析穀人:人工智慧代表科技的未來
歷史學家說人類的生活水平從中世紀到1800年,幾乎沒有什麼變化,所謂的古代貴族生活也不如現在的中國城市普通中產家庭。而自從英國的工業革命之後,人類的生活質量得到的極大的提升,衣食住行等物質生活出現了過剩,而其原因在於科技的進步極大的提高了人類的生產效率。
李世石與阿爾法狗的人機大戰,讓人工智慧得到了極大的關注。1月份的CES展上面其實是很明顯的一種趨勢,所有人都在追求人工智慧,我們也在年初用大量的文章闡述了人工智慧的前景,理念,包括語音,圖像識別和無人駕駛。如今人工智慧的兩個標的,一個圖像識別領域的海康威視,一個語音識別領域的科大訊飛,隨著一部規劃的出台,盤面氣勢如虹。
當然,海康威視市值更加穩定,業績更加優秀,得益於其主業比較穩健,而圖像識別抓取的市場應用推得比較快,而科大訊飛,其語音識別技術是非常領先的,雖然在人工智慧數據積累比技術更加有優勢,但是科大訊飛由於其輸入法嵌入手機的量比較大,很多品牌的手機都是內置了科大訊飛的輸入法,所以其在數據收集上的難度也不是很大。
介於如今比較高的股票價格,我們倒不建議你追的太深,畢竟需要強調一點,人工智慧應用繁多,但是還是屬於技術的早期,況且國內很多產品並不是很普及,我們是等秋收的,不是種反季節蔬菜的。科大訊飛如今並不是業績收割的階段,而是增加營收和擴大市場份額的階段,科大訊飛重點是嵌入一切能夠嵌入的設備,讓自己成為中文語音對話的唯一選擇。對於投資人,未來應該不缺乏相對低位的買入點,在業績兌現預期之前。
當然科大訊飛的競爭壓力也是不小,最大的威脅來自BAT裡面的百度,好在百度的人工智慧聚焦在無人駕駛,人工智慧的市場非常巨大,應用非常多,沒有一家公司可以做到通吃,比如海康威視就只能在視頻圖像抓取識別上面,而訊飛一定是圍繞著語音展開業務,他們互相有進入對方領域,但是終歸不是主流業務。若是百度要進入這個領域,他優先匹配的當然是搜索,比如百度的地圖業務,這些有優勢,但是如果有一天很多人用百度語音的方式搜索百度頁面,那麼他們也可以延伸到語音識別。而且據現有的信息看,百度早已這麼做了。
誰也無法通吃,這不是個狹小的領域,聯想也宣布進入人工智慧領域,更多的企業還要進入,人工智慧兩方面投資人一定不要忘記,一個是有數據,另一個是有技術優勢。我們預計人工智慧在一段時間高歌猛進之後會有一個冷靜期,畢竟很多公司的市盈率和市凈率都沒有跟上股價,但是和雲計算最近再一次崛起的情況雷同,人工智慧一旦進入冷靜期則是二次介入的機會,可以在更長周期上等待更大規模的爆發,那一次人工智慧爆發可能很難找到天花板。
5G(含量子光子通信)、人工智慧(含無人駕駛)、生物基因科技、物聯網,雲計算。這些技術交織,如果你仔細去了解個別的行業,你會發現這些行業裡面的公司仍然很精彩,你只是盯在了一個角落,沒有看到行業全貌,從而對於新技術新科技缺乏信心。同時也有一個希望,那就是A股這方面的公司能夠更被寬容,可以更多的獲得資金去研發,去出新產品新事物。這樣中國經濟才會有活力。
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