中國百億富豪人數達到176人百富榜平均財富達64億

    記者 潘海濤

    4月2日，中國民生銀行與胡潤百富在北京聯合發布了《2014-2015中國超高凈值人群需求調研報告》，全面梳理了「中國超高凈值人群」的規模與分布，深入研究其個人、家族及其家族企業在共生髮展過程中關於財富積累和生活方式的需求，這也是國內首次聚焦這一群體進行權威調研及深入解析。

    《2014-2015中國超高凈值人群需求調研報告》的內容揭示，中國超高凈值人群的目光已經從創富階段的讓個人財富保值增值、個人或者家族的企業發展壯大過程中的投融資需求方面，逐漸擴散到更希望能在分散資金風險、跨境資產配置、財富傳承等方面獲得專業的幫助。報告從中國高凈值人群的構成、特徵、金融服務需求和非金融服務需求等方面提煉出了這一群體的三大特徵、十大需求。

    此次中國民生銀行聯合胡潤百富，以客戶之聲技術為基礎，針對中國大陸地區總資產超過5億元人民幣的超高凈值人群的需求開展專項研究。調研階段，開展近百份問卷形式的定量調研和數十場一對一定性深入訪談，訪談樣本範圍覆蓋了全國31個省份。同時，本次報告也結合了中國民生銀行所提供的豐富實戰經驗，並充分挖掘胡潤百富十餘年研究成果，累計處理了萬餘條數據，在最大程度上保證了調研結果的精準度，使之具備了成為研究中國超高凈值人群財富需求的「教科書」級的報告。

    中國民生銀行也希望依託本次研究探索更具市場前景、更貼合市場規律的私人銀行發展方向，進一步完善自身業務體系，提高服務能力，為客戶創造更大的價值與回報，更好地服務於這群處於財富金字塔頂端的富豪，從而真正成為中國銀行業改革創新的典範。

    關於中國超高凈值人群的特徵和需求

    根據預測，中國超高凈值人群約17000人，總計資產規模約31萬億元人民幣，平均資產規模18.2億元人民幣。這部分人群中主要以企業主為主。縱觀從2008年到2014年的《胡潤百富榜》歷年的榜單數據，上榜人數始終保持在1000位以上；上榜門檻從2008年的7億元人民幣上升到現在的20億元人民幣；平均財富也由30億元人民幣上升到64億元人民幣；百億富豪人數由50人擴大到176人。揭示了中國超高凈值人群的財富規模和人群數量都在持續提升。

    三大特徵：

    1

    個人特徵：平均年齡51歲。個人總資產都已超過5億元人民幣，其中分布在一線城市的佔45%。

    2

    企業特徵：主要分布在北上廣浙。近六成已實現上市。行業以製造業、房地產和TMT為主，佔比近一半。

    3

    信心指數：對於企業經營環境持較樂觀態度，半數左右認為未來三年內企業的融資便利性、整體經濟形勢表現、企業家社會地位表現會更好；而對於企業的盈利能力看法相對保守，43%認為差不多，23%認為會更糟。

    十大需求：

    1、融資需求：七成超高凈值人群有融資需求。融資目的中，65%為企業擴張；27%為企業併購；8%為經營周轉。銀行是他們最重要的融資渠道，佔77%。

    2、投資主體與目的：超過六成以企業名義投資，只有1/4以個人名義投資。個人投資中八成都主要為了財富增值，只有兩成為了財富保值；企業投資中也有四成多是為了資產增值。投資渠道需求中，83%通過自有投資團隊直接投資，僅有15%依靠第三方機構。

    3、收購併購需求：3/4未來有計劃開展收購併購，主要方向依次為上下游整合、擴大企業規模、多元化擴張，分別佔33%、30%和21%。

    4、海外投資需求：超過八成表示未來有海外投資需求，而目前已有半數在進行海外投資。海外投資目的以企業國際化和資產配置分散風險為主，二者分別佔49%和46%。在海外投資中，面臨的最大挑戰是投資風險評估和了解當地法律稅收政策，二者分別佔49%和47%。而銀行和社交平台成為獲取海外投資信息的首選渠道，二者分別佔29%。

