行業大數據來襲！農業機械全球市場趨勢與動態分析

根據Euromonitor Passport (2014)的資料顯示，2013年全球農業機械產值為1,727億美元，預估至2018年產值可達2,160億美元，年成長率約7.0%。中國、印度及巴西等發展中國家近年來積極推動農業機械化，未來對農機的需求成長速度將非常可觀。

我國是農機生產額最高的國家，佔全球總產值的25%，主要生產拖拉機與附掛式機械、聯合收穫機、農用搬運車、中耕管理機引擎以及其他農機相關零件等，由於我國所生產的農業機械很廣泛，所以我們的產品能在全球農機產業佔一席之地；農機生產額第二高的國家為美國，佔全球14.4%的份額，主要是以大型農業機械如拖拉機、聯合收穫機等為主，其中John Deere、AGCO等大型農機公司為主要業者；第三名為德國佔9.3%，以拖拉機及附掛式機械、收穫機、聯合收穫機與播種機械為主要農機產品；第四名為印度佔8.6%，主要農機產品為中耕機、耕耘機、噴霧機、挖孔機以及其他農機零件，以發展小型農業機械為主；另外巴西、義大利、日本與法國分別佔6%、5.1%、5.0%與4%的市場份額，其中義大利和法國是以大型農業機械為主，日本則是農用引擎全球最重要的供應國之一(圖一)。

另外，從全球主要區域的農機產值發展來看，亞太地區為全球最大的農業機械生產區域，2013年佔全球農機總產值的41%，主要原因在於經濟成長、人口數量增加，帶動開發中國家整體經濟提升，相對地農業機械需求也明顯成長，誘使農機的生產增加；其次為西歐與北美地區，分別佔20%與15%，主要為大型農機之生產。從Euromonitor的預測資料顯示，2018年亞太與北美地區農機產值的全球佔比將分別提高至46%與17%，東歐與非洲/中東地區也有明顯之成長，從2013年的2%分別提升至2018年的7%與6%，成長了3-3.5倍；反觀西歐地區農機產值的全球佔比則從20%減少為16%，這可能與當地農業生產規模縮減以及開發中國家的農業成長有關(圖二)。

目前全球農業機械產業的趨勢有下列幾點：

(1)全球農業勞動力降低，農業機械化需求大大提升；

(2)全球競爭情況下，消費者重視有品牌的廠商、耐用性高、以及價格低的產品；

(3)近年來環保意識抬頭，歐盟也針對農業機械之廢氣排放量進行嚴格把關；

(4)農業機械廠商逐漸財團化，導致許多大型農業機械更加集中於這些企業中，例如：拖拉機、聯合收穫機、插秧機等等，使得中小型農機廠商缺乏關鍵技術及大量資金，面臨被併購的嚴峻考驗，進而影響全球農業機械整個市場需求量的變化。

人口數量會直接影響到農作物的供需，農作物需求變化會影響到農業機械的使用率，而農業機械的使用率則會影響廠商和產業的規模與發展。目前全球主要的農業機械有：田間機械(拖拉機、耕耘機等)、管理機械(中耕管理機、噴霧機、割草機等)、灌溉系統、收穫機械(蔬菜收穫機、聯合收穫機等)，以及收穫後機械(乾燥機、選別機等)等，這些農機具的選擇和使用頻率，往往取決於作物的栽培方式、種植環境以及生產規模的大小，因此全球農業機械之總產量與人們對農作物的需求量是息息相關的。

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