「解決方案哪家強？」近600家智能製造解決方案供應商刮分千億市場

05-07

【造奇新媒體導讀】：隨著智能製造進程的加速推進，供給端系統解決方案供應商的能力培育工作提升日程。那到底如何衡量和評價當下數千家傳統工業自動化及數字化製造、智能工廠解決方案商的能力，2017年，由中國智能製造系統解決方案供應商聯盟發起調查和發布的《2016市場研究報告》給出了較為全面的階段性梳理。

上文中我們解讀了兩組重要的數據，現在來回顧下，這有助於看清智能製造解決方案市場的總體格局與細分市場狀況。為2018年市場分析和深挖客戶帶來有價值的參考：

《市場調研報告》顯示：2016年，中國智能製造系統解決方案市場規模達到1060億元，同比增長18.4%。預計未來2-3年，中國智能製造系統解決方案市場將保持快速增長趨勢。
按層級細分市場來看，2016年，中國智能製造系統解決方案市場中，局部方案與整體方案市場份額為92%：8%。
按應用環節細分來看，2016年，排名前五位的包括：柔性裝配系統、加工環節數字化系統、智能輸送系統、智能倉儲系統和企業資源計劃（ERP），所佔市場份額分別為20%、15%、11%、10%和9%，其他佔比35%。

文 | 劉成軍，造奇智能產業新媒體創始人兼主編，智能產業深度觀察

鏈接（解讀一）：報告稱2016年智能製造市場千億市場規模，局部解決方案成市場主流

市場競爭格局

據統計，中國傳統工業自動化系統解決方案供應商的總數超過8,000家，而在當前階段具備智能製造系統解決方案能力的供應商數量約為500-600家。按照《報道》的劃分，傳統工業自動化解決方案並不在智能製造系統解決方案商的範圍內，也就是說，近600家供應商「分食」2016年度的千億市場。

隨著智能製造市場的快速發展，已淪為傳統業務的工業自動化系統解決方案供應商正在積極向智能製造系統解決方案供應商轉型。也就是說，不僅製造業本身存在迭代和優勝劣汰，那些服務於製造企業的供應商也要不斷更新業務系統才能適應未來。

同時，一些新生力量不可小覷，作為新創公司或從原有母體脫胎出來的公司，正在快速登上歷史舞台。

一是，智能裝備製造商正加快智能製造系統解決方案業務的布局；
二是，行業領先製造業公司，它們歷經歲月積累了行業內相當程度專業化知識（know how）、技術、能力，憑藉著自身對行業工藝的深入理解以及日趨成熟的自用系統解決方案，提煉成抽象解決方案與能力輸出給同業具有共性需求的其他用戶，比如服務於手機檢測業務的晨訊，尋求新的業務增長點。
三是，ICT企業也在試圖打破舊有邊界，尋找基於自身優勢的切入點布局智能製造。

詳解解決方案供應商構成

接下來，看一下系統解決方案服務商的具體分解，可能比你原來想像的範疇更大些：

1、整體方案服務商：該類型供應商普遍屬於綜合型集團，產品門類齊全，硬體和軟體體系完整，行業積累深厚，戰略布局能力強，在國際上具有較強影響力，可以提供針對智能製造的整體化解決方案。這一類企業最值得關注！也是工信部及聯盟重點推薦的服務商！

業務特點：服務內容側重於頂層架構設計與諮詢，能夠引領行業標準研製，在智能系統集成、工控核心演算法、工業軟體和工業數據挖掘等方面具有較強研發能力，處於產業領先水平。

2、智能製造成套設備供應商：該種類型的企業以總包商為主，在某一行業或專業領域處於領先地位，具備設備及軟體研發、智能裝備成套供應能力以及全生命周期管理能力。

3、智能裝備製造商：該類型企業主要包括工業機器人、智能機床、基礎製造裝備、智能儀器儀錶、三維列印裝備、新型感測器和自動化成套生產線等智能裝備生產廠商，部分此類企業具備集成服務和軟硬體技術開發與實施能力。

4、工業自動化集成服務商：該類型企業主要提供工業自動化控制系統及相關軟體，具備控制系統集成能力，具備參與局部智能製造系統解決方案的能力。

5、工業軟體與信息化服務商：在製造業領域具備工業設計、模擬、MES、ERP、SCM、APS等方面能力的公司。

6、技術諮詢服務商：該類型的企業能為業主提供有針對性的智能製造系統解決方案專項技術諮詢、技術配合和項目設計等服務，包括工業設計院以及第三方諮詢服務商。

7、智能製造示範企業：該類企業主要為家電、汽車、消費品、電子、電力等行業領域的領先製造企業，在自身智能製造能力提升的同時，融合創新應用的模式，提供可複製推廣的集成應用，並形成新業務利潤增長點。

智能製造系統解決方案應用場景構成

（一）、數字化工廠

結合企業建設數字化工廠的需求，在分析系統解決方案供應商的主營領域、業務特點和戰略布局的基礎上，將數字化工廠系統解決方案供應商分為三大類：分別是綜合型整體解決方案供應商、由設計單位或科研院所發展而來的數字化車間/工廠解決方案供應商，以及以提供三維數字化模型為主的供應商。

