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王興還有「下半場」嗎?

不知道從阿里來到美團點評的干嘉偉,是否注意過春秋時期吳越爭霸的故事。范蠡幫助越王勾踐滅吳以後,說過這樣的話:「飛鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王為人長頸鳥喙,可與共患難,不可與共樂。」後來,他歸隱而去,泛舟五湖。只是如范蠡者,畢竟是少數,大多數人還是會被時代和人潮裹挾。

被邊緣化的功臣

最近,美團點評進行了新一輪組織架構調整,發布了新的人事任命。美團點評決定將原來的到店餐飲事業群、外賣配送事業群和餐飲生態平台,統一整合為「餐飲平台」,由原外賣配送事業群負責人王慧文擔任餐飲平台總裁。美團點評還設立了所謂人才培養平台「互聯網+大學」,由原到店餐飲事業群負責人干嘉偉出任首任校長。

從一個實權部門的負責人(負責餐飲團購、閃惠買單、餐飲商戶廣告,以及公司品牌廣告等業務),變成一位企業大學的「校長」,干嘉偉逐漸被邊緣化。實際上,去年年末美團與大眾點評合併之後,就經歷過一次組織架構調整,干嘉偉從美團的首席運營官(COO),變為一個事業群的負責人。

干嘉偉是個什麼樣的人?業內人士都知道,沒有他,可能就沒有現在的美團點評。在2011年加入美團之前,他在阿里幹了十多年,從一線業務員做起,一直做到副總裁,線下運營能力極強,一手幫助王興建立起美團的地推體系。

眾所周知,王興的長項在於線上運營,此前的校內網和飯否網,都是純線上模式的互聯網公司,而團購這樣的本地生活服務,具有非標準化特點,商家互聯網能力與意識較弱,必須有一個強大的地推團隊,讓這些商家互聯網化。這恰恰是當時美團的薄弱環節,也正是王興6次登門拜訪,力邀干加入的原因。

而王慧文算得上王興真正的嫡系。2005年,他與王興一起創辦校內網。千橡互動收購校內網以後,他選擇了自主創業,但在2011年重新回到王興麾下。美團外賣2013年底上線,他是實際負責人。

電視劇《走向共和》裡面,李鴻章對北洋艦隊的丁汝昌說過這麼一句話:「都說我任人唯親。笑話,難不成要我任人唯疏?」可謂道盡用人的秘密。王慧文接過干嘉偉手中的權力,再次證明了這一點。

背後隱隱浮現的,則是美團點評內部的重大分化。去年年末的組織架構調整,雖然被王興稱為「兩個團隊『婚後』生活的重要一步」,實際上點評系遭到全面架空。大眾點評創始人張濤不再擔任新公司聯席CEO,轉任公司董事長,負責所謂「長期戰略規劃」(也不知道如何規劃得起來)。大眾點評聯合創始人李璟(合併前擔任大眾點評大推廣事業群負責人)、最早的天使投資人王雨(合併前擔任大眾點評首席服務官)同時宣布退休。

干嘉偉在美團點評內部逐漸失勢,也與阿里巴巴與美團的關係變化有關。阿里是美團B輪和C輪的投資方之一,但隨著美團逐漸靠向騰訊陣營,阿里退出美團,轉而扶持口碑和餓了么。這時候,作為阿里老人的干嘉偉,處境變得極為微妙。他原是阿里投資美團的盡調人,大展拳腳的時候,也是美團與阿里的蜜月期。沒想到資本市場風雲變幻,2015年之後,美團與阿里已經形同路人。

干嘉偉在管理風格上,深信阿里的做法,毫不掩飾對阿里文化的高度認同。比如,他就在公開場合說,管理分為四個層次,阿里毫無疑問已經達到了第四層次。他還說:「你是什麼樣風格的人,你就會用什麼樣的人,其實用人是最大的政治,你選了這樣風格的人,那就決定了下面的一群人是怎麼樣的風格」。這些話,真到了討論文化和價值觀的時候,就可能讓人生出其他想法,而王興本身又是一個不喜高談闊論的人。

但所有的事業,興旺的基礎是人事,衰敗的原因也是人事。美團有兼并點評的風光,得益於用了干嘉偉這樣的人。將來如果陷入困境,也是因為驅逐了干嘉偉這樣的人。水滿則溢,月盈則虧,自古皆然。

真有「下半場」嗎?

