銀行出招迎戰 移動支付競爭加劇

摘要：業內人士認為，在互聯網顛覆行業格局的時代，能否創新求變積極擁抱「互聯網+」，是一個企業能否擴大客戶群體、持續發展的關鍵。招商銀行副行長趙駒表示，與滴滴的合作是招行推動移動互聯網金融戰略的重要一步，也是「外接流量」的重要嘗試。

業內人士認為，在互聯網顛覆行業格局的時代，能否創新求變積極擁抱「互聯網+」，是一個企業能否擴大客戶群體、持續發展的關鍵。誰能夠提前嗅到市場變化，及早布局，誰就能將挑戰變成機遇，成為「互聯網+」的受益者。

新春紅包大戰才結束，支付市場又燃起了新一輪硝煙。五大行宣布轉賬免費、Apple Pay攜手銀聯和各家銀行兇猛來襲。支付大戰背後受益的毫無疑問是消費者，隨著銀行強勢推線上轉賬免費，大家對互聯網支付更划算的概念或許要改變一下了。 南方日報記者 黃倩蔚

事件1.五大行推轉賬免費 賬戶將實現互聯互通

25日，工、農、中、建、交五家銀行在「加強賬戶管理，推進普惠金融」聯合簽約及新聞發布儀式上宣布決定，從即日起陸續對客戶通過手機銀行辦理的轉賬、匯款業務，無論是跨行還是異地都免收手續費。五家銀行同時承諾，對客戶5000元以下的境內人民幣網上銀行轉賬匯款免收手續費。

事實上，不少股份制銀行此前已經開始推進免費轉賬。去年9月，招商銀行宣布網上轉賬匯款全免費，寧波銀行等銀行業機構也緊隨其後，進入「網上轉賬免費」時代。去年12月份，再有中信銀行、平安銀行、華夏銀行等多家股份制銀行也宣布了手機銀行和網上銀行都實行「全免費」。

民生銀行近日也重申其手機銀行轉賬匯款實時到賬，手續費全免；郵儲銀行通過官方微信宣布，2016年全年手機銀行行內轉賬、跨行匯款、異地匯款交易免收手續費……據不完全統計，目前全國已經有70餘家主要銀行提供網上轉賬匯款全免費的服務。

相比銀行的免費攻略，向來以「普惠」和免費吸引用戶的互聯網支付卻罕見地開始收費。微信在春節後第一周宣布，對微信零錢提現收取手續費，引起不少消費者的非議。

此外，雖然目前支付寶手機錢包轉賬仍舊免費，但PC端轉賬需要收取一定手續費，2小時到賬按照轉賬金額收取0.2%的手續費，次日到賬收取0.15%轉賬手續費，最低2元，最高25元。而不少銀行的網上銀行服務目前卻是全免費的。

除了免費轉賬以外，在五家銀行共同發布的倡議書中，加強賬戶管理，推動銀行間賬戶信息互聯互通成為另一大亮點。按照簽約內容，客戶在工、農、中、建、交任何一家銀行開立的Ⅱ、Ⅲ類賬戶，可綁定五大行多個Ⅰ類賬戶，也就是說客戶可以在五家銀行之間任意選擇產品和服務，這為客戶帶來了更多選擇。

目前，銀行利差收窄，而費用減免又會導致銀行中間收入減少。對於五大行轉賬免費一事，中央財經大學教授郭田勇認為，一方面，在大打「免費牌」，不斷向線上、線下支付和轉賬業務滲透的第三方機構面前，銀行感受到了不小的壓力，現在主動出擊了，改進服務以穩住客戶；另一方面，相對於櫃面轉賬來講，手機銀行轉賬與網銀轉賬成本低，所以銀行願意去提供免費轉賬服務。

事件2.銀聯力推「雲閃付」爭奪互聯網支付市場

各家銀行除了免費招數，還帶著大殺傷力「武器」來撬開市場——當下硝煙四起的移動支付市場最熱門的話題莫過於銀聯攜HCE雲閃付及蘋果、三星兩大巨頭正式向支付寶、微信支付宣戰，攪動移動支付市場格局。

