綠專資本:3年巨虧20億,平安好醫生香港上市
05-04
4月27日,平安好醫生在香港啟動首次公開募股(IPO),計劃融資87.7億港元(約合11億美元),成為今年在香港上市發行股票的公司中最大規模的一家。
平安好醫生於2014年8月成立平安健康互聯網,此後2016年4月完成5億美金的A輪融資;2017年12月再完成一輪4億美金融資,接著擬於2018年5月4日香港上市。
知情人士透露,平安好醫生IPO的超額認購倍數達到600倍,招股定價為50.80港元到54.80港元的招股價範圍的上限,此次共發行1.6億股,將使該公司的市值達到約75億美元。
但據招股說明書披露,平安好醫生於2015年、2016年及2017年,分別產生虧損凈額達人民幣3.24億元、7.58億元及10.02億元。有業內人士表示,對於虧損並不驚訝」,因為該公司近年來一直在獲取用戶和產品分銷方面快速擴張。
招股書顯示,預計該公司將把40%的凈所得用於業務拓展,近三分之一的凈所得用於投資和收購。
平安好醫生的香港上市交易已引入7家基石投資者——同意認購一定數量股份的機構——包括貝萊德(BlackRock)、新加坡主權財富基金「政府投資公司」(GIC)、加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)。
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