面的其他鞋靴15-246406鞋靴零件（包括鞋面，不論是否帶有除外底以外的其他鞋底）；活動式鞋內底，跟墊及類似品；護腿,裹腿和類似及其零件1564061000鞋面及其零件，但硬襯除外1564062010橡膠製鞋靴零件1564062020塑膠制的鞋靴零件1564069100木製的鞋靴零件15資料來源：2011年《中華人民共和國海關進出口稅則》按照CEPA協議，原則上，所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地，當然鞋類產品也能享受該優惠，這將有助港商開拓內地市場。兩項國家標準：《籃排球專業運動鞋》GB/T 24152-2009 及《膠鞋、運動鞋外底不留痕試驗方法》GB/T 24129-2009於2010年02月01日實施。自2011年5月1日起，中國進出口鞋靴檢驗陸續採用新標準《鞋類檢驗規程》（SN/T1309.1-SN/T1309.7系列）。
推薦閱讀：