CoinDash、Enigma、Melonport？誰才是加密資產交易領域裡的殺手級應用

來自專欄 真本聰

區塊鏈技術和加密資產自2017年起獲得了廣泛關注，越來越多人認知到它們可能帶來的變化與機會，未來區塊鏈將繼續成為風口。

與此同時，意見領袖們在討論「鏈和幣」是否可以分離，但對大多數普通人而言，這並不是他們最關心的問題，財富效應之下，買入什麼賣出什麼才是。

加密資產的成交量高速增長

據Coinmarketcap數據，2017年1月1日加密資產的總市值為177.35億美元，而在2017年12月31日這一數字增長了33.5倍到達5958.55億美元。

與此同時，加密資產的成交量也在高速增長，2017年1月1日成交量僅為1.3億美元，一年後這一數字攀升至392.387億美元，漲幅301.72倍。

加密資產收益遠超傳統標的

據CoinDesk 2018年初發布的產業報告，2017年加密資產的收益遠超傳統投資標的，比特幣收益高達近13倍，所有加密數字資產的平均收益約為7倍，所有主要的加密代幣漲幅均接近10倍。

相比較之下，全球房地產、黃金、美股、全球股市的收益顯得較低，為4.2%-23.0%不等。

谷歌等搜索引擎的關鍵字訪問量創下新高

大量區塊鏈、加密數字資產相關關鍵字的谷歌搜索量創下了歷史新高。

國內主要的搜索引擎數據也證實了這一點，百度指數、搜狗指數、微信指數顯示出相關關鍵字的搜索量相比較2017年1月份上漲了數倍到數十倍。

現有區塊鏈的交易筆數和新地址數量高速增長

區塊鏈的新地址從某種程度上可以反映有多少新用戶湧入，而交易數量則可以反映現有用戶的活躍程度，我們通過觀察主要的區塊鏈（比特幣、以太坊），發現交易數量和新地址數量都在高速增長。

基於以上四點：加密資產交易量不斷增長、加密資產收益遠超傳統標的、流量的不斷湧入、新用戶的高速增長，筆者認為加密資產市場仍將繼續保持高速增長。

交易和ICO才是加密資產的殺手級應用

有不少區塊鏈項目號稱要成為「下一代區塊鏈」，他們的序號已經排隊到區塊鏈6.0了，可千萬不要被他們蒙蔽了雙眼！

需要指出的是，區塊鏈和加密等新興技術仍然處於非常早期階段，點對點支付、智能合約、分散式存儲等方向仍然存在著著諸多亟需解決的問題，現有基礎鏈在安全性、隱私性、擴展性等眾多性能方面仍然面臨著諸多挑戰，離大規劃商業化運用還有著遙遠的距離。

但不可置疑的是，正如比特幣是區塊鏈技術最成功的應用一樣，交易和ICO才是加密數字資產當下的殺手級應用！

於是筆者認為區塊鏈的殺手級應用也極有可能從交易領域中誕生，中心化交易所（如Binance、Huobi等）和去中心化交易所（如0x、Kyber等）在未來相當長一段時間內仍然將佔據行業話語權。

得益於席捲全球的加密數字資產交易浪潮，眾多交易領域內的應用紛至沓來，它們所面臨的困境都是一樣的，所提出的解決方案也各不相同。

筆者將在本文中為大家詳細介紹這一細分領域內的玩家：Melonport、CoinDash、Signals、Enigma。

側重投資工具和社區的CoinDash

以色列明星項目CoinDash（現改名為Blox）試圖從社區和投資工具出發衝出一條血路，CoinDash是知名社交投資平台eToro的孵化項目，CoinDash與eToro在很大程度上都是一脈相承的。

在eToro上你可以和全球所有的投資者進行溝通交流，對新韭菜而言最激動的就是我居然可以直接複製大神的交易，也就是說媽媽再也不用擔心我虧損了！

CoinDash和eToro面臨著一個巨大的長尾市場，那麼如何捕捉住交易額稀少但是數量眾多的用戶呢？eToro在某些方面通過中心化的形式來提供便利，例如你在eToro上買的美股或比特幣只是eToro上的一個憑證，用戶下單之後由eToro實時代購。而至於CoinDash是否走這條代購的老路，筆者查閱白皮書後也找不到答案。

假如說CoinDash通過連接各個交易所的API來解決這個問題，對安全性、實時性等方面要求會比較嚴苛，此前的Sosobtc已經實現了這一功能，筆者認為這一方案實現起來並不難。

但如果要實現複製跟單那麼如果不是通過中心化代購的辦法來實現，那麼也有可能通過智能合約與去中心化交易協議來實現。這存在的問題就是：大多數山寨幣的流動性並不好，無法實現大規模複製跟單。所以CoinDash也提到將首先選取流動性好的幣種，於是在這方面犧牲了一些可用性。

CoinDash早期從投資工具和社區切入，通過使用CoinDash你可以管理自己的資產（或者成本與投資收益等），也可以獲知其他交易者的回報和風險等等，也可以與全球的投資者交流互動。

總體而言CoinDash還是一個重運營的應用，它脫穎而出的兩大因素是：投資工具必須好用、社區必須活躍。投資工具好用甚至遠超同類產品才能吸用用戶的加入，社區必須由足夠多的用戶甚至投資高手才能真正壯大。與此同時，一些用戶數量眾多的應用，如MyToken也將實現社區和管理資產等功能，這對CoinDash並不是一個好消息。