    5、藝術品投資需求：投資珠寶玉石的最多，佔45%，其次是古玩字畫，佔29%。藏友圈交流是最主要信息渠道，佔55%，其次才是拍賣行和專家推薦，分別佔38%和34%。最期望獲得的服務是專業鑒定。

    6、大額保單需求：三成持有大額保單產品，主要為了財富傳承，其次是分散風險和保值增值。

    7、非金融健康醫療需求：將近六成表示需要固定的私人醫生團隊和國際醫院就醫通道。

    8、家族傳承需求：近七成面臨家族傳承問題。關注價值觀和經營理念傳承超過財富傳承。企業平穩過渡和子女接班意願是家族傳承面臨的最主要問題。

    9、慈善需求：平均捐款金額佔平均資產的1.6%，達到2800萬。3/4的期望自己管理慈善基金。開展慈善活動的渠道主要有政府機構、自行自發，其次為社交圈資源。

    10、私人銀行服務團隊需求：近七成客戶接觸過私人銀行服務，主辦行選擇中資銀行與外資銀行的佔比分別為57%和37%。金融專業性是選擇私人銀行服務團隊時最看重的方面。

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    關於報告的背景

    中國經濟快速騰飛的30餘年中，民營企業創造了大量的社會物質財富，吸納了超過60%的社會就業人口，同時也造就了其背後快速擴容的超高凈值人群。

    此次調研報告顯示，如今的中國超高凈值人群，依舊不斷努力讓個人財富保值增值、讓個人或者家族的企業發展壯大，因而有著強烈的投融資需求。在財富不斷增值過程中，他們又居安思危，希望能在分散資金風險、跨境資產配置、移民、財富傳承等方面獲得專業的幫助。同時，中國的超高凈值人士正在通過金融市場的熏陶和自身的創富發展經驗，逐步適應從高端零售客戶向私人銀行客戶的角色轉變，也在認知、了解甚至選擇私人銀行和私人銀行服務。這就要求市場從業者更加深入、細緻、精確地把握客戶的需求，進而提供個性化、定製化、專業化的私人銀行服務。

    中國超高凈值人群這一系列變化和顯著的需求越來越得到境內金融機構的關注。經過幾年時間的發展，國內各家私人銀行已經陸續由「摸著石頭過河」式的私人銀行1.0階步成長起來，伴隨私人銀行市場客戶爭奪戰烽煙四起，如何有效融合已發展數百年的境外私人銀行先進實踐經驗，持續優化私人銀行發展模式，以更加專業、創新的理念迎接中國私人銀行2.0時代的到來，成為境內金融機構亟待攻克的戰略要衝之一。

    在本次調研的多個專訪中，我們就發現很多超高凈值人士都與境外的金融機構有著多年的合作，並且長期享受海外私人銀行提供的高品質服務。他們對於成熟的私人銀行服務非常熟悉，因此對國內私人銀行的服務提出的意見與建議是極具價值且一針見血的。

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    關於研究方法

    《2014-2015中國超高凈值人群需求調研報告》的研究成果來源於中國民生銀行與胡潤百富共同合作的項目。

    該項目以「客戶之聲」技術為基礎，對中國大陸地區的超高凈值人群需求開展專項研究。依託胡潤百富建立的超高凈值人群資料庫，在置信區間為95%的研究統計要求的前提下，項目組按照性別、年齡、區域、個人資產分布、企業上市情況等維度進行分層隨機抽樣，對共90個超高凈值人士樣本開展定量研究，樣本覆蓋了我國東部、中西部、南部、北部的約31個省份。同時，項目組陸續在全國多地開展了針對超高凈值人士的一對一定性面訪23場，以求更廣泛、深入地對該部分人群特徵與需求進行挖掘和研究。民生銀行與胡潤百富歷時8個月直到今年3月，完成了這項迄今為止聚焦中國超高凈值人群最深度的調查，這要感謝這113位受訪者的大力支持。

