「十三五」規划下的養老服務市場機會

近日國務院印發《」十三五」國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》，其中包括多項對養老產業將產生重大影響的核心點，對於養老機構、居家和社區服務、以及其他相關的養老產業來說，未來可以抓住老齡化進程中的需求與現有產業所無法提供的服務缺口，發展一系列與養老相關的商業模式。規劃文件明確了養老的載體是「居家為基礎、社區為依託、機構為補充、醫養相結合的養老服務」。從這三個層級來看都會產生一定的商業機會。

居家

居家服務符合老年人對家庭的親近需求感，同時這類服務的費用也明顯低於機構養老服務。根據國外的經驗如美國來看，機構服務主要為術後、高風險疾病患者的老年人提供專業護理和術後康復服務，服務主體是專業護理機構，主要的付費方是聯邦保險計劃Medicaid和Medicare。但由於專業護理機構服務價格昂貴，通常是入家服務每日費用的2到3倍（按每周40小時入家服務比較），因此支付方在評估病人需求和風險程度的前提下，通常會鼓勵使用更有助於成本控制的居家服務。

由於中國老年人從心理上更傾向於家庭歸屬感，再加上成本的考慮，從長遠的養老和護理髮展需求來看，居家服務將成為中國養老服務的重要載體。隨著長期護理險在各地展開試點，居家服務的支付方也有望落實。

目前居家護理服務的市場非常不成熟，未來依託長期護理險的進場，有望催生一批提供居家護理服務的公司。不過，從各國的居家護理髮展經驗來看，這一市場參與者將面臨幾個難點。首先，長期護理險帶有一定的公益性質，尤其在中國市場過去缺失相應保障的大環境下，傾向於有高護理需求的人群如半失能、失能老人是必然的趨勢，也是市場最急迫的需求。從其他國家如美國的發展來看，政府支付方會在居家護理上設定一個價格，並批准一批政府認可的服務方，按照定價和服務規則進行操作。這一市場不會給居家護理公司過大的利潤空間，美國的居家護理公司的凈利率一般在3%到4%之間，依賴強有力的成本控制手段和服務效率來保持其利潤。

第二，居家護理將是一個非常分散的地區性市場。由於服務需要上門提供，也就限定了服務的輻射半徑，同時入家服務人員每人服務的用戶數量也有天花板，因此這一市場將由多個地方性小公司組成。美國的居家護理行業也沒有一家公司的市場份額超過6%，即使是上市的巨型居家護理公司也是由多地小公司不斷合併整合而組成，服務具有典型的地方性特徵。這意味著要快速地毯式擴張將具有很大難度，植根某一區域會是比較務實的做法，同時由於多地情況和資源不同，將出現多個地方性的公司。

社區

社區將成為的養老的另一個重要載體，未來社區將成為一個重要的養老服務渠道。規劃文件中指出，要「加強社區養老服務設施與社區綜合服務設施的整合利用。支持在社區養老服務設施配備康復護理設施設備和器材。」無論對於居家服務還是老年人醫療服務來說，社區都佔據了據獲取客戶的最佳渠道位置。規劃文件中也提到「鼓勵有條件的地方通過委託管理等方式，將社區養老服務設施無償或低償交由專業化的居家社區養老服務項目團隊運營。」

社區未來的意義主要是作為用戶聚集點的渠道作用，可以依託社區作為渠道而推進的養老服務非常多，主要是病前病後兩個環節，前者主要是依託社區進行健康教育、疾病預防等宣傳教育工作；後者則包括非常多的環節。對於病後失去部分獨立生活能力的老年人，需要輕技術要求的輔助生活服務，可能包括膳食、清潔、簡單的日常活動照顧；針對老年人住家環境的改造服務，如增加醫療緊急求助設施，由社區為服務點提供相應的交通、危重情況轉診銜接服務等；還包括為重護理需求的老年人提供專業居家護理服務銜接和相關的心理安撫等工作。

