中國皮革協會路華：全球及中國鞋業分析

    【中國皮革和製鞋網1月12日訊】功能介紹 服務2000萬鞋產業人群！環球鞋網（www.shoes.net.cn）是一個具備前瞻性的鞋產業互聯網平台和電商交易平台，以「做鞋業生意，用環球鞋網」為宗旨，為鞋產業鏈提供行業資訊、技術支持、全網營銷、品牌加盟代理、網路分銷、產業活動等服務。 

「 創新驅動，我想每一個人都對創新有很多的理解，在這個過程中，我想有幾個非常重要的，一個是創新和供給新需求兩端的互動，我們希望實現整體發展的目標。——中國皮革協會專委會主任 

路華尊敬的各位參會代表，下面根據會議主辦方的安排，和大家做一個交流，題目是主辦方出的，下面的內容就根據這個題目來做一個交流。我今天主要和大家分享的內容有幾個方面，第一個是全球鞋業的幾個數據，第二個是中國鞋業現狀，第三個是中國鞋業未來的路。

第一個方面，2014年全球鞋類產量大概在230億雙，這其中亞洲大概是佔了88%，其他的洲基本上佔得比較小，從單個國家來看，中國一個國家的產量是145億雙左右，是全球最大的，佔了全球鞋類產業的60%左右，前五名還有印度、越南、巴西、印尼，這是全球鞋類產量。

從全球的進口來看，全球進口的重心不是在亞洲，是歐洲和美洲，尤其是北美的鞋類生產量比較少，佔了23%，歐洲佔了38%，亞洲佔了26%，這是從各個大洲來看。從單個國家來看，美國是全球最大的鞋類進口國，自己的進口量佔了全球進口量的20%左右，中國在全球的排名就比較靠後了，去年的進口量只有7000多萬雙，在前十名里看不到。

從全球消費的角度來看，消費主要受到兩個因素的影響，一個是人口總量，一個是經濟發展程度，全球鞋類消費最多的大洲是亞洲，其次是歐洲和美洲，從單個國家來看，中國是全球最大的鞋類消費國，去年有接近40億雙。其他的大國包括美國、印度、巴西、日本，我們也看到這些鞋類消費大國除了人口多，另外就是經濟比較發達。

另外一個角度是出口，從各個大洲來看，亞洲是最大的一個地區，大概佔了86%，從單個國家來看，中國去年出口是107.4億雙，583.4億美元，佔了全球鞋類出口量的70%，其他大的國家是越南、香港、德國、印尼。從過去十年的數據來看，我們看到全球鞋類的出口，不管是數量還是金額，紅色的線是金額，綠色的線是數量，過去十年都保持一個比較平穩的上漲態勢，但是從單價來看，受經濟波動的影響比較大，基本上在2010年、2014年全球鞋類出口的單價都有一定程度的下降，可以預期2015年全球鞋類出口單價繼續是下降的趨勢。

從各個大洲來看，亞洲26%的貿易是在亞洲內部完成的，出口到亞洲其他國家，有74%出口到亞洲以外的歐洲、美洲等等，像北美洲是36%是出口到北美以外的地區，64%是在整個北美內部消化。左邊的圖是全球鞋類出口狀態，亞洲內部消化佔了全球的13%，歐洲內部消化佔了全球的16%，這是2010年的數字，右邊是2014年的數字，亞洲的出口在內部消化到了15%，歐洲從16%降到11%，歐洲在全球鞋類內部消化比重在逐漸下降，亞洲的數字在逐漸往上升。

第二方面，皮麵皮鞋在過去十年終在全球鞋類貿易數量中的佔比從接近30%降到不足15%，金額佔比也在快速地下降，但是與此同時我們看到橡塑鞋和紡織面鞋都有快速地上升。

全球鞋類的產業轉移從歐洲到美洲，然後到日本、韓國、台灣，90年代到了中國大陸，應該說從90年代到中國大陸之後，全球鞋業價格進入了中國價格，到目前為止在過去的中國鞋業高速增長的二十多年裡，有幾個緯度的數據，我們看到規模以上企業銷售收入的增速，這個圖關鍵是看趨勢，趨勢的增速一直在逐年下降，當然在2014年還有統計意義上的增長。從體量上來看，皮鞋是最主要的，利潤率也是最高的，其他的布鞋、膠鞋例如率有一定的差別，從3%到6%左右。出口方面，這是過去二十多年出口的增速，基本上在過去二十多年中，每年都保持一個比較高的增速，除了98年金融危機和09年金融危機有比較大幅度的下降。

