如何做產業/市場研究

如何做產業/市場研究

來自專欄 新農人內參

市面上關於如何做 industry/market research的文章很多,本人經過思考後,提煉了一個模型,即「VC+ASK+1G+PPT」(VC機構問我要容量1G的PPT)。有了這個模型,無論是寫研究報告,還是口頭交流時,基本上能做到遵循MECE法則的結構性思維。

以便利店市場分析為例。

  • S(size),市場規模

市場規模:現有市場規模多大;未來幾年內市場規模能到多少;

  • G(growth),市場增速

市場增速:大致可以反映出產業生命周期。

1)近幾年市場增速情況分析;

2)其他國家的市場增速對比;(圖表欠奉)

3)其他類似市場的增速對比(如同是零售行業,有超市、百貨、便利店、電

商等業態);

  • P(profit),利潤回報

利潤回報:主要看行業平均毛利率;或者前5大公司的毛利率;

  • C(concentration),集中度,實際反映競爭情況(competition)

集中度:1)市場集中度:CR5、CR10佔比分析;

2)區域集中度:看不同區域的競爭情況,或產業分布;

2016年中國便利店前十市場份額

2016年中國便利店區域分布

競爭態勢:典型的5 force模型分析;還有對標企業分析benchmarking;不贅述

  • P(penetration),滲透率,非必須分析元素。

滲透率:如,電子商務在零售市場的滲透率;便利店在零售市場的份額(也可理解

為滲透程度);

需要結合其他國家(地區)的滲透率進行對比分析。如下圖,便利店在我國

零售市場的滲透率不到1%,遠遠不及日、英的7%以上,你說潛力大不大?

中、英、日三國便利店市場滲透率分析

  • V(value chain)價值鏈分析

價值鏈:此處指行業價值鏈。其實就是產業鏈分析,但要著重分析各環節的利潤情

況、關鍵因素等。

  • A(Access),准入門檻

准入壁壘:準確來說,應是 Entry barrier。

1)資金門檻高么?

2)技術門檻高么?

3)是否需要特許牌照?

4)其他。

註:准入門檻分析,在研究報告中並非一定要體現,但你的分析框架,不應該缺失

這一環。

  • K(key driver)關鍵驅動因素

關鍵驅動因素:或關鍵影響因素,包括好的、壞的。即重要的影響因子。

日本第一家便利店,7-11豐洲店,成立於1974年。日本人均GDP突破3000美元在1973年。我國突破3000美元,則在2008年。

我國曆年常住人口城鎮化率。城鎮化無疑是促進便利店發展的重要因素之一

我國人口密度分布(單位:人/平方公里)

  • T(trend),發展趨勢

發展趨勢:該行業/市場未來的發展趨勢如何?

重要分析因素:1)PEST宏觀分析;2)消費者需求變化分析;

註:PEST分析,既是梳理、提煉行業過往發展規律,更是為預測發展趨勢做基礎。

這個模型,即framework 。需要說明的是,這個模型,是幫助你建立結構性思維用的,實際應用時應適當取捨、組合。 如:市場規模、增速、利潤等,可以一併分析。

資料來源:註明為德勤的圖片,均來自於德勤的《便利店的下一站》;其他圖表,為個人製作。


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