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中國公有雲服務商市場競爭力分析，2017

05-22
中國公有雲服務商市場競爭力分析，2017

來自專欄 MiaoInsight

前言

「世界上有兩個自己

一個是你眼中的自己，一個是別人眼中的你「

這用來分析和理解中國公有雲服務市場，居然有種莫名的貼切感，只是，我們都喜歡高估自己，比如：

「如果沒有上帝，人類就會坐在上帝的位子上」，哈哈，凸顯了人類的自大、無知和愚蠢。

過度的營銷和推廣，難免會形成傾扎之風，看自己、講自己總是高端大氣正義感，感覺自己手握鎚子，看外面什麼都是釘子。

大家「吹」完「推」完，難免場面失控、垃圾遍地，又要找人「喝茶」、找媒體幫忙「洗一洗」，想來這「吹推喝洗」營銷公關服務，也是服務商的市場競爭力。

現在，所有的IT服務商，都在向「雲」靠攏，推出各種「雲」前綴命名的的產品和服務，好像，Cloud 就是這麼 so easy。

對於中國，大家都在談論「雲」，只不過，你談的、我談的、Ta談的，昨天談的、今天談的、明天談的，好像都不太一樣。

或許，中國現在是以超音速來發展，所以，談論和理解這些，邊界、場景、語境、時間等很關鍵，太熱的行業，反而有些燙手、燙嘴，容易招惹麻煩被打臉，好吧，歡迎拍著良胸、拿著數據來說話。

中國公有雲服務市場

1，邊界：

  • 這裡討論的公有雲服務，主要是那些可以提供多區域的雲IT基礎設施服務（Cloud IaaS）；
  • 未包括三大運營商；
  • 這些公有雲服務商，除了提供IaaS服務外，也同時提供PaaS、SaaS、增值服務等，公有雲業務營收里包含了這部分業務；
  • 不排除，增值服務業務已經成為部分服務商的主營業務之一；
  • 雖然部分服務商的營收中，比如阿里、騰訊等，有少部分營收來自國外區域，但比重很小，不會對結果產生大的影響；
  • 每個服務商的統計口徑不同、數據也不完全透明，阿里雲、AWS、金山雲、華為雲、騰訊雲、首都在線，可以查到全部或部分營收數據，其它服務商沒有公開營收和運營數據，通過收集相關信息，進行推測和評估後得出；
  • 阿里、華為、浪潮等，非公有雲部分的雲項目營收佔比較大，需要做數據的重新評估；
  • 綜上所述，數據必然會有偏差，這份獨立研究和分析，只希望可以反映出部分「模糊的正確」；
  • 歡迎帶著數據來評論留言反饋，也會做更新；

