中國四大製鞋產業集群分析-西部鞋業篇

06-02

西部鞋業篇

近幾年來，隨著沿海經濟的快速發展，部分傳統產業的生產環節逐步向中西部地區轉移。而對於西部鞋業來說，成都和重慶璧山是西部鞋業兩大生產基地。

一、西部鞋業概括

（一）成都鞋業概況

1、中國女鞋之都的發展及市場

成都鞋業自古有之，100多年前，成都的漿洗街製鞋作坊已頗有名氣。發展到現在已具相當規模，其中80％聚集於武侯區。目前，成都已形成由近4000家相關企業組成的產業集群，產品年銷售收入逾100億元人民幣，其中出口10億美元，約佔80%。作為中國西部最大的製鞋業基地，成都與溫州、泉州、廣州一道被業界稱為「三州一都」，尤以女鞋產業獨具特色。目前，成都已有製鞋企業1500餘家，鞋材配套企業30000餘家，女鞋產量已佔全國的10％，佔全球產量的7％，年產值300多億元，產品出口到全球100多個國家和地區。

成都鞋業作為四川省的特色優勢產業，已形成了「四川鞋業在成都，成都鞋業看武侯」的良好發展態勢，武侯鞋都工業園區及其周邊聚集了四川省80%以上的製鞋企業，形成了配套成龍、產銷一體化、年產皮鞋過億雙、年產值過70餘億元的規模產業；其中女鞋產量位居全國第三位。目前，成都女鞋已步入全球117個國家和地區。

2、「成都女鞋」品牌形象

成都鞋行業中有一批明星製鞋企業，如艾民兒鞋業、卡美多鞋業、依蘭鞋業、聖妮婭鞋業，其中「艾民兒」品牌女鞋2006年獲得了西部唯一一張國家出口產品免驗證書。這些企業生產和設計水平相對較高，已不滿足於貼牌代工業務，迫切要求發展自有品牌，提升產品的核心競爭力。2006年11月，成都鞋業成立了「中國女鞋之都品牌戰略聯盟」，共同推進「成都女鞋」的品牌形象。

（二）重慶璧山鞋業

1、璧山鞋業簡介

璧山是西部規模較大的鞋業生產基地之一。經過多年的發展，璧山縣製鞋業擁有相關企業1300多家、年產皮鞋6000多萬雙，產值近50億元，吸納了近6萬多人就業，形成年產皮鞋6000多萬雙、年產值45.7億元人民幣的產業規模。其中，25家企業被中國皮革協會批准佩掛真皮標誌，並創國家免檢產品1個、重慶市名牌產品6個、重慶市著名商標4件、重慶市知名產品兩個，產品銷往國內20多個省、市、自治區，產品遠銷北京、上海、廣東等20餘個省、市、自治區，還出口到東南亞、中亞、歐洲等地區。

璧山縣城人口的三分之一在皮鞋產業鏈條上生活，皮鞋創造的產值佔到GDP的三分之一。全縣現有皮鞋註冊商標400個，有1家企業被中國皮革協會批准佩掛真皮標誌，20家企業通過IS09001、2000國際質量體系認證，8家企業成為中國質量萬里行示範單位，重慶市名牌產品3個，重慶市知名產品1個，重慶市著名商標2個。

2、璧山西部鞋都工業園

西部鞋都工業園位於重慶璧山，毗鄰重慶都市圈，地理位置優越，區位優勢獨特，交通運輸便捷，基礎設施完善，市政配套齊全。

西部鞋都是由璧山縣人民政府與中國奧康集團為整合西部鞋業資源，提高製鞋檔次，形成產業集群，增強鞋業整體競爭力而規劃建設的。2003年，奧康集團率先揮師西進，投資10億元成功建立了「中國西部鞋都工業園區」，該工業園區是一個集鞋業生產、鞋材交易、成品貿易、物流儲運、質量檢測、資訊信息、人才培訓、研發設計、商住配套為一體的現代鞋業工業城。

二、出口簡況

四川省商務廳統計數據，1至5月，鞋類分別1.1億美元，和去年同期相比有大幅增長。川鞋的優勢所在：有加工貿易的政策優勢，以及豐富的勞動力市場，外商與四川合作，怎麼都能算得過賬單。