此前銀聯和各家銀行在國內移動支付領域發展相對滯後，雖然不斷跟三大運營商多番推NFC近場非接觸支付，但事實上業務並未有很好鋪開。不少銀行業內人士坦承，移動支付領域銀行基本上已經被迫退出了戰場。

「此前，銀聯與三大運營商中國移動、中國聯通和中國電信都曾經推過NFC近場支付，但由於需要更換手機晶元、添加電子錢包等步驟較為複雜，NFC支付布局多年，卻未在國內掀起熱潮，反而是支付寶和微信的線下掃碼支付，由於便捷和優惠多，短時間內便搶佔了線下小額消費的市場。此次Apple Pay的推出或將打破兩大網路巨頭壟斷的市場格局。」有銀行卡部人士分析指出。

2月18日，Apple Pay正式進入中國市場，被視為銀行重新調整移動支付戰爭的重要轉折點。根據蘋果公布的數據顯示，Apple Pay進入中國市場以來表現良好，首日綁卡數量就超過3000萬張。

隨著合作的深入推進，不少銀行也開始陸續與蘋果支付合作推出支付優惠。如廣發信用卡就宣布在所有指定商戶如萬寧、OK便利店、喜市多便利店等每月用廣發卡Apple Pay支付的首筆消費可以有50%的返現優惠，封頂20元。每月首筆使用廣發卡Apple Pay支付滿10元也可返現10元。

人大重陽金融研究院客座研究員董希淼分析認為，對於銀聯來說，蘋果公司顯然是一個不錯的小夥伴；作為全球最領先的智能手機和平板電腦品牌，蘋果擁有一大批果粉，具有巨大的市場號召力。其分析認為，Apple Pay入華後，還要在豐富應用場景上下工夫，2016年是雲支付夯實基礎、加大推廣的起步之年，2017年以雲支付為代表的銀行系移動支付將迸發出力量，在移動支付市場扮演更重要的角色。

不過，也有業內人士認為，Apple Pay除了目前有限手機型號軟體支持以外，還需要有足夠的支持銀聯雲閃付的POS終端，如何讓習慣了支付寶和微信掃碼支付的用戶和商家，轉而接受Apple Pay，這對蘋果來說是一個大的考驗。

據了解，目前線下所有支持NFC技術的POS機都支持Apple Pay。也就是說，只要有銀聯雲閃付標識的機具，都可以用Apple Pay。據銀聯此前的數據，目前，全國已具備非接觸支付能力的POS受理終端超過700萬台，銀聯正在加緊程序優化與收銀員培訓。根據人民銀行的部署，到2017年5月所有POS終端都將支持非接觸支付功能。

目前包括麥當勞、肯德基、德克士、全家便利、7-11便利、羅森便利在內的連鎖商戶都支持銀聯「雲閃付」，銀聯表示正在加快向全國商超等各種應用場景普及。根據銀聯提供的數據，2015年四季度銀聯卡非接交易(聯機)同比增長8倍多。

廣發銀行有關負責人表示，移動支付技術日新月異，傳統依靠卡片支付的方式已成為「互聯網+」時代阻礙客戶支付體驗的軟肋，謀變發力移動支付是如今銀行不得不走的一步。

前景

支付場景流量帶來廣闊業務機遇

央行數據顯示，截至2015年第三季度，中國第三方移動支付市場交易規模高達43914億元人民幣。另據據易觀智庫統計，截至2015年第三季度，支付寶以71.51%的市場佔有率佔據移動支付市場首位，騰訊的財付通位列第二，市場份額為15.99%，比上季度增加2.91個百分點，兩者合計市場佔比超過了85%。銀聯商務的移動支付市場份額僅為0.49%，位居全國第八。

「存、貸都是考驗主動管理能力的業務，這也是銀行的優勢，正在丟失的是什麼？可能是匯，也就是支付，銀行需要補足支付市場中丟失的流量優勢。」有股份制銀行內部人士坦言，而從長遠來看，流量粘性帶來的延伸業務爆發則是近年阿里和騰訊在金融領域快速發展的核心優勢，這或是銀行近期不斷發力支付市場的重要原因。

