產品競品分析筆記：抖音和快手

隨著智能手機和4G網路的普及，短視頻行業有了滋生的土壤。隨著生活節奏的加快，人們的休閑越來越依靠碎片化的時間。視頻信息短小精悍，內容元素較圖片深動多元，加上網路資費的下降，越來越多的產品湧入短視頻行業，也吸引著越來越多的用戶。

文章大綱

一、分析目的

二、行業分析

1、市場份額

2、獨立設備數量

3、用戶規模及滲透率變化

4、短視頻行業主流軟體

三、競品分析

1、競品簡介

2、競品排名趨勢

（1）App Store總榜排名

（2）免費、攝影與錄影分榜排名

（3） 近三個月總榜和分榜排名

（4）下載量

（5）百度指數

（6）獨立設備數

四、用戶畫像

1、需求分析

2、用戶定位

3、用戶分析

4、抖音篇

5、快手篇

五、抖音快手主要功能分析

1、觀看視頻與了解主播

2、自己錄製視頻與上傳

六、分析總結

一、分析目的

（1）了解當前短視頻行業新生力量抖音的產品功能特點和優勢。

（2）了解短視頻行業元老快手的特色和優勢。

（3）總結分析當下短視頻行業的發展趨勢及未來預測。

二、行業分析

1、市場份額

由上圖可以看出，從2016年以來，短視頻行業發展迅速。根據艾瑞數據2017年短視頻行業研究報告顯示，短視頻行業市場規模從2016年的19億元，以接近180%的速率增長，到2017年的57.3億元。根據該趨勢預測，2020短視頻行業市場份額，預估會達到356.8億元。

2、獨立設備數量

根據艾瑞數據2017年短視頻行業研究報告，短視頻行業月度獨立設備數，從2017年1月到2017年8月穩步增長，增長率在5%到25%之間。其中2017年增長率最高，達到27.6%。儘管可能存在一個用戶擁有多個移動設備的情況，但是穩定增長的獨立設備數量，顯示著這個行業蓬勃的生命力。

3、用戶規模及滲透率變化

根據極光大數據顯示，在垂直短視頻app用戶規模及滲透率變化上，截至2017年1月最後一周，垂直短視頻app滲透率為19.3%，用戶規模達1.31億人。垂直短視頻app行業滲透率在過去兩個季度穩中有升，行業整體滲透率維持在17%以上。截至2017年1月最後一周，行業滲透率已升至19.3%，平均每五個移動網民中就有接近一個是短視頻app的用戶。

4、短視頻行業主流軟體

在垂直短視頻app類別上，目前國內的垂直短視頻app主要有三類：攝影工具型、社交平台型、內容發布型。

（1）攝影工具型：具有拍攝、美化短視頻的功能，需要藉助內容發布平台傳播短視頻，代表平台：VUE、逗拍。

（2）社交平台型：除了拍攝和美化短視頻的功能外，還自帶強調社交功能的內容發布平台，用戶可在app內瀏覽其他用戶發出的短視頻並進行互動，代表平台：快手、美拍。

（3） 內容發布型：短視頻內容發布平台，不具備拍攝、美化視頻和社交功能，代表平台：火山小視頻、有料、抖音。

三、競品分析

1、競品簡介

2、競品排名趨勢

（1）App Store總榜排名

由ASO100得到抖音為AppStore總榜第1名，免費、攝影與錄影分榜第1名；快手為總榜排名58名，免費、攝影與錄影分榜第4名。值得一提的是，抖音的後綴里加了好玩的人，用戶只要AppStore中搜索「好玩」這一關鍵詞就能發現抖音這一款軟體，提高了被發現率。截止2018年4月20日。抖音共收到接近492.8萬個評分，當前評分為4.9；快手共收到接近29.2萬個評分，當前評分為4.6分。雖然版本評分方面，兩者相差不大，但是抖音在評論用戶接近是快手的16倍，而且評分接近滿分5.0分，比快手高0.3分。抖音的493萬個評分的分布形式主要是，96%個五星評分，3%四星評分，三星、二星、一星用戶之和在1%左右。抖音的29.2萬個主要分布形式是，83%五星好評，5.5%四星好評，3.5%三星好評，2.5%二星好評，5.5%一星好評。這和抖音主打短小精悍短視頻的理念是分不開的，15s的音樂短視頻要求拍攝者有想法，有劇本，而且還要有配樂，特效。對視頻的要求高，能吸引用戶。

（2）免費、攝影與錄影分榜排名

七麥數據得到，免費、攝影與錄影分榜排名分別為抖音、B612咔嘰、美圖秀秀、快手。其中B612咔嘰、美圖秀秀屬於攝像軟體，沒有短視頻功能。可見短視頻行業仍是抖音、快手競爭的領域。

(3) 近三個月總榜和分榜排名

從ASO100,提供的數據可以看出，抖音的成績比較穩定，長期在AppStore總榜和免費、攝影與錄影分榜中名列前茅，而快手雖然在攝影與錄影分榜中穩定佔有一席之地，但是在AppStore總榜排名長期處於下降的程度，可能和抖音的強勢競爭，導致用戶大量流失，還有最近從2018年4月9日開始，排名成陡崖式下降，可能和國家網信辦約談快手有關，截止2018年4月20日快手仍在整改中用戶暫時無法上傳視頻。

（4）下載量

由七麥數據提供的資料，抖音日下載量估算在45萬次/天左右，而快手則在15萬次/天左右。抖音的日下載量估算是快手的三倍左右。

（5）百度指數

百度搜索指數方面，最近一個月搜索指數上29%，自3月下旬緩慢上升，至4月5日和4月12日突然出現小波峰，之後逐步下降；快手最近一個月搜索指數上9.2%,最近一月上升緩慢，其中有升有降，在4月5日突然出現波峰，然後又迅速下降，百度指數被抖音反超，和快手被網信辦約談有關，要求下架低俗、不符合社會道德標準的視頻。

