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紡織行業市場研究

一、 國內市場

新疆紡織行業

2017 年一季度,新疆阿克蘇紡織工業城(開發區)累計入駐工業企業已達 90 家,實現工業總產值 7.92 億元,比去年同期增長 81.24%;完成固定資產投資 1.75 億元,同比增長 10.06%。其中,紡織產業實現工業總產值2.31 億元,是去年同期的 6.42 倍。

阿克蘇紡織工業城以做大優勢產業為重點,大力推動園區招商、產業鏈招商、以商招商,分別與江蘇新光紡織有限公司和金茂染整有限公司簽訂了 5萬錠紡紗項目、1000 萬米織布項目意向協議,和杭州永翔紡織有限公司簽訂了10 萬錠紡紗項目等一批紡織項目意向協議,力爭年內引進 30 萬 ~60 萬錠紡織規模和一批織布項目,年底實現 100 萬錠紡織生產規模。

河北紡織行業

據統計,今年一季度河北紡織行業主營業務收入同比增長 27%,利潤總額同比增長 38%。外貿出口是紡織行業的晴雨表,回暖跡象在紡織品服裝出口方面表現得尤為突出。據海關統計,1~2 月河北紡織品服裝共出口 7.95 億美元,同比增長 42.17%,創下近年來同期新高。

分析其中原因,一是去年同期出口相對低迷,基數降低。二是今年訂單數量增多,市場擴大。歐美市場的需求得到部分釋放,南非、澳洲、巴西等新興市場進一步拓展,河北裘皮革服裝的傳統出口市場俄羅斯經濟增長催生需求,加上原本移至東南亞的一部分訂單也因當地政治、經濟等不穩定因素而回歸國內,幾方面原因使得河北紡織服裝企業今年訂單數量較去年同期增加。三是產品價格因素。由於生產成本上漲和人民幣升值的雙重擠壓,迫使出口企業對於訂單的選擇更加挑剔,不僅僅滿足於有活干,而且要接含金量高的好訂單。

在河北紡織行業整體向好的同時,化纖行業表現卻不盡如人意。以化纖漿粕製造、纖維素纖維製造為主的河北化纖企業今年一季度產品產銷率較去年同期下降超過 5%,虧損企業虧損總額較去年有所增加。

兩岸紡織業

比鄰台灣海峽的泉州-石獅是中國大陸的紡織服飾重鎮,石獅服裝城是中國最大的服裝專業市場,每年的銷售額數以百億計。石獅有許多著名服裝品牌,在國內的發展都非常好,業績也蒸蒸日上;石獅在中國紡織產業上的地位也越來越重要。特別是在推動海峽西岸經濟區建設的形勢下,石獅充分發揮地理優勢,積極對紡織服裝產業進行整合轉型,藉助質量的提升,加強與台灣紡織業的合作。從今年 1 月 1 日開始,兩岸簽訂的

ECFA 里,136 項台灣紡織產品進入大陸市場享受零關稅優惠,這對兩岸而言,是重要的發展契機,對於採購台灣紡織面料的大陸企業來說,可以降低成本,提升產品的競爭力。福建中織源網路科技有限公司是位於泉州的互聯網公司,瞅准市場契機,自主研發

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台灣紡織產品出口大陸的依存度占 30%,但 2016 年,台灣地區有史以來銷往東盟的紡織品數量首次超越大陸。台灣地區與東盟並沒有類似 ECFA 的協定。之所以有這種情形產生,原因有兩個:一是少收清單里所代表的 136 項紡織品,並不代表全部的紡織品,也就是說,還有 1000 多項紡織品的零關稅待遇需要我們兩岸的企業、政府單位來共同努力。二是世界所有的品牌都進入大陸市場。而東盟的越南、寮國、柬埔寨、緬甸從2017 年 1 月 1 日開始,所有產品進入中國大陸市場享受零關稅待遇。

山東紡織是拉美國家貿易摩擦高危區

受經濟下滑影響,美國、歐盟等發達經濟體對我國發起的貿易救濟調查,對山東省影響最大。山東省產品遭受美國、歐盟、澳大利亞等發達經濟體發起的貿易救濟調查 10 起,涉案金額 3.1 億美元,佔全部涉案金額的 68.9%。其中,歐盟 2.3 億美元,佔全部涉案金額的 51%。

在上半年受貿易影響的產品中,山東省優勢的鋼鐵及製品、化工、紡織服裝等最為集中,其中涉案金額合計 3.7 億美元,佔全部涉案金額的 82.2%。

二、 國際市場

2017 年薩爾瓦多預估紡織成衣產業巴西 Pettenati 公司確定於 2016 年下半年至 2017 年在薩爾瓦多進行金額至少 1,000 萬美元投資,另來自韓國CSCentralAmerica 公司本年將在薩爾瓦多進行 1,000 萬美元至 1,500 萬美元投資案。

薩爾瓦多加工出口區紡織及成衣商會 (Camtex) 預估 2013 年薩爾瓦多紡織及成衣產業成長 10%,薩爾瓦多人造纖維紡織品於 2012 年出口值 5 億 500 萬美元,薩爾瓦多製造業勞工其中 44% 來自紡織及成衣業。

2017 年第一季度美國紡織服裝進口情況今年 2 月,美國增加了紡織服裝進口量。中國、越南、孟加拉國以及東盟地區成為最大贏家,這 4 個國家和地區將美國紡織服裝進口量同比推高了 17.3%。

然而,雖然 2 月份美國紡織服裝進口總量攀升至超過 45 億平方米,但與 1 月份 46 億平方米的進口量相比,仍減少了 2.2%。

美國商務部紡織品服裝辦公室 (OTEXA) 提供的數據表明,2 月份美國紡織品總體進口量提高了 17.6%,增至 24.8 億平方米,但是同上月相比下滑了 2.4%。服裝進口同上月相比激增 17%,達到 20.7 億平方米,與1 月份的統計數據持平。

數據還顯示,2 月美國服裝進口增長最快的來源國為中國,增加了 38.7%,至 8.57 億平方米;其次為越南,增加了 31.5%,至 2.11 億平方米。增幅同樣來自於孟加拉國(上升 8.6%,至 1.51 億平方米)、薩爾瓦多(上升 2.8%,至 6400 萬平方米)以及巴基斯坦(提高了 4.1%,至 4400 萬平方米)。

但是,同去年相比服裝進口來源有所下降的國家有宏都拉斯(減少 4.0%,至 8800 萬平方米)、柬埔寨(減少 1.0%,進口量同樣為 8800 萬平方米),以及印度(減少 7.2%,至 7600 萬平方米)。

服裝產品供應方面的優勝區域包括東南亞地區(增加了 11.5%,至 4.85 億平方米)、南亞地區(增加了3.3%,至 3.02 億平方米)和來自加勒比海地區的合作夥伴(提高了 16.6%,至 2300 萬平方米)。

與去年同期相比,美國紡織品進口增加的國家有中國(提高了 31.5%,至 13.4 億平方米)、巴基斯坦(增加了 9.8%,至 1.39 億平方米)、越南(增加了 48.3%,至 9800 萬平方米 )、土耳其 ( 增加了 13.9%,至 4600 平方米 ) 和印尼 ( 上升了 10.3%,至 3800 萬平方米 )。

2 月份,紡織品進口減少的有印度 ( 降低了 1.6%,至 1.94 億平方米 )、墨西哥 ( 降低了 9.4%,至 1.10億平方米 )、韓國 ( 下降了 8.1%,至 9300 萬平方米 ) 和加拿大 ( 下降了 15.5%,至 8300 萬平方米 )。

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