王興針對美團點評2016年上半年工作的內部講話中,第一次提出了中國互聯網已經進入「下半場」的概念。2010年才創立的美團,5年時間就合併了2003年就創立的老牌公司大眾點評,可謂迅猛。但路上還有那麼多穿著不同制服的外賣小哥,包括餓了么和百度外賣都是強勁對手。

除了外賣,美團點評還在多線作戰,並且每條戰線都遭到了競爭對手的強力阻擊,團購有糯米網,酒店旅遊有攜程,電影有淘寶電影。每條戰線都意味著巨量的資金投入,對一家僅靠融資驅動的創業型公司來說,這是極其危險的。百度、攜程、阿里擁有充沛的造血能力,完全可以以持久戰方式拖垮對手,而美團點評的辦法,就是不斷融資。

迄今為止,美團已經經歷7輪融資。今年1月的F輪融資,還宣布了融資金額(33億美元)與估值(180億美元),到7月引入華潤旗下華潤創業聯和基金的G輪融資,就既沒有宣布融資金額,也沒有宣布估值。這對美團來說極為少見(過去每一輪融資都會宣布融資金額)。原因只有兩個,一是不方便說,二是融資金額和估值不理想。

C輪融資以後,一般創業公司就要啟動上市了。如果D輪融資還沒有上市,上市之路就比較撲朔迷離了。今年4月,美團點評分拆貓眼電影業務,讓貓眼電影成為一家獨立的公司。貓眼電影被認為是美團點評增長最迅速的一塊業務,具備一定的造血功能。此次剝離,勢必降低整個美團點評的估值。但對貓眼電影來說,也是不得已的選擇,它不如輕裝前行,結果可能更好一些。

7月15日,北京中關村創業大街銀科大廈附近,美團外賣和餓了么員工因送餐過程中發生衝突導致鬥毆。隨後,兩大平台的外賣送餐員紛紛趕到現場助陣,好在警方及時趕到現場,沒有發生大規模衝突和械鬥。這不免讓人想起2014到2015年的「O2O血拚」,當時美團和餓了么的一線「地推人員」為了完成指標,經常短兵相接。可見,以O2O為核心的本地生活服務,還遠未到所謂「下半場」時刻。

一直以來,王興的目標都是將美團點評打造成為「生活服務電商平台」。必須承認,美團點評確實屬於平台經濟,它是一個在線市場,可以完成顧客與商家資源的匹配。其核心優勢,還是傳統的供給端「規模經濟」,海量商家湧入,提供各種各樣的產品與服務。但如果需求端不具備網路效應,供給端規模再強,消費者的遷移成本仍然很低,他們容易在美團點評、百度外賣、糯米、餓了么之間隨意切換(只是多下載一個APP而已)。商家也會有意識地支持多家公司,讓它們保持競爭,為自己爭取最大的權益。

規模經濟可以通過燒錢方式獲得(雖然可能不可持續),融資就成為了一場場軍備競賽。這種軍備競賽,沒有最後的獨霸者。也就是說,單靠規模經濟,本地生活服務無法形成壟斷。與之類似的打車應用市場,多輪融資下來,大家對Uber和滴滴的軍備競賽都有些麻木了。而視頻行業,經歷多年競爭,樂視、優酷土豆、愛奇藝分而治之的格局依然穩固。

這才是美團點評真正要面對的殘酷真相,王興和他的追隨者們會發現,一輪輪燒錢過後,這個市場還是多寡頭格局,他們永遠不可能贏者通吃。

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