搜索熱度方面，快手近一個月移動搜索指數將近是抖音的1.1倍，移動環比上升69%；美拍移動環比上升63%。雖然百度指數快手比抖音高，但是是由於負面信息傳播造成的。總而言之抖音仍比快手受人關注。

（6）獨立設備數

根據艾瑞數據的統計，快手在2017年4月的月獨立設備數失是遠大於抖音的。但是在2018年3月兩者幾乎沒有差別。快手是2013年7月左右開始運營的，比抖音運營時間2016年9月26日要早很多，積累了不少用戶。但從2017年至今，抖音用戶增長極快，快手增長較慢。

四、用戶畫像

1、需求分析

2、用戶定位

3、用戶分析

根據極光數據提供的報告顯示，垂直短視頻領域的用戶畫像以女性居多，居然佔到了69.4%以上。在年齡上，以16歲到35歲為主，兩者之和達到整個用戶群的70%以上。其中音樂、書籍、旅遊正是16歲到35歲人群對生活熱愛的體現。流行時尚、文藝小清新、校園社區也正是16歲到25歲大多初、高中、大學生的寫照。其中女生人數是男生的兩倍，也是女生表現自己的渴求大於男性，或者更有時間去享受短視頻帶來的樂趣。

4、抖音篇

主要人群大多在18到35歲，男性是女性的2倍左右。學歷以本科為主，大多在沿海城市和北上廣等發達城市。湖北、陝西等中部省份次之。

5、快手篇

快手的性別、年齡、學歷和抖音人群沒有太大區別。主要可能在地域省份上有區別，以廣東、山東、江蘇為主，河北、河南次之，還有大部分用戶居住在遼寧。這和抖音有不小的區別。

五、抖音快手主要功能分析

由於社交短視頻軟體功能很多，不能一一窮舉。本文只分析軟體的核心功能，即作為觀眾觀看視頻，作為主播發布和錄製視頻

1、觀看視頻與了解主播

抖音主界面分析：

作為用戶，打開抖音映入眼帘的是圖。可以選擇首頁瀏覽，上滑是觀看上一個視頻，而下滑則是觀看下一個視頻。視頻時長為15s,喜歡可以雙擊手機屏幕，點贊後下滑觀看一個視頻，不喜歡則單擊單擊屏幕，意味著不再推薦。

屏幕上側，從左到右分別是：

小相機，拍攝自己的視頻；

推薦/附近，切換推薦視頻的模式；

放大鏡，搜索自己想要的視頻。

屏幕右側，從上到下，功能分別是：

視頻主的頭像和加號，關注該視頻主；

愛心，點贊後是紅色填充，未點贊，是白色填充；

聊天符號，查看評論和參與評論；

分享按鈕，分享該視頻；

屏幕下方的按鈕，從左到右的順序分別是：

首頁，觀看視頻；

關注，查看你關注的視頻主；

+號，進入視頻界面，可以參與話題討論，錄製或上傳自己的視頻；

我，進入用戶自己的信息界面。

快手主界面分析：

作為快手的用戶，進入軟體界面後，需要選擇自己想觀看的視頻。不像抖音是選擇好了的，直接推動給觀眾看的，觀眾在選擇時，可能就會產生流失。快手主界面相較於抖音，十分乾淨整潔，只有正上方一排按鈕。

上方一排按鈕的功能分別是：

最左邊的小文本，查看或者更改用戶自己的個人信息；

關注，查看自己關注的視頻主；

發現，默認登陸的主界面，選擇自己想看的熱門視頻；

同城，更改視頻的選擇條件，以同城為主；

攝像機，開始錄製自己的視頻。

比較上面兩個截圖，發現抖音和快手的主播關注界面大同小異。只不過抖音還列出了用戶所關注主播所喜歡的視頻，讓用戶去看自己和自己關注人的愛好是否相同，更加的社交化。從兩者頭條的關注度來看，兩者的用戶體量是差不多的。

2、自己錄製視頻與上傳

快手的界面相對抖音簡潔，直接通過主界面點擊右上的小攝像機進入拍攝階段，暫時不支持用戶自己上傳視頻。而抖音則增加了很多音樂相關的話題，鼓勵用戶編輯音樂短視頻。

六、用戶評論

從AppStore的評論來看，抖音的評論比較多元化；而抖音的評論大多則是以希望向官方申請直播間位主。

七、分析總結

快手和抖音，都是在當前短視頻領域比較赤手可熱的軟體，吸引著大量的用戶。快手起步較早，有大量的老用戶，用戶量比較穩定，但最近在落實國家的整改建議。抖音雖然運營較晚，但是用戶增長量卻非常的快，基本能與快手旗鼓相當。

在內容方面，抖音注重的是音樂短視頻，比較有文藝，愛音樂，愛時尚；而快手，注重的是樸實無華，記錄的就是生活的普通人，是底層人民的生活縮影。

快手和抖音都是優秀的短視頻軟體，用戶定位稍有區別，但都是鼓勵生活中的平凡大眾去發揮自己的想像力、執行力去創造不一樣的精彩。也許這就是，即使是普通人，有夢想，誰都了不起。互聯網，讓更多的大眾去分享自己的普通但有精彩的瞬間。

參考文章：

【1】http://www.niaogebiji.com/article-16381-1.html

【2】http://www.woshipm.com/evaluating/782173.html