東莞萬人鞋企仍處寒冬 欲借互聯網運作模式東山再起

2015年06月12日 23:23

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當大型代工鞋廠紛紛轉移、關閉或壓縮規模時，一批微小型鞋企突然間湧出，以新模式對接互聯網時代，正逐漸形成東莞這一全球最重要製鞋基地的新常態。亞洲鞋業協會秘書長李鵬近期頻頻到東莞鞋業中摸底產業現狀時，他吃驚地發現，儘管東莞製鞋工人數量依然呈現減少趨勢，但鞋企的數量不僅沒有減少反而增加。李鵬近日接受記者採訪時稱，以往東莞製鞋廠動輒成千上萬人，但現在超過上萬人的鞋廠寥寥無幾。在一些縮減規模或倒閉的大型工廠原有廠房裡，演變成三五家甚至十來家幾百人或幾十人的微小鞋廠，貌似一個小型的工業區，訂單直接對接淘寶、微店等新零售端。東莞鞋業並非一片哀鴻，反而露出一些生機，鞋業持續處於轉型升級中。

大型代工廠仍處於寒冬

在外需沒有明顯復甦以及勞動力等成本不斷增加的情況下，中國鞋類出口訂單並沒有明顯好轉。據海關總署最新公布的數據，2015年1~5月，中國鞋類出口176萬噸，同比下降4.7%，出口金額為207.16億美元，同比微增長0.7%。記者近日在東莞採訪時，多家鞋企普遍反映經營成本依然增長，由於報價上漲而導致訂單量有所減少，利潤依然呈現下滑的趨勢。

全球最大運動鞋製造商台灣寶成集團對外發布的運營情況也顯示，製鞋業務凈利潤越來越薄。寶成集團2015年第一季合併營收為622.52億元新台幣，同比增長11.6%。其中製鞋業務占合併營收比重為70.4%。雖然2015年第一季合併營收持續成長，唯由於配合品牌客戶之訂單配置所進行的產能遷移及調度，對製鞋業務的營運效率造成影響；加上通路業務積極拓展銷售據點，致相關銷管費用也較2014年同期增加，使得寶成集團2015年第一季合併營業毛利率及合併營業凈利率分別為22.9%及3.6%，較2014年第一季的23.4%及4.8%減少。其中，寶成集團2015年第一季合併營業凈利為22.25億元新台幣，比2014年同期26.56億新台幣合併營業凈利下降16.2%。

為了減低製造成本，寶成集團近年來逐漸減少在大陸的生產線，而加快往越南以及印尼轉移。據與寶成集團有接觸的內部人士向記者反映，寶成集團旗下裕元工業（00551.HK）設於東莞高埗鎮的工廠高峰期達10萬人左右，而至今縮減成三四萬人。連製鞋「大鱷」寶成集團的凈利率都跌到業內約定俗成的5%這條正常臨界線以下，其他製鞋代工廠的日子也不好過。上世紀90年代中期把鞋廠從台灣遷移到東莞厚街的台商楊永（化名）近日接受記者採訪時稱，10多年前，一雙出口價為5~6美元的鞋子，大約可以賺2~3美元，五六年前大約可賺1美元，現在由於成本上漲，出口一雙15美元的鞋子，甚至都連1元人民幣都賺不到，利潤率大約只有1%，有些訂單還會虧損，通過拆東牆補西牆才能將總數攤平，艱難維持工廠運轉。

據亞洲協會調查統計的數據，自從2008年金融危機爆發以來，隨著中國製造成本節節攀升，目前東南亞鞋業已搶走中國30%的訂單。由於成本不斷上升以及訂單流失，曾經產量佔到全球市場1/10的東莞鞋業近年來加快調整，安加鞋業、飛利達鞋業、聯運鞋業、華宏鞋廠、名雅鞋廠等已陸續搬遷或關閉，這些工廠動輒幾千人甚至上萬人，而華堅集團、綠洲鞋業等這些規模超過萬人的大廠也在縮小東莞製鞋基地的規模。