成都依白蘭鞋業老總吳德國進一步說明：去年他們就開始和歐洲輝騰鞋業、德國德文鞋業和義大利的高端品牌鞋商合作。其中很大一部分單子是從沿海轉移而來的。外商在盤算：西部的勞動力成本比沿海低20%以上；此外，若運輸價值上千萬的皮料到沿海口岸，企業還要向海關交納幾百萬甚至上千萬保證金才能轉口，成本增加。再者，由於勞動力流失，沿海企業已開始超負荷趕定單。「成都製造」已經頻繁出現在國際走秀場和頂級宴會上。

四川省優勢產業鞋業上半年出口1789萬雙，價值1.4億美元。四川鞋業從2000年的489萬美元到2007年增長到2.7億美元。成都海關分析，承接產業轉移已初見成效，讓川鞋出口額7年間增長了53.2倍變成現實。

成都海關表示，川鞋出口破億是產業集聚效應的具體體現。四川能為傳統的勞動密集型製鞋業提供豐富勞動力資源。進而在承接產業轉移、東鞋西進浪潮下，西部鞋都成於成都，全國製鞋產業鏈條聚集於此。

上半年，四川省鞋業出口數與出口額較去年同期增長30%和56.2%。借承接產業轉移外力，川鞋找到提高產品附加值的有效路徑。一是檔次更高的皮面鞋取代塑膠鞋，川鞋出口創匯能力增強，成為四川出口破億的重要原因。統計顯示，去年同期，二者產品出口額比例相差不大，今年，皮面鞋的出口額為塑料鞋的2倍。二是品牌戰略的實施。經過貼牌、小作坊式發展的四川製鞋業，已逐漸形成了古奇、依百蘭、卡美多等品牌企業，鞋業出口效益明顯。

分析內因，更靈活的私營鞋企出口鞋1.2億美元，成了川鞋出口猛增的主要力量。川企市場開拓力度增大。

俄羅斯、美國兩大出口市場分別佔據了近四成和三成的出口業績。另外，日本已成為最活躍的新市場，出口增幅達4.6倍，半年出口額達96萬美元。

三、2009年西部鞋業特點

1.成都女鞋品牌意識覺醒

成都鞋業和中國各地鞋業一樣，是貼牌製造基地，自主品牌較少。在當前歐美貿易保護主義抬頭、人民幣升值預期濃烈、出口退稅下調的情況下，鞋的出口越來越難。究其原因是鞋企多年來在品牌打造上的缺失。由於是貼牌生產，加工企業拿到的利潤極少，大部分利潤都被擁有研發能力和品牌的企業拿走了。為此，國內企業應堅持走品牌化發展之路，打造具有國際影響力和競爭力的自主品牌。

2009年成都女鞋在打造整體品牌上做了大量的工作：中國女鞋之都名品女鞋連鎖店，武侯直銷鞋城、國際女鞋採購節，廣州運營成都鞋城。經過這些組合拳，在2009年的製鞋基地中，成都女鞋喊出了最強音。

目前，成都鞋業順利實現「升級換代」。鞋業尤其是女鞋已成為成都市乃至四川省最具特色的優勢產業，女鞋之都競爭力不斷增強，發展空間日益擴大，已經完全有能力承擔起中國鞋業轉移主導者的重任，為承接東部和世界鞋業轉移打下了堅實的基礎。成都市製鞋企業現已擁有鞋類產品自主品牌300多個，其中「中國真皮名鞋」稱號2個，「中國真皮鞋王」稱號1個，「中國真皮標誌」17個，國家免檢產品1個，國家鞋業優等品稱號15個，四川省著名商標7個，四川省名牌產品稱號3個。

目前鞋都鞋業總產值近100億元，規劃2010年達到320億元。業內人士預測，未來5-10年，西部地區有望形成以武侯區為核心的世界製鞋業製造中心和貿易中心，四川有望創造1000億元人民幣鞋業產值，解決就業人口100萬人。站在一個新的起點，從傳統製造業到貿易產業，成都鞋業正在經歷由「製造」到「創造」的嬗變。

