當我們討論中國芯的時候，應該弄清這些常識

美國政策市把中興收拾的夠嗆，一紙7年的禁售處罰，快要了這個國產驕傲的老命。更刺激國民的是，核心晶元上受制於人也就算了，連Android操作系統這樣的軟體產品，也能直接把一個手機大拿撂翻在地。

這簡直太傷民族尊嚴了！聽慣了漢芯這種貪污經費造假的故事之後，全民的輿論趨勢開始朝向「怒其不爭」發展。

什麼都是中興自己蠢，國企就是臃腫不干事，什麼國民願意熱炒茅台卻不願投資晶元，花錢買國外軟體不給國產軟體機會……最後連民族劣根性都出來了。

到這裡，大家已經不是就事論事了，都是一臉不怕事大的杠精心態，各位的愛國表演玩爽了，最後還是留下一地雞毛，事件的根本還是沒弄清。中興還是得侯為貴拎著皮包親自上美國挽救局勢。

對於這次貿易戰政策市，核心問題還是中興被禁售的真實情況是怎麼回事？這事是否具有普遍性能否解決？以多大的代價解決？對於未來的市場有什麼影響？國人想支持的話怎樣才算支持？

別說風涼話，中興無法止損5G要遇阻

就事論事來看，這次「個例」的觸發點在於中興自身，後者有主觀違反美國政府發出的禁售條例問題，而且還在在合規性上處理不妥，讓人家抓住了把柄。但畢竟是中國企業讓人家關起門來暴打，國人看了難免上火生氣。

不過按中興員工最新向外訴苦的內容來看，是美國故意刁難，像是拿著顯微鏡挑刺，事情遠沒有那麼簡單。

加上現在華為也被美國列入「重點關照」對象，算下來中興事件也是必然。其實中興出現的問題，華為一個都沒少。只不過是把柄多少的問題。

所以我們在那事不關己、秀愛國情操的風涼話，實在是沒必要。

一財往報出好的消息是，中興目前正與美國司法部門保持良性溝通，事情有轉機。而中興員工的表述更樂觀，這次事件只是雙方溝通過程中的插曲，一切都在按美國司法部門的要求，一一排查解決中。

更何況，上周四4月19日中興旗下的Nubia手機，還照常發布了搭載高通驍龍835的紅魔遊戲手機。

最終有可能，中興再多掏出來3億美金的罰款，就可以階段性的解決此事。這或許也是最好的結果。

而如果中興真的被美國禁售的話，那這家國內少有的高科技公司就基本黃了。接下來，中興也只能以最快的速度，破產變賣手中的資產，讓各個供應鏈子公司的股權跟自己分離，併入大唐、烽火這樣的電信設備商。兩年的時間內，再造一個新的國產驕傲。

至於中興手機的資產，則可以快速讓旗下的Nubia接盤，並清除與中興集團的關聯。以此來保住自己美國市場第四的地位。

當然，中興手機的核心合作夥伴高通，有著更強的主導權。屆時高通或許會扶持聯想、TCL、小米這樣的合作夥伴來替代中興的位置。

這麼一變動，將會嚴重拖延5G的發展進展。在整個半導體市場低迷的狀態下，誰都不願意看到這樣的情況。連美國公司都無法承受這樣的結果。所以這事背後的轉機還是非常大的。

中興虧嗎？

這個無法衡量，如果你覺得冒著聯合國發起的禁售協議，向伊朗等地區轉售零器件技術具有更大的利益。不惜成本保持住自己手中的美國市場份額，留住自己在美國的產業鏈更值當。那就不虧。

反之，那就是自己的問題了。

國內晶元產業已經足夠強勢，國人認知有誤區

然後是大家都在熱炒的核心晶元軟肋、操作系統受制於人的問題。這兩個其實是偽命題。

中國半導體行業其實已經非常強大了，從半導體裝備到晶圓代工到晶元設計，基本上是全產業布局應有盡有。實力不可小覷。世界上再沒有第二個國家，像中國一樣有這麼全面的半導體產業。

在小部分核心高性能元器件業務上「受制於人」，也是全球化商業環境下不可避免的事情。

即便「不可避免」，也不是完全「受制於人」。「不可避免」是全球化造成的，「受制於人」的同時，別人更受制於我們。

而且還有個很奇怪的現象，只要中國廠商攻陷某個高端領域，這個領域就會進入惡性競爭不再高端。這個問題出在我們自己身上，也是我們市場的一個致命傷。詳細情況後續給大家分析，這裡不再展開討論。

