鈷丨嘉能可剛果金礦山遭到國際勞工組織罷工威脅，鈷價再度急漲

來自專欄 考拉礦業觀察

鈷丨嘉能可剛果金礦山遭到國際勞工組織罷工威脅，鈷價再度急漲

3月22日，位於日內瓦的IndustriALL全球工會組織發出公開信，呼籲汽車業對嘉能可施加壓力，糾正其在剛果金礦山存在的工作條件惡劣、勞工待遇不足、侵犯勞工權利的現象，並稱剛果金當地一勞工組織正在組織針對嘉能可礦山的罷工。受此消息影響，LME鈷價急漲了5000美元。

國際勞工組織負面報告

IndustriALL公布了一份關於在今年年2月排出調查團對嘉能可在剛果金的Kamoto銅礦公司和Mutanda銅礦的實地調查報告，指出嘉能可只允許礦山的工人每12小時輪班飲用750毫升的水，向工人提供過期的食物並且沒有提供體面的用餐場所。礦山也沒有適當沐浴設施，給工人及其家人帶來健康風險。一名工人說：「我們回到家後很臟，甚至無法擁抱我們的孩子「。

調查團還發現，員工駐地距離嘉能可醫療設施42公里，這意味著員工和家屬如果就醫，必須在清晨出發，深夜返回，在某些情況下還無法得到治療。

IndustriALL的報告列出了嘉能可不尊重與剛果金工會組織TUMEC的集體談判協議，並且拒絕重新談判。調查團還發現，工人五年來都沒有增加工資。

IndustriALL Globe Union

IndustriALL Globe Union成立於2012年6月，是在整合國際金屬業工人聯盟（IMF）、國際化學、能源、礦業和通用工人聯盟（ICEM）、國際紡織和皮革業工人聯盟（ITGLWF）的基礎上成立的，宗旨是建立一個更為強大的全球工會組織。IndustriALL得到了瑞典的資助，目前在全球100多個國家擁有加盟成員。

TUMEC

IndustriALL表示此次調查是應該組織在剛果金的加盟工會組織TUMEC的緊急要求下開展的。

TUMEC全稱是（礦山、冶金、能源、化學和相關工業工人聯盟，Travailleurs Unis des Mines, Métallurgies, Energie, Chimie et Industries Connexes），成立於2011年，以建立新型工會組織、改變剛果金傳統工會存在的腐敗、賄選等問題為切入點，據稱得到了荷蘭的贊助，目前已經發展到七個省10,000多名成員。

TUMEC目前正在考慮組織對嘉能可在剛果金礦山的罷工活動，來抗議白人與黑人員工的工資差異。該組織表示一名白人主管每月工資為4,000美元，而他的剛果金直屬助理每月工資僅為600美元。該組織要求嘉能可提高食物標準、改善醫療條件、提高薪水和提供更多家庭成員喪葬費用的支持。TUMEC稱目前代表了嘉能可Tamoto銅礦公司和Mutanda礦山的約375名工人，該組織正在尋求其他工會組織的響應。

鈷與電動汽車工業供應鏈

鈷主要以銅或鎳的伴生礦物而產出，剛果金是全球最大的鈷生產國，供應了全球鈷產量的60％，嘉能可預計，作為電動汽車以及智能手機電池的關鍵組件，在未來三年內，鈷需求將增加67％。鈷價在過去的一年裡漲了一倍多。

近年來，越來越多的面向消費者的製造商加強了對於上游供應鏈廠商社會責任的要求。去年年底，包括寶馬，大眾和福特在內的全球一線汽車製造商成立了行業合作組織Drive Sustainability（可持續駕駛），目的是確定和解決與原料採購相關的道德，環境，人力和勞工權益問題。而礦業公司是審查的重點對象。這恰是IndustriALL此次調查的切入點。

IndustriALL呼籲所有汽車製造商在採購鈷時進行盡職調查。IndustriALL的總幹事Valter Sanches說：「客戶期望購買的電動汽車的生產過程是負責任的。。。我們並不是要求汽車製造商不從嘉能可購買鈷，我們要求他們向嘉能可施壓，使其履行其所聲稱的負責任生產，並尊重員工的權利及其運營所在的社區。」

IndustriALL已向嘉能可的首席執行官Ivan Glasenberg致信要求糾正剛果金礦山工人的狀況。

嘉能可的反駁

嘉能可給IndustriALL作出了書面答覆，對這些指控提出了異議，稱指控事實不準確、毫無依據。IndustriALL在2月份訪問Katanga及Mutanda礦場並未獲得授權，而是在單獨的場所採訪了個別的員工。Glencore在剛果的兩個項目中僱用了大約12,000名員工，並表示公司與工會進行了建設性的公開對話，並致力於在所有運營礦山中都採用最高的勞工實踐標準。嘉能可在剛果金的礦山從未發生過罷工。

嘉能可在剛果金的資產

剛果金是嘉能可鈷的主產地。嘉能可在剛果金擁有三處銅鈷礦Mutanda、Kamoto和KOV，分別由Mutanda Mining和Katanga Mining兩個公司持有，擁有約15,000名員工。

嘉能可在剛果的三座礦山合計擁有資源量2178萬噸銅、386萬噸鈷。

Mutanda礦業

Mutanda Mining則由嘉能可全資持有，旗下擁有Mutanda地下礦，2017年生產銅28.6萬噸，生產鈷2.39萬噸。

加丹加礦業

在多倫多上市的加丹加礦業（Katanga Mining，代碼KAT）持有Kamoto（地下）、KOV（露天）兩座礦山各75%股份，剛果金礦業公司Gecamine持有另25%。嘉能可持有加丹加礦業86%股份。

2015年9月11日，加丹加礦業決定暫停銅鈷礦物生產，並計劃投資8.8億美元用於選礦廠升級（以浸出工藝代替原有的氧化物濃縮工藝）和KOV和Mashamba兩座露天礦場的表土剝離。期間繼續進行INGA電力項目，從而增加從金沙薩到加丹加的輸電能力。

2016年3月17日，KOV露天礦在表土剝離作業時發生邊坡垮塌事故，造成了七名工人死亡。該公司COO隨後辭職。

2017年12月11日，加丹加礦業宣布項目順利完成並重啟生產，公布的生產計劃中，2018為生產銅15萬噸，鈷1.1萬噸；2019年，銅產量將攀升至30萬噸，鈷產量有望達到3.4萬噸。

根據上述計劃，嘉能可2019年鈷產量將達到5.8萬噸，約佔全球供應量的40％。

考評：

猛烈上漲的鈷價吸引了越來越多投資者的注意力，而近期的一系列事件再次刺激了鈷價。

雖然目前看，國際勞工組織的報告並不具備很大說服力，而威脅罷工的組織實際代表工人範圍也很少，但選取的點很有煽動性，時間也把握在Katanga剛剛復產之時，如果發酵得當恰可以起到推波助瀾的作用。考拉一般不作價格預測，但近期的鈷價值得高度關注。

此外，很多朋友問到嘉能可CEO近期的一個表態，稱如果價格合適願意向中國投資者出售剛果金鈷資產。考拉注意到了這個消息，這是Ivan Glasenberg近期在倫敦金融時報組織的全球商品峰會上的發言。考拉會在近期做一期專題分析。這裡可以先說一下考拉的態度：投資總是風險與機遇並存，當市場火熱的時候，魚龍混雜，很難購買到合適的資產，而風險的增加則降低了人們的預期和資產的估值，反而是投資的好機會。如果你特別看好電動車的發展，但錯過了在兩年前布局，那麼未來一段時間可能是最好的上車機會了。

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