艾媒報告 | 2018Q1中國在線直播行業研究報告

06-01

2018年5月28日，全球領先的新經濟行業數據挖掘和分析機構iiMedia Research(艾媒諮詢)權威發布《2018Q1中國在線直播行業研究報告》。iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2017年在線直播用戶規模達到3.98億人，增長率為28.4%，預計2018年在線直播用戶規模達4.60億人，2019年達5.07億人。艾媒諮詢分析師認為，中國在線直播平台用戶逐漸消失，頭部平台已經形成穩定的用戶規模和運營模式，同時明星主播資源基本壟斷在頭部平台，新入局者很難對頭部平台造成強衝擊。而頭部平台間競爭未來或將往差異化模式發展、商業變現方面轉變。(《2018Q1中國在線直播行業研究報告》完整高清PDF版可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載。)

以下為報告節選內容：

2018Q1中國在線直播行業熱點：上市熱潮

艾媒諮詢分析師認為，目前在線直播行業商業模式逐漸成熟，行業發展進入新階段，頭部平台通過差異化發展建立核心優勢，加上直播用戶基礎不斷擴大，2018年有望成為在線直播行業資本上市的最佳時機。

2018Q1中國在線直播行業熱點：直播答題

在線直播答題在2018第一季度經歷曲折發展，最終找到可持續發展模式。重新獲得直播答題許可權的平台僅限於資質較老的平台，並且改版之後的直播答題題目內容品質提升，在弘揚正能量方面有所表現。艾媒諮詢分析師認為，直播答題從風口之上迅速降溫，說明國家對在線直播監管趨嚴。直播答題是在線直播平台探求創新玩法的良好嘗試，但監管之後對平台內容資質要求較高，對於未獲得許可權的平台，應嚴格服從行業監管要求。

2018Q1中國在線直播行業平台商業模式發展情況

艾媒諮詢分析師認為，目前傳統在線直播平台盈利模式較單一，隨著平台發展逐漸成熟，各平台也在傳統打賞、廣告盈利模式基礎上，探索新的商業模式，意圖擴大品牌價值。

2018中國在線直播用戶規模平穩增長

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2017年在線直播用戶規模達到3.98億人，增長率為28.4%，預計2018年在線直播用戶規模達4.60億人，2019年達5.07億人。艾媒諮詢分析師認為，中國在線直播平台用戶逐漸消失，頭部平台已經形成穩定的用戶規模和運營模式，同時明星主播資源基本壟斷在頭部平台，新入局者很難對頭部平台造成強衝擊。而頭部平台間競爭未來或將往差異化模式發展、商業變現方面轉變。

花椒活躍用戶量領先娛樂內容類直播APP

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2018年3月，中國主要娛樂內容類直播APP活躍用戶量方面，花椒、映客直播總體位居前二，活躍用戶量分別為2476.4萬人、1359.3萬人。艾媒諮詢分析師認為，2018年3月，各娛樂內容類直播平台活躍用戶量分布排名基本與前兩月保持一致，短期內活躍用戶競爭格局有保持穩定的態勢。在線直播下半場的競爭重點在於節目內容，提高內容質量、以及挖掘細分領域內容有利於持續吸引用戶關注。

鬥魚、虎牙活躍用戶量領先遊戲內容類直播APP

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2018年3月，中國主要遊戲內容類直播APP活躍用戶量方面，鬥魚、虎牙直播總體位居前二，活躍用戶分別為1759.5萬人、1603.8萬人。艾媒諮詢分析師認為，鬥魚直播在持續深耕遊戲直播的同時，不斷開拓泛娛樂直播內容，向娛樂綜藝、真人秀等泛娛樂直播業務滲透，從而吸納更多活躍用戶，排名領先。虎牙因即將上市輿論熱度較高，活躍用戶數也較高。

花椒用戶粘性最高

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，在2018年第一季度中國在線直播平台的用戶粘性排行中，花椒以8.38高居榜首，映客直播、KK直播、全民直播緊隨其後，粘性指數均在7.80以上。艾媒諮詢分析師認為，在線直播頭部平台粘性高得益於其持續泛娛樂直播的布局，在線直播行業以年輕用戶為主，30歲以下用戶佔比達79.5%，泛娛樂直播玩法更為迎合年輕用戶喜好。

在線直播平台使用時間和上下班時間分布正相關

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，在線直播用戶的主要使用時間段較集中，中午午休時間是一個高峰期，在下班時間點後又急劇升高，並且維持在較高水平，持續到凌晨。

在線直播用戶主要使用目的為放鬆

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，在線直播用戶主要使用目的為娛樂放鬆，佔比78.3%;其次是學習知識技能，佔比18.3%;為主播捧場和看比賽分別佔比2.4%和1.0%。艾媒諮詢分析師認為，在線直播主流用戶的使用場景和目的決定了直播平台的內容調性，但為了迎合不同群體，在線直播平台仍需在內容質量和長尾內容的開發上持續發力。

超半數在線直播用戶無打賞意願

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，有54.6%的在線直播用戶表示無打賞意願，僅有12.7%用戶明確表示有打賞意願。打賞金額分布方面，有54.3%用戶(有打賞經歷)打賞金額不足100元。

在線直播用戶主要為節目內容消費

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，有63.5%的在線直播用戶表示因為節目內容有亮點打賞，48.1%的直播用戶因為有收看相關直播內容的需求而付費，而因為主播個人魅力消費的用戶佔比44.2%。