2，產品服務分類

IaaS

3大常規組件服務：計算、存儲、網路等

PaaS

集成開發工具服務、Public API服務、應用開發服務、雲上中間件服務等

SaaS

各類在線軟體和應用服務，比如OA、CRM、HR、財務、ERP、營銷、客戶服務等

VAS 增值服務

域名網站託管、安全防護服務、運營工具服務、數據分析服務、消息和通信服務等

Marketplace

提供第三方、合作夥伴的軟體應用和技術服務

Dedicated

物理資源隔離、客戶專屬使用的雲資源池

On-premise

提供本地部署的專屬/私有雲服務

3，產品服務競爭力分析

3.1 產品服務歸類：

  1. 基礎服務：IaaS、PaaS、SaaS
  2. 增值服務：安全防護服務、運營工具服務、數據分析服務、

    專屬/私有雲服務、MSP等
  3. 蜜汁服務：AI、ML、IoT等

3.2 產品服務競爭力模型：

對於用戶而言，從基礎服務、增值服務，到蜜汁服務，也體現了用戶需求、複雜度、價值、黏性等「用戶甜蜜度」的提升，不同的競爭力模型，體現了定位和發展階段的差異化。

當然，隨著規模和能力的提升，服務商的競爭力模型，也可能完成從左到右的演化。

歡迎大家發散思考，按照模型來對號入座。

市場競爭力分析

Market Overview

截至到2017年12月31日為止

Key Players YoY Growth Performance

截至到2017年12月31日為止

MiaoInsight Quadrant 競爭力象限

關於MiaoInsight Quadrant 競爭力象限：

收集市場營收、規模、增長、服務能力等數據，通過Capability和Growth這兩個維度來評估服務商在市場競爭中的勢（形勢）態（動態）。

阿里云：DT時代、無法計算的價值、數字中國

阿里雲總裁胡曉明在2018雲棲大會深圳峰會上宣布：阿里巴巴將全面進軍物聯網領域，IoT是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、雲計算後新的主賽道。

阿里雲IoT的定位是物聯網基礎設施的搭建者，阿里雲計劃在未來5年內連接100億台設備。此外，為應對物聯網帶來的新挑戰，阿里雲將在2018年戰略投入「邊緣計算」這一新興的技術領域，打造全世界第一朵「無處不在的雲」。

胡曉明指出，阿里雲在物聯網領域的核心價值就是將解決三個問題：1、提供開放、便捷的IoT連接平台；2、提供強大的AI能力；3、實現雲、邊、端一體的協同計算。

阿里雲正將雲的能力無縫下沉，在全球布局邊緣計算，讓計算無處不在，實現萬物智能。未來，數據中心將繼續承擔大量計算任務，而一些實時決策和自主協作的過程將轉移到邊緣計算，形成雲、邊、端一體化的協同計算。

微軟

3月21日消息，微軟智能雲Azure在華商用四周年之際，微軟宣布由世紀互聯運營的Microsoft Azure已經完成雲計算規模三倍擴容，並在中國同時增加兩個Azure區域、兩個數據中心，屆時全球雲覆蓋區域將達到52個，超過全球所有其他公有雲提供商。

自2014年3月正式商用以來，連續四年取得三位數的業績增長。目前在中國運營的微軟智能雲Azure服務超過11萬家企業用戶， 擁有超過1400家雲合作夥伴。

AWS

中國（北京）區域和中國 （寧夏）區域是兩個位於中國境內提供服務的 AWS 區域。為保證更好的用戶體驗並遵守中國的法律法規, 亞馬遜在中國與持有相關電信牌照的本地合作夥伴開展技術合作，由本地合作夥伴向客戶提供雲服務。

北京光環新網科技股份有限公司是AWS中國（北京）區域雲的服務運營方和提供方，寧夏西雲數據科技有限公司是AWS中國（寧夏）區域雲的服務運營方和提供方。

2017年11月13日,光環新網盤後發布公告稱，公司於2017年11月10日召開第三屆董事會 2017 年第八次會議審議通過了《關於向亞馬遜通技術服務(北京)有限公司購買資產的議案》，同意公司以不超過人民幣20億元向亞馬遜通技術服務(北京)有限公司(簡稱「亞馬遜」)購買基於亞馬遜雲技術的雲服務相關的特定經營性資產。

2017年12月22日，工信部公布最新獲得CDN牌照和雲服務牌照的企業名單，光環新網終於獲得雲服務牌照。

2018年4月28日，由光環新網運營的AWS中國（北京）區域雲存儲服務、雲計算服務和雲基礎網路已經通過了信息安全等級保護三級認證。

騰訊云：雲+未來、智能雲、數字中國、數據經濟

3月21日，騰訊發布2017年度業績，在其他業務方面，主要包括支付相關服務與雲服務收入，騰訊取得同比增長153%至433.38億元的業績。財報還提到，微信支付的商業交易量繼續快速增長，線下商業交易量同比增加一倍。

4月2日，2018中國（廣東）數字經濟融合創新大會，邱躍鵬指出，數字中國是大勢所趨，其特徵是深度融合，對於各行各業來說，數字化轉型升級都是一個重要的機遇和挑戰。騰訊雲會全力以赴用騰訊的科技能力助力數字化經濟轉型，以我所能，為你而+。