（二）、研發環節數字化

此類供應商主要以軟體生產企業為主，這些軟體生產企業通常滿足如下條件：擁有軟體行業協會、科技主管部門或相關資質鑒定部門頒發的《軟體企業認定證書》，擁有工業和信息化部或中國電子信息行業聯合會核發的計算機信息系統集成企業資質證書。服務內容包括提供基礎的硬體和軟體配置，以及為企業提供完整服務，如安裝、調試、驗收、技術支持、軟體維護和培訓等。

數字化研發方案設計三維數字化設計系統、產品數據管理（PDM）和模擬模擬軟體等解決方案。供應商包括了綜合型數字化設計系統供應商和單一數字化設計系統供應商。

（三）、製造環節數字化

細分來看，流程製造行業對製造的數字化管控主要體現在生產管控、HSE管理、能源管理和設備管理等方面。數字化軟體部分包括製造執行系統（MES）、操作員培訓模擬系統（OTS）、調度優化系統（ORION）、在線優化控制系統（RTO）、實驗室信息管理系統（LIMS）、先進控制系統（APC）、無線移動巡檢系統。

（四）、物流環節智能化

智能物流沒有普適性的方案，需要結合不同工程的具體情況進行定製化設計。目前，智能物流仍處於起步階段，大部分的物流設備商正在向物流系統解決方案供應商轉化，紛紛布局數字化物流系統。

智能物流解決方案供應商主要有三類，一是以設備製造為主的物流系統解決方案供應商，主要提供物流設備，整體集成能力較弱；二是設計院背景的智能物流方案供應商，該類企業具有總包資質，能夠提供智能物流整體解決方案，具有軟體開發能力，部分具有提供硬體設備能力；三是軟體物流解決方案供應商，主要提供物流軟體。

（五）、企業管理信息化

這塊業務的供應商由外資和本土供應商組成，結構和應用領域等比較穩固。

智能製造系統解決方案市場發展趨勢及建議

（一）、現狀與問題

1、智能製造系統解決方案市場需求廣闊；

2、離散行業系統解決方案需求缺口較大；目前，國內流程行業智能製造滲透率較高，而離散行業信息化起步較晚，需求缺口較大。

3、智能製造系統解決方案市場存在惡性競爭風險；主要體現在市場上出現了良莠不齊的局面，劣幣驅逐良幣的現象時有發生，甚至為了跑馬圈地、快速搶佔市場，部分企業不惜通過降低價格甚至低於成本價的方式進行市場運作，這在干擾市場競爭的同時，也降低了行業整體的質量和服務水平。

4、用戶企業認知偏差導致智能製造實施效率降低；

5、智能製造統一標準推進相對落後；在實際操作中，由於缺乏統一標準，供應商在提供智能製造提供借鑒方案時，各自為戰、自設概念、自說自話等情況十分普遍，這不僅給用戶帶來了決策困擾，也為智能製造工廠質量、造價等帶來了諸多不利影響，並影響力智能製造推進效率和推進深度。

6、智能製造產業鏈尚需深化；

（二）、發展趨勢

1、解決方案類企業增加。單獨依靠產品銷售的經營模式已經很難適應未來發展的需求，智能製造供給側廠商正在增強自身提供解決方案的能力，增設解決方案的部門或成立分公司。

2、跨界協同成為主趨勢；

3、產業併購實現業務突破；舉例而言，這些現象在工業機器人行業表現尤為突出，上下游產業鏈整合正加速產業優勝劣汰，包括美的、長虹、格力跨界進入機器人領域。

4、示範企業多元化業務布局。憑藉技術積累和對行業的深刻理解，智能製造示範企業逐步將行業系統解決方案作為新增長點。智能製造示範企業作為行業標杆，經過多年的持續投入和發展，擁有先進的管理經驗，並且沉澱了大量的經營數據和數據模型，同時憑藉其自身對行業工藝的深入理解，自用智能製造系統解決方案日趨成熟。面對智能製造巨大的市場空間，這些企業趨向於將自用解決方案提供給具有共性需求的同行業其他用戶，尋求新的業務增長點。

5、新興技術促進方案持續創新。新一代信息技術加速工業軟體與硬體的融合創新，軟硬體一體化解決方案或成為智能製造系統解決方案的發展發現。

（三）、發展建議

1、企業層面：加大資本投入，注重軟硬體產品協同研發；開展跨界合作，推動技術和產品資源整合；加強應用集成，實現產品與服務模式創新。

2、聯盟層面：建立智能製造系統解決方案供應商評價推薦機制；加快制定智能製造系統解決方案服務標準；分行業梳理智能製造需求，篩選成熟方案，引導應用推廣；加強培訓機制，提升智能製造用戶的認知水平；構建智能製造聯合體，加快智能製造創新與產業化應用。延伸閱讀：工信部力推40家10億級智能製造解決方案供應商，西門子等遭受挑戰

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