【中國銀聯總裁時文朝】中國銀行卡產業2017年回顧及2018年展望

中國銀聯總裁  時文朝

2017年，中國經濟發展進入新階段，隨著供給側結構性改革、「一帶一路」建設深入推進，經濟結構不斷優化，增長動能日趨多元，金融服務實體經濟的能力進一步提升，系統性風險得到有效防控，銀行卡支付產業也實現了健康快速發展。2017年前三季度，全國銀行卡跨行交易筆數和金額分別達到212.19億筆和67.44萬億元，同比分別增長7.0%和27.0%。截至三季度末，全國銀行卡在用發卡數量65.18億張，同比增長8.3%；全國聯網商戶、POS、ATM分別達到2515.52萬戶、3099.76萬台和94.77萬台，同比分別增長18.4%、19.1%和4.4%。在中國經濟邁入新時代的背景下，我國銀行卡產業發展呈現出一系列新特點。

一、2017年銀行卡產業發展回顧

1. 分層分級的支付清算體系初步形成

隨著非銀行支付機構風險專項整治工作深入推進，非銀行支付機構網路支付清算平台(以下簡稱「網聯」)正式成立，非銀行支付機構開始斷開與商業銀行直連交易，逐步退出清算領域，回歸前端支付。由此，商業銀行、非銀行支付機構主要面向普通企業和個人提供服務，經營這些主體賬戶之間的支付業務，中國銀聯、網聯、城商行資金清算中心、農信銀資金清算中心等清算機構對支付交易進行清算，人民銀行大小額支付系統處理跨機構資金結算，基本形成了「角色清晰、分工明確、風險可控、安全高效」的國內支付清算體系。

2. 銀行卡刷卡手續費定價改革成果顯現

2016年下半年，銀行卡刷卡手續費定價調整政策正式落地。2017年是新政完整實施的第一年，銀行卡收費完全實現了「借貸分離、取消行業分類」，從總體上較大幅度降低了銀行卡交易手續費收費水平，幫助商戶降低了經營成本；尊重市場經濟發展規律，反映借貸記卡成本結構的差異，提升了資源配置效率，有效防範和打擊了信用卡套現；根據成本而非行業計價，基本消除了藉助行業價差套利等不規範行為，促進了支付機構合規經營。當然，新政實施過程中也出現了部分商戶拒絕受理信用卡交易、傳統收單機構收入減少、線上線下發展不平衡、支付機構賬基交易與銀行卡交易關係不明晰等問題，需要各方重視和關注。

3. 多元賬戶合作實現共贏發展

近兩年來，個人銀行賬戶、支付賬戶分類監管政策及落地要求相繼出台，支持和促進了持有支付業務牌照的互聯網公司、商業銀行及卡組織之間開展賬戶端創新合作。互聯網公司與商業銀行在賬戶端實現對接，進而通過卡組織網路擴大交易受理範圍。通過此類合作，互聯網公司為用戶提供了更為優質的支付服務，流量更好變現；商業銀行Ⅱ、Ⅲ類賬戶的吸引力增大，獲客能力增強；卡組織為創新產品提供技術支撐，網路處理交易規模進一步提升，特別是其平台價值愈發凸顯，成為互聯網時代商業銀行、非銀行支付機構的合作連接點。

4. 商業銀行移動互聯網轉型加速

為應對互聯網時代的挑戰，商業銀行持續推進移動互聯網轉型，2017年轉型進一步加快加深。商業銀行在戰略層面通過行內組織架構調整提升網路零售部門的地位，資源配置向移動互聯網業務傾斜，以更為開放和包容的心態開啟與互聯網公司的戰略合作；在賬戶端基於Ⅱ、Ⅲ類賬戶加強直銷銀行、手機銀行建設，線上獲客提到新高度，通過移動互聯網渠道向客戶全面提供「存、貸、匯」金融類服務及便民生活類增值服務；在場景端依託二維碼支付、NFC移動支付實現對小額高頻、大額消費等場景全覆蓋，不斷探索理財類服務與應用場景的融合，使銀行服務線上線下「無處不在」。