數字中國的發展過程需要「一縱一橫」。「一縱」是從「互聯網+」到數字經濟，互聯網與各行各業都在加深融合；「一橫」是從數字經濟到數字中國，數字經濟向民生、政務延伸，利用數字技術，解決更多社會痛點。縱橫拓展的背後是新一代互聯網技術，雲、大數據和人工智慧的加速發展和應用。

京東云：預見無限可能

4月20日，京東雲正式對外宣布啟用全新的品牌形象，並發布了全新的品牌口號「預見無限可能」。

「此次全新品牌標誌與口號的發布，代表我們對雲計算市場的決心與願景。未來，京東雲將持續夯實技術能力和技術創新，為用戶提供高效、穩定、安全的雲計算服務與解決方案，賦能雲計算用戶和合作夥伴、助力中國產業經濟蓬勃發展。」申元慶說道。

「京東雲今年的發展目標，是在穩定中求發展。」申元慶坦言，在雲市場中，京東雲起步較晚，但是晚來有晚來的優勢。首先，經過近幾年的「培訓期」，目前雲計算市場已經成熟，客戶已經開始認可雲服務。其次，我們清楚客戶的期待，不會去犯過去別人曾經有過的一些低級錯誤，可以有效的避免這些坑。最後，京東雲有非常多的合作夥伴，甚至其他的雲合作夥伴，也都希望能夠跟京東雲平台合作。

京東雲目前處於4.0版本升級階段，在升級的過程當中，會不斷以「周」甚至「天」為單位來更新或推出新服務。申元慶表示，「雲計算是實實在在的日常工作，要抱著謙卑的心理，對每一次的故障，對每一次可能對客戶造成的商業損失都要高度警惕和重視。雲計算做到沒有故障是不可能的，但讓客戶的損失降為最低甚至零，是需要我們時刻鞭策自己的。」

百度云：All in AI、ABC、IoT

2016年11月，百度雲提出ABC戰略，故名思義ABC即人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲計算（Cloud Computing）。2017年初，在ABC之上，尹世明給它加上了IoT，「ABC+IoT，為變革而來」，構成了百度雲全新的Slogan。

2017年9月15日，百度雲智峰會上，張亞勤表示，ABC是百度雲的核心競爭力，百度AI戰略將通過百度雲落地各行各業。百度的AI生態有兩個部分，一個是端，另一個是雲。端即百度的DuerOS系統和自動駕駛開放平台Apollo，而在雲的方面，「百度提供了百度大腦和ABC雲，百度大腦是百度雲的核心引擎，百度雲是百度大腦的雲平台和雲化。」

據張亞勤介紹，去年全球雲計算的市場已經超過2000億美金的規模，中國雲市場的規模達到了112億美金。他同時宣布，百度雲的客戶數是去年的11倍，流量是去年的8倍，收入也是去年的4倍。

對於百度公有雲業務的「遲到」，張亞勤解釋稱，以前百度與Google圍繞雲的三大應用，其實並不是追求最大規模效應，但卻是最複雜的三種。過去這種能力只供應給自己，現在有能力開放出來了。過去這兩年，百度將這些東西變成一種公共平台，都可以去使用，這裡當然也有一些技術方面的創新。

張亞勤還認為，未來在中國至少有三朵雲，BAT都能做成，每家都不一樣。而外企相關的雲，微軟、AWS在中國都會存在，但很難成為第一線。他同時直言，百度雲面臨的挑戰包括百度內部的2C思維，以及起跑時間較晚帶來的品牌認知壓力。

4月25日，2018百度雲智峰會首站ABC Inspire智能金融峰會於上海開幕，與英特爾、廣發銀行、銀聯商務宣布達成戰略合作，正式發布百度雲金融行業雲和百度雲金融專有雲兩大解決方案。

