【年度報告】2016年度中國中央空調行業品牌格局分析

06-01

　　隨著行業品牌集中度的進一步提升，在2016年度中國中央空調行業發展報告的品牌格局闡述中，我們也將把以往的四大陣營收縮成三大陣營，原先的國內家電系品牌陣營和國內冷水機品牌陣營合併為民族品牌陣營，與歐美系品牌陣營和日韓系品牌陣營分庭抗禮，形成三足鼎立之勢。

　　從（圖2.1）至（圖2.4）可以看出，報告列舉的2016年三大陣營近20多個品牌的佔有率對比2015年度變化並不太大。其中，整體市場佔有率超過10%的品牌依然是格力、美的和大金，不過與上一年度相比，這三個品牌的整體市場佔有率都有不同程度的提升，整體42.5%的佔有率也創下了歷史新高，而這也進一步說明了行業的品牌集中度仍在變高，中小品牌的生存空間也將變得愈發狹小。

　　從歐美系品牌（圖2.2）在2015年度的品牌佔有率情況來看，品牌座次對比上一年度沒有發生任何變化，五大美系品牌（江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布希）與兩大歐系品牌（EK、克萊門特）佔據了中國中央空調市場20%的市場份額，整體比2015年的22%下降了兩個百分點。這個陣營的品牌基本都是以冷水機產品為主導，雖然它們在中國中央空調市場的整體佔有率只有五分之一，但是在冷水機市場，尤其是離心機、風冷螺桿機等大型冷水機產品的市場佔有率上一直以來都是遙遙領先，地位幾乎也是不可動搖。不過，這個陣營的品牌在這兩年的變化有目共睹，在冷水機市場難以為其業績貢獻強有力的支援的同時，多聯機，尤其是對於零售市場的布局似乎已經不可阻擋。當然，對於零售市場的強勢介入並沒有影響這個陣營的品牌在各自傳統優勢領域的拓展，在2016年冷水機市場的重量級新品幾乎都是由這個陣營的品牌推出，它們也在堅持用這種方式維護各自在冷水機市場的地位。

　　民族品牌陣營是2016年度報告中新增的一個品牌陣營，由於民族品牌中的家電系品牌和冷水機品牌原本在各自的產品結構上存在很大的差異，因此在以往都是分開闡述的，但是隨著近兩年多聯機產品的普及，以及家電系品牌在冷水機市場地位的進一步提升，也在一定程度上拉近了家電系品牌和冷水機品牌的距離，同時相互之間在產品、技術等方面的交流與合作開始增多。從民族品牌陣營的整體佔有率來看（圖2.3），九大品牌40%左右的市場佔有率遠遠高於其他兩個陣營，尤其值得一提的是，大量的中小民族品牌雖然沒有機會出現在我們的圖表中，但並不影響他們在部分區域市場和細分市場的活躍，這些品牌的整體市場佔有率同樣不可忽視。因此，這也充分說明了民族品牌在國內的中央空調市場的地位同樣不可撼動，中國的中央空調的半壁江山依舊在民族品牌手中。

　　由於日韓系品牌的主打產品大部分都是面向終端消費者，因此，這個陣營的品牌永遠都是中央空調中央空調市場最活躍的一個陣營。在過去的2016年，這個陣營的大部分品牌不僅在零售渠道的布局上繼續快馬加鞭，每個月大量的開店信息絕大部分都是由這個陣營的品牌所貢獻，同時這個陣營的品牌在營銷、推廣和以及品牌包裝上也是不惜重金、不惜筆墨。因此，放眼整個2016年度，日韓系陣營的品牌在行業的曝光率一定是最高的，30%左右的整體市場佔有率與他們的最為重視的品牌曝光率息息相關；當然，這個陣營的品牌在過去的一年並不只有曝光率，其在多聯機市場的地位依然難以撼動，《暖通空調資訊》2016年的多聯機市場數據顯示，日韓系品牌的整體市場佔有率超過60%，是民族品牌的兩倍左右，而且它們的零售佔比在2016年幾乎都達到了一個新的高度。所以，如果說2016年中國中央空調市場的增長完全是由零售市場拉動的話，那麼日韓系品牌在其中的貢獻不言而喻。事實上，日韓系品牌在2016年無一下滑。