5. 金融科技推動支付業態全面升級

大數據、雲計算、物聯網、人工智慧等技術不斷發展，其在支付領域逐步應用，對支付業態產生了深刻影響，為大眾日常生活提供了更多便利，為商家帶來了效率和價值的提升。支付載體進一步多元化，傳統交通、家居、醫療等領域智能化程度不斷提升，已逐步形成新的支付場景，汽車、家用電器、可穿戴醫療設備等向新型支付載體演變。支付流程邁向無感化，藉助智能設備和系統，用戶身份和行為可被自動捕捉、分析並驗證，支付操作實現自動化、後台化。後颱風控不斷精細化，風控手段逐步從人工審核、後驗策略轉向自動化決策、模型預測為主，通過基於多維度數據關聯的用戶行為分析、深度學習建模開展實時監控，系統開始具備自動識別風險的能力。

6. 中國支付產業國際化進程取得新突破

2017年，卡組織、商業銀行、互聯網背景支付機構紛紛加快了國際化步伐，取得了顯著成效。從網路擴張看，截至2017年10月末，銀聯卡全球受理網路已延伸到162個國家和地區，境外累計開通商戶超過2200萬戶、ATM終端超過160萬台，境外累計發卡近1億張。從規則、標準當地化應用情況看，中國銀聯與白俄羅斯、塔吉克、塞爾維亞、阿爾巴尼亞等國達成共識，協助這些「一帶一路」沿線國家建設本地轉接網路；與緬甸、印尼等國轉接網路籤署晶元卡標準授權協議；以銀聯標準為藍本，牽頭編製並發布EMVCo(國際晶元卡及支付技術標準組織)二維碼支付標準，同時推動銀聯二維碼標準成為泰國中央銀行推薦標準，促進泰國中小商戶的電子支付發展。從資本併購看，中國銀聯以獨資、合資等多種方式在印尼等國積極推進金融基礎設施股權合作，有力支持了當地支付產業升級和普惠金融發展。螞蟻金服、騰訊等互聯網支付公司也在東南亞等地區開展多項戰略投資，加快國際金融服務業務布局。

二、2018年銀行卡產業發展展望

十九大報告明確指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，必須「著力加快建設實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的產業體系，著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制，不斷增強我國經濟創新力和競爭力」，為我國銀行卡產業創新變革、發展進步提出了新要求，指明了新方向。展望2018年，我國銀行卡產業將呈現出如下發展趨勢。

1. 清算市場進一步開放，促進監管體系不斷完善

隨著國際卡公司加快申牌步伐，全面布局境內市場，支付市場對外開放將進一步擴大。非銀行支付機構回歸支付本原，市場主體增加，業務層次分離。與此相對應，支付清算市場的監管體系將進一步得到完善，監管措施將進一步加強和落到實處。在新的監管體系下，支付的安全和效率、創新與規範將實現更好的平衡，監管標準一致性的原則將得到更好貫徹，無證、違規經營將被進一步整治，市場秩序和環境將進一步優化。支付監管體系在防範系統性風險、金融服務實體經濟中將發揮更好的保障作用。

2. 支付服務將更有效地滿足人民對美好生活的需要

便捷、安全的支付服務是人民美好生活的重要組成部分。未來一年，支付場景將進一步實現拓展，各地交通、教育、醫療、通信、水電、社保、政務等民生領域電子支付滲透率進一步提升，有利於推動普惠金融的發展；在賬戶分類管理背景下，銀行Ⅱ、Ⅲ類賬戶、非銀機構支付賬戶之間的合作更為深入，面向用戶的金融服務、增值服務更為多元化；移動App端聯網通用將進一步得到完善，「雲閃付」統一App集線上線下全產業、全生態支付工具於一體，匯聚業界豐富的應用場景資源，為用戶提供更為優越的使用體驗。

3. 數字貨幣將成為金融科技發展的亮點

2013年以來，人民銀行對發行法定數字貨幣的可行性開展了深入研究，並於2017年7月掛牌成立數字貨幣研究所，基於分散式賬本技術平台開展了一些實驗性項目，在底層技術、貨幣體系、支付載體等方面形成了清晰的路徑規劃。按照東南亞、非洲一些國家和地區的法定數字貨幣試驗進程，2018年有望成為全球數字貨幣發展的重要一年，而中國仍將在這一金融科技重要領域繼續保持世界領先地位，進一步提升自身在支付清算領域的國際影響力和競爭力。