社區並不能自己提供這些相應服務，未來更有可能的形式是由社區採購這些服務，而社區本身可以作為這些服務的渠道。此外，醫療服務機構也可以將社區作為一個重要渠道，在社區建立醫療服務點如日常門診、康複診所，結合社區內的零售藥房或社區衛生中心提供社區老年人的相關服務，將有助於從地方來打開市場。

除此之外，針對健康或有一部分疾病風險的老年人的日間服務中心也很適合依託社區去發展。針對健康人群的日間服務中心有助於老年人的社交和學習，增進社區交流。而針對一定疾病風險但風險不高的老年人的日間服務則可以作為銜接居家和社區服務的橋樑，比如對於身體功能相對正常的老年痴呆症患者，如果風險性不高的話，可以依託社區提供相應的日間記憶管理和康復訓練服務。在美國有多個州針對老年痴呆症患者的服務提供補貼，依託當地社區來進行服務，提供包括生活輔助、記憶訓練等方式，防止老年人獨自在家或外出造成的風險。

社區的另一項機會是設施改造。規劃文件指出要「加強居住區公共設施無障礙改造，重點對坡道、樓梯、電梯、扶手等公共建築節點進行改造。探索鼓勵市場主體參與無障礙設施建設和改造的政策措施。」目前有相當數量的地產開發商將養老作為一個服務概念推出，一些已有社區隨著居民老齡化發展也有養老設施改造的需求，而對於公共場合的老年設施改造更是有較大空間，提供相應服務的公司未來將有機會。

機構

規劃文件中明確提到，十三五的目標包括政府運營的養老床位數占當地養老床位總數的比例不超過50%，護理型床位占當地養老床位總數的比例不低於30%。並對民間資本和社會力量申請興辦養老機構進一步放寬准入條件，落實好對民辦養老機構的投融資、稅費、土地、人才等扶持政策。以及支持養老機構按規定開辦康復醫院、護理院、臨終關懷機構和醫務室、護理站等。對養老機構設置的醫療機構，符合條件的按規定納入基本醫療保險定點範圍。

2011年，中國有超過4萬家養老機構，總床位數達到353萬，每千老人有19床位。平均每個機構的床位數是86張床。到2015年，養老機構的數量縮減到2.8萬家，共有673萬張床位，每千老人有30張床位。未來的目標則是增加到40到50張。同時，養老機構的單店規模持續變大，平均每個機構的床位數達到了240張。

目前市場上的養老機構大部分沒有成熟的醫療服務能力，主要針對相對健康、不需要複雜護理的老年人，養老機構的功能主要是住房、膳食和基本的社群活動，具備醫療服務能力的養老機構還非常少。

大部分養老機構的定位仍然是住房功能性的，真正提供良好服務的非常少。很多機構不但沒有專業的服務能力，有一部分連標準服務的配備都有問題，如對老年人房屋的設施改善，針對自理能力不同老人的分類以及相關設施配備等。很多機構經營不善，常年虧損，正是因為缺乏好的服務模式。

未來養老機構提供醫療服務和護理床位是服務改進的一個趨勢。這些服務也有望接入醫保或長期護理險來支付一部分費用。然而，具備從住房功能型向醫療服務轉變基礎的機構並不多，需要服務和管理體系的建立，更適合大資本來操作。現有機構局限於房屋設施、管理團隊背景以及本身的資金實力，能夠轉身的不會太多，因此未來在偏重醫療服務的養老機構上，新建有很大的潛力。

小結

總居家、社區、機構三個環節上來看，養老產業的機會都非常大。不過，無論是哪種形式的養老服務，未來的發展將包含兩個特徵，一是地方性特徵明顯，另一是利潤相對較薄。養老植根本地和社區，無論是居家、社區還是機構服務，輻射的半徑都有一定的地理位置限制和服務人數天花板，因此未來市場會非常分散，各家公司依託自己的服務實力和資源發展，將出現多個地方性服務提供方，很難快速擴張。

同時，由於養老服務具有一定的公益性，未來隨著支付方長期護理險的進場，政府在定價和服務方審核上會有一定的規則，因此養老服務機構如果要在擁有支付方的情況下做大量，就必須進行極好的成本控制，從一個區域開始發展會是比較務實的做法。

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