狗熊會精品案例 | 哪款汽車你最愛？

原創 狗熊會 布丁小分隊 CluBear

狗熊會，數據產業的高端智庫！狗熊會幫助合作夥伴制定數據戰略，培養數據人才，研究數據業務，發現數據價值，推動產業進步！ 狗熊會使命：聚數據英才，助產業振興！

寫在前面的話：大家好，我是布丁，又見面了555（儘管被水媽奪命連環催，但終於完成了本次案例，撒花！）~

今天要給大家介紹一個汽車品牌的分析，俗話說，沒開過汽車，也見過車跑啊~如果碰巧你正好要購置一輛新車，說不定本文可以刷新您對汽車品牌的一些認知~

」

說點正經的，本文主要通過分析來自車網互聯公司用戶投票行為數據，探索汽車市場中各品牌的特點。特別地，設計了若干獨創的新指標：忠誠度、競爭度來為大家剖析複雜的汽車市場。

約莫20年前，私家車那可是「萬元戶」的標籤。大家在街上看到「桑塔納」、「虎頭奔」都會對車上的大佬投去艷羨的眼神。不過隨著我國社會經濟的蓬勃發展，我國國民的收入水平逐步提高，汽車也逐漸成為了家庭生活的必需品之一，曾經稀罕的「大奔」現在也是跑遍大街小巷。

越來越多的人面臨著買車、換車的問題，相信汽車小白們一定被市場中眾多的汽車品牌，繁雜的車型配置弄得暈頭轉向，今天我們就給大家帶來一個關於汽車的數據分析，以解大家心頭之惑。

首先，我們看看汽車市場的概況。近年來汽車市場持續火爆，2016年我國汽車總銷量突破2400萬輛，整體比2015年增長約10%。下圖給出了近兩年年銷量前十的汽車品牌銷售數據，可以看到：大眾品牌表現出色，上汽大眾與一汽大眾近兩年一直位於前三甲的位置。而自主品牌也取得了突飛猛進的成績，圖表中銷量增長速度最快的就是吉利汽車，在2016年一舉衝進銷量榜前十。

同時我們再來分析眾人關注的豪華品牌細分市場（詳見上圖）。位於豪華車銷量前三的「BBA」 （寶馬、賓士、奧迪的縮寫）表現強勢，遙遙領先：其中寶馬錶現穩定而優異，賓士也不甘落後，以超過25%的增長率緊緊跟隨第一集團軍，反倒是奧迪雖然有著巨大的體量，但在所有豪華品牌中增速墊底，盡顯疲態。結合起近日奧迪與其經銷商鬧得滿城風雨的消息[1]，不免讓人生憂。放眼其他品牌，林肯表現上佳。它在2014年年底才剛重返中國市場，在16年就取得銷量同比增長接近200%的好成績，實在難能可貴。

數據介紹

我們獲取了來自車輪互聯[2]公司的開放數據。數據集中一共包含兩部分數據：用戶信息部分、投票信息部分。其中用戶信息部分包含23881條觀測，記錄了用戶所擁有的詳細車輛信息，投票信息部分包含42823條觀測，記錄了用戶在在線平台上，不同話題下的投票行為數據。其中，投票車輛的詳細車型信息也包含其中。兩張表格中對應的變數如圖所示：

品牌用戶分析

哪家品牌用戶量最大？

為了了解汽車品牌用戶數量的情況，我們統計了每個品牌的用戶數量，並作直方圖（如下圖所示）。可以看到，各大部分品牌處於0-250個用戶這個組，約佔總體品牌數的百分之六十。與此同時用戶數量分布跨度大，中間出現大量空白。只有大眾品牌用戶數量達到了3000以上。考慮到大眾品牌（此處中大眾品牌均包括上海大眾與一汽大眾）進入中國時間早，國人認知度高，累積銷量高，這也就不足為奇了。