目前中興的通信設備，25~30%的元器件需要從美國進口，其中光晶元佔了很大比重。

這個比例已經很低了，而且從美國進口的元器件，其實也可以找到國產替代品。如光晶元，中興自己也在研發。只不過國產元器件品質性能還相差太遠，只能在少數細分領域替換，如果強行全盤替換的話，國產的設備將會徹底失去競爭力。

國內經濟學家吳敬璉最近在清華大學的學術年會上發表了關於發展晶元產業的觀點，他的原話是這樣的——

「對於一個中國人來說，應該考慮的是這個（與特朗普當局的）爭論能不能促進我們自己的改革開放政策落實。但從網上的反映看似乎有一種危險，這種危險就是由於這個爭論使得國家主義更加取得了優勢，就是用更強大的行政力量去支持我們的有關產業，比如說有一種口號叫做『不惜一切代價發展晶元產業』。」

隨後被一眾網友狂噴，但其實他的觀點非常正確。原因就是大家弄不清國內晶元產業的地位，以及我們晶元產業真正的問題出在哪裡。

大家有一個非常嚴重的誤區，就是大部分人認為晶元行業等同於電腦手機CPU，但其實CPU相關的晶元設計是一個存在嚴重惡性競爭的市場，並且CPU性能嚴重過剩，任何一家企業生產的CPU都能被對手快速取代。

這個市場的例子比比皆是，大家熟悉的ARM晶元領域老大高通，從智能手機出現以來就霸佔了整個高端智能手機市場。現在他卻因為市場前景不明，智能手機市場進入衰退期等各種原因，要被收購退市。

其他像聯發科這樣的企業就更不好過，博通、Marvell、英偉達則在2014年就退出了相關市場。甚至就連電腦CPU市場的王者Intel，都在面臨市場競爭技術變革的危機。

整個半導體行業真正的高精尖技術其實集中在大功率半導體、光晶元、數據機、DSP數模轉換器等領域，甚至連ASIC、FPGA晶元的難度都要更高一籌，這些領域的晶元基本都需要針對特定領域進行定製，需要有長期穩固的需求作保障才能支撐起來。

這一次美國禁售，最卡脖子的元器件其實是在光晶元上。消息一出，與中興有密切合作的晶元設計公司——高通、Intel都沒多大動靜，而美國Acacia這一家中興光晶元供應商股價大跌30%。原因就是目前電信設備市場光網路是一大熱點，國內的華為中興烽火等雖然都在積極研發相關光晶元產品，但技術性能卻未能趕上來。

這只是一個直接的案例，其他領域也很突出。

晶元製造才是大門檻，不過差距並不大

做國產晶元多年的倪光南，最近也受不住當下的輿論亂象，專門接受新浪採訪，科普了一把國產晶元問題。

「製造顯然大大落後，製造比較接近於傳統工業，需要大量設備、材料、工藝，這方面投入要很大，我們投入不夠。跟美國相比，差距還比較長，十年八年是要有。」

倪老的觀點總結起來就是中國晶元設計沒有任何問題，問題都處在晶元製造上。當然這一觀點的前提是，沒有把台灣半導體產業納入進來。

小新舉一個大功率半導體產品的例子，大家就能更明白問題出在哪裡。

對半導體技術有初步了解的人，基本都會認為功率半導體市場門檻很低，因為任意一個充電插頭都需要功率半導體元器件。可是手機、電腦主機使用的充電插頭，裡邊的功率半導體是不能用在高功率電信設備、電動汽車、高鐵、智能電網上的！

高鐵使用的IGBT大功率半導體

要知道這些設備中使用的大功率半導體，可是專門定製能夠承受上千上萬V的高電壓產品。2017年9月份央視新聞上報出一個關於高鐵的重大技術突破，這項技術突破就是關於大功率半導體的。當時新投入使用的復興號高鐵採用了國產的IGBT大功率半導體，能夠承受住6500V/200A 的電源。當然更高水準的還有10000V以上的。

這種高性能大功率半導體，有望讓高鐵直接接入高壓電網，拉高電機的功率跑出更高的速度。否則每個電機只能夠上你家電動車的功率負載，這世界上也就不存在高速鐵路這種東西。

這樣的大功率半導體設計研發生產需要極高的技術水準，沒有這樣的產品，你就造不了高鐵。這才屬於真正的卡脖子項目。但我們平常使用的充電插頭也就150V/5A，普通用戶很少有知道這一領域的存在。

