都在說滬港通資本狂歡了 手把手教你如何炒

(2014-11-18 18:45:42)標籤： 股票2014-11-1711月17日滬港通正式開閘的消息一出，整個股民界都躁動了。基金指數兩個交易日上漲1.73%，市場看好聲一片。

來自四面八方的機構觀點、專家消息均認為這是一場資本狂歡，那麼這個資本狂歡是真的嗎？投資者又該如何操作來享受這場資本盛宴？首先來了解一些此次滬港通的常識。交易貨幣：滬港通交易貨幣是人民幣。哪些人可以參與：內地股民（資金賬戶+證券賬戶餘額不低於50萬RMB）、聯交所投資者。可以買哪些股票：滬股上證180+上證380+A/H股8隻=568隻，港股恒生綜合大型股指數+恒生綜合中型股指數成分股+A/H股8隻=268隻。滬港通帶來哪些影響？1、大量港資、外資開始「屯兵備戰」——股價上漲來自香港金管局的最新數據顯示，近5個月，香港的人民幣存款增加953億元。Wind統計數據則顯示，6月至今，在港上市的RQFII-ETF基金出現了大規模申購的情況。6月1日至7月20日，納入統計的14隻RQFII基金，凈申購額超過14.36億份。與此同時，6月QFII開戶熱情依然高漲，上月QFII在滬深兩市新開立了29個賬戶，總開戶數達到723個。目前，RQFII試點已經擴大到香港地區、倫敦、新加坡、法國、韓國和德國，投資額度合計6400億元人民幣。截至6月底，已有84家境外機構獲批RQFII資格，累計獲批額度約2500億元人民幣。而港股通每日額度為105億元人民幣；滬股通每日額度為130億元人民幣。資金的競爭必然導致股價的上漲。2、更多機構投資者的加入，A股估值修復兩市的投資者結構不同，內地多散戶，港資多機構。其中內地股民中機構投資者佔總流通市值10%，「大小非」為代表的產業資本佔60%，散戶佔30%。而聯交所投資者中，外地機構投資者交易金額佔比40.8%，香港本地機構投資者佔比20.4%。A股資金偏愛小盤股，以投機獲利，大盤藍籌股遭到冷落。港資向來偏愛大盤藍籌股，港資的加入，必將使長期估值偏低的大藍籌股估值得以修復。3、很多老股民可以提前T+0，漲到吊炸天相比於滬市，港股實行T+0交易制度，同時沒有漲跌幅的限制。對於一些偏好短線交易的投資者來講，可以提前體驗股市交易T+0。買賣股票也不用搶在漲停板了，只要有人跟你一起玩，股價就可以一直往上漲。50萬以上的個人投資者，你們就可勁炒吧。普通投資者如何分享滬港通的財富盛宴？1、買被低估的A股股票A股中被低估的藍籌股必將迎來估值修復，普通投資者可以通過買A股中的低估值藍籌股來獲利。例如銀行股、白酒股等。由於交易量的擴充，券商板塊也被看好。而服務於廣大股民、券商的上市公司股票如同花順、大智慧等股票也漲勢洶洶。此處不得不提一下，港股、美股投資者對股民、券商的服務行業相當看好，例如，在納斯達克上市的金融界，受益證券通業務在滬港通開啟下的層層利好，僅本周二一天，金融界股票大漲16.88%，此前，證券通業務上線之初，金融界股票曾創下一夜漲幅78%，一周漲幅131%的資本市場神話。可見，相關概念股也必將迎來一輪行情。除此之外，還有A+H上市公司，在滬市被低估的股票，可以直接買入A股被低估的A+H股票，實現「套利」。H股比A股貴的前十股票名稱 A股代碼 比價（H/A）萬科企業 000002 1.45海螺水泥600585 1.36濰柴動力000338 1.35鞍鋼股份000898 1.30寧滬高速600377 1.27中國神華601088 1.24中國太保601601 1.24中信證券600030 1.23中國交建601800 1.23華能國際600011 1.222、借道基金分享港股通紅利對於50萬以下的小散戶而言，借道基金分享這場資本盛宴是最有效的方式。根據上述分析，大盤藍籌基金、主投港股的QDII將受益於滬港通。目前A股銀行股的市盈率僅4.19倍，基建、地產、能源、白酒等行業也都處於較低估值區間。投資相關領域的代表型基金有華寶上證180基金、南方上證380基金、主投香股的匯添富恒生指數、易方達恒生H股ETF、銀華恒生H股、易方達恒生H股ETF、嘉實恒生中國企業，通過盈利寶購買還能享受申購費率4折優惠。3、大盤指數上漲，借道指數型產品分享紅利大盤指數在資金量大舉進入的前提下，將迎來一輪新的上漲。華寶興業基金指出，截至7月31日，滬港通中折價5%以上的28隻個股，有26隻落入上證180指數的成份股中，占所有滬港通股票的75%，占上證180指數權重約33%。在「滬港通」推出背景下，若看好藍籌股，分享A、H股折溢價差帶來的收益，上證180ETF、上證50ETF等藍籌ETF是不錯的選擇。
推薦閱讀：