網易：場景化雲服務

回顧網易雲2016年的表現，先是上線了網易視頻雲、網易易盾等多款場景化雲服務，使得產品矩陣進一步豐富，隨後召開戰略發布會正式全面進軍公有雲市場。與此同時，諸如互聯網內容安全聯盟、秋實計劃、互聯網技術教育生態等等，同產品和服務體系並駕齊驅的知識輸出體系也成為了網易雲的獨特優勢。

為了更好的適應市場發展趨勢，網易雲在2017年對旗下的產品和服務進行了一系列的調整，比如網易雲信和網易視頻雲融合成網易雲通信和視頻解決方案，在新一代雲計算平台網易蜂巢的基礎上發展成服務更加豐富多元的基礎設施雲服務，網易易盾等安全解決方案也將更加豐富。此外，在大數據和人工智慧領域，網易將有更多新的動作，在此之前就曝光了網易猛獁、網易有數、網易波特等產品，同樣服務企業客戶，將對場景化雲服務形成補充。

金山云：中國公有雲領導者

1月4日，金山軟體旗下金山雲宣布D輪又進2.2億美元融資。至此，47天內，金山雲三次發布了D系列融資消息，宣傳融資總額達7.2億美元，投後估值為23.73億美元。

在D輪融資媒體溝通會上，金山雲CEO王育林表示，此次融資顯示出資本市場對於金山雲的持續認可，將為金山雲的持續高速發展提供充足動力。為降低企業上雲門檻，打造普惠雲計算服務，作為中國公有雲前三的雲服務商，融資後金山雲宣布主流產品全面降價，並將加大人工智慧領域的研發投入力度，鞏固和擴大在視頻、遊戲等互聯網領域的優勢地位，全面布局政務、製造、金融、醫療等更多垂直行業。力爭未來三年，金山雲收入超過百億元，佔據中國公有雲IaaS市場30%份額。

華為云：全球五朵雲之一

2017年3月，華為副董事長、輪值CEO徐直軍宣布成立專門負責公有雲的Cloud BU，並稱2017年將增加投入2000人，由IT產品線總裁鄭葉來兼任Cloud BU總裁。

回憶起華為入局雲業務時的情景，鄭葉來表示當時很多人覺得華為做晚了，沒機會了。但2017年的數據出來之後，華為雲增長很快，「我們又信心爆棚。」

根據華為雲公布的數據，2017年華為雲銷售收入達到5億美元。截至目前，華為雲已發布14大類99個雲服務，50+解決方案，在用戶數、資源使用量方面實現300%的增長，雲服務夥伴超過2000家。

「去年有兩個事情超出我的預期。」鄭葉來說，一是華為內部對做雲業務迅速達成共識，組織人員調整到位，也給了充分的授權，二是華為雲成立之後很快就獲得了很多大中型企業、國外企業、政府機構的信任，業績迅速增長。

不過與BAT等互聯網公司相比，華為在雲業務上的布局確實相對較晚，外界有觀點認為，公有雲市場上半場的競爭已經結束，格局基本確立。

鄭葉來對此十分不以為然，「沒有哪個產業的競爭結束過，不能用互聯網跑馬圈地的思維理解2B業務。」他以共享單車為例，從剛開始的火爆到現在的倒閉潮，強調不能用做2C的思維理解2B的雲業務。「公有雲的競爭沒有上半場下半場之說，Cloud 2.0的競爭剛剛開始，都在等待一家真正中立的、踏實服務的供應商。」

華為雲提出「四個統一」：具體指華為雲具備「統一架構，統一API，統一服務，統一生態」。核心是說華為的公有雲與私有雲採用統一架構，做中立的雲服務商，支持客戶業務雲間遷移。

「客戶選擇雲，以前是技術問題，未來是信任問題。」鄭葉來在和企業、政府機構的溝通中發現，政府和企業選擇雲合作夥伴，選擇華為的第一個要素是因為華為雲是值得信賴的合作夥伴，「以前我們講安全，很多人覺得是技術，其實客戶最擔心的是我家的數據放在你家，我放心嗎？你會不會看我的東西？」