成都女鞋在工藝、成本方面有著較強優勢，尤其是以女靴為主的女棉鞋製造競爭力很強，此外成都女鞋用的材料很巧妙，比如半皮半革，在不影響穿著舒適的基礎上，成本可以控制得比較低。但是，成都女鞋的同質化較嚴重，鞋企的開發設計能力不足，無法對品牌形成強勁支撐。

隨著成都鞋企品牌意識的覺醒，不少「成都造」已經加快了研發設計的步伐。已經有很多外銷的鞋比較大氣和簡潔，內銷的鞋款稍微落後一些。設計瓶頸的突破，除了鞋企自身的努力，政府也在嘗試做更多工作。目前成都鞋業發展是「一都兩園」，即在武侯區建立一個集貿易、研發、人才、信息等的「都」，在崇州、金堂建生產園。未來，中國女鞋之都將具有「五中心一基地」的功能，即貿易中心、品牌展示中心、研發設計中心、人才培訓中心、信息及中介服務中心和一個知名品牌企業生產基地。研發設計中心方面，政府計劃鼓勵成都鞋企在更高層面上與國際設計師合作，比如邀請義大利、法國的知名設計師來蓉。

「成都造」鞋企想要走出一條品牌之路，還有多重障礙亟待掃清。經過近兩周的調查，記者發現，展示渠道的短板、零售定位的不準、品牌缺乏內涵以及人才缺乏等，都是困擾成都鞋企打造品牌的難題。

2.重慶璧山縣五大科技措施助推鞋業產業上檔升級

在西部鞋業中，另一個製鞋重地就是重慶市的璧山縣。2009年璧山縣主要採取了五項措施來帶動製鞋行業的升級。一是與四川大學、重慶大學簽訂院縣合作協議，為鞋業產業發展提供雄厚的科技支撐；二是推廣計算機優化下料、綠色環保、網路化協同設計等技術，使鞋業企業掌握製鞋關鍵共性技術；三是與市質量技術監督局和市質量計量檢測研究院聯合，建立中國西部鞋都質量檢測中心，為鞋業行業提供技術和質量標準監管服務；四是建立中國西部鞋都人才交流與培訓服務中心，在兩年內為鞋業行業引進優秀企業家10名、優秀技術創新及產品研發人才20名、優秀管理人才100名，並對企業設計人員、管理和營銷人員、技術工人開展針對性培訓；五是設立中國西部鞋都科技孵化園，在兩年內引進5家科技型規模鞋業企業入園，帶動全縣鞋業企業達到150家以上。

四、西部鞋業的發展優勢

有專家說，製鞋業是「候鳥經濟」，總是向勞動力成本低的國家和地區轉移。上世紀60年代，世界鞋業中心在義大利，70年代轉移到日本和韓國；80年代轉移到中國台灣地區，90年代轉移到廣東東莞和浙江溫州。

近年來，由於東部沿海資本和外資力量加快了角逐西部的步伐：水火電、房地產、旅遊、農業及中醫藥等項目，無一不留下了它們的身影。溫州的鞋業品牌更是紛紛向中西部投資。像奧康牽手璧山意圖打造西部鞋都，紅蜻蜓飛落銅梁，康奈攜溫州兩企業投資7億打造武漢康奈國際鞋城。前段時間先是爆出的雙星投資成都大邑擬建成西部最大的鞋業、服裝、體育用品生產基地，繼而又傳出雙星有意攜手重慶科爾士進軍皮鞋市場。成都武侯更是憑藉著區域優勢，製鞋業悠久的歷史力造中國西部鞋都。

製鞋成本提升對鞋業的影響是普遍存在的，西部鞋業當然也不例外。石油原材料價格上漲、出口退稅下調等政策對西部出口企業來說打擊也不小。成本提升直接導致西部鞋企利潤降低。而競爭力較差的中小型企業在這場成本革命中倒下了。但總的來說，現今的形勢對西部鞋業來說既然挑戰很大，機遇也很大。

隨著製鞋成本不斷上漲，如今鞋業中心正向我國中西部轉移，西部的低成本優勢如同一片巨大窪地，吸引東部資本流入。

1.成本優勢

從各種生產要素來看，西部在水、電、氣、勞動力等生產要素的價格都低於沿海。

（1）勞動力優勢

四川具有豐富勞動力資源，是全國勞動力輸出大省，全國各地川籍製鞋工人約有50萬人，佔全國製鞋工人近1/3。製鞋業是勞動密集型產業，豐富的勞動力資源是發展鞋業最有力的條件。一些經濟發達（國家）地區因無法承受日益增長的勞動工資費用，製鞋業已逐漸萎縮，然而四川和成都勞動力資源豐富，價格低廉，正是發展鞋業的一大優勢。