「作為全球的製鞋基地，東莞儘管有不少大型製鞋廠搬遷或縮小規模，但主要還是低端訂單被分流走。目前，東莞鞋業出現兩大趨勢。一方面，在成本不斷上升的情況下，規模生產已逐漸失去優勢，大型鞋廠還會繼續將部分生產線往東南亞地區外遷以及往江西、湖南、貴州等地內遷，但不少工廠的研發、設計、接單到貿易等相對高附加值的環節基本都還留在東莞，國際採購商、原材料以及高端製鞋人才也依然匯聚在東莞，東莞逐漸形成這些鞋企的總部；另一方面，互聯網正推動內銷加快發展，為電商設計以及加工鞋產品的內銷訂單正以前所未有的速度增長，藉助東莞幾十年為國際代工建立好的完善的產業鏈，東莞微小型鞋企正迅猛成長，或許逐漸發展為主流。」李鵬如此認為。

微小鞋企迎來電商春天

郭東（化名）在東莞製鞋業已摸爬滾打了20多年，主要為義大利、西班牙等歐盟國家的鞋企代工，其工廠在高峰期曾高達4000多人，然而，由於勞動力成本不斷上升以及國際客戶陸續將訂單往東南亞轉移，近年來他的工廠生產規模一再壓縮，但令他萬萬沒有想到的是，他躲過2008年的金融危機，頂住歐盟徵收反傾銷稅的壓力，卻由於海外訂單不斷銳減以及試水內銷缺乏經驗，導致資金鏈斷裂而被迫於2014年關閉工廠。近一年來，郭東不斷思考和反省，目前在朋友資助下重新開了一家幾十人的微小型鞋廠，欲藉助互聯網運作模式東山再起。

「目前，淘寶店和微信店是我們的客戶目標。我們先研究歐美最新流行的鞋款，然後通過我們的設計師根據潮流來設計，將開發出的一些款式發給客戶，這些訂單量比較小，收到訂單後3~7天則可出貨，而此前接外貿訂單，從接單到出貨至少需要45天，收到貨款一般在3個月後，現在整個流程明顯壓縮，利潤也得到大幅提高。代工鞋子量雖然大，但凈利潤率往往只有2%~3%。淘寶等電商客戶交給我們的訂單，由於減少中間環節以及我們通過設計增加附加值，利潤率大幅提升，達到20%。但假如我們自己在淘寶或京東上開店出售自己的品牌，利潤則更高。例如一雙成本100元的鞋子，一般到終端實體商店價格至少為4倍，而在網上可以賣到2.5~3倍的價格，扣除各種費用後，預計利潤率甚至高達100%。」郭東近日接受記者採訪時談到，他已註冊了新品牌，並開了兩三家實體店，正準備在線上開店，摸索O2O模式，嘗試從設計、製造到終端零售的全產業鏈運作。

目前，不僅為網店、微店代工，不少微小型鞋企還希望藉助電商平台打造自主品牌。5月初，東莞厚街喬鴻鞋業迎來了阿里巴巴「中國質造·廣貨網上行」一行，這家為多個國際知名沙灘鞋品牌代工長達20餘年的工廠，欲借力「互聯網+」東風實現轉型升級。喬鴻鞋業董事長郭正津表示，目前每生產一雙鞋最多只能賺1元，意味著這個有著300多人規模的工廠，一個月必須代加工十萬雙以上的鞋，才能保持收支平衡。他認定發展自主品牌是必走之路，並於2013年註冊了自有品牌「洛克熊」，並把眼光投向了互聯網。但從代加工的零庫存到發展自主品牌可能面臨的高額庫存、對銷售終端市場流行風向標的不夠靈敏等問題，這讓包括郭正津在內的製鞋商多少有點不知所措。

而阿里巴巴旗下的淘寶正在不斷尋找優質的「廣東製造」優化其商品結構，順勢推出「中國質造·廣貨網上行」。在亞洲鞋業協會的協助下，挑中包括喬鴻鞋業在內的十家東莞鞋企加入此活動中。淘寶數據顯示，2012年廣貨在淘寶年銷售額僅為50億~60億元，到2015年3月底，廣貨在阿里巴巴體系銷售超過6000億元。

李鵬談到，許多品牌鞋企最頭痛的問題就是庫存，包括百麗、李寧等企業都被庫存所困擾，而互聯網最大的好處就是有望實現零庫存。例如，現在剛上市的涼鞋，品牌商早已在2014年底下單生產，而現在這些微小鞋企打造自己的品牌時，完全可以藉助互聯網應季生產，統一購買一批材料後，先設計一些款式放上網看市場反應，假如銷量不錯可以及時補貨，而萬一不受歡迎，則可以將原有的材料生產其他款式，這是傳統大眾品牌所往往不具備的優勢。部分微小型鞋企，憑著出色的設計以及管理能力，未來有望發展成類似歐洲高級定製的鞋企。

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