進口，2014年的數據，進口的數量和金額的增速是保持比較高的數字，數量接近30%，金額接近20%，2014年、2015年進口鞋的單價增速非常小，和以前相比增速下降比較多。從消費來看，左上角是社會消費品中零售鞋帽的增速，它的增長趨勢和以前相比，年度的增速都是在往下，但是按照統計來看，還是保持了一定幅度的增長，右上角是三千家重點零售企業的鞋帽零售統計，年度增速一年比一年低，但是這個數字還沒有到達一個負的增長。左下角的是圖幾百家全國重點商場中鞋的零售增長情況的統計，從銷售額和銷售量來看，2014年的銷售量出現了負增長，金額基本上沒有增長。

如果把這個數據從年度再細化到月度來看，在過去幾年不管是生產還是出口、進口、消費，基本上我們的整體增速都出現了比較大的回落，當前整體是再一個比較低的增長區間運行，我們看到了出口大概中高個位數的增長，生產也有中高個位數的增長，進口的金額接近20%。

我們的消費要分成幾個角度來看，按照整體的統計，社會消費品的零售總額中服裝鞋帽佔了10.6%的增長，線下傳統的百貨渠道的負增長比較明顯。在消費中還有一個是線上的銷售，線上的銷售就是最右上角最高的，但是我們看到線上雖然消費的增速比較高，但是變化的趨勢從30%逐漸降到20%，這其中還有一個右邊最下端的數字就是出口，過去二十年很少出現這樣的情況，我們基本上從六七月份累計的增速是負值，在過去這麼多年很少出現這種情況。

如果是從一些細分的品類來看，體育運動品牌在過去兩年間領先品牌耐克阿迪在中國的銷售，不管是未來的訂貨金額還是同店銷售來看，過去兩年逐漸地在增長。這是皮鞋行業的同店銷售，領先品牌都是在負區間，而且往下滑的態勢沒有得到扭轉，我們可以看到黑線在整體下探，皮鞋行業的復甦還沒有看到明朗的時機。

近幾年行業的發展是周期性，包括外部的周期性、內部的結構性的結果，一定程度上也是當前所有生產要素能夠支撐的真實水平，整個行業的發展也處於一個新常態下，新舊動力轉換特殊的時期，也是一個機遇期。

第三方面，機遇有很多，宏觀雙拉動，一個是人口總量，一個是經濟發展，全球人口每年都保持2%、3%左右的增長，全球的經濟基本上是3.9%的增長，為鞋類的消費提供了比較好的外部大環境。

從中國來看，我們傳統的出口市場占的比重逐漸在降低，我們的外貿出口結構在不斷地優化，貿易的風險在不斷地降低，產品的出口單價在快速增長，一定程度上說明我們的產品附加值在快速提升。內銷市場，目前中國的人均鞋類消費三雙左右，美國是七雙，歐盟是六雙雙，隨著2020年全面建成小康社會，整個內銷的潛力空間還是在的。人均消費量在不考慮人口因素的情況下，人均消費量和經濟發展是正相關的曲線，隨著中國經濟整體的發展，未來人均消費量會處於上升通道。

另外我們產業布局，晉江是我們中國鞋都，除了晉江，還有十幾個鞋生產基地，包括中西部地區興起了很多新的產業集群，包括在座品牌企業也逐漸把生產基地轉移到中西部地區，為產業當前的發展提供了很大的緩衝空間。

技術進步，大家都有感受，今天也頒了很多創新的獎。全渠道，我們每年417在晉江都有全行業的電商峰會，這是電商的佔比，包括單個品牌的電商銷售額在企業中的佔比，我們看到電商在過去幾年為行業品牌梯隊的重塑帶來一些新的機會。不從過去幾年雙11的數據來看，未來有線下渠道的品牌更多發揮線下的優勢，未來最大的優勢是在全渠道，而不是單純的線下或者線上。

整體的鞋業發展，創新驅動、存量優化，培育產業增長新動力，塑造國際競爭新優勢，推動行業在中高速增長階段向中高端結構邁進，因為現在協會也在編製行業十三五發展意見，堅持質量品牌，智能製造、綠色製造，以及集群製造、走出去，提升人力資本的素質。創新驅動，我想每一個人都對創新有很多的理解，在這個過程中，我想有幾個非常重要的，一個是創新和供給新需求兩端的互動，我們希望實現整體發展的目標，我的演講就是這些內容，

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