佔據用戶數量鰲頭的十大品牌有哪些呢？從圖中我們可以找到答案。這裡可以更加清晰的看出，大眾品牌確實「一枝獨秀」，其用戶數量比第二名別克高出一倍以上。而其餘九大品牌幾乎勢均力敵，用戶數量都在1000左右。

哪家豪華車用戶量最大？

根據不同品牌的用戶數量，我們將豪華車品牌粗略劃分為四個陣營，如圖所示。豪華品牌之間分布更為極端了，「BBA」所構成的第一陣營可謂獨領風騷，用戶數量遙遙領先。與之相比，第四陣營的品牌們可謂「門前冷落鞍馬稀」，用戶數量屈指可數。但需要注意的是，落在第四陣營品牌多多少少都有著自己的苦衷。比如其中的布加迪是超級跑車品牌，全世界都沒有多少輛；邁巴赫現在被放在了賓士旗下，原品牌早已停產。因此大家也不能武斷地下結論說處在第四陣營的品牌都不行啦！（註：第一、二、三、四陣營根據用戶數量來區分，每個陣營間用戶數量都有著較大差異）

什麼樣的車用戶數量最多？

如圖所示，轎車用戶量遙遙領先，約佔所有車輛的65%，即使是近來在市場中大熱的SUV也僅僅只佔了轎車了三分之一。

科普時間

MPV指multi-Purpose Vehicles即多用途車，它集旅行車的寬大空間與轎車的乘坐舒適型為一體，在此處為了方便作圖，將麵包車與MPV都合併為MPV。（麵包車與MPV是有區別的哦，麵包車一般是單箱結構，即發動機與乘員共享一個框架，而MPV一般是兩廂結構，發動機與乘員被布置在兩個框架中。）

布丁註：感覺這個科普確實沒有在說人話，不過布丁可以負責任的透露：熊大的座駕正是MVP......

像上圖這樣的汽車就是MPV啦！

SUV指Sport Utility Vehicle，即運動型多用途汽車，是不是覺得翻譯成中文更迷糊了呢？其實你可以粗略地將SUV理解成越野能力比越野車弱，但是行駛在公路上的舒適性又要比越野車強的一種車型。

像這樣的汽車就是大名鼎鼎的SUV！

投票分析

相信大家已經對各個品牌的用戶實力有了大概印象，接下來，我們將進一步對各個品牌在投票平台上收到的投票進行分析。這裡的用戶在線投票行為可以反映消費者對於汽車品牌形象的主觀認知，所以，這也是汽車品牌了解消費者，制定品牌戰略的重要渠道。

誰收到的投票最多？

為了弄清楚各品牌收到的投票票數情況，我們統計了每個品牌的投票票數。將收到票數最多的前十名品牌的票數及其用戶數量作出柱狀圖（如下圖所示）。還是熟悉的配方，熟悉的味道，大眾品牌再次拔得頭籌。與用戶數量前十不同的是，奧迪、寶馬這兩個豪華品牌殺入前十。看來，儘管BBA豪華車品牌在用戶量上並不佔有絕對優勢，但是已經開始吸引越來越多人的關注。（背景音：反正投個票而已，也不用自己掏錢......）

註：柱狀圖中，橙色柱子代表收穫投票數量，藍色柱子代表該品牌用戶數量

投票熱度高的車型都有什麼特徵？

據我們的觀察，基本上所有車型配置命名中都包含了如下內容：變速箱種類、車型排量、車型配置命名。因此我們可以對「投票熱捧」車型進行一個「愛車畫像」：（如下圖所示）

先來看看變速箱種類的柱狀圖（圖左下），可以看出，自動檔比手動檔更受歡迎（還記得在駕校被離合器支配過的恐懼嗎…）。對於排量信息（圖左上），我們作出了分布直方圖（由於3.4L以上的車型較少，這裡統一歸為一類）。可以發現排量在1.4-2.0L的車型十分受歡迎，這樣排量的車大部分都屬於家用轎車。至於車型命名信息嘛，來看這幅詞雲圖（詞語越大代表出現頻度越高，見圖右半部分），果然最受歡迎的車型名稱都免不了俗地會有諸如 「豪華」，「舒適」類的字眼。