2017年華為雲有三類比較典型的客戶：第一是很多大中型企業；第二是國際大企業，包括標緻雪鐵龍、大眾、訊達等；第三是政務雲，華為為全國200多個市/縣級（廣州、深圳等）政府客戶，也為海外80多個國家的100多個政府客戶提供政務雲方案支撐。

浪潮：無處不在的計算、1-2-3-3戰略+一個目標

2017年8月，浪潮雲正式發布了全新「1-2-3-3」戰略，將重點聚焦國內、海外以及政府、企業兩個維度市場，通過擴張雲中心布局、打造雲開放平台、完善雲生態體系三大舉措，全面進軍公有雲市場，成為全球領先的雲服務商。

「1-2-3-3」全新雲戰略，即一個目標、兩維市場、三大特色、三項舉措。 一個目標是計劃在2020年實現雲服務收入200億。兩維市場是從兩個角度講，將用戶分為政府用戶和企業用戶；從地域講，將用戶分為國內用戶和海外用戶。三大特色為安全可信、數據服務和個性定製。三項舉措為進一步擴張雲數據中心布局、打造開放雲平台、完善雲生態體系。

依託全新的合作夥伴招募計劃-「雲行計劃」，浪潮雲計劃在未來三年投入30億元，實行全業務渠道銷售模式（ABP模式），發展雲轉售、雲市場、雲方案、區域服務、平台技術、認證與培訓等六類共8000＋合作夥伴，並實施「合作夥伴賦能計劃」，為合作夥伴提供全面賦能支持，與合作夥伴一起全面豐富浪潮雲的產品線，提升浪潮雲的平台服務能力，共同為10萬+政府、100萬+企業，提供基於浪潮雲的安全、可靠的「雲+應用」整體解決方案，以及本地化的諮詢、銷售、服務。

未來，浪潮雲將在目前已建成的4大核心雲中心及34個地市雲中心基礎上加快布局，實現全國部署7大核心節點及50個二級節點目標，為打造互聯互通的物聯網體系，實現創新應用，提供無處不在的計算服務。

華云：提供安全、自主、可控的雲計算服務

2017年6月7日，華雲在北京召開「背後的力量-華雲戰略發布會」，宣布華雲2017年度全面戰略升級。

在戰略發布會現場，華雲集團董事長許廣彬用幾組數字說明了華雲的成長。2016年12月31日，華雲正式獲得京道基金領投，海通證券、萬向集團等企業、機構跟投的10億D輪融資。2017年上半年度，華雲再次超額完成5億D+輪融資。資本的高度認可，讓華雲得以快速實現從0到1的成長，進入從1到N的快車道。從廈門到無錫，再到如今在北上廣深、杭州、香港、臨沂設立分公司。華雲集團已經從最初的十幾人創業團隊擴大到如今600多人的規模。

對於華雲的定位，許廣彬這樣解讀道：「華雲擁有自己與生俱來的基因，那就是企業級客戶的服務。這是我們與眾不同之處，是我們特別的標籤。很多雲計算廠商喜歡談『輕』，但是為了實現用戶價值的最大提升，我們300多人的研發隊伍願意為客戶而『重』，進行更好的私有雲定製化開發。」

華雲此次發布的全新品牌名稱從「華雲數據」到「華雲」時，許廣彬強調：「從華雲數據到華雲，字數更少了，承載的內容卻更多了，讀起來也更響亮了。這不僅是企業名稱的簡單變化，也是集團格局的升級。在華雲集團這個大生態中，我們承載的不僅僅是雲計算，還整合了IDC、CDN、SaaS雲辦公軟體以及雲通訊PaaS服務平台等內容。」而對於從「chinac」到「huayun」的轉變，許廣彬自豪地說：「在我眼中，中國的，才是世界的。」

