風凌談股：富士康IPO來了，這十大看點不容錯過！

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富士康IPO來了，這十大看點不容錯過！

富士康IPO引人關注，其旋風不僅席捲A股，還席捲了「全球股市」。

　郭總旗下公司股價集體暴漲富士康母公司14日股價一度逼近「漲停」

　富士康收穫IPO批文，並刊登招股意向書，在A股IPO衝刺進入最後關鍵階段，消息提振了其老闆郭台銘旗下眾多公司的股價。

　　行情數據顯示，在台股掛牌的富士康母公司鴻海的股價14日盤中一度上漲超過6%，逼近台灣股市7%的「漲停板」，尾市漲幅有所收窄，但收盤時仍然大漲4.71%。全天市值增加近700億元新台幣。

　　鴻海在香港的上市平台富智康集團股價14日也出現暴漲，盤中一度上漲超過20%，收盤時仍漲19.05%，市值增加近20億港元。

　　在此之前，在富士康上周五晚間獲得IPO批文的消息公布後，鴻海在倫敦的存托憑證也隨之出現暴漲，當地時間5月11日，該存托憑證大漲11.33%，放在A股已超過一個漲停的漲幅。　　在此之前，鴻海繫上市平台股價普遍表現不理想。自蘋果發布iPhone X及iPhone 8手機後，市場就屢屢傳出銷售不及預期消息，拖累作為其主要代工商的鴻海的業績預期。鴻海台灣母公司股價自去年8月開始連續下挫，自去年高點已下跌約1/3。

　　截至14日收盤，25隻富士康概念股中，多達21隻股票實現上漲，其中安彩高科、廣信材料、科創新源、昊志機電等股票收盤封住漲停。統計表明，上述概念股14日市值合計增加84.45億元，在納入其餘概念股後，保守估計，富士康概念股14日市值增加超過百億元。

富士康IPO十大看點

　　1、 本次富士康發行A股的股票簡稱是「工業富聯」，不是「富士康」，也不是「工業互聯」，儘管發行主體的全稱是富士康工業互聯網有限公司。

　　2、 富士康上市的股票代碼是「601」開頭，為「601138」。此前，「601」開頭的股票代碼在A股基本是大市值公司股票的代名詞。

　　3、 打新時間為5月24日(即下周四)。首次公開發行的網上和網下申購日為5月24日，初步詢價時間為5月17日和5月18日，戰略投資者繳款截止日為5月18日(即本周五)。

　　4、中籤繳款日為5月28日(周一)。5月27日晚間公布網下配售結果和網上中籤號。網上申購中籤的投資者需要在5月28日足額繳款。否則將視為棄購。

　　5、 頂格打新需配市值413萬元。富士康網上初步計劃的發行規模為41.36億股，據此測算，頂格打新需配市值高達413萬元。

　　6、 擬募資金額未縮水。富士康此次披露的招股意向書顯示的募資將投向8個大的方面，據此估算的募資金額約為273億元，這與此前招股說明書申報稿相比，並未出現什麼變化。

　　在此之前，此前市場預期富士康的募資金額可能會像葯明康德那樣，出現大幅縮水。

　　如果富士康最終募資金額能達到上述數目，其募資金額將成為A股市場近三年最高，次於2015年6月10日招股的國泰君安。上述募資金額也將成為A股市場有史以來第11高。　　而據第一財經報道，最新公告顯示，此次募集資金超過上述八大項目的需求部分，將用於補充營運資金。儘管最新公告已披露八大項目募投項目所需金額約為273億元左右，而營運資金的需求量並未公告，且此次發行採取詢價發行方式，當前申購價格未確定，因此最終募資資金總額仍待解。如果按照常規23倍，那募集資金可能大大超過273億元。

　　7、 富士康項目將使得中金公司收穫頗豐。此番富士康A股IPO項目由中金公司攬得。按照募資金額和公告中披露的1.26%的費率計算，富士康項目有望給中金公司帶來3.4億元的收入。

　　8、富士康2017年資產負債率大幅上升。

　　2015年~2017年，富士康分別實現凈利潤分別達143.50億元、143.90億元和162.20億元，穩步上升，資產和經營指標總體良好。但值得注意的是，富士康的資產負債率由2016年末的42.89%大幅升至2017年末的81.03%，提升了將近40個百分點。

　　對於該項指標大幅上升的原因，保薦機構解釋稱，是因重組導致相關資產和負債項目變化幅度較大所致。

　　9、新增戰略配售方式。相較於以往新股發行只包含網上和網下發行方式，本次富士康發行新股還新增了戰略配售方式。

　　根據公告，富士康戰略投資者的選擇將在以下三類投資者中選擇後確定：

　　A、具有良好聲譽和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。

　　B、大型國有企業或其下屬企業、大型保險公司或其下屬企業、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者。

　　C、與富士康具備戰略合作關係或長期合作願景，且有意願長期持股的投資者。

　　富士康本次發行A股通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計招投標詢價。

　　另外，戰略投資者也不能參與富士康本次發行的初步詢價。

　　10、對戰略投資者規定了差別化的鎖定期

　　對於戰略投資者，富士康規定了比較嚴格的、有區別的鎖定期：

　　本次戰略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。其中，為體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。

　　對於富士康此次發行新增戰略配售的方式，以及對戰略配售規定不同的鎖定期，可能源於富士康本身體量較大，採取上市方式應是為了減少對市場資金面的衝擊。