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撲克導讀

咖啡無論是產量、消費量還是產值均居世界「三大飲料」 之首。主產區集中分布於熱帶、亞熱帶的南美洲、亞洲、非洲的發展中國家和地區； 消費卻遍及世界各地，尤以發達國家為主。本文詳細介紹咖啡基礎知識、影響咖啡價格因素，及中國咖啡產業發展現狀，希望可以幫助讀者建立對於咖啡全新的認識。

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第二章：影響咖啡價格因素

1. 世界咖啡市場概況

咖啡是世界重要的飲料作物和熱帶經濟作物，在非洲、美洲、亞洲和大洋洲的熱帶和南亞熱帶地區均有種植，其中斯里蘭卡、印度尼西亞、巴西等地區有較大規模栽培。作為世界上交易最廣泛的商品之一，超過60個國家進行著咖啡交易。

氣候是咖啡種植的決定性因素，咖啡樹只適合生長在熱帶或亞熱帶。在中國適宜種植咖啡的省份主要有雲南、海南、廣東、廣西等，其中雲南、海南地區咖啡種植歷史悠久，是中國咖啡的主要生產種植地。根據美國農業部2014年發布的全球咖啡統計報告：2014年全球咖啡產量預測在14867.1萬包。按照60千克/包計算，2014年全球咖啡產量達到892萬噸，產量同比下降0.98%。

2010-2015年全球咖啡產量統計表

咖啡是世界第二大大宗商品，僅次於原油。全球人口每天會喝掉20多億杯咖啡。在中國，咖啡算不上普及，但是這個咖啡市場基數很小的人口大國，正在創造世界上最迅猛的漲勢，平均每年消費增長超過25%。正因為咖啡市場潛力巨大，7月6日，上海自貿區咖啡交易中心揭牌成立，計劃在3年內打造成為亞洲最大的咖啡交易市場，並努力建設成為繼紐約、倫敦之後的世界第三大咖啡交易中心。

在2014年，大宗商品整體而言表現糟糕，咖啡的表現卻很亮眼。美國布朗兄弟哈里曼銀行認為，咖啡是2014年表現最好的大宗商品，其次是黃金。2014年，咖啡達到了48.6%的漲幅，表現最差的大宗商品是原油，下跌49%。

相對較為成熟市場（如歐洲、美國和日本）的漲幅穩定，非洲和亞洲等新興市場國家漲勢更為迅猛。在新興市場中，中國的消費增長尤為快速，由於中國咖啡市場規模基數小，每年增長率高達25%以上，超過世界平均水平的10倍。

2010-2014年全球咖啡進出口總額（美元）

2010-2014年全球咖啡出口口TOP5（美元）

2. 影響咖啡價格的因素

在過去的幾個世紀里，咖啡已經成為世界上最受歡迎的飲料之一。此外，咖啡也成為一種重要的經濟作物。事實上，在發展中國家，超過一億人依賴咖啡作為他們的主要收入來源。咖啡的價格漲跌不僅在於產地、好壞優劣，還有許多零零碎碎的許多原因。影響咖啡豆價格的主要因素大致可歸納如下：