    在此過程中，中國民生銀行提供了豐富的實戰經驗，為進一步針對中國超高凈值人群的研究分析奠定了堅實基礎。中國民生銀行各級領導對報告的分析方法和結論提出了寶貴意見和建議，為撰寫此份報告做出了巨大貢獻。

    胡潤百富團隊配合中國民生銀行項目執行工作組，順利完成針對胡潤百富榜單上榜富豪客戶調研訪談，並應用大量的統計分析、建模技術，成功勾勒出超高凈值客戶群體的鮮明需求，為超高凈值客戶需求研究、服務策略的制定開闢了新的視野。

    此外，項目組還充分挖掘胡潤百富十餘年研究成果，結合胡潤百富近年來發布的《胡潤百富榜》、《胡潤藝術榜》、《胡潤全球富豪榜》、《胡潤慈善榜》、《胡潤財富報告》等歷年系列「白皮書報告」中的歷史數據以及相關公開信息的整理，運用大量案頭研究與數據統計分析方法，累計處理數據13000餘條，有效保證並提高了此次調研報告結論的精準度，使其具備了成為研究中國超高凈值人群財富需求的「教科書」級報告的品質。

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    關於民生銀行

    私人銀行

    中國民生銀行私人銀行自2008年成立以來，在全國36個分行均設置了分支機構，以頂級的私人銀行家管理平台為核心，細微洞察客戶需求，構建「全功能、全生命周期」的特色化商業模式，為高凈值客戶提供全球領先的整合金融管理方案，依託中國民生銀行整體戰略平台，展開資產管理和顧問諮詢。在豐富產品貨架、提升資產配置方面持續優化與創新，並搭建海外業務平台，以高端個人授信、境內外家族信託、家族基金等服務，為高端客戶及其家族企業量身定製綜合金融解決方案。享有盛譽的非金融服務包括商學院、健康管家、商旅通、旅行家、藝術館、愛體育、悅生活、俱樂部等八大系列，全面呈現了頂級私人銀行服務品質。

    數據顯示，截至2014年末，管理金融資產突破2300億元,近三年複合增長率52.36%，客戶數近14000戶，近三年複合增長率43.72%。

    目前民生銀行私人銀行事業部在業務上主要以家族基金、家族信託、委託資產管理服務這「三把金鑰匙」為核心內容，全面涵蓋客戶個人及其家族企業的投融資規劃、資產管理、財富傳承等需求。

    「繼續深入挖掘客戶需求，通過構建撮合業務平台、高端個人授信通道、海外信託業務及委託資產管理服務平台，進一步拓寬客戶融資渠道，緊密鎖定超高凈值客戶，滿足客戶綜合服務需求，這是私人銀行業務的本源。」民生私行相關人士表示。

    隨著資產規模的增加，客戶對風險的把控也在細分，銀行的資源整合能力與風險管控能力是其衡量私人銀行業務創新的根本。

    中國私人銀行業務起步較晚，未來如何創新服務模式，搭建涵蓋信用市場、資本市場及海外市場投資類產品貨架，並為客戶提供深度金融服務，是中國各家私人銀行在競爭中搶佔市場的重要砝碼。

    依託全功能金融平台的支持，民生私行主要為客戶提供涵蓋現金管理、類固定收益、權益投資和另類投資的資產配置管理和長期財富規劃，這有別於其他銀行的財富管理業務。

    目前，民生私人銀行事業部總部已成立服務家族企業客戶的專業化團隊；同時通過整合、共享、拓寬來打造家族企業顧問聯盟的綜合服務平台，形成家族企業財富管理服務的優勢與核心競爭力，最終順利推進「家族辦公室」型的綜合服務。