通脹來了，這些機會也跟著來了！

來自專欄 納吉爺

昨天納吉爺去了超市，給自己備能量，發現幾個好玩的事情：

1、我要的酸奶換包裝了，以前的包裝盒塑料很硬很厚，現在的包裝塑料較軟很薄，價格雖然沒變，包裝成本降低了。

2、我買的豆沙包變小了，足足小了一圈，原來有半個饅頭那麼大，現在「胸圍」縮水，但價格也沒變

3、喜歡的某椰奶軟包裝漲了，足足漲了37.93%

總體感覺，變相漲價+正式漲價+++

但豬肉降了，夏天已來，大熱天的誰還大吃豬肉來給自己提供高熱量呢，這也好理解，不過降價的豬肉應該是去庫存的豬肉，不是那麼新鮮，而且這段時間應該是新豬出欄之前交替的這段時間（也是新豬肉上市的漲價信號！）。

最近紙漲了，原油漲了（塑料是原油的副產品）這些都會以終端產品的形式落在商品價格上。

就說昨天，NYMEX原油價格突破70美元/桶；布倫特原油期價突破75美元/桶，雙雙創下54個月以來新高。

說明什麼？

說明上游漲價，最終會傳導到下游（注意時間周期）

下游有哪些？

消費類板塊（建材、家電、酒類、農產品、商貿（消費流通和服務升級））

機械、有色（比如上游的鋰和鈷）等

有這方面行業工作的朋友和經常去超市購物的童鞋有沒有切身的感受？ 就是有開漲了的體會？！

這些現象用正式的文本描述就是：成本推動型通脹會影響終端消費品！

油價創新高，正是輸入型通脹的助燃器！助燃器開燃，引起的就是通脹的到來！

通脹來了，那消費股、周期股行情也就跟著顛顛地來了

買啥呢？

上面其實都說過了

（部分消費類基金參考）

而這次逛超市等於說又給了我的配置找到了一個堅實的事實根據！

最後祝A股長虹，朋友們身體健康！