可以說，銀行看中的不僅僅是支付業務。郭田勇認為，銀行實施轉賬免費，其本身業務增量是次要的，關鍵在於提高用戶的黏性。「現在第三方支付擁有更低的使用成本，更好的消費環境和更好的消費體驗，他們的客戶黏性不斷增高，某種程度上使銀行在移動支付這塊的份額縮減。如果銀行不積極應對的話，銀行支付就有可能成為通道化或者邊緣化產品。銀行現在主要通過轉賬免費來與新興機構競爭，增加業務量的同時，增加客戶黏性，讓客戶把銀行賬戶作為第一選擇的支付方式，才是銀行的根本目的。」

「場景」從去年開始就是個高頻辭彙，電商等互聯網平台、消費金融公司、理財中介、第三方支付都在加速圈地，所爭涉及消費、信貸、徵信甚至眾籌各個層面。毫無疑問，支付背後的消費場景是業務的重頭戲，背後可以延伸的消費金融業務空間非常廣闊。所以支付寶、微信支付等平台、各家銀行信用卡中心，都不惜在線下大手筆籠絡商家提供優惠。

目前，已經有重點布局零售業務的銀行在加大移動支付場景布局力度。1月26日，招商銀行、滴滴出行聯合宣布雙方達成戰略合作，未來雙方將在資本、支付結算、金融、服務和市場營銷等方面展開全方位合作。這是第一次、也是第一家商業銀行通過與移動互聯網公司合作進入移動支付場景領域。

招商銀行副行長趙駒表示，與滴滴的合作是招行推動移動互聯網金融戰略的重要一步，也是「外接流量」的重要嘗試。在移動支付大趨勢下，通過與滴滴這個重要應用場景的合作，招行的移動支付將打開新局面。通過雙方的合作，銀行可以拓展移動互聯網和平台端的獲客渠道，把互聯網公司的流量轉化為銀行客戶；同時也極大地提升互聯網公司的商業價值。

在銀行互聯網金融策略設計者看來，通過這樣的合作，可以實現流量與變現同步進行。「用戶最核心的需求仍然是存貸匯，從流量獲取、增強客戶粘度，到流量變現。」上述人士表示。

據了解，招行在線支付平台「一網通」與滴滴平台的對接後，雙方未來或共同推聯名卡、汽車信貸、融資租賃。招商銀行將成為滴滴司機購車分期合作的銀行。同時，這一合作還給招行帶來了滴滴的跨境現金池、跨銀行現金管理、美元資產管理及汽車貸款等方面的業務機遇。

分析

風控是銀行發力互聯網支付的利器

相比互聯網巨頭，銀行在移動支付應用便捷程度和用戶體驗上仍有一定的差距，但多家銀行在宣傳Apple Pay時都不約而同突出了其安全性和私密性。「當前宏觀經濟形式更加複雜，風險加速暴露，風險管理能力是商業銀行經營的核心生命力。」廣發信用卡中心總經理林德明表示。

中行廣東省分行信用卡相關負責人也強調，Apple Pay是比掃碼支付更為安全的支付方式，主要應用Token(支付標記)、Touch ID(指紋驗證)及安全晶元技術，來保障支付安全。添加信用卡或借記卡時，實際的卡號既不存儲在設備上，也不存儲在Apple的伺服器上。系統會分配一個唯一的 Device Account Number設備賬號，對該賬號進行加密，並以安全的方式將其存儲在設備上的 Secure Element安全晶元中。每次交易都使用一次性的唯一動態安全碼進行授權。

支付風險一直以來是第三方支付被詬病的問題。其風險不僅來自於信息泄露、電信詐騙、支付套碼，挪用、佔用客戶備付金等風險事件也頻繁發生。此前，有媒體消息指出，央行已經註銷多家第三方支付機構，第三方支付監管也呈收緊態勢，此前的非銀網路支付新規提出諸多支付業務限制，堅決遏制沉澱資金。相比之下，銀行則有強大的信用背書。

(責編：海聞)