科普時間

小白們可能被此處所提到的排量弄得暈頭轉向。首先我們來看排量到底是什麼？排量指每個循環或者行程所吸入或者排出的流體體積，而在此處所謂流體一般就指空氣。而汽車發動機內所有氣缸的容積之和就是汽車發動機的排量，也就是排量越大，單位時間內汽車吸氣的量也就越大。那麼肯定又會有人問了，這麼複雜的指標到底有什麼用呢？好問題。排量是描述一個汽車發動機必不可少的變數，它與發動機的動力，耗油量，排放，尺寸，重量等等都有著密不可分的關係。粗略來說，在同等技術條件下，排量越大，發動機功率越高，但相應的消耗燃油量與排放也越高。

布丁註：這個科普好像也沒在說人話......其實大家在馬路上聽到發動機嗚嗚嗚響的汽車一般排量都不小，當然重要的是，價格都不菲......

哪個品牌的用戶最「忠誠」？

如前文所述，汽車市場持續火爆，各大汽車品牌不斷上演著群雄逐鹿的戲碼。在這其中，存在兩個主要的問題：如何保證我家的用戶不被搶走？同時，如何去挖別人家「牆腳」？第一點，需要我們對汽車品牌的忠誠度進行評估，正所謂，「善守者，藏於九地之下」；第二點則需要對不同汽車品牌的競爭力有清醒的認知，正所謂，「善攻者，動於九天之上」。孫子說，守攻兼備，「故能自保而全勝也」。那麼，我們從數據層面如何解讀呢？

首先，如何定義忠誠度呢？我們來考慮一下不同品牌用戶的投票過程：擁有品牌A的用戶可以給A投票，也可以選擇給B、C、D品牌投票。這就告訴我們一個信號：如果用戶給自身品牌投票，則代表他可能仍然對該品牌「愛的深沉」；如果他總是為其他品牌投票，那則有證據證明他有可能分分鐘跑路……因此，我們給出品牌忠誠度定義：擁有該品牌的車主投給自己擁有品牌車的比例。假設A品牌有3位客戶，其中2位在投票時投給了A，另一位覺得B車也不錯就把票投給了B，那麼A品牌的忠誠度就為2/3。我們把用戶品牌的投票行為用矩陣展示出來（見下圖），那麼對角線元素就是忠誠度，非對角線代表用戶給其他品牌用戶的投票比例。

註：每行是對應品牌車的車主給每列對應品牌投票的結果對角線元素為忠誠度

觀察用戶數量前十的品牌（詳見上圖），大眾不愧當今「神車」，約為2/3的大眾用戶在投票時再次選擇了大眾。並且它還吸引了一票其他品牌用戶投給自己，其品牌魅力可想而知。其次，福特、別克等車型忠誠度也排名領先。

至於豪華車忠誠度情況（詳見上圖），首先關注奧迪、寶馬、賓士三列，他們顏色都比附近顏色深（顏色越深代表數值越大）。這表明豪華品牌第一軍團號召力十分強大，能夠吸引大量其餘品牌車主為自己投票。這其中，奧迪和寶馬品牌忠誠度更高。

棋逢對手

如上文所述一個品牌要想獲得足夠高的忠誠度指標，不僅要自身品牌過硬，吸引自己家的車主繼續為自己投票；同時還需要在自身對應的市場中有足夠的吸引力，不然自己的車主在投票時全被其他品牌「勾引」走了，忠誠度指標同樣上不去。