（1）供應量的變化：供需對價格有一定的影響，供應量的變化會成為短期價格變動的決定性因素，市場主要焦點集中於巴西、越南、哥倫比亞等主要生產國。雖然巴西不是ICE的交割標的，但因產量多，所以它的產量供應也成為影響咖啡豆價格波動的原因。影響供應量的原因很多。（氣候與蟲害）植物生長會受制於氣候狀況與蟲害，咖啡樹也是一樣，雖然拉丁美洲的多數國家氣候溫和、降雨都非常穩定，但因巴西的產量豐碩，所以它在咖啡場的地位很受重視，每年的6~7月是巴西的霜降季節，而霜害的影響就成為影響價格的因素之一。另外，阿拉比卡豆也會蟲害而減少產量，尤其以東半球為主，不過近年來除蟲技術以有改善，而且除蟲成本也降低了，所以蟲害的問題也減少許多。（各國政府政策與國際咖啡組織之措施）咖啡豆生產國政府所施行的政策也是咖啡市場注目的焦點之一，政府的政策修改也會影響咖啡的產銷，尤其以最大生產國巴西最有影響力。當巴西政府決定儲存大量的咖啡豆時，就會在短期間拉抬咖啡豆價格，反之，大量釋出咖啡豆就會降低咖啡豆價格。雖然巴西的政府政策看起的影響似乎很大，但當它大量儲存咖啡豆時，就會提高哥倫比亞等其他咖啡生產國的咖啡市佔率，因此生產國組成的國際咖啡組織(簡稱：ICO )訂定咖啡出口總量與各國出口配額以牽制供給量維持咖啡豆價格。（地緣政治因素）當你把主要咖啡生產國看做一個群體時，有一點可以想到的是，它們可能在政治上都不穩定。統計數據表明，全球五大咖啡生產商產出的咖啡共同約佔世界咖啡產量的60%-70%。由於這些國家經常經歷政治不穩定，以至於市場對這些國家的任何問題反應都如此迅速。首當其衝的便是當應對這些事件的時候，這些國家的咖啡供應能力都面臨潛在降低的風險。在這樣的時期，咖啡價格應聲上漲。巴西和越南的問題對咖啡價格的影響最大，因為他們一起佔到了全球咖啡產量的近50%。這裡有一個實例。在巴西舉辦的2014屆世界盃之前，出現了一場危機。當時大家的關注焦點都不在咖啡價格上面，然而事實上當年是咖啡價格上漲最多的一年，這一事件無疑引發了咖啡市場的一些變化。人們擔心危機可能會升級最後威脅到該國的咖啡生產。（罷工與市場謠言）當主要出口碼頭工人出現罷工或罷工謠言時，會產生市場預期心理造成庫存增加，也因此可能導致短時間的咖啡豆價格抬升，而且咖啡豆主要生產國多為開發中國家，罷工等市場謠言時有所聞，所以容易對供應量和價格有短暫的影響。（季節性因素）北半球的冬季是咖啡豆最大的消耗季節，也因此會達到供需不平等導致價格飆升。另外，因巴西4-8月為咖啡豆收成期，如果在此期間或其他時間發生任何大規模的季節氣候傷害，就容易導致咖啡豆價格的飆升。通常每年的6-7月出現價格低點的機率較高，接著就會慢慢回穩，直到1-2月可能會達到價格高點。

（2）投機因素：咖啡豆的全球交易量僅次於原油，屬於大宗貿易物資，其價格漲跌更攸關生產國的政治與經濟穩定，也因此成為全球投機商品。根據生產國精算，每磅咖啡豆售價需高於美金1元，咖啡小農才有利潤可以回收，也因此當咖啡豆跌破美金1元關卡時，就會造成咖啡生產國的緊張與施行儲存剩豆的措施，並也讓許多投資客對咖啡豆的買賣產生很大的興趣。目前主要有兩種類型的咖啡，即Arabica（阿拉比卡）和Robusta（羅布斯塔）咖啡。它們會在世界各地的各種交易所進行交易，這也意味著想在這其中套利的投資者可以有很多選擇。羅布斯塔咖啡通常比阿拉比卡咖啡要貴許多，主要因為那些大買家例如卡夫，雀巢，寶潔，和Sara Lee在數量上會購買更多的羅布斯塔咖啡。由於咖啡是一種很強的交易性商品，商人的市場活動對咖啡價格有顯著的影響。咖啡交易活躍程度的上升通常都會導致咖啡價格的飆升，暗示市場對未來咖啡需求增長的預期。此外，其他相關大宗商品的交易活動比如石油也影響著咖啡的價格。

（3）企業交易：重點關注那些被貼上咖啡大買家標籤的公司也會顯得很有幫助，讓我告訴你為什麼。據國際咖啡組織測算，所謂的「四大」咖啡烘焙公司分別是：卡夫，寶潔，Sara Lee和雀巢，它們購買咖啡數量的比重占整個世界咖啡產量的近50%，這還不包括另一個咖啡行業的大買家——星巴克。正如上文表述的那樣，羅布斯塔咖啡通常比阿拉比卡咖啡要貴許多正是因為這些公司帶會購買數量更多的羅布斯塔咖啡。因此，如果你正在觀望準備交易阿拉比卡咖啡期貨，作為一種最受歡迎的方式，你會想看看這些公司正在購買哪些，如果他們決定購買更多的阿拉比卡咖啡，那麼你就可以預期阿拉比卡咖啡價格上漲。