UCloud：中立可信賴 賦能夢想者

在2016年拆除VIE架構之後，UCloud已成為一家純內資大型雲計算公司。

2017年3月29日，UCloud宣布已完成9.6億元人民幣D輪融資，投資商選中UCloud更多地看重其在技術、產品上的深耕和創新，及其對產業的理解和生態的布局。

「UCloud是獨立、中立的雲服務商，五年間迅速成長，業務覆蓋從直播、遊戲、電商等互聯網領域，到零售、製造、金融、醫療等傳統行業，發展思路清晰，成績可觀，展示了自身優勢及潛力的同時，證實了雲計算行業的巨大前景。本次融資後，希望UCloud能夠再登一個新台階。」投資方負責人介紹。

UCloud CEO季昕華表示，未來UCloud將繼續秉承中立、專業、量身定製的原則為客戶服務。獲得本輪融資後，UCloud將繼續引進高端研發人才，加強全球範圍內的基礎設施建設，並布局人工智慧領域，配合國家推出的一帶一路政策，幫助中國企業「走出去」，助力更多客戶實現業務創新和轉型升級。

QingCloud青云：面向未來的企業級雲計算服務商

2015年公司實現收支平衡，2016年實現上千萬的稅後盈利。2017年6月，完成金額為10.8億元人民幣的D輪融資。

新一輪的融資後，QingCloud將補充和完善自身的產品和服務，攜手更多的合作夥伴提供更貼近業務場景的企業應用與綜合解決方案，實現從基礎雲服務商向綜合企業服務平台的升級。

未來，產品與服務體系將涵蓋從功能晶元，到基礎設施服務，到開發平台，到企業應用交付的IT全產業鏈條，以超融合一體機為核心，實踐以軟體為靈魂的新ICT製造，並逐步實現軟體定義的智能廣域網建設，通過ICT產業的融合與重構，改造社會生產、商業決策與公共事業管理流程，加快科技創新，推進智能社會的實現。

首都在線

2月8日，首都在線發布公告稱，公司已進入首次公開發行股票並上市的輔導階段，輔導期自2018年1月17日開始計算，輔導券商為中信證券。

參考資料：

在華商用四周年 微軟Azure中國雲計算規模成功擴容三倍

tech.ifeng.com/a/201803

落地中國一年收入1億美金 微軟詳細披露雲計劃

tech.sina.com.cn/it/201

鄭葉來：為什麼華為雲的「三不」很重要

sohu.com/a/222173008_61

華為雲總裁鄭葉來:公有雲競爭遠未結束 AI被過度消費

tech.sina.com.cn/it/201

華為年報

huawei.com/cn/press-eve

浪潮雲全新戰略發布 2020年實現200億銷售收入目標

it.people.com.cn/n1/201

京東補齊最後一塊拼圖「雲計算」,2017和2018實現「雙八倍」增長

news.pedaily.cn/201712/

京東雲申元慶：將以一流雲服務賦能中國雲市場

it.people.com.cn/n1/201

百度總裁張亞勤：百度雲今年收入同比翻四番

finance.ifeng.com/a/201

全球雲計算市場已超2000億美元 細數百度雲兩大挑戰

tech.sina.com.cn/roll/2

網易雲戰略發布會在即，丁磊為新產品點贊

tech.163.com/16/0918/13

金山雲3億美金D輪融資透露出哪些戰略要點

leiphone.com/news/20171

TIC2017大會召開，UCloud推出全新產品解決方案體系

cctime.com/html/2017-3-

根據A股公司半年報，我算了一下青雲QingCloud的真實估值

baijiahao.baidu.com/s?

從「華雲數據」到「華雲」 華雲戰略全面升級

tech.sina.com.cn/roll/2

IDC公布2017中國雲計算公司排名，阿里雲幾乎佔據半壁江山

cniteyes.com/archives/3

Forrester發布2016年度中國公有雲報告

cloud.zhiding.cn/2016/1

Now Tech: Public Cloud Development Platforms In China, Q2 2018


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