頂尖交易員的操盤感悟：炒股需要堅持的五條鐵律，不然就是韭菜命

來自專欄 一分鐘選股法

個股實戰操作與資金的具體布局原則

1，滿倉操作條件的實戰限定

在大盤背景良好的前提下，只有少於300萬元的資金而且該筆資金有較大短期業績壓力要求的時候，短線才可能考慮進行一次性滿倉操作。否則都應該採用分批，相互保護的複合方式進場。

2，分倉操作的戰術運用技巧

無論大盤好壞，大於500萬元以上的資金量絕對盎允許一次性全部進場。每一次進場都必須充分考慮到出現意外情況時該如何處置。任何時候都應該保留一定的救援資金，以使自己時刻處在進可攻、退可守的主動位置。具體做法分為持倉目標分倉煳投入資金分倉或組合採用的方式。

3，目標中與分散操作原則：看盤上癮、成痴

如果是100萬元以下的資金，則一般只能考慮一次操作一支股票，絕對盎適合多頭出擊分散持倉。品種多樣、持倉分散未必就能夠分散風險。如果是500萬元以下的資金，則持倉股票品種一般不允許超過3支。實戰中絕對盎能看到這個股票好，買一點；看到那個股票好，再買一點，結果成了雜貨鋪。集中持倉，精心研判目標股票的做盤細節，用心來操作才是專業選手最為重要的資金管理煳實戰操作進出原則。

每一位投資者都希望自己能買到漲幅前幾名的股票,成功地捕捉到股價的起漲點,享受股價飆升的樂趣……

兵法云：知己知彼,百戰百勝。股市如同戰場,總體為主力和散戶之間的對弈,一方贏是以另一方的輸為代價的,投資者要想在股市賺錢,除了了解自己外,更重要的還要了解市場主力的操盤模式,從而發現其要害,尋找獲利的機會。

主力在坐莊之前是要經過較長時間的準備籌劃的,包括操作資金籌集,上市公司調研,國家政策面和經濟走向的分析等各個環節,同時還要結合大盤背景和目標股的基本面、技術面、籌碼分布情況,來決定後序的操作,在操盤過程中只允許操盤手根據行情走勢進行局部小範圍的變動。

一輪行情的跌宕起伏,在一定意義上,可以說與主力的操作行為密不可分,主力將操作資金分散在多個不同賬戶中,通過在低位收集大量個股的流通籌碼拉高後派發,賺取股票的差價,從中獲利。但也不是說主力坐莊都能成功的,主力也受到許多外力和突發事件的影響,主力的行為是受制於市場大勢的,逆市操縱的主力大多會失敗,比如早期的中科系、新疆德隆等機構,都曾經在滬深股市中叱吒風雲、牛氣十足過,最後也難免「棋差一招,敗走麥城」,所以投資者選擇跟庄的前提條件是市場大環境處於上行趨勢。假如大勢處於下跌趨勢,對於逆市操縱的主力要警惕,不要輕率、盲目追隨。

主力做莊一般都要經過四個主要階段,吸籌(建倉)、洗盤、拉升、出貨。主力在操盤過程中,經常採用虛虛實實反技術的操作手法,各階段之間並沒有太明顯的分界線,比如,主力在吸夠籌碼後,乾脆省略洗盤階段,直接啟動股價,在拉升途中邊拉升邊洗盤,或回調,或回調後,再拉升,使投資者對股價的運行方向產生錯覺,做出錯誤的決策。主力操盤變化招數較多,沒有一成不變的操作模式,操盤過程是主力與散戶之間智力博弈的過程,操盤手在操盤過程中,會根據實際盤面走勢情況,隨機應變,投資者還應在了解主力基本操作模式後,針對目標股的走勢情況,靈活應變。

