日系MLCC大廠強攻車用電子,吞全球MLCC10%產能
日系MLCC大廠強攻車用電子,MLCC市況持續供不應求,相關族群今天盤中強勢表態。
國巨盤中續創歷史新高價,國巨經過數次併購,已成為全球領先的被動元件供應商之一。禾伸堂逼近漲停,華新科創18年波段高點。
被動元件MLCC續缺貨,三大巨頭強漲
國巨:被動元件大廠國巨早盤勁揚,收復新台幣700元大關,最高來到716元,漲6.3%,再創了歷史新高價。
禾伸堂:最高來到176.5元,大漲9.6%,續創2001年6月中旬以來波段高點。
華新科:早盤最高來到240.5元,漲5.9%,再創2000年4月下旬以來波段高點。
日本MLCC大廠規劃調節老式產能,強攻車用電子領域,造成全球消費電子應用MLCC供需出現缺口,釋出大量的中低階MLCC市場空缺,市場預期台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工(EMS)客戶轉單效應。
車用需求強勁,佔全球MLCC約10%產能
車用MLCC吸納日商MLCC產能,導致MLCC從去年開始的缺貨潮蔓延迄今,華新科總經理顧立荊上周應券商邀請,出席產業論壇時表示,傳統汽車、汽車電子化以及電動車(EV)對MLCC消耗量分別上看1,000顆、5,000顆、1萬顆以上,車用MLCC將吸納全球MLCC約10%產能。
此外,包括蘋果、三星等品牌大廠手機,以及華為、Vivo 和 Oppo 等中國手機廠,對 MLCC 被動元件拉貨力道擴增。
華新科估計,車用MLCC需求年增率將超過30%,全球車用MLCC將佔據10%產能,相當於一個國巨或是華新科。
主要大廠包括日本村田製作所、南韓大廠 SEMCO、中國台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電(Taiyo Yuden)、KEMET、AVX、TDK 等。
汽車電子哪一塊會使用到MLCC
汽車電子化如GPS、藍牙、ADAS皆需要MLCC,傳統汽車消耗約1,000顆MLCC,汽車電子化跳升至5,000顆,EV估計跳升至1萬顆以上,全球前兩大MLCC廠均朝汽車電子化轉換,設廠、試產最快都要到2019~2020年。
車用使用MLCC型號
車用MLCC主要型號範圍很廣,0402至2220尺寸的產品都在使用,而應用最多的是0603、0805、1206三個尺寸。
自動駕駛、車聯網以及EV是三大車用MLCC成長動能,華新科表示,這一波MLCC缺貨潮主要受到汽車電子化的需求拉動,預估未來10年汽車電子化對MLCC的需求,將以每年2位數年增率的幅度呈現。
市場人士指出,現在MLCC機器設備交期遞延到8個月到12個月,這也使得標準型MLCC產能擴充設備遇到瓶頸。
未來日系汽車透過電阻通路導入電容
過去日本公司不用台灣的被動元件,從日本大廠減供大尺寸產能之後,中國台灣公司有機會打入日商供應鏈,只要打入日商,就是長期而穩定的業務。
目前華新科在汽車相關營收約5.5%,汽車布局上,華新科認為日本三大MLCC廠都沒有自己汽車電阻,華新科主要透過轉投資的釜山電機(Kamaya)生產汽車電阻,未來華新科在日系車用電阻機會很大,再透過汽車電阻通路導入電容。
被動元件會缺多久不可知,今年主要看汽車需求,明年、後年則要看5G、物聯網,5G將在2019年上路,由於高速傳輸的距離縮短,需要的傳輸點越多,估計傳輸點是4G的5~10倍。
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