細心的同學可能發現在忠誠度矩陣中的非對角元素其實一定程度上刻畫了品牌用戶流失的情形。但為了更細緻地分析汽車市場上的競爭，我們通過更加直觀的投票信息來刻畫品牌競爭行為。投票時，用戶可以在同一話題下對不同品牌進行比較，這些品牌將形成直接的「競爭關係」。根據這一行為，我們可以定義競爭度指標。

那麼該如何定義競爭度呢（敲黑板，下面開始進入有點複雜的內容）？我們以上圖為例說明。為了簡化，我們假設現在只有兩個話題編號為1、2，討論現代和大眾的競爭度定義。話題1中出現了大眾、別克、現代和福特4個品牌，而話題2中只出現了大眾和別克兩個品牌。直觀來說，話題1中大眾是「競爭力最強選手」，而在話題2中兩個品牌則存在「平分秋色」的情形，並且現代品牌只在話題1中對大眾構成威脅。考慮到這種競爭強度不對等的現象，我們定義競爭度如下：

這裡，現代對大眾的競爭度等於兩品牌共同出現過的話題總數，除以大眾出現過的話題總數，在這裡等於1/2；同理，大眾對現代的競爭度為1；在這個場景下，大眾對現代構成的「威脅」更大。在定義了競爭度以後，我們就可以很方便的畫出圖像進行分析啦！

註：該表格第i行第j列元素表示，第j個品牌對第i個品牌的競爭度，顏色的深淺代表該值的高低，白色代表在絕對投票數的對應數量小於5，不計算競爭度。各行中標有數字的列為最強競爭對手。

首先還是來看用戶數量前十的品牌（詳見上圖）。首先映入眼帘的品牌當然是大眾，頗有一種與所有品牌樹敵的意味。在剩餘九家品牌中，有足足五家品牌——別克、現代、福特、豐田、日產與大眾品牌競爭最為激烈。看來「樹大招風」此言不虛，大眾品牌想要繼續保持江湖地位，也是需要繼續努力的。而最反常的是五菱品牌，那一列白色非常刺眼。這主要是由於五菱的產品主要為麵包車，與圖中其餘品牌涉足領域有所不同，所以未能體現出競爭。

如果說在普通品牌中大眾是「一枝獨秀」的話，那在豪華品牌里，就是BBA「三駕馬車並駕齊驅」。圖中幾乎只有代表BBA的前三列被上了色。其餘豪華品牌頗有一種陪跑的落寞感。看來BBA天團在國人心中的地位還是難以撼動啊。

以上就是此次分析的全部內容。簡單總結一下，在忠誠度方面：大眾用戶忠誠度最高，也容易吸引其他用戶對其投票；別克、福特、本田、豐田這種車型多、適用人群廣的車也不甘示弱。而豪華車市場中，奧迪品牌擁有絕對優勢，路虎、保時捷等其餘豪華品牌並不容易吸引到用戶投票。而在競爭度方面：大眾再次脫穎而出，成為前十中最有力的競爭對手，而豪華車市場中BBA集團組團明顯，將一眾豪華車品牌落在身後，第一陣營的實力確實不容小覷。

本次案例分析到此結束，謝謝各位看官！

>>參考文獻<<

[1] 一奧經銷商集體發函 抵制奧迪上汽合資：http://shuoke.autohome.com.cn/article/546216.html

[2] 車輪互聯公司官網：http://www.chelun.com/

更多精彩敬請關注「狗熊會」公眾號！

狗熊會簡介：

致力於數據產業的高端智庫。狗熊會幫助合作夥伴制定數據戰略，培養數據人才，研究數據業務，發現數據價值，推動產業進步！

狗熊會使命：

聚數據英才，助產業振興！

狗熊會關注數據科學基礎教育，希望通過生產優質的數據科學教育內容，提供卓越的研究、實踐、就業機會，幫助相關專業 的老師、同學、從業者充分享受數據分析的快樂，促進個人職業的終身幸福與成長。

推薦閱讀：