高通所做三項讓步,國外手機品牌要感謝誰？

來自專欄 半導體投資聯盟

台積電南京廠16納米量產，比特大陸為首批客戶

台積電南京12英寸廠首批16納米晶圓近期正式量產出貨，展現台積電僅花20個月從動土到正式出貨的高效率能力。台積電南京廠是目前中國製程技術最先進的晶圓代工廠，據悉，首批供貨的客戶是全球虛擬貨幣挖礦龍頭比特大陸。

集微點評：因為資金、技術上的優勢，台積電的建廠速度遙遠快於競爭對手。

奧瑞德終止收購合肥瑞成

籌備近一年的奧瑞德擬收購合肥瑞成仍以失敗告終。日前，奧瑞德發布公告，公司124億元跨境併購事項仍以失敗告終，同時公司業績還出現變臉。本次擬收購的合肥瑞成實際經營主體為位於荷蘭的Ampleon集團，Ampleon集團是射頻功率晶元供應商，2015年從全球知名半導體公司NXP剝離，後被中資收購。

集微點評：建廣收購的 NXP 標準業務盈利狀況更好，所以受到聞泰、東山精密等的瘋狂競價，相比標準件業務，RF 業務相對受到冷落，只是因為盈利狀況不佳，海外併購雖然可以提升中國集成電路產業競爭力，不過一旦收購標的盈利不佳，在中國一樣難以受到資本市場青睞。

第三季移動式內存合約價估將持平

根據集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查顯示，第二季移動式內存合約價持續受到第一季非市場因素的影響，報價普遍趨於保守，漲價幅度低於其他應用別產品，以分離式行動內存(discrete)來說，第二季平均漲幅落在1%以內，eMCP則受NAND Flash價格下跌影響，平均價格跌幅約1%。

集微點評：今年 DRAM 價格雖然有所上漲，不過相比去年已經好了很多。

從蘋果財報看蘋果供應鏈將面臨的兩大考驗

蘋果上季營收、獲利雖一片大好，讓市場專家有跌破眼鏡的反應，但從蘋果財報來看，卻有一些值得仔細審視的部分。第一個就是庫存。相對於蘋果營收、凈利雙雙創下歷史新高，另一個「隱形的」歷史新高卻是庫存金額。蘋果上一季庫存暴增至76.62億美元，相較於先前一季的庫存金額，足足暴增73.3％，更是去年同期庫存水準（僅29.1億美元）的2.63倍。

集微點評：蘋果供應鏈今年第二季度甚至第三季度壓力都比較大，至少蘋果第二季度削減了很多訂單，如果今年新 iPhone 能夠提前上市，或許對供應鏈能有所緩解。

暫停向中興出貨，東芝出售案恐提前出局？

從去年9月之後，東芝存儲晶元部門的出售就進入了各國的反壟斷審查階段，雖然此後已經獲得了歐洲和美國監管機構的批准。但是，隨著中美貿易戰和中興禁售的持續影響，戰火已經波及到了更多的企業，日媒、英媒等相繼表示，東芝存儲晶元業務可能產生變數。DIGITIMES更是發文表示，隨著中國反壟斷審查的卡殼，東芝收購案將進一步延期，供應鏈更是私下評估，認為該收購案將在中國內難以成型。

集微點評：東芝褚守安表面上看是中國商務部沒有審批，不過本質原因可能是東芝現在因為危機緩解不願意再將存儲器業務出售。

京東方液晶面板出貨量首居全球第一

5月2日，群智諮詢發布了2018年一季度全球液晶電視面板出貨量排名，其中京東方(1250萬片)、LGD(1210萬片)、三星(1000萬片)位列全球前三。這是京東方在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏四大領域出貨量實現全球第一後，在電視顯示屏細分領域出貨量首次躍居全球第一。

集微點評：京東方在面板出貨量有了明顯提升之後，需要在客戶品牌上有新突破，佔領中高端才是一個品牌是否真正領先的標杆。

高通主動做出三項專利授權讓步,只為挽回蘋果和華為的芳心?

自 2017 年初以來，高通和蘋果公司便陷入了一場愈演愈烈的法律戰，因為兩家公司在行業中的地位，這場專利戰格外受到關注。值得注意的是，這起專利大戰似乎將隨著高通的讓步出現轉機。據路透社報道，高通日前已經開出三項讓步，希望能夠藉此解決它與蘋果公司之間的專利糾紛。

集微點評：高通所做三項讓步都是之前發改委對高通進行反壟斷調查後做的讓步，中國手機品牌早就在國內開始享受，從這方面看國外品牌還得感謝中國發改委。

?

推薦閱讀：