（4）全球需求量的變化：隨著越來越多的國家過渡到所謂的發展中國家，咖啡的需求正在逐日上升。舉例來講，巴西是世界上最大的咖啡生產國，然而，它在世界十大人均咖啡消費國的名單上卻還排不上號。另外，在排名前10的咖啡消費國當中，排名前20的咖啡生產國也還一個都見不著影兒，這主要還是因為它們在工業領域依舊發展薄弱。因此，隨著這些國家的發展，你可以預期咖啡的需求將會顯著上升。這樣的變化在巴西、越南和哥倫比亞正在發生。這些國家的咖啡生產商正在當地市場上銷售更多的咖啡。這種趨勢持續越久，咖啡的價格就會越高。因此，持續關注全球咖啡需求量的變化對於預測未來咖啡價格也將變得很有幫助。

3. 咖啡期貨對於咖啡價格的影響

咖啡通常是以每60公斤為一袋進行交易的，每年約有1.1億袋的產量。咖啡期貨目前的主要交易場地有LIFFE（主要經營羅布斯塔咖啡期貨）、美國洲際交易所（阿拉比卡咖啡期貨）和日本穀物交易所TGE（提供羅布斯塔和阿拉比卡兩種咖啡期貨）。在LIFFE交易的合約下買賣的咖啡量是全球咖啡產量的5倍以上。期貨合約的使用者主要是咖啡種植者和出口商、貿易公司、買進生咖啡後再進行烘烤的商人，還有投機商或基金會。當前，以美國咖啡豆期貨交易最具代表性。LIFFE交易的是羅布斯塔U類咖啡豆期貨合約。紐約在南美，倫敦距離非洲較近，運輸的便利性也是交易所選取合約交割品種的重要因素。另外，新加坡商品交易所（SICOM）也新推出了的羅布斯塔（Robusta）咖啡期貨合約。交易時間同時覆蓋亞洲和歐洲交易時段，這將在為羅布斯塔咖啡建立亞洲基準價格方面起到重要作用，同時也為東南亞的咖啡生產商和出口商提供有效的防範價格風險的對沖工具。日後，更多的跨市套利空間也值得期待。從長線走勢來看，咖啡期貨價格具備急漲緩跌的特性。從季節性指數觀察，則發現咖啡的漲勢往往落在每年的9月到隔年5月，跌勢通常落在當年的5月至9月。 投資者需注意各個中間商可能出現的惜售對咖啡價格帶來的影響。咖啡豆是投機性很強的品種。根據咖啡豆生產國精算，每磅咖啡豆售價要在一美元以上，咖啡農才有利潤。每逢咖啡豆價格跌破1美元，生產國就會採用「封豆入庫」計劃，也就是說政府籌措資金，購入市面上過剩的咖啡豆，封存於大倉庫內，以減少流通的咖啡豆，據此拉抬咖啡豆價格。這有可能在短時間內造成咖啡供應的緊張，從而引起遠期價格的上漲。由於不同種類的咖啡口生產地區和面對的銷售市場都不同，因此國際市場上主要流通的兩種咖啡豆的價格走勢在大體一致的基礎上，也受到不同因素影響，導致了倫敦和紐約兩地交易的咖啡豆合約的變化幅度也有所差異。另外運輸條件、倉儲成本等也直接引致兩地咖啡豆價差的產生。根據國際咖啡組織的報告，全球羅巴斯塔咖啡豆的價格彈性不大，而阿拉比卡咖啡豆的價格卻波動頻繁，特別是哥倫比亞C類咖啡豆。另外，綠咖啡協會（Green Coffee Association）每月中旬公布的上個月咖啡庫存水平也為衡量國際市場上咖啡豆供應情況提供了有力依據。其公布的庫存數據一般包括了美國主要的咖啡倉儲地區，如紐約、邁阿密、休士頓、舊金山、費城、西雅圖與洛杉磯等共計11個地區的咖啡庫存。庫存量增加時，咖啡價格疲弱；相反，則價格強勢。因此，該機構公布的庫存水平可以作為判斷價格走勢的依據之一。但必須注意一點，由於數據有滯後性，因此將咖啡價格做延遲的相關處理後再驗證兩者的相關性得到的資訊才是相對有助於判斷價格走勢的。