在資本市場上,資金和操縱資金的人就像戰場上的兵和帥,所持的籌碼就是殺敵的武器。投入這場戰爭的人花的是金錢,斗的是心理,誰在心理上被打敗,誰就失去了財富。

莊家分析之建倉

一隻股票在不同時期,莊家是不同的,甚至在同一時候,也可以有多個莊家。這些情況必然會導致走勢難於分析。我們以長線庄為主進行介紹,因為長線庄各個操盤步驟歷時均較長,上漲幅度也較大,是跟庄的主要對象。

做一次長線庄,就像打一場大戰役,他們在建倉時最在乎的是價位,其次是數量,最後才是時間。籌碼結構不合適的股票根本不予考慮。永遠要記住,長線庄是只買低價的,不會追高。

莊家開始建倉時,股價一般離最近的一個成交密集區下緣已經很遠了,一般在30%以上。

吃貨主要包括幾個階段：見底前平台、做底、見底後平台、推高建倉、第二平台。

見底前平台：在大盤下跌時,莊家開始接手割肉盤,但是如果單純橫盤就沒有人賣了,所以還要繼續振蕩,而且沒有大陽線,不引起短線客的注意。

做底：當大盤見底時,人氣往往是最低迷的,這時如果股價跌破見底前平台,會引來更多的割肉盤。

見底後平台：見底後,稍微進行拉升,一般要超過見底前平台,使割肉者都踏空,不願買回。這樣莊家就有足夠的時間繼續建倉。由於股價還處於低位,持股者信心仍不足,仍有不少割肉者。但是,隨著平台的延長,持股者心態趨穩,加上有買盤關注,所以越往後,莊家吸到的籌碼就越少,當莊家覺得繼續盤下去不划算時,就開始推高。

推高建倉：這種推高的走勢,漲幅並不小,但振幅較大,且莊家往往避過短線客的視線,你在漲幅榜上很難找到它。雖然底部橫盤的時間比較長,但莊家在這個階段吃到的貨更多。

第二平台：經過一段時間的推高,股價有了一定的漲幅,技術指標也到高位了,股民又不再看好此股了。此時正好是洗出獲利籌碼的時機。這個平台不管怎樣盤,看好的人都不多,所以莊家可以憑心情來,有時達數月。待到莊家覺得持倉量足夠且時機成熟了,就開始進入拉升階段。

根據籌碼分布情況及莊家的胃口,有可能有第三、四、五個平台。

莊家建倉,需要吸引賣盤,而且價格盡量低。吸引賣盤大家最熟知的方法是「震倉」。但我認為吸引賣盤,第一靠時間,第二靠消息,第三才靠手法(如「震倉」)。

第一靠時間。一個人買了股票剛剛套牢的時候,總是很難接受現實,更難割肉賣出,所以「震」也是白震。而時間一長,心理上的痛苦逐漸減弱,對於股價也逐漸接受,可最後往往只因為一點很小的原因,就會賣出股票。這就是時間的威力。另一方面,多數人只要獲利,很快就會賣出。所以想吸引賣盤,第一件事就是要讓股票在低位停留足夠長的時間,高位的籌碼自然就掉下來了,然後不管是誰接去的,只要給點小利潤,自然就賣出來了。

第二靠消息。例如1999年末,即將入世的消息害得高科技股票猛跌,然後庄家在低位悄然進場。除了這類利空,最主要的還是與業績有關的消息,出個虧損或不好的報表,突然跌停,就會有許多人賣出,而且之後很長一段時間持股者心態都很壞,只要稍加震倉,就會賣出。靠消息分兩種,一種是借題發揮,另一種是製造消息。後一種越來越盛行,而且多反映在業績上。

第三靠手法。手法分中期形態、日k線組合和盤中運作。中期形態上,主要有製造下跌假突破、在合理的位置進行橫盤「震倉」、注意推高的時機等；日k線組合上,主要注意形態的多樣性,振幅適度,還要經常製造空頭陷阱；而盤中運作,不能給人以強勢的印象,也不能一味橫盤,要製造振幅(如大賣單壓盤、突然砸盤、尾市砸盤等),促進成交。