筆者作為早期關注者，曾經在2017年7月底體驗了CoinDash當時推出的測試版，實現了比較簡單的資產計算等功能，在2月底品牌升級後筆者體驗了Blox，發覺幾乎沒有增加任何功能，僅僅只是UI更加美觀和推出了多客戶端APP（這是傳統軟體公司可以輕易做到的），甚至在首次計算資產時還是一樣的卡頓，目前代碼尚未開源。

查閱最新進展之後，筆者認為CoinDash還有漫長的一段路要走。自由交易市場便於權衡用戶共識，代幣價格在某些方面也體現了用戶未來的期望，可以看到CoinDash代幣長期破發。

由智能合約驅動的Melonport

如果說CoinDash在某些方面有中心化操作的可能，那麼Melonport一開始就表明自己將由以太坊和智能合約驅動，Melonport並沒有提到社區這一塊，它更加專註於資產管理，通過智能合約幫助個人投資者和機構投資經理省去眾多不必要的環節，減少管理投資組合的固定成本。同樣的，投資者的業績可以被有效追蹤並被顯示。

Melonport對於開發者也是友好的，核心部分由一系列智能合約驅動，用戶無法更改。而模塊部分則是有著開發者自主開發供投資者選擇的自定義工具（如提供鏈下數據的模板），通過經濟激勵的方式來驅動開發者開發出好用的工具。

Melonport可以真正稱之為一款Dapp（去中心化應用），它允許任何人使用Melon核心來創建和管理自己的基金，同時也允許人們互相投資其創建的基金，即通過在任何交易該基金份額的市場中買入或賣出，或者直接通過該基金的智能合約轉賬新增或贖回，而基金管理者的費用等相關要約一開始就在創建者選擇的Melon模塊中確認，Melonport實現了真正由智能合約驅動。

Melonport基於以太坊並由智能合約驅動，那麼它的競爭力也和以太坊自身性能息息相關，如TPS、安全性、隱私性等，但最關鍵的還取決於產品自身。Melonport在2017年2月火速完成了代幣銷售，現階段Melonport的智能合約已經完成了兩次外部審計，1月底在以太坊測試網路Kovan上舉行了Melon Manager比賽，並在前不久部署在了以太坊主網之上。

Melonport作為一款Dapp，核心完全由智能合約驅動，通過選擇不同的模板來擴展功能，筆者認為Melonport值得期待。開源代碼：https://github.com/melonproject

授人以漁的Signals和Catalyst

如果說CoinDash和Melonport是授人以魚（顯示投資高手的業績並給你跟隨他的可能），那麼Signals和Enigma上的首個應用Catalyst實現了授人以漁（告訴你投資高手的業績是因為什麼）。

Signals和Catalyst允許用戶分享和管理加密資產數據，並構建數據驅動的投資策略。

Enigma是區塊鏈的不可知論者，它是兼容所有區塊鏈的二層網路協議，Enigma在保障計算數據的隱私的同時，實現對數據的正確計算。基於Enigma協議，可以構建眾多平台，如數據市場平台、Ai交易平台等，而基於這些平台，將為成千上萬的Dapp提供安全數據。

Catalyst是Enigma協議上的首個應用，它是用Python編寫的加密資產的演算法交易市場，它允許交易策略易於表達和回溯歷史數據，並提供策略表現的分析和見解。也就是說開發者可以通過Catalyst編寫策略，並通過計算來驗證策略的可行性。

Signals與Catalyst 最大的區別是Signals門檻更低，允許無編程技能用戶使用Signals平台商品化自己的數據/指標/策略，作為一個自由的交易市場，Signals將展示所有商品的評價以此來實現準確描述商品的可用性。

用戶也可以購買相應的數據和指標生成交易策略，通過去中心化的超級計算機對策略進行大數據運算來驗證它是否可行。

使用Signals模型構建器不需要機器學習方面的知識，只需從傳統技術分析和基於媒體監控的深度學習或情感分析、群體智慧等多項指標中進行選擇，並將其結合在一起即可。如果你是一個開發者和數據技術員，你就可以從零開始設計新的交易指標，並將自己的數據分析技能在Signals指標市場上商品化。

建立交易策略模型之後可以直接與交易所連接，並通過Signals訓練中心通過歷史回溯數據進行測試，使用Signals平台的優化演算法和支持性分析來為該策略找到最佳設置。

Signals與Catalyst 試圖通過機器學習來避免人為情緒波動造成的損失，關鍵點包含是否有那麼多有價值的數據和能否分析出真正可用的交易策略，以及交易策略存在的滯後性表達如何避免等。

交易作為加密資產的第一剛需，這一領域將不斷誕生各類應用出現，無論它們能否成功，都將繼續推動交易領域的大眾化進程。而誰能成為其中的獨角獸，答案在風中飄揚。

更多信息

CoinDash官網：http://coindash.io/

Melonport官網：https://melonport.com/

Signals官網：https://signals.network/

Catalyst官網：https://enigma.co/catalyst/

風險警示：真本聰所有文章都不構成投資推薦，投資有風險，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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