第三章：中國咖啡產業發展現狀

中國98％以上的咖啡種植分布在雲南，雲南咖啡引種歷史可以追溯到1892年，由法國傳教士把咖啡引人云南省賓川縣栽種。之後不斷擴展。20世紀50年代中期，因環境條件優越。雲南各農墾農場大面積進行栽種。從80年代開始。聯合國對雲南咖啡種植進行合作支持，同時在品種改進、栽培和初加工上給予資金和技術上的協助，使得雲南咖啡的原料質量得到進一步的提升。國際咖啡組織品嘗專家將雲南咖啡評鑒為哥倫比亞濕法加工的小粒種咖啡，為世界上高質量的咖啡種植基地。目前，中國咖啡主要種植在雲南德宏、普洱、保山、西雙版納、臨滄等地，而海南省的咖啡產業發展一直處在低潮。中國咖啡全部產量僅佔到世界總產的1.4％左右。

2009-2014年中國咖啡行業消費量情況

2009-2014年中國咖啡行業市場規模走勢圖

在過去的10年中，咖啡產業在中國得到了長足的發展，通過多年努力，雲南咖啡產業快速發展，產業規模不斷擴大，國家農業部將雲南列為發展咖啡的重點區域，並將該區域列在熱帶作物發展規劃中，咖啡產業已成為雲南獨具優勢的特色產業。國家格外重視雲南咖啡產業發展，大力支持投資我省咖啡產業的種植、加工和科技研發，2007年農業部制定的《特色農產品區域布局規劃》（2006-2015年），把雲南省西南部列為國家咖啡產業發展的重點區域。國務院在出台《關於支持雲南省加快建設面向西南開放重要橋頭堡的意見》中提出把雲南建設成為中國西部地區重要的外向型特色優勢產業基地。雲南緊鄰東南亞國家咖啡原料主產區，隨著雲南省橋頭堡建設，以及全球咖啡產業重組和生產要素流動的加快，我省與周邊國家以及其他地區國家咖啡產業發展的關聯度明顯提高，為雲南省咖啡產業充分利用國際、國內兩個市場、兩種資源，並加快發展咖啡產業提供了良好的戰略機遇。

雲南省有著咖啡種植的悠久歷史及優越的自然條件，是優質咖啡品系小粒種咖啡(Coffea arabica L)的最適宜種植區。經過20多年的產業化發展，雲南省已經成為我國最大的咖啡種植基地、貿易集散地和出口基地；咖啡產業已經成為雲南省重要的高原特色優勢產業之一。2013年雲南省咖啡種植規模繼續迅速擴大，種植總面積達12.3萬hm2，咖啡生豆產量約10.5萬噸，種植面積和咖啡生豆產量均佔全國總量的99％。此外，雲南咖啡種植地域從分散轉向區域化、規模化布局，形成了普洱、保山、臨滄、德宏等4大核心主產區。目前，咖啡是雲南省僅次於煙草、蔬菜的第三大出口創匯農產品。2013年雲南咖啡出口量6.2萬 t，出口額18440萬美元，主要以咖啡出口原料出口歐美等國外市場。雲南德宏後谷咖啡公司是我國唯一集咖啡種植、加工、銷售為一體的農業產業化國家重點龍頭企業，是我省的創新型試點企業、高新技術企業；是中國咖啡種植產量最高、面積最大的咖啡生產企業。國家農業部將其咖啡示範基地評定為「南亞熱帶作物名特優基地」，是我國重要的咖啡原料出口商，其產品遠銷歐美、曰本、韓國等國家，深受國際市場歡迎，被評為「雲南省著名商標」。後谷咖啡公司經過多年的生產、經營和探索發展，總結出一套獨有的模式。在發展咖啡產業歷程中，不僅有效控制了種植程序和標準，確保了產品質量的提升及咖啡產量的增收，同時還能有效解決企業與農民長期的利益平衡、穩定農民收入、消除農村矛盾，幫助農民增收致富，促進了地方經濟發展。

1. 雲南咖啡產業發展現狀

（一）種植規模快速擴大，單產水平持續提高

雲南熱區氣候條件適宜，土地資源豐富，特別適合小粒咖啡生長，目前全省適宜咖啡種植的耕地面積約34萬公頃。加上近年來雲南省政府相繼出台了一系列加快咖啡產業發展的政策、意見和指導綱要，為咖啡產業發展提供了寬鬆的政策環境，雲南咖啡種植規模不斷擴大。2013年底雲南咖啡種植面積突破1l萬公頃，咖啡豆總產量超11萬噸，農業總產值超過l6億元，種植面積和咖啡豆產量均佔全國的99％以上；大面積連片咖啡園畝產水平保持在150公斤以上，單產水平居世界前列；全省咖啡種植農戶30多萬戶，咖農超過100萬人。咖啡種植業已經成為雲南獨具特色的優勢產業之一。