關於大功率半導體還有一個例子，就是現在的電動汽車標杆Tesla。

2008年，Tesla第一款電動跑車Roadster發布時，因為功率半導體元器件技術的限制，導致電機功率嚴重不足無法實現多級變速功能，甚至因此難以引入變速箱技術，由此導致了Roadster發布多次延期。這一事件也差點讓太空狂魔埃隆·馬斯克破產。

這一問題同樣也是過往幾十年里，所有電動汽車面臨的巨大瓶頸。今天為什麼突然全球都在投入研發電動汽車？

原因就在於新的大功率半導體已經解決了這一問題。

另外也不像鍵盤俠所嘲諷的，其實中興在晶元設計研發領域有著很強實力，從電信設備的核心網數據機晶元，到應用處理器（ARM架構CPU）、消費終端使用的射頻基帶晶元，再到目前電信設備中頂級的光晶元領域，都有研發布局。

這些業務華為也都有，對比下來兩家各有優劣勢。

近兩年中興也是靠著數據機、光晶元技術的推進，在光網路技術上獲得競爭力。根據通信行業數據調查公司OVUM 與Infonetics Research的數據顯示，中興目前在光網路市場上排名第二。而光網路也是電信市場上少有的快速發展的一個領域。

而且中興從最開始設立就是一家半導體公司。只不過沒技術沒產品，最後好不容易認準了電信設備領域，才從上百家廠商亂戰中成長到今天的世界級企業。

目前中國的半導體市場每年以20%以上的增速高速發展，超越的趨勢非常明顯。

蘋果iPhone的成功，讓我們的自主晶元操作系統無地自容

至於操作系統軟體問題，更不是問題。計算機軟體領域目前都在朝著開源統一的方向發展，中國的互聯網企業更是在國際上獨樹一幟。

這一次卡住中興脖子的Android操作系統，更是開源領域的代表，這是基於全球化合作的生態。而真正對中興手機產生威脅的是，Android操作系統之上的Google服務框架。沒有這些服務，讓中興手機失去了競爭力。

中國互聯網企業在這一次禁售中難以施展話語權的核心原因在於，國內互聯網處於封閉狀態，大部分中國互聯網企業在國際上並沒有任何市場份額。所以就失去了制衡的條件。

既然在晶元行業、操作系統市場，中國足夠強勢也有自己的地位，為什麼我們總看不到自己的核心競爭力？為什麼我們一直沒有做出屬於自己的操作系統？

關於核心競爭力的問題，我們已經有國際上最完備的工業產業鏈，輕工業鋼鐵半導體化工，所有產業應有盡有。任何業務在中國都能以最高效率獲得成果，這是世界上其他國家地區難以比擬的。

我們的問題就是，在大部分目前最賺錢的「高精尖」行業里，沒能分得一杯羹，而且只要有一個賺錢的「高精尖」行業被中國廠商攻破，整個行業立馬就會進入惡性競爭，最後大家都不賺錢，行業也不再高端。

原因就是中國企業有一個非常明顯的缺點：只會盯著最賺錢的「高精尖」市場，用盡一切辦法承接別人的落後產能技術，然後拚命砸錢砸人趕超行業領導者，搶佔對方的市場。自己從來不會根據自己的產業鏈現狀，開發全新產品挖掘新的市場領域，來擴大整個行業讓大家都掙錢，最終實現彎道超車。

好的做法其實應該是：用最低的成本吸引國外落後產能技術入駐，然後根據本土市場特色，配套研發出相同技術能力的產品，達到挖掘新增市場的目的，最終在彎道超車的同時實現共贏。

蘋果公司就是這樣的優質案例。

在國人痛恨自己缺芯少魂、缺芯少屏的這些年裡，蘋果自研了大量核心半導體晶元，創造了改變世界的iPhone和iOS，將曾經萬人敬仰的Intel、微軟狠狠甩在身後。更讓國人臉上無光的是，蘋果完全是靠著國內完整的產業鏈達成這一切的。

舉國之力喊口號強攻了幾十年，不如蘋果一家公司。

在這背後有體制問題，有觀念問題，有眼光問題，當然也有運氣成分。國內在喊口號這些年，有多次建立自己軟硬體生態的機會，可惜都給葬送了。

美國並不是沒有貿易保護，政策市對美國公司影響不小

同時，美國這一次靠著禁售令就能給中興帶來如此大的威脅，而且暫時還沒有轉圜的餘地，說明全球化的市場規則還是有一定的漏洞。畢竟Google打造的Android系統，並不都是在美國研發，高通的晶元也不是全部在美國研發生產。