花椒用戶滿意度最高

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，在2018年第一季度中國在線直播平台的用戶使用滿意度排行中，花椒以7.80位列榜首，其次是KK直播和鬥魚直播，分別得分7.54和7.51。艾媒諮詢分析師認為，優質內容將成為直播平台發展的重要導向，強大技術支持下清晰流暢的用戶界面將成為留住平台用戶的重要工具。

在線直播用戶社交意願強

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，有63.9%的在線直播用戶表示偏好在直播平台或直播房間和其他同社區用戶互動，48.1%用戶偏好和主播進行互動，偏好通過平台積分、等級、許可權等獲得認同感與自豪感的用戶佔43.8%。艾媒諮詢分析師認為，輕社交內容受到用戶歡迎，推出不僅有利於增強平台用戶存留率，同時也增加了平台的曝光度。

近七成網民希望對在線直播行業進行監管

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，有66.6%的受訪網民表示希望對在線直播進行監管，但仍有13.3%的受訪網民不希望監管在線直播。艾媒諮詢分析師認為，在線直播行業亂象叢生，容易造成社會不良風氣，而且對未成年人影響力強，必須加以規範。

花椒——平台優勢分析

艾媒諮詢分析師認為，花椒作為中國在線直播行業頭部平台，擁有強大主播IP和用戶流量，持續優質多樣的內容製作。此外，花椒發起並參與多項公益活動，積極傳播正能量。花椒布局能夠滿足、刺激用戶對泛文娛直播內容的需求和潛在需求，利於平台吸引更多用戶。

花椒——打造泛娛樂直播

艾媒諮詢分析師認為，花椒作為頭部視頻交友移動直播平台，通過「視頻交友」在行業模式的創新突破與構建年輕用戶的互聯網交友生態上引領直播行業。在此基礎之上積極打造泛娛樂直播內容，能夠全方位服務於用戶，滿足更多用戶的需求，從而推動直播內容質量的提升。

KK——平台優勢分析

艾媒諮詢分析師認為，KK直播在品牌形象的打造方面布局力度較大。通過大量「正能量」內容製作和概念輸出，正向影響和引導用戶。另一方面，在市場層次化、細分化的現狀下，KK直播打造米樂英語垂直類直播平台，成為KK營銷模式創新的亮點。

KK——平台監管體系

KK直播堅持正確價值導向，努力創建積極、健康、向上、向善的網路文化，積極響應、配合相關部門加強直播平台內容安全管控的政策方針。艾媒諮詢分析師認為，在行業監管嚴格，平台被封禁不斷的情況下主動承擔相應的社會功能與責任，利於平台長遠發展。

2018年中國在線直播行業發展趨勢

監管趨嚴

艾媒諮詢分析師認為，直播監管趨嚴對於整個行業的發展無疑是有利的。嚴格的監管一方面是對頭部平台的保護，因為發布違禁內容的主播和平台通常知名度不高，無形象顧慮，目的只有快速盈利，不利於尋求長遠發展的頭部平台;另一方面，嚴格監管有利於規範整個行業風氣，未來行業監管會繼續趨嚴。

直播平台內容趨向專業化

艾媒諮詢分析師認為，主播群體亂象的現狀正在改善，直播平台也在不斷抬高主播門檻和內容監管。內容審查或成直播行業監管紅線，強IP和優質內容將成為直播平台取勝關鍵。專業的內容有利於直播付費這一變現模式的實現，更有利於平台口碑的建立。

直播形式趨向多樣化

艾媒諮詢分析師認為，隨著觀眾的沉澱，人均可支配收入增加帶來對娛樂的支付增加，以及科技的發展，未來在線直播行業有希望加入VR全景直播(主播拿廣角攝像，觀眾用VR觀看)，在線教育直播(部分平台已經推出)，體育賽事直播(部分平台已經推出) ，直播形式將進一步發展起來。

變現模式上升空間大艾媒諮詢分析師認為，網路直播行業發展至今已經形成穩定而清晰的商業模式，移動互聯網技術的持續升級進一步推動在線直播行業發展，使用戶群體、主播群體和行業影響力都得到擴大。然而隨著在線直播行業發展成熟，部分平台將探索更多盈利模式。例如遊戲直播平台將直播擴展到娛樂、財經、體育等垂直領域，在遊戲直播業務外，尋求其他的直播收入;娛樂直播平台和其他領域通過商業廣告植入盈利，還可以製作商業節目或舉辦大型活動，依靠獨家轉播來獲得利潤。未來各平台會繼續探索，尋求更多營收增長點。

娛樂類直播平台IPO進程加速發力精細化運營增強資方信心

艾媒諮詢分析師認為，遊戲類直播平台虎牙直播IPO為整個在線直播行業帶來資本關注度，相較於遊戲類直播，娛樂類直播平台具有更廣泛的人群覆蓋基礎，且隨著各平台重視內容監管，其IPO進程也得到加速。未來娛樂類在線直播平台將繼續加強平台內容合規管理，打造培養優質明星主播，同時加強平台精細化運營，強化用戶體驗，以增強資本方的信心。

知識付費市場潛力巨大在線直播平台將加強付費內容布局

艾媒諮詢分析師認為，隨著知識經濟的發展，在線學習的方式為越來越多人接受，除了滬江英語等平台上線語言類直播課程、網易雲課堂也關注技能類培訓課程、還有一部分網路直播課是由教育培訓機構自身平台做技術支持。未來在線直播平台將加強付費內容布局，一方面，在線直播平台付費課程內容更加側重於才藝或技能，能夠填補當下知識付費在線直播形式在這些領域的空白;另一方面，在線直播的主播門檻相對於教育直播平台教師門檻來說較低，會吸引更多有才華和有知識的草根註冊直播。

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