操盤手「道破天機」選股法 - 空前絕妙的日誌 - 網易博客

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操盤手「道破天機」選股法

操盤手技巧 2010-04-04 01:30:10 閱讀195 評論0 字型大小：大中小訂閱

「股價向上運行的本質就是資金推動。業績不好，只要有市場主力資金參與炒作，股價就一定可以上漲;反之，業績再好，如果沒有市場主力資金參與，那麼股價也照樣不會產生大的波動。」（俞誦：《決策為王》第124頁）選股票就是選資金流入的板塊，選資金流入的個股。選資金流向就是選基金資金的流向。資金有散戶、中戶、大戶以及機構資金之分。機構資金通常最主要的是基金資金。操盤手決策版的「基金持股統計」，十分明確地告訴我們哪些股票有基金，持有比例，新增基金，基金持續增倉等。

基金是什麼？「基金，這一市場核心實力機構的代名詞，當它們在市場露面的第一天就被世人給予了極大的關注。它們的選股和操作與傳統基金模式有很大的相似之處，選股紮實穩健，注重上市公司在行業中的位置以及成長性，常常是中長線持股，有實力雄厚的研發團隊作為資金強大的安全保障，被市場看作是中流砥柱。」「誰先跟著基金做了誰就先抓到了牛市的「牛頭」了。因此，隨著機構搏弈時代的到來，跟蹤這些實力機構基金進行操作，對於我們普通投資者怎麼樣使自己在弱肉強食的證券市場中生存下來，提供了前所未有的強大實踐技術指導以及基本靣的有力支持。」（俞誦：《決策為王》第112頁）

什麼是基金重倉股？凡是被基金持有的前十支股票都叫重倉，一個基金可能買了十幾支甚至幾十支股票，按購買股票資金的比例從大到小，排名在前10名的股票，就是該基金的重倉股，如果排在10名以外，即使資金量佔有較大，也不能算做重倉股。所以，我們在道破天機里看到的基金持有比例和在個股F10里看到的基金持有比例是不太一樣的。

如何才能看到基金重倉股？基金持股的時間和數量不是固定不變的，它們會根據自己的盈利個股的基本變化以及股市的變化來調整。所以把基金重倉視為一成不變是錯誤的。同樣，認為基金重倉難以把握也是錯誤的。我們散戶的作為就是及時找到基金重倉股，跟蹤它、捕捉它的啟動時機。每一季度的「基金持股統計」，會在下一季度第一個月的21日—24日發布完畢。及時下載「道破天機」，打開「道破天機」的「基金持股統計」，就能看到。例如2008年第四季度的基金持股情況，會在2009年元月的21—24日發布完畢，23、24日我們即可下載。

怎麼樣選擇基金重倉股中的精華？基金重倉股往往有300來支甚至更多，這其中有新增基金，持續增倉，資金增量，持股增減，還有基金減倉等。那麼到底抓住什麼才是精華呢？俞誦老師告知我們：「基金增倉股最為關鍵。。。。。。原因就在於大家都很清楚，基金增倉股說明了基金進一歩看好該上市公司的後期發展，繼續堅定了持股信心。」（俞誦：《決策為王》第126頁）「在基金增倉股中我們可以再次劃分為基金新增股、基金持續增倉股，然後再次劃分為穩定持續增持基金增倉股，突然大幅增倉股，突然大幅新增的基金新增股。」（俞誦：《決策為王》第126頁）至此，我們明白了精華就是「突然大幅增倉股」和「突然大幅新增的基金新增股」兩種。選股就是選這兩種股票，這就是選股關。我的經驗是，「突然大幅增倉股」選擇「持籌增加幅度」在500%以上的個股，「突然大幅新增」選擇「占流通股」5%以上的個股。

「在選擇基金重倉股中的時候，也要注意基金持有該股的不同時期。基金重倉股如果剛剛在牛股開始啟動的時候，也就是上升趨勢開始的時候，這是最具操作價值的。因此，我們不但要買基金重倉股，還要買在這個基金重倉股開始上升趨勢的時刻。一個是選股，一個是選時，二者缺一不可。」（俞誦：《決策為王》第137頁）這就是操作關。具體怎麼樣選時呢？

解決了選股關，操作關，還要根據操盤線紅色持股信號持股上漲，中途不被騙線震倉出局，才能實現最終的成功和最大的盈利，這就是心理關。

以2008年3季度道破天機為例進行說明：

一，選出「突然大幅增倉股」和「突然大幅新增的基金新增股」：

股滑鼠右擊「道破天機」——「基金持股統計」——「2008年9月30日」——點擊「占流通股%」2次（顯示從大到小排序）——點擊「持籌增減%」 2次（顯示「新增」排序），此時顯示的正是「突然大幅新增的基金新增股」，從大到小排序的有中國南車，拓維信息，日照港，美邦服飾，昆明機床，國電南瑞，大立科技，魯太A共8支股票，均在5%以上。

點擊「中國南車」顯示藍色——左手按住鍵盤左下角的「SHIFT」鍵和「ALT鍵」不放——點擊「魯泰A」，上述8隻股票全部顯示藍色。滑鼠在藍色區域中按右鍵，出現「加入板塊」——左擊「加入板塊」，出現對話框，選擇打開「自定義板塊」——左擊「自定義板塊」顯示藍色——左擊「新建板塊」（在「自定義板塊」條下會出「新建板塊」）——輸入「200809新増増倉」，——確定。

