PaaS仍缺席，別談雲計算格局已定

雲計算業內對IaaS和SaaS的關注度素來高漲。相比之下，關於PaaS的討論則頗為冷清。想圍繞PaaS寫個「三部曲」的想法由來已久，年初接連完成兩篇（《PaaS是位好同志，但SaaS公司搞PaaS卻不大靠譜》《夾縫求生，PaaS要靠什麼來刷存在感？》），這第三篇便從PaaS和雲計算格局的關係展開來說。

一、IaaS寡頭稱霸，就能代表雲計算江湖大局已定？

摩根士丹利不久前發布的報告稱，「2016年中國公共雲市場份額約20億美元，其中阿里雲佔據約50%市場份額」。再看全球市場，市場研究公司Synergy Research Group的季度數據顯示，亞馬遜AWS吃掉了全球IaaS公開市場45%的份額，高於微軟、谷歌和IBM的份額總和。

站在全局視角審視整個雲計算江湖，IaaS獨佔全球雲計算細分市場66.7%的市場規模。顯然，這是一個IaaS佔據絕對主導權的江湖。與此同時，擁有史上最全面的存儲產品的亞馬遜AWS所存儲的數據量是包括微軟、Google、IBM、阿里雲、Oracle等在內的7個對象存儲服務總和的1.6倍。中國IaaS市場，阿里雲獨佔半壁江山，同樣也是一家獨大。

即便我們不願意看到IaaS市場格局的已然劃定，但從數字的角度來看，也不得不承認，IaaS的寡頭格局已經形成，且優勢足夠大。這意味著，AWS和阿里雲之外的IaaS玩家即便有心改變現狀，但難度無異於撼山。

IaaS呈現寡頭格局，那麼，我們是否就能認為雲計算的大局也已經勘定了呢？答案是，不能。

從概念上來看，雲計算可以簡單概括為一種按使用量付費的模式，而IaaS只是雲計算其中的一種服務形式。我們可以說IaaS是雲計算重要的組成部分，但卻不能將雲計算和IaaS直接划上等號，這也是很多文章在討論雲計算時往往會進入的一個誤區。

二、為什麼說PaaS是中國雲計算市場的「變數」？

摩根士丹利近期發布的報告同時指出，從2016年開始，中國市場對公共雲的應用將會加速，並且擁有巨大的成長空間。此外，中國整體經濟的放緩，也將刺激雲計算應用加速，因為公共雲能夠為政府和企業節省更多成本。對比美國2016年700億美元的公有雲市場規模，中國市場未來的增長速度和預期規模都令人興奮。

中國雲計算市場擁有巨大潛力，這一點毋庸置疑。但從IaaS層面來看，蛋糕越做越大並不會打破IaaS已然形成的市場格局。恰恰相反，阿里雲在IaaS市場的領先優勢很可能隨著中國公有雲市場整體規模的增長而進一步擴大。這樣的邊際效應在海外市場早有先例，在全球雲計算的發展進程中，包括微軟、IBM等巨頭在內的服務商，對IaaS的「追求」不能說不費盡心機，但它們與AWS之間的差距卻始終在拉大。

隨著中國公有雲市場規模的擴張，最大受益者是SaaS層。這個很好理解，當越來越多的中國企業開始選擇雲應用，SaaS提供商的「客戶池」便越來越大，良性供需關係讓SaaS產品終於有了提價的底氣，始終困擾SaaS玩家「盈利能力」的問題將得到有效解決。

雖然SaaS層迎來了利好，但對整個雲計算市場來說，提供軟體服務的SaaS公司還是太小，並不具備左右整體格局的能力，且企業級服務發展到眼下的階段，中國市場又很難長出另一個Selaforce。

二爺認為，未來改變中國雲計算市場格局的「變數」很可能會出現在是一直以來被忽視的PaaS層，原因有三。

首先，PaaS以平台之姿切入市場，為SaaS廠商提供集成平台（IPaaS）以及應用部署和運行平台（APaaS），按部署的角度，PaaS又可細分為資料庫服務、應用開發、應用基礎架構、中間件服務等。PaaS作為平台，所擁有的想像空間要比SaaS大很多，具備改變雲計算市場格局的可能性。

其次，PaaS具有足夠的成長空間。雲計算從底層往上被劃分IaaS-PaaS-SaaS三層，PaaS天然的被夾在了IaaS和SaaS之間。雖然IaaS服務商擁有做PaaS的先天優勢，但是，它們是不是真的很想做PaaS呢？以目前的發展態勢來看，並沒有，IaaS巨頭都在忙著擺弄AI。SaaS夠不著，IaaS顧不上，這讓PaaS有了生長的空隙。

其三，也是最為關鍵的一點，即市場對PaaS的強烈需求。縱觀整個雲計算領域，IaaS獨領風騷，SaaS欣欣向榮，唯獨PaaS市場沒做起來。究其原因，主要是由於此前SaaS的發展水平較低，且各自為政，對PaaS並不剛需。但隨著企業級應用市場的爆發和成熟，SaaS應用之間對細分、跨層、效率、協作、打通的要求越來越高，PaaS的重要性陡增，PaaS體量猛增和進化增速必然會隨之而來，這是可以預見的。

三、從企業信息化到產業信息化，PaaS會「炸」嗎？

4月，工信部正式發布了《雲計算髮展三年行動計劃（2017-2019年）》（下簡稱《計劃》），提出「到2019年，我國雲計算產業規模達到4300億元」。在政策風向的影響下，雲計算又一次被推上風口浪尖。

同樣是來自摩根士丹利的數據：中國市場，公有雲的市場規模保持在整體企業IT費用的5%左右。對比海外市場，這一比例非常之低。那麼，2019年的4300億將從何而來？答案是「產業信息化」。

一部《計劃》，在「雲計算」被提及100次的同時「產業」二字亦被提及了43次，足見國家層面對以雲計算帶動產業信息化的巨大期許。

不言而喻，SaaS是「企業信息化」進程中的絕對主角，而到了「產業信息化」階段，蟄伏已久的PaaS終於迎來難得的蛻變良機。因為，平台模式的PaaS在幫助企業級應用提升行業適配性方面有著天然的優勢。

關於B端市場對垂直細分特性的日益重視，以及PaaS如何助力SaaS開發者獲得更好的行業適配能力、跨層和跨平台能力、垂直細分能力等方面的內容在此前的兩篇文章中已有較為詳盡的討論，不再贅述。

總而言之，伴隨產業信息化的大幕掀開，PaaS將會正式走上台前，為蓄勢待發的中國雲計算市場注入一針強力「催化劑」。而不久之後將正式登場亮相的PaaS服務商們或將成為未來改寫中國雲計算市場格局的一個個X因素。

因此，在PaaS仍舊缺席的中國雲計算市場說格局已定，還為時尚早。