(二)規模優勢初步確立，生產加工能力增強

隨著咖啡種植規模的擴大及前期建設與發展，雲南咖啡生產加工能力也不斷得到增強。在初加工方面，全省擁有年加工能力200～500噸的脫皮初加工工廠250多家，年加工能力500噸以上的脫殼分級初加工工廠43家；在精深加工方面，德宏後谷咖啡公司已發展成為我國咖啡行業中唯一的國家級重點龍頭企業和國內最大的速溶咖啡生產企業，普洱愛伲咖啡公司已建成國內最大的焙炒咖啡生產線。

(三)銷售流通渠道單一，以初級原料出口多國

目前雲南咖啡豆的銷售渠道主要是跨國咖啡企業和國外咖啡貿易商收購，包括卡夫、紐曼和伊卡姆等全球三大咖啡貿易商，以及雀巢、星巴克等世界知名咖啡跨國企業長期駐點收購雲南咖啡豆。除此之外，雲南咖啡豆產品的收購商中也活躍著一些雲南知名本土咖啡企業，但本土企業收購能力相對有限。長期以來，雲南咖啡以咖啡原料出口為主，附加值較高的精深加工產品出口比例很少。從2004--2013年10年間，雲南省咖啡出口量增長4倍，出口額翻了l2倍。主要出口國依次為德國、比利時、法國和美國等20多個國家及地區，分別供應給雀巢、麥氏和星巴克等世界咖啡巨頭。

(四)價格持續低迷後開始回升，本地消費比例弱小

雲南咖啡價格隨著生產成本和國際市場的變化而顯現周期性變化。近1O年來，咖啡期貨價格經歷了2002年的低谷期，之後持續爬升至2010年，2011年達到歷史最高水平便一路下滑，導致3年來雲南咖啡價格面臨持續走低局面，2014年初開始回升。另外 ，雲南咖啡雖然在種植面積和產量上均佔到全國的99％以上，但咖啡消費文化還不夠成熟。因此，雲南的咖啡消費在全國消費 比例中十分微小，消費群體基本局限於城市中的年輕人群，且速溶咖啡占消費總量的大部分，咖啡館咖啡消費次之，真正的現磨咖啡只佔很小比例。雲南的咖啡產業發展正處於成長階段，從長期來看，未來雲南咖啡種植面積和產量呈維持平穩增長態勢。

2. 雲南咖啡產業發展中存在的問題分析

(一)種植品種單一，規範性種植欠缺

雲南咖啡種植品種單一，90％為雜交小粒品種卡蒂姆(C atim or) 系列，國際上普遍認為其品質、口感次於純小粒種，很少用於單品咖啡的生產製作。由於咖啡新品種的選育、推廣周期長，經費投入大，因而品種單一、優質新品種儲備不足已成為制約雲南咖啡產業發展的重要因素。另外，由於咖啡園管理和咖農技術培訓步伐跟不上咖啡種植髮展的速度，許多咖啡園缺乏規範性種植，在重要生產環節上存在嚴重問題，致使鮮果質量參差不齊，降低了咖啡生豆的總體品質。

(二)初加工條件落後，精深加工不足

目前的咖啡種植與加工模式，一是，種植區和初加工場所分離，導致初加工不及時，違背了咖啡鮮果必須當天採摘當天及時處理的初加工要求，致使咖啡豆在果皮內發酵，生豆變酸，進而影響生豆質量；二是，由於農戶初加工設備簡陋、技術粗糙，不能精確控制初加工工藝所要求的各種條件，造成加工粗放，生豆品質不高；三是，雲南90％以上的咖啡均以咖啡生豆原料的方式供給雀巢、星巴克和麥斯威爾等世界咖啡巨頭，咖啡深加工、分銷 和零售等高附加值環節大部分被國外咖啡商佔領，精深加工不足，致使雲南咖啡的高利潤空間基本讓給了國外咖啡企業。