回到「基金持股統計」，向下拉動滾條。在「新增」的下靣正是「持籌增加幅度」在500%以上「突然大幅增倉股」，從大到小排序的有白雲機場，奧特迅，文山電力，澄星股份，魚躍醫療，諾普信，中國石油，中國銀行，方大炭素，榮信股份共10支股票，持籌增加幅度均在500%以上。

點擊「白雲機場」顯示藍色——左手按住鍵盤左下角的「SHIFT」鍵和「ALT鍵」不放——點擊「榮信股份」，上述10隻股票全部顯示藍色。滑鼠在藍色區域中按右鍵，出現「加入板塊」——左擊「加入板塊」，出現對話框，選擇打開「自定義板塊」——左擊「200809新増増倉」，——確定。回到「基金持股統計」。至此，18支個股己存放在「200809新増増倉」中。

二，第二歩要做的是解決怎麼樣選時買入個股的設置問題。

我的經驗是，同時滿足下列條件時即為買入時機，可全面介入。

1.操盤線日線發出B點買入信號；

2.趨勢頂底QSDD日線長期線小於35；

3.趨勢頂底QSDD日線中期線小於35；

4.股價日線站上20日均線；

5.換手率日線大於等於3 %。

組合條件選股方法的設置：

點左側工具欄「條件選股」——

「條件選股」——「指標條件選股」——「CPX1-操盤線買入選股」－—「1天內操盤線發出買入信號（將其中的數字改為1）——「分析周期」選「日線」－—「加入」；

「條件選股」——「即時盤中選股」——「B112換手率選股」——「當前換手率大於等於3 %的股票」（將其中的數字改為3）——「加入」；（由於軟體的問題，可能會選出小於3 %的股票。如發現小於3 %的股票被選出來，或大於3 %的股票漏選，可將這條設置取消；但是對選出來的股票要進行檢驗，是否符合條件。）

「技術指標」——「益盟特色指標」——「QSDD-趨勢頂底」——「分析周期」選「日線」——「指標線」選「長期線小於35」（輸入數字35）——「加入」；再次在「指標線」選「中期線小於35」（輸入數字35）——「加入」：

「技術指標」——「趨向指標」——「MA-均價（常用）」——1日均線「（將其中的數字5改為1即為當日股價）——「分析周期」選「日線」——「指標線MA1」滿足下列條件「大於MA3」（即20日均線） ——「加入」 ——「保存」——輸入「200809基金新増増倉選股」——「確認」，即可完成。

三，「系統予警」的設置：

讓「系統予警」自動發出符合條件個股的啟動信號。

點左側工具欄「系統予警」——

「停止予警」——「新增條件」——「組合條件」——「 200809基金新増増倉選股」——「加入」——「自定義板塊」選「200809基金新増増倉」——「全選」——「確定」——「予警後保持監控」打√——「確認」——回到予警欄中點「啟動予警」即全部完成。

四，應用實例：

08年三季度精選基金新増増倉個股18支，10月30日系統予警彈出002227奧特迅，直到11月21日發出S點賣出信號，收益達40%多；

11月13日系統予警彈出600406國電南瑞，直到12月9日發出S點賣出信號，收益達24%多。

五，說明：

1 看盤中，只要有符合上述設置條件的個股就會及時彈出予警小窗口來，雙擊小窗口中的個股就會轉到K線圖。

2 由於是在熊市中操作，資金安全是第一位的，所以只能用10－20％的資金來操作。快進快出，一旦個股30分鐘發出S點得到確認，不管是否盈利一定要全部清倉，確保資金安全不要被套住。

3 執行鐵的紀律尤為重要，比選擇一隻個股還要重要得多。軟體的S點是不帶任何感**彩的，容不得我們「也許」、「僥倖」、「可能」，執行S點賣出，完全可以規避更大的虧損和深套，怎麼樣執行S點呢？我的體會是看大作小，如用日線B點買入後，股價一路上升到周線B點了，此時用小一檔的S點即日線S點賣出，或者更小一檔的S點即60分S點賣出。

4 操盤手的操作理念很重要，B點買入，S點賣出，紅色特股，蘭色特幣，並不是讓我們隨便見一隻個股就日線B點買入，等著日線出S點賣出。這種操作尤其在熊市中是肯定要大虧的。CPS理念告訴我們，做好股票首先必須確認股市大勢是否屬可操作階段，即順勢而為。大盤周線出B點，才是操作期，除此以外，其它大勢要操作，無疑是險中求勝，當然要格外小心，千萬小心，處處小心，分秒小心。

怎麼樣在熊市中操作呢？最好是不操作，不操作就是最好的操作，這就是資金保衛戰。實在想操作，首先必須花功夫精選股票。俞老師介紹的「道破天機選股法」，確實是一個法寶，值得我們用心學習、深刻理解、熟練掌握、靈活應用。

怎麼樣應用呢？我的體會是：

大盤周線出B點，日線出B點，個股周線出B點，日線出B點重倉介入；

大盤周線未出B點，日線出B點，個股周線出B點，日線出B點 30－50％倉位介入；

大盤周線未出B點，日線未出B點，個股周線出B點，日線出B點， 10－20％倉位介入；

大盤周線未出B點，日線未出B點，個股周線未出B點，日線出B點，空倉不介入。