激蕩十年-上海的汽車產業集群1

來自專欄 汽車電子設計

2018年3月，也是我從閔行出來，從業10年的一個里程碑，兜兜轉轉前路有很多願景，想要把握一個做事的抓手還是有些難度的。

選上海的這個話題也是因為一個地區產業的興衰，牽動著我們每個人。

圖 在上海安居是個費神的事情，而且汽車製造的下層配套企業也要往長三角的集群走了

1）上海汽車工業的輝煌^_^

如下圖所示，上海的汽車產業的規模確實不小的。在前期基本以轎車為主，在2008年之後突破了地區產量100萬，然後再2012年突破了200萬輛，之後轎車的產能基本停盤，保留在了每年200萬的規模；增量主要是在商用車上面。

圖 上海汽車產量的增長

圖 2008年到2017年底 10年來上海轎車的產量

如下圖所示，由於實際人力資源的成本，以上的統計更多的還是按照統計局按照統計的口徑來統計的

按照國家統計規定，不具獨立法人資格的汽車工廠不能在所在地區上報汽車產量，各地統計局統計的汽車產量包含汽車集團在外地的工廠的產量，汽車集團總部所在地的產量統計數據普遍高於當地實際產量。統計局統計汽車產量原則上採用法人口徑統計，屬地工廠產量不納入統計，而要算到總部所在地去。所以統計數據並不能十分全面、準確地反映當地實際產量。上海本地實際產量並沒有這麼多，統計數據中包含上汽在外地工廠的產量。

如果按照真實的產地在上海的汽車銷量，可能需要根據實際的車型和在上海的工廠去匹配，這個工作比較細節

在《上海汽車產業集群建設初探》一文裡面,在2005年左右，當時的汽車格局還是沿海為主：

而十多年過去了，當下還是這個格局（東北、京津冀、長三角、長江中游、珠三角和長江上游地區六大汽車產業集群的）

從這個角度而言，上海的產業集群由於本身的成本原因，已經開始過渡到長三角汽車一個較大概念的產業集群。如之前所看到的那樣，上海擁有最大的轎車生產基地和上汽集團。這個過程的基礎零部件體系是由上海大眾樹了旗杆立起來的：

現在的上海汽車工業OEM圖

這個上海市汽車/零部件製造企業工廠圖清晰版本還是賣錢的，不過這個也是主要核心零部件，我覺得是可以在上海整理一個研發中心的出來

訪談記錄：

在供貨商選擇中大概有以下三種非正式的規則：

1. 如果可能，最好是上汽集團的下屬企業；
2. 如果不是的話，那它至少應該是位於上海的企業
3. 如果前兩項都不滿足的話，那它至少應該是位於離上海 較近的區域內。

上海的整車生產受土地、勞動力等成本上升以及節能減排壓力等制約，本身還有一個產業鏈整體分工以後對工廠的物流壓力，上海本地的汽車製造也是受到極大的挑戰的

通過零部件體系的布局之後，隨著配套江滬整車企業的零部件企業逐漸湧現，形成完整的配套體系，並由此催生了眾泰等中小型民營汽車企業。這裡還有個大吉利成長起來了

江蘇

浙江

2）供應鏈的轉移考慮

在統計範疇內，我們可以進一步來探討這個事情，上海一直在推行總部經濟，通過以法人的形式來鎖定企業，但是這裡土地的成本對於製造業產生了很大的疑問

如下表所示，激蕩的十年，從2008年之後，汽車製造業方面的企業取得了一定的提升，在經濟規模和從業人數方面產生了比較大的效應。

上海其實典型的是中國的Old Money的經濟，現有的企業能留在上海核算的，都做起了總部經濟，把整個運行、設計開發和生產進行分離，這其實也和實際的汽車企業的產能分布是一致的，貼近工廠降低物流成本。

我細緻的對比了一下有關企業規模和利潤營收還有從業人數的對比，可以參考一下

我是從閔行畢業以後就投入了上海的企業工業，我覺得理工行業未來的出路還是在製造業的進步，對於上海而言，如果小企業無法從創新的角度成長起來，未來真的不大好辦

圖 2017年上海的工業的情況

我們可以看到，對於汽車工業，尤其是像上海這麼大規模的汽車經濟，也進入了一個營收上漲2千億，實際的利潤總額沒有變化的，其實從一個側面也看出整個汽車行業利潤已經被競爭所打掉了

如果繼續看不同規模的企業利潤情況，你就會明白，選擇製造和工程設計分離

• 汽車行業是個金字塔，小企業的利潤率和中大型企業比較來看實在是有些差異
• 從就業方面，規模化的汽車企業所帶來的單人產值還是比較高的

3）發於上海的造車運動

在上海，這波造車運動還是挺熱烈的

• 觀致（寶能入駐）
• 蔚來：上海總部+技術中心（整車開發+動力總成開發）+外港工廠
• 南京是電機工廠+常熟合資電池工廠

• 威馬：上海研發+總部
• 電咖：上海研發，工廠待定

• 奇點汽車：北京總部+智能化技術中心+上海技術中心+銅陵製造基地

• 國能電動汽車：上海（200億項目松江）+天津總部+研發+製造
• 愛馳億維：上海研發+總部，上饒和上虞建基地，

• FMC：香港有研發，工廠南京江寧+上海小分部
• 博郡：上海總部+研發，南京浦口製造基地

• 沿鋒汽車：上海研發+總部

• 鎣石：上海研發
• 知豆（新大洋）：上海技術中心，寧波寧海總部+製造基地，山東臨沂製造基地，蘭州製造基地

• 遊俠汽車：上海技術中心
• 樂視汽車：上海技術中心

• 底特律電動車：上海+宜興技術中心，宜興園區

從集群角度考慮，建立在上海的技術中心，可以從原有的基地裡面整合人，我們其實也可以從人的角度來展開第二篇，在當下的上海汽車產業格局演變和汽車產品和行業本身演變過程中，我們該如何自處

備註：我也沒有這些圖的清晰版本，需要自己把數據標上去才行

Yulong的聯繫方式，各位可以找我交流^_^

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飲水思源

今年是初中畢業20年，碩士畢業10年，後面要約起來了。

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