(三) 國內市場佔有率極低，國際市場影響力欠佳

目前國內消費市場對雲南咖啡的質量不認同，加上市場開發不足，雲南咖啡在國內市場的佔有率極低。此外，無論從種植面積還是產量來看，雲南咖啡僅佔全球比重1.25％，因此，在國際市場上雲南咖啡沒有定價話語權，在交易中處於弱勢地位，難以保護咖農和企業的利益，嚴重製約了雲南咖啡產業的發展。

(四) 文化氛圍缺失，本土品牌成長困難

由於雲南咖啡產業起步晚，尚未培育出成熟的咖啡消費文化，目前缺乏以雲南咖啡為主要原料的本土大型咖啡企業和有市場號召力的大品牌，市場認知度和佔有率極其有限，無法與星巴克、雀巢等咖啡企業抗衡。

3. 中國咖啡飲料市場現狀

1971年成立的星巴克，是目前國內知名度與市場佔有率最大的咖啡連鎖店，1999年進入中國，到目前為止，在大陸大約60多個城市運營超過1500家門店。

與星巴克同年誕生的COSTA(咖世家)在2007年才進入中國，英倫風格的咖世家在中國目前還只有216家門店。

2012年進入中國的漫咖啡，引進韓國設計風格咖啡廳，目前擁有一百多家門店。

2014年強勢進入中國的caffe pascucci帕斯庫奇咖啡，源自義大利的百年咖啡品牌，不僅咖啡好喝，更極具藝術風情賞心悅目，無論是約會，還是辦公、創作，都是非常理想的場所，所以極短時間內就深受消費者的青睞!

根據倫敦國際咖啡組織的統計，與全球平均2%的增速相比，中國的咖啡消費正在以每年15%的驚人速度增長。另據統計，中國目前的咖啡銷量大約為700億元人民幣，而全世界咖啡市場消費市場規模為12萬億元人民幣。

咖啡行業主流風格

歐美風格：星巴克、COSTA    商務會所：太平洋咖啡

韓式風格：漫咖啡           意式咖啡：caffe pascucci

咖啡行業品牌定位

歐美式---以星巴克為代表，在國內以快消形式存在存在

商務式風格---以太平洋咖啡為代表，注重商務洽談

韓式風格---以漫咖啡為代表，以「慢」節奏生活為主題，打造城市中的第三生活空間

意式咖啡---以caffe pascucci為代表，義大利咖啡都是名門正品的象徵，以濃香聞名世界!Caffe Pascucci在百年發展中，很好地繼承了意式咖啡的精髓!

中國咖啡市場概況

① 總體分析

目前整個中國的咖啡消費仍處於起步階段，增長速度驚人：年銷量3萬噸至4萬噸之間，每年保持在10%-15%之間。

②市場快速增長原因

a、中國經濟持續增長，人民生活水平日益增高，生活品位日益多元化、提升，具備了咖啡消費的經濟能力。

b、全球化的影響，導致消費習慣的國際化，喝咖啡人群在擴大(全世界公認的四大國際飲品：1礦泉水2可樂3茶4咖啡) 。

c、出國旅遊、留學、工作回國的人數在增加，他們及周邊朋友的生活習慣在改變。

d、大型咖啡連鎖機構紛紛進入中國，如星巴克、上島、漫咖啡、caffe pascucci等。國內本土咖啡店也在崛起之中，咖啡店在國內大部分城市得到了發展，各種促銷、廣告、公關傳播活動的開展，使得咖啡消費人群增加，地域擴大。

商圈定位

1、繁華商業地段，集中分布人群商業白領，品牌分布，星巴克、COSTA、太平洋、caffe pascucci等。品牌眾多，租金昂貴，競爭激烈，消費人群分布有限，品牌瓜分市場，利潤急劇下降。投資風險指數直線上升。

2、高端商業住宅社區，購物商場，超市較集中。小資青年人群較多，注重咖啡廳環境，追求生活享受。適合開設韓式風格主題咖啡廳。品牌分布，消費人群定位，大眾化。租金偏低，競爭少，利潤高，投資風險較小。充分滿足市場需求。

3、各大高校集中區域，學生群體崇尚自由，書香、儒雅，學習壓力大。周圍開設慢節奏生活、靜謐恰意、溫馨典雅的咖啡廳，無疑滿足學生市場的需求。

4、2014年中國咖啡十大品牌企業排名

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