中美貿易談判會給市場帶來什麼？

今天的市場很平淡，跌停數幾乎是漲停的兩倍。

受到了多方面的影響。

我總結以下幾個原因

第一：歡樂海傳聞被調查。

今天很明顯，龍虎榜上活躍遊資幾乎看不到了。

大概是去旅遊休息了吧。

其實這類傳聞無需驗證真假，想當初山東爸爸橫掃市場的時候。

幾乎所有人都認為有強硬背景，結果呢？

出來混，遲早要還的。但綠景路交了罰款一樣活躍。

還是交了之後，更安心操作。

散戶學費交給市場，遊資學費交給國家。很公平。

第二：5月傳統行情弱勢，五窮詛咒？

歷年5月後的不太好看。在之前的419魔咒科普貼已經寫過了邏輯。

這個歷史規律是可以解釋的。

第三：假期3天新聞沒有任何值得炒作的核心主題。

巧婦難為無米之炊。

當然，明天就有了。

中美貿易談判第一次交戰正式開始。

美國來的全是鷹派的主力。

所以不用等出結果，我都可以想像的到。

這一輪接觸，不會有什麼實質性的進展。

只是大家互相試探底線而已。

最後的公布結果，無非是我方已經同意的內容再說一遍而已。

不會有實質性的進步。

後續還有第二輪和第三輪的談判。

最晚，在美國11月中期選舉之前。

貿易戰會有實質進展。

因為這是川普的策略，為了中期選舉勝利，他必須給支持者一個勝利者的姿態。

起碼在他幾個前任裡面，還沒有人真正和中國明面對抗。

這就是所謂政績了。

畢竟他上台之後，除了稅改唯一個成績。

吹下大基建，製造業回歸美國的牛還在天上飛沒有進展

對於貿易戰這樣的突發事件，可能會伴隨今年的行情。

給A股局部的走勢帶來劇烈動蕩。

如果有經歷過商業談判的職業經歷，必然知道在第二輪會出重手。

一般是對方底線附近的條件，給對方砍價的機會。

對方砍價了才談的下去。不然如何讓對方覺得自己獲得了進展。

所以中美談判，第一輪是不會有什麼利空的，第二輪可能會很慘烈。

這是我個人的商務談判經驗得出的結論，準不準看後續。

畢竟國與國的交流，和我這樣談商業項目可能還有一些區別。

以上是一個中長期的看法。

對於貿易戰這樣沒有經歷過的事件驅動。

越後面的利空對市場影響越小，因為市場已經學會應對了。

我要提示的就是，如果第二輪利空突發出來的時候，是一個抄底機會。

因為貿易戰引起的市場急跌是不理性的。

這種不理性會隨著市場經歷的次數增多，而會逐步縮短影響時間。

2-3次之後，就只能影響半天，下午就會收回。

另外5月份之後，中線的題材。

我在之前已經寫了兩個明確的思路

一個青島，一個MSCI。

如果忘記了可以再看一遍。如下鏈接

5月大禮包

MSCI之前提過，節後看各路研報推的兩類個股機會。

一個是消費類，一個是金融。

其實今天的走法來看。消費類是開始抬頭了，有資金開始做。

典型的兩個代表：

一個養雞，一個白酒。

研報裡面也開始陸續增多，後續我也會拿一些個股來點評。

目前一個很有意思的現象，我來給大家科普一下。

比如白酒。

按照去年的風格，茅台龍頭，五糧液龍二

現在呢？ 茅台是空頭排列，下跌趨勢。

龍頭是順鑫農業，這不是一個純正白酒股，只有50%主業是。

主要品牌是牛欄山。

從股市的走勢來對比，消費降級的趨勢很明顯。

高端白酒被機構拋棄，反而中低端的被追捧。

同樣一個今年的明星股，涪陵榨菜，今天也大漲7個點。

這背後的邏輯。結合拼多多火爆引起馬雲圍剿可以思考一下聯動。

消費類的家電裡面行情也很奇特。符合這個思路。

去年業績白馬。格力電器，美的集團，都在空頭排列。

而二線品牌，蘇泊爾已經新高。

市場開始吹捧二線品牌了么？留給大家思考。

以上僅是消費類裡面的一個思考。

今年業績龍頭彷彿瞬間失去了吸引力。

但港資，卻依然在買買買。

隨著外資持有的A股份額越來越多。那麼A股就不知不覺中和國際市場接軌。

這對未來是好事。

我曾經舉例過台積電的例子。

台積電就是被外資買買買，本土投資機構紛紛退出之後。

成為了真正的與國際接軌的龍頭企業。

相信MSCI加入之後，這個現象會成為常態。

A股逐步被外資滲透，那麼外圍事件就會更多影響國內行情。

這也是貿易戰的一個思路，逐步打開中國市場，股市也是一樣的。

加入全球化市場後，還能否獨善其身，可以被監管控制？

這就值得我們去關注和學習了。

未來我也會陪著大家一起成長，把握最新的動向分析給大家。

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