精算中的Excel技巧視頻講解

05-14

在我的「如何成為一名精算師？」這個問題的回答中，我提到我會做一個在精算行業中Excel使用技巧的快速視頻。這篇文章就是這個視頻中所含內容的索引。

學這些Excel技巧的目的是讓你在精算工作的路上更快上手。在實習的時候讓同事覺得你是充分的對精算工作做了準備了，而且你的Excel水平比當時的他們更溜。從而獲得更好的第一印象，你也能在工作崗位上創造價值。如果你已經有半年或以上的精算工作經驗，用到的這些技巧可能你已經大部分熟練了。這個視頻主要是面向還沒有參加過精算實習的同學。

視頻中我會解釋怎麼具體操作，和為什麼在精算工作中需要這樣的操作。在精算工作中不需要達到只用鍵盤就可以操作Excel的程度，我們能做到對於常用的Excel操作時少用滑鼠就好。

如需獲取視頻請加私信或加個人微信號：mak5im

基礎篇

使用F2按鍵進行文件重命名，和進入Cell改數值

使用Windows+R進行快速打開文件

用 Ctrl+Tab 在Excel文件中切換

使用』字元來輸入文本

Hide worksheets

用 Ctrl+· 來顯式文檔里的公式

用日期來起始工作文件的名稱，方便整理

絕對引用和相對引用

Ctrl+G、Ctrl+H 和 Ctrl+F

Alt+Enter Cell內換行

精算中的Excel數據處理篇

Ctrl+方向鍵、Ctrl+Shift+方向鍵用於選擇、瀏覽表格里的數據

Ctrl+D、Ctrl+R 用於向下和向右拷貝

Ctrl+PageUp、Ctrl+PageDown，使用滑鼠右鍵快速切換Excel數據頁面

Shift+Space、Ctrl+Space選擇整列或整行

調整列的寬度，正確方式和錯誤方式

使用會計格式、換行、調整數據名稱字體大小讓數據顯示更美觀

格式刷

使用數據篩選，篩選後拷貝或刪除

凍結首行、並且添加它到quick access

隱藏行或列，和對它們分組

快速切換到其他Excel頁面

Text to column 功能，用完記住要解除這個功能

Remove duplicate 功能

Name manager可以讓負責的Excel簡單化

Excel文檔之間拷貝Excel頁面

用高亮來顯示頁面之間的關聯性

如果是從數據源開始進行一系列的更改，可以在頁面的名稱里標註序號，可以把流程變得更清晰

常用Excel函數（Functions）

Array formula - TRANSPOSE

LEFT, RIGHT, MID, LEN、CONCATENATE 、&、IF、SEARCH

VLOOKUP, 別忘anchoring，只會找到第一個匹配項，別忘用COUNTIF去重

製作一個lookup key來配合VLOOKUP的使用

VLOOKUP with named area

IFERROR, IFNA, ISNA, ISERROR配合VLOOKUP和做數字對比的時候的用法

把數字轉換成文本 =TEXT(A1,」#」)

A1=B1

OFFSET、INDIRECT、INDEX、MATCH是更複雜的函數，用的不多，在工作崗位上學就行了

製作表格

使用border lines來美化表格

要確認數字和源數字能對的上

格式刷的使用

剪切和拷貝的對比，一個不會改變引用的各自，一個會改變

Paste Special （as picture, value, formula）

把表格貼入Word時用auto formatting

數據透視表

如何Set up數據透視表

用右鍵快速篩選

Get pivot function，兩種避免它的方法

數據透視表的問題（需要手動刷新，和表格行數可能每個季度都有不同），和如何使用SUMIFS來取代數據透視表

用Ctrl drag來拷貝Excel頁面

快速刪除數據透視表的列

相對之前的更高階的技巧

大殺器：Ctrl + [ 和Ctrl + ]，當核對數據的時候用它快速在不同數據表直接跳轉

通過拷貝鏈接到導航框，快速在數據表之間跳轉

Formula中的trace功能

切換到只讀

在工作中注釋的使用，和使用shapes來使邏輯更清晰、展現更美觀

用Ctrl+5 可以cross out

自動計算和手動計算，F9和Shift+F9，和SUMIFS配合使用

使用Excel和Word做筆記

External data link manager的使用

條件格式化 Conditional Formatting

Excel文件關閉前把頁面的位置調到你想讓領導先看見的部分

錄製宏Macro recorder