此外，成都鞋業歷史悠久，造就了一大批熟練技術工人，為發展製鞋業提高產品質量提供了可靠保證。而且在西部省份，一個工人的月工資在800元上下，而在沿海地區，可能就要一兩千塊了。成本的低廉，可有效的緩解沿海地區的鞋企困境。

（2）能源優勢

從各種生產要素來看，西部在水、電、氣等生產要素的價格都低於沿海。

（3）交通運輸優勢

重慶有著得天獨厚的港口優勢以及長江黃金水道低成本物流的優勢。長年從事從西部到上海出口貨運業務的四川佳匯物流公司負責人李昆向記者介紹，西部企業出口物流成本約佔產品總成本的20%，而水路運輸的費用僅為公路的一半、鐵路的1／3。

（4）原材料優勢

西部畜牧業發達，每年產約2000萬張牛皮，1億張羊皮，8000多萬張豬皮，為皮鞋的生產提供了極其豐富的上游產品。四川是畜牧大省，皮革產量列全國前茅，製鞋的其他重要材料如紙板、塑料、橡膠等等也都完全可以滿足製鞋業的需求。

長期以來這些生皮被長途運輸到東部沿海地區加工成皮革，再輸送給東部的皮鞋生產企業。這種「皮在西、鞋在東」的狀況不符合市場經濟資源合理配置的要求，對於製鞋企業來說，增加了生產成本。因此，在西部設鞋廠則可有效地降低生產成本。

（5）土地優勢：西部土地幅員遼闊、土地價格低。

2、政策優勢

（1）「西部大開發」戰略

我國黨中央和國務院高度重視實施西部大開發戰略。1999年，根據鄧小平同志「兩個大局」的戰略構想和我國發展面臨的新形勢、新任務，以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體作出實施西部大開發的重大戰略決策。

黨的十六大以來，以胡錦濤同志為總書記的黨中央多次強調要積極推進西部大開發。國務院把實施西部大開發作為一項重大任務進行部署和安排。

（2）「西部大開發」優惠政策

外商投資政策：西部開發將加大力度鼓勵外商向中西部地區投資，鼓勵措施包括：對限制類和限定外商股權比例項目的設立條件和市場開放程度，可比東部地區適當放寬；鼓勵東部地區的外商投資企業到中西部地區再投資；外商投資比例超過25%的項目，視同外商投資企業，享受相應待遇。

外商稅收政策：從2000年1月1日起，國家稅務總局對設在中國中西部地區的國家鼓勵類外商投資企業，在現行稅收優惠政策執行期滿後的3年內，按減15%的稅率徵收企業所得稅。

信貸傾斜政策：支持西部大開發將成為國家開發銀行在今後一段時間信貸工作的重點。2000年1月，國家開發銀行成立了蘭州分行，業務覆蓋甘肅、青海、寧夏兩省一區，直接服務西部開發。2月17日，國家開發銀行成都分行與四川省政府達成一攬子協議，擬向四川省提供530億元人民幣貸款，其中首批項目38億元貸款已全部落實。

投資傾斜政策：交通部一方面將繼續加快西部地區國道主幹線的建設，另一方面將重點實施西部開發通道工程，重點計劃建設8條公路大通道，約需投資1200億元。「十五」期間，規劃中的西部鐵路大中型項目基建投資預計將達到1000億元左右，到2005年，西部鐵路預計將達到1.8萬公里。

（3）鼓勵人才去西部就業

為了響應「西部大開發」的號召，國家和社會各界都鼓勵大學生及各行業人才前往西部就業。這為西部企業的發展帶來了大量優秀的人才，有利用企業的發展。

3、鞋業配套服務能力

擁有「中國女鞋之都」的西部還擁有良好的配套服務能力，能為生產企業就地提供原材料採購、產品設計、商務談判、運輸物流等綜合服務，具有競爭優勢。使運輸成本和勞動力陳本大大小於沿海地區。