4. 商業銀行基本面改善推動其支付業務實現新發展

隨著供給側改革不斷深化，相關產業過剩產能大幅收縮，房地產去庫存成效顯著，商業銀行壞賬風險將進一步降低，業務基本面將得到鞏固。同時，互聯網金融亂象得到有效整治，商業銀行面臨的外部不公平競爭壓力有望得到緩解。財務和環境基礎的改善使得商業銀行有能力加大對支付領域投入力度，加之前期移動互聯網戰略落地，相關創新產品、服務不斷成熟，商業銀行支付業務增長減速、賬戶和交易份額流失的局面有望得到扭轉，支付業務作為中間業務的收入貢獻將進一步提升。

5. 中國發展模式獲得普遍認同支持國內支付產業進一步「走出去」

習近平總書記提出的以「堅持和平發展道路，推動構建人類命運共同體」為基礎的國家發展理念得到國際社會的高度肯定，特別是十九大的召開，使得中國在全球多邊治理框架下的影響力進一步提升。這為中國銀聯、商業銀行、非銀行支付機構走出去提供了良好的外部環境。在國家「一帶一路」倡議的指引下，國內支付產業各方將為當地居民提供更為豐富多元的電子支付服務；積極發揮技術特長和業務拓展經驗，通過聯合實施支付標準、支付基礎設施建設，攜手「一帶一路」建設參與國家打造利益共同體、命運共同體和責任共同體，支付產業「中國模式」的影響力也將不斷擴大。

三、中國銀聯將攜手產業各方繼續推動我國銀行卡產業發展

長期以來，中國銀聯始終堅持走開放式卡組織模式發展道路，與全球合作機構一起開拓國內、國際市場。2018年，中國銀聯還將通過不斷自我完善，激發內生動力，應用創新技術，繼續發揮好市場「組織者、引領者、推動者、激勵者」的作用，聯合商業銀行、非銀行支付機構以及各個領域的合作夥伴，共同推動我國銀行卡產業快速健康發展。

一是進一步提升轉接清算基礎設施水平。中國銀聯將持續優化升級系統功能，提升系統處理效率和峰值處理能力，完善運營機制，積極推動支付系統向雲端化發展；進一步適應移動互聯網融合發展的趨勢，提升跨行交換平台介面標準的兼容性和擴展性，面向各類成員機構提供可靠的交易處理能力；不斷升級現有風險防控系統，做好風險業務規則體系建設，加大與行業主管部門、公安機關、產業相關的聯防、聯控力度，切實降低支付清算基礎設施運轉風險，保障國家金融安全。

二是進一步完善綜合支付服務平台功能。中國銀聯將繼續協調引導產業各方推進移動App端聯網通用，推動移動支付便民示範城市的建設，與商業銀行、移動運營商、手機廠商等合作夥伴共同加強「雲閃付」產品體系建設；進一步加強「雲閃付」統一App的完善和推廣，以大數據、雲計算、人工智慧等技術為基礎，打造全新的開放合作平台，形成特色鮮明的統一服務體系。同時，為各類市場機構的創新業務提供底層支撐，開展聯合營銷激勵，以更有競爭力的行業綜合支付解決方案滿足商戶、用戶日益增長的多元化、差異化支付需求。

三是進一步加速自主品牌國際化。中國銀聯將繼續堅持國際化發展，從國際化受理走向國際化標準輸出和國際化發卡，從銀聯網路的國際化走向國際業務的本地化，進一步提升我國銀行卡自主品牌的國際影響力。中國銀聯將在國際化過程中，探索實現以創新引領國際化發展的道路，利用國內市場比較成熟的NFC、二維碼等技術為境外市場提供綜合解決方案，同時聯合境內商業銀行、非銀支付機構共同開拓境外市場，積極開展業務合作和投資併購。

在新的一年裡，中國銀聯作為國家重要金融基礎設施，將繼續堅持貫徹國家意志，聯合產業各方不斷完善綜合支付服務平台，推動移動支付便民工程建設，助力美好生活，進一步發力自主品牌國際化，為提升中國支付產業國際影響力作出應有的貢獻!