這樣的禁售，也讓Google、高通這樣的企業面臨特朗普政策市風險，Google與中興合作的Android Go項目就因為這次僅售面臨破產。而Android Go是Google一直在力推的項目。

未來這些美國企業為了規避風險，會不會將業務轉移出美國？

這背後有著大量可爭取的空間。操作不當就是美國搬起石頭砸自己的腳，特朗普一直在催促美國企業回歸，以拉高就業。現在的舉動反倒像是在逼美國企業改姓。

特朗普祭出中興這一殺招，也是在打壓中國的5G發展勢頭，為美國企業爭取優勢地位。美國政府對本國企業的貿易保護也並不是什麼稀奇事。

上世紀80年代美日之間的貿易戰，對大家來說已經很陌生了，Intel、微軟的世紀壟斷案相信大家還留有印象，近兩年關於高通、Google的壟斷案也在歐美中韓頻繁爆發。這中間美國政府一直在保護Intel、微軟、高通、Google這樣的企業不被拆分，其中最突出的案例要數微軟的世紀壟斷大案。

坐在被告席上一臉不屑的比爾蓋茨

當年的比爾·蓋茨態度惡劣藐視法庭拒不認罪，在2000年4月，聯邦法官托馬斯·傑克遜判定微軟存在壟斷行為，準備強制微軟拆分。好在此時比爾·蓋茨已經意識到問題的嚴重性，開始動用家族關係，四處遊說政府。

在判決發出之後，立馬就出現了判決法官托馬斯·傑克遜本人的各種瀆職違法醜聞，一個多月後判決就被直接取消了。8月份，宣判的法官被解職。10月，美國司法部就與微軟達成協議。微軟避免了被拆分的厄運。

要知道巨無霸企業被拆分可不是什麼好事，有可能面臨拆分即衰落的問題。曾經體量與技術實力比肩Intel的摩托羅拉，因為歐盟的反壟斷被拆分的七零八散，現在我們只能通過多次倒手後的moto手機品牌，來懷念這家公司曾有的輝煌。還有見證電子工業發展歷史的AT&T，被拆分後成為徹底的電信運營商品牌，現在也已經沒什麼存在感了。

微軟的世紀壟斷案能出現這麼迅速的戲劇化反轉，其核心原因我們不好妄測，但當時歐盟正在接力美國嚴查微軟壟斷問題是事實。當時比爾·蓋茨還專門投資了蘋果，支持喬布斯研發iMac電腦。

一直以來，美國政府針對本國的壟斷巨無霸企業拆分動力明顯不足。這也算是美國的一種貿易保護了。

這其實也對應了吳老的觀點，全球化才能獲得更大利益，國家主義要不得。而貿易保護則是一個技術活，跟國家主義不是一個概念。大家不用杠精似的到處互懟。

至於「願意拿錢用來炒茅台，也不願意投資晶元產業」，「捧偶像明星的資源拿來捧科學家，中國晶元早就成了」，「戲子誤國」等等，這樣的觀點簡直是不可理喻。

難道國家不需要輕工業不需要品牌，中國人全都靠重工業吃晶元過活？難道所有的晶元設計師後邊都要跟上百人的包裝團隊，每天安排滿日程到處作秀？自由市場流向輕工業的錢永遠不可能沒有緣由的跑到重工業身上。

如果真的想支持國產晶元國產操作系統，真正的做法應該是：為炒茅台的這樣的輕工食品產業鏈、偶像明星這樣的文娛產業鏈，創造優秀的專用的軟硬體產品，例如專用的移動電腦產品，然後靠著強大的市場需求，迭代升級擴大相關軟硬體生態，最後升級成適合所有人的軟硬體產品。

中國半導體行業在過去至少有3次以上這樣的機會，可惜因為各種歷史原因完美錯過。下一篇小新將為大家詳細介紹，我們是如何錯過遊戲主機、電視盒子、MP3、智能手機等，這幾個自主晶元自主操作系統發展的黃金機會的。

蘋果為什麼能靠著中國半導體產業鏈，迅速擁有自己的晶元操作系統？

為什麼說美國的政策市貿易戰不可怕，可怕的是問題出在我們自己內部？

敬請關注。

文/水上焱

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