4、平台優勢

除了基礎、人力資源和成本的優勢外，西部的另一個優勢是融匯國內外的交流平台。全球性鞋業論壇、中國西部國際鞋業展會都會在西部重慶舉行。這給鞋企提供了一個充分交流和展示的平台，可促使西部鞋企國際化的進程。

鞋企在西部能夠擁有良好的發展空間，重慶市政府加緊規劃園區、出台優惠政策，敞開大門歡迎東部製造業的入駐。今年4月，重慶市委、市政府主要領導帶隊，主動出擊，到東部沿海城市招商引資。在當地政府的引導和支持下，成都已經初步成為一個集原材料採購、設計、物流、銷售全套服務於一體的實體，這樣類似航母的鞋業集群對歐美等地的採購團很有吸引力。

五、西部鞋業的發展劣勢

目前，隨著「東鞋西移」的步伐不斷加快，西部鞋業也獲得更多的發展空間，但西部經濟基礎薄弱，鞋業自主創新能力弱，嚴重製約著西部鞋業的發展。西部鞋業的發展有哪些劣勢呢？

1、西部經濟基礎、公共服務水平較弱

由於各種原因，我國西部的整體發展水平落後於東部沿海城市等發達地區。雖然隨著西部大開發戰略的實施，西部經濟有了較快的發展，但是，西部與東、中部地區之間仍然存在差距。西部城鎮化水平不僅落後於工業化水平，而且也遠遠滯後於地區經濟發展水平。從經濟總量和增速來看，增速雖快於中、東部地區，總量上則差距很大。從人均收入來看，東西部地區的人均收入差距明顯擴大，且西部公共服務整體水平較弱。

其次，中西部地區企業結構不合理的主要表現是企業規模不經濟，大型企業少、小型企業多，缺乏具有強勁競爭力的集團企業，與東部地區相比有較大差距。鞋業企業規模較小，應對風險能力低。

2、缺科技人才設計研究機構落後

西部鞋業的發展面臨的另一個問題是缺少科技人才、設計研究機構落後。西部鞋業外銷業務多數是加工單型，其中以來樣模仿、來樣加工、複製仿冒為主。部分有技術實力的企業，來樣後再根據客戶要求加以改進，客戶確認後再下單生產。很少有企業通過專業設計，主動將產品推向國際市場。因此，西部鞋在國際市場上的地位不可能得到根本提高。而內銷企業多數以模仿、抄襲國外產品款式為主。

這種低層的加工貿易依靠的是廉價的勞動力、生產數量和生產規模來取勝。依靠的是一般的質量、加工工藝、款式和來樣複製獲得效益，出口鞋很少有自己的品牌。這導致西部鞋業在國際市場上價格低廉、競爭能力較弱，嚴重影響到西部鞋業的發展。

3、企業缺乏品牌及品牌文化

目前大量的西部中小型鞋業缺少自己的品牌。產品同質化現象嚴重，鞋業企業自主創新能力弱。這使得西部鞋業缺少國內外知名品牌。而一個真正的品牌應當有相對穩定的忠誠顧客群作支撐,而忠誠的顧客最終將是對品牌文化的認同，西部鞋業二三線品牌目前基本企業文化盲區，很少有對企業文化引起真正重視的，他們大都認為企業文化是高雅的附庸。殊不知，企業發展帶一定階段，能夠支撐企業繼續發展最重的因素之一，就是這個企業有沒有自己的核心文化，文化就是價值，文化就是品牌。

六、西部鞋業發展前景

隨著製鞋成本不斷上升，鞋業行業面臨著大洗牌的局面。大量東部沿海的鞋業企業為了節約成本紛紛向中西部遷移。同時，由於我國「西部大開發」政策的實施，政府的優惠政策及扶持等也為中西部鞋業發展帶來了新的發展機遇，發展前景十分廣闊。

1、鞋企品牌創新之路

鞋業市場競爭的越來越激烈，有創新品牌的企業將會佔據更大的鞋業市場空間。由於大量西部鞋業出口鞋很少有自己的品牌，這種低層的加工貿易依靠的是廉價的勞動力、生產數量和生產規模來取勝，依靠的是一般的質量、加工工藝、款式和來樣複製獲得效益。

