雨沐田：如何做行業分析？

來自專欄 大數據力量

行業分析是個大話題，我力求用簡短的文字描述清楚，給大家一個方向性的整體概念。

一、為什麼要做行業分析

做企業的，要有作為，必須要有合適的空間發展，在泥濘小路上永遠也別想開起法拉利，拖拉機是可以的，所以要做行業分析，找一個能承載企業夢想的市場。

激烈的市場競爭下，要想輕鬆賺錢，優選藍海市場，在沒有競爭或少競爭的市場里，你就是老大，所以要找出這樣的市場。大家都知道的「大市場」是沒有這樣的機會的，但細分市場一直有，想要找到就要做行業分析。

如果已經身處激烈競爭的市場里，身邊對手林立，想要佔得先機快人一步，就要「知己知彼百戰不殆」，要做到這一點，必須要做行業分析。

不論做企業，還是創業，道理都相同。

做市場分析，就是給未來目標開眼，是戰略第一步。

二、行業分析的主要內容是什麼？

直接上圖，看的更明白：

從這5個大方向去分析，一個行業到底什麼情況就會清清楚楚了。

其中有2個非常重要的指標：

行業集中度和競爭結構

行業集中度是指行業內排名前面的幾個大企業，在生產量、銷售額等方面對某一行業的支配程度，一般用少數幾個企業的某一指標（一般用銷售額）占所屬行業總量的百分比來表示，值越高，壟斷程度越高。

用 CR? 表示某行業排名前2名的企業的行業集中度，CR?則是3前三家，以此類推。取幾家企業計算沒有固定的值，要看行業的競爭情況，一般取有代表性有影響力的企業。

如國內搜索市場的行業集中度：CR?=百度+搜狗+360 > 98%，說明此行業高度飽和，處於寡頭壟斷的狀態。

通過行業集中度，就可以分析行的競爭結構：

完全壟斷：C1=100%

主導壟斷：50% < C1 < 100%

緊密寡頭：60% < C4 < 100%

壟斷競爭：有很多實力企業競爭，但每家佔比都不超過10%

完全競爭：企業雲集，任一家的佔比都微不足道

在國內，除搜索市場外，還有B2C電商等都處於高度飽和、寡頭壟斷的狀態。而互聯網教育、互聯網醫療等行業競爭企業不多，未來潛力巨大。

在分析行業集中度時，還要考慮行業是否收到宏觀因素的影響，比如彩票行業集中度就很低，C5<5.6%，但這不太代表彩票行業處於完全競爭狀態，而是受到了相關政策的限制。

三、行業分析常用的分析方法

PEST分析方法前文已講過，請參考：

雨沐田：再談數據分析思路

SWOT分析方法前文也講過，請參考：

雨沐田：數據分析模型之態勢分析（SWOT）

先說行業需求分析：

需求分析是行業分析的基礎，不但要分析歷年來需求的增長情況，以了解市場蛋糕的大小，從而了解行業發展的潛力。同時也要掌握各競爭廠商市場佔有率的變化情況。

傳統企業更重視產品需求，而互聯網企業更注重用戶需求，分析清楚本行業滿足了用戶的哪幾類需求，以及需求是否會發生變化、發生什麼樣的變化等都是需求分析的目的所在。

再說SCP分析法：

SCP分析模型想要看到的是行業受到外部衝擊是可能會產生哪些戰略調整及行為變化。次方法既能深入行業的業務環節，又是具有嚴密邏輯體系的行業分析框架。

外部衝擊是指外部經濟環境、政治、技術、文化變遷、消費習慣等變遷。

S（Structure）指外部環境發生變化後，行業競爭的變化、產品需求的變化、細分市場的變化、營銷模型的變化等。

C（Conduct）企業行為並不是指企業的日常運營內容，而是特指企業針對外部衝擊和變化是可能會採取的措施，包括業務整合、擴張和收縮、營運方式轉變、管理變革等。

P（Performance）常用的經營績效有經營利潤、產品成本、市場份額等。

四、如何寫好一份行業分析報告？

首先說格式，格式沒有固定的要求，但從表現力和各種場合的適用性來說，首選PPT，當然PDF、Word等也是沒問題的，主要看要求和使用方式。

不要求面面俱到，對於特定的目標要有針對性的結論。

要言之有物，不要堆砌數字。

數據要客觀、有說服力。

以上都是所有類型的報告都需要遵循的原則，對於行業分析報告而言，需要重點把握幾個主線：

1、該行業的未來成長性如何？再投資進入能賺錢不？

2、行業牛X的企業有哪些？都憑什麼那麼牛X。

3、行業的競爭狀況如何？處於什麼階段？

4、該行業在資本市場表現如何？

在把握如上幾條主線的前提下，合理組織，邏輯清晰，就可以打造一份專業且有說服力的行業分析報告了！

行業分析可大可小，看要做什麼，以及目標是什麼？上市企業可以做市場分析，小電商小微商也可以佔到自己的角度做行業分析。所以說，要做到什麼程度，完全看處於什麼目的。

比如，要在某貓上開一家店鋪，就可以按照行業分析的方法了解行業集中度和競爭結構，在一個小的範圍內找出店鋪運營的戰略指導思想，哪裡切入？怎麼開始？如何打造競爭優勢？這些問題都可以通過行業分析得到答案。

這篇文章從大的角度，用盡量簡短的文字說清楚行業報告的內容，有了大的方向，就可以深入細節了。