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需求引導MPV市場起伏,低端市場不樂觀,高端市場有戲

故事一:叔叔讓推薦一款10萬元左右的車,說轎車、越野車都可以。當問及為何不考慮MPV時,答:買MPV幹什麼?別人都買的轎車和越野車。

故事二:有位家境殷實的朋友,家裡已有一輛SUV,為方便平時偶爾全家出遊,想選一輛7座MPV,條件是牌子要好。

說完這兩個故事,車業雜談想談談目前頗有爭議的MPV市場。數據顯示,進入2017年以來,國內MPV市場銷量持續下滑;截止10月份,累計銷量僅159萬輛,同比下滑18.1%。其中,小型MPV市場累計銷量73.4萬輛,同比下滑31.5%;中型MPV市場累計銷量55.6萬輛,同比下滑15.7%;唯大型MPV市場增長,累計銷量30.4萬輛,同比增長41.8%。

MPV市場的低迷態勢讓部分車企無力招架,也與三年(恰好是一個新車的研發周期)前大家對MPV市場容量將增長至300萬輛左右的預期相去甚遠。或許很多人有疑問,為何當前MPV市場會出現如此狀況,未來將會走向何方?

成也蕭何敗也蕭何,低端MPV就是MPV市場的蕭何。

數據顯示,MPV市場的高增長期在2013年,那一年五菱推出宏光S、長安推出歐力威,掀起了傳統麵包車企業商轉乘的高潮;MPV市場年銷量從上一年的不足50萬輛飆升至130萬輛左右。

相比傳統的麵包車,在延續了後驅的情況下,低端MPV無論是在載貨還是售價上,都與傳統麵包車有可比性,重要的是,低端MPV的舒適性得到升級,比如在麵包車時代堪稱「稀罕物」的空調漸成標配。因此,當低價區間無其他功能替代車型時,原有麵包車的基盤用戶在挑選低價車時,只能將目光投向低端MPV。

在2014年以後,即使MPV市場在低端MPV帶動下仍有增長,但增速下滑明顯,最終演化至今年的全面大幅下滑,低端MPV成為了「始作俑者」。是低端MPV車型的產品力老化了嗎?顯然不是,自2014年之後,寶駿730上市,宏光、歐諾、風光等車型也持續升級。

那麼,問題到底出現在哪裡?

需求發生改變,功能替代車型增多,SUV及低價轎車分流需求。

從供需的角度看,既然低端MPV本身仍在強化產品力、也不湊效,自然就得往需求方找線索。

前面說到低端MPV的崛起是因為在相當的價格範圍內,實現了高於傳統麵包車的體驗與相當的功能。但在近年來居民消費能力逐步提升的背景下,消費者的需求層級也隨之提升,反映在汽車消費上,就是需求舒適性更好、駕控體驗更佳、檔次感更強的車型,低端MPV難以勝任。

相比之下,從視覺效果看,SUV高大的車身,往往能給人大氣、有檔次感的印象;從運載能力上講,相比低端MPV,SUV在後排座椅摺疊的情況下,也有相當的貨運能力。因此,在低端市場,SUV無疑是MPV的功能替代車型。

再看「2010-2016年三大品類市場增速走勢」圖,除卻增速萎縮、但體量一直大的轎車市場,SUV市場保持了持續的高增長趨勢,截止2017年其市場容量逼近轎車市場。在此期間,一方面絕大多數新進入車企向SUV市場投放大量的低價車型,並具有一定檔次感、較強運載能力等特點,銷量快速提升,比如幻速S3;另一方面,老牌車企也持續投放高性價比SUV車型,截止2017年,包括長安汽車在內的車企,其SUV銷量佔比也大於50%。另外,低價轎車也對低端MPV市場形成了衝擊,比如寶駿310、寶駿310W等。

低端MPV市場下滑短期難以改觀,高端MPV市場增長有理。

此前,業內認為二胎政策的放開會拉動7座車的增長,MPV市場以其7座、舒適的特點理應獲得增長機會。但客觀來講,在當前生活成本普遍不低的環境下,有能力實現二胎生活的人並不多,尤其在低端MPV的目標人群中不會多。所以,除了被其他車型功能替代外,低端MPV受益於二胎政策的機會也不會大。除非,有車企能提供既有高品質體驗,價格也低的MPV車型出來,體驗與功能高於轎車、SUV車型,這將是低端MPV普及的前提。

而這種情況在高端MPV市場則不同;以別克GL8為例,其舒適性、功能性非轎車、SUV車型能替代,其除了面向商務接待市場外,其家用客戶的比例也逐年攀升,並帶來銷量的暴漲。出現這種現象的原因,在於有能力實現二胎生活的人恰好是其目標消費階層、有能力實現全家外出旅遊的人恰好是其目標階層,有品質商務需求的人恰好是其目標消費階層,一如文前的故事一樣。

所以,在近來及本次廣州車展上,我們看到有部分車企推出高端MPV新車型,如傳祺GM8、瑞風M6、雷諾ESPACE。總體來看,產品策略正確,能否成功得看如何引導消費觀。

MPV市場從暴漲到下滑,是一個細分市場從替代其他市場到本身被部分替代的過程;實質體現了消費需求對市場的引導作用。從需求端來看,MPV市場如今的市場表現,短期難以改觀:低端市場持續下滑的可能性比較大,高端市場還有增長空間;而這也正是MPV市場暴漲前的狀態。

Tips:有8-15萬元預算,你會買MPV嗎?歡迎留言。


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