這種發展模式使得西部鞋業在國際市場上價格低、競爭力弱。因此要想在國際市場上獲得長遠發展，西部鞋業就必須提高自主創新能力，創建自己的品牌，增強企業核心競爭力。其次，企業應增加研發投入，提高鞋業的附加值。

2、形成鞋業產業集群

2003年，奧康集團率先揮師西進，投資10億元成功建立了「中國西部鞋都工業園區」，該工業園區是一個集鞋業生產、鞋材交易、成品貿易、物流儲運、質量檢測、資訊信息、人才培訓、研發設計、商住配套為一體的現代鞋業工業城。

未來西部鞋業的發展將繼續突出女鞋特色，發展壯大男鞋、運動鞋等鞋產品，以做大生產企業為基礎，大力發展高端企業，培育龍頭企業，全面提升產業競爭力，全力推進鞋都工業園建設，強大的一線產業工人群、完善的配套設施，大力發展周邊地區的鞋業生產基地，形成特色鮮明的鞋業產業集群。

同時通過理清發展思路，理順管理體制，調整完善規劃，建設服務中心，調整布局結構，將鞋都發展成為布局合理、功能完善、市場繁榮、品質優良、環境優美、文化發達、服務一流的中國西部最大、最具影響力的鞋業開發、生產、銷售配套基地。

3、鞋業「環保」之路

「環保」在如今已成為了各行各業的熱門話題。鞋業環保問題自然也成為討論的焦點。在國際市場競爭中，一道道「綠色壁壘」使我國很多鞋產品達不到環保標準，而紛紛倒在「綠色大旗」下。正在我國鞋企為WEEE、ROHS、EUP、REACH等「禁令」撓頭時，歐盟又築起了一道新的「綠色壁壘」。

目前環保問題已是大勢所趨，綠色健康問題在發達國家已經被提高到戰略層面。西部鞋企要想長遠發展，進入國際市場，必須要從自身產品出發，走環保之路，在生產環節尋找突破口，建立相應的技術標準，增強產品的國際競爭力。

4、促成聯盟，開創新模式

西部鞋業競爭越是激烈，就越需要有頭腦、有戰略眼光的企業家來改變傳統的競爭理念，一部分企業會結成同盟，整合營銷和採購環節，改善人才無序競爭、高成本流動的混亂局面。

同時，實現大中小型企業形成互補，小企業仍舊是成都鞋業的一支不可忽視的生力軍。正確的做法是加強大、中、小企業的整合，包括垂直整合和水平整合。通過整合，大企業憑藉其規模優勢，能夠承擔品牌建設的大量投入，可以進一步加大品牌運作和研發力度，逐漸向生產高端和高附加值產品轉移，避免與中小企業在同一層次上競爭，而小企業則利用其機制靈活、善於模仿和能夠快速適應市場的優勢，佔據中、低端市場，滿足不同層次的市場需求，成為產業的有效補充。

5、流水與手工爭分天下，流水逐步佔主流

縱觀國內外鞋業產業發展趨勢，流水作業終將在成都鞋業佔據主流。相對於手工來講，流水作業在技術、成本、管理等方面佔據明顯優勢，而成都鞋業重新洗牌必將造成部分企業規模化，這就要求企業具備完善的管理體制以及更模式化的運作體制，來保持人員配置的穩定性。而從目前成都鞋業發展趨勢來看，要在這三個方面做好準備，還需要一個相當長的過程，因此，從整體上講，流水與手工的鼎足而立仍將持續一段時間。這個過渡時期可能是2年，也可能更久。在這個過渡時期內，將會有部分企業會加快內部人員素質提升、管理體製革新以及戰略方向探索三方面的準備。這是一場不見硝煙的戰爭，但競爭更加激烈，這是為企業未來生存空間而戰，當這場戰爭浮出水面的時候，已經決定了企業的命運。

結語：在金融危機的侵入下，中國各個製鞋基地都發生著一些內部的深刻變化。製鞋基地在全國市場的出擊也變得輕重不同，策略各異。不管是製鞋產業內部的變革，還是政府出面推動產業向前發展，當下製鞋基地所做的調整與布局將在未來市場份額中見到分曉。