2017年度空氣源熱泵採暖（煤改電）市場發展報告

2017年北方地區「煤改清潔能源」工作已經基本結束，空氣源熱泵採暖再次不負眾望趁勢而上，尤其在「煤改氣」改造過程中缺氣、斷氣以及安裝等一系列問題出現後，使更多省市開始向「煤改電（空氣能熱泵）」傾斜。

據《中國清潔供暖行業年度研究報告（煤改電）》數據統計，空氣源熱泵採暖在2017年整體內銷總量為55.6萬台（數據不含熱風機），同比增長158.2%，內銷總額為79.1億元，同比增長181.8%。

從總體空氣源熱泵採暖市場內銷量佔比來看，戶式採暖佔比超過90%。戶式採暖市場內銷量為50.2萬台，同比增長150.8%，內銷額為60.9億元，同比增長146.8%。工程採暖在10月份至12月份厚積薄發，全年內銷規模為5.4萬台，同比增長257.3%，內銷額為18.2億元，同比增長435.6%。

政策驅動，熱泵產品格局生變

2017年的空氣源熱泵行業採暖市場受到國家「煤改電」政策影響，其細分產品格局在各個方面均發生變動。

首先是按應用類型細分，戶式採暖在今年所佔份額有所下降，相較於去年降低2.6個百分點，而工程採暖有所提升。從銷售額上來看，工程採暖佔比提升幅度更大，所佔比例較去年提升近11個百分點。這與早先基於政策因素所預見的情況有所不一，戶式採暖以絕對的數量優勢繼續高增，所佔份額本應繼續上調，但是受到9月份以後全面爆發的工程採暖市場影響，使其整體比例較去年有所下調。

其次是按技術細分的變頻與非變頻，變頻技術在2017年所佔比例達到60.8%，一躍成為當前採暖市場的主流技術。其原因歸結於「煤改電」政策導向，使得各省份在「煤改電」分戶改造工程招投標過程中十分重視機組是否同時具備製冷與制熱的要求，並且在評分過程中也將具備變頻技術的產品列為加分項，最終導致戶式採暖機型大部分為變頻產品。

由此可以看出2017年空氣源熱泵採暖行業受「煤改電」政策影響如此之深，如此之廣。並且政策不僅影響了產品應用與技術升級，零售市場也受到波及主動推進。

最後是零售市場的穩步上升，2017年空氣源熱泵採暖行業不單單僅限於以政府為主體的招投標活動，同樣在零售市場上以消費者為主體的戶式採暖也在興起。隨著「煤改電」工程的進行以及企業自身加大宣傳力度，致使零售市場所佔比例受到有所提升。同樣，用於「煤改電」的戶式採暖產品增長趨勢也不容小覷，各省戶式採暖改造中，隨著「煤改氣」弊端的顯現，以及電採暖產品的高耗電帶來的用電成本上升，最終空氣源熱泵在各省制定改造方略時將會得到重視。但前提仍是需要建立在各省份補貼標準的多寡以及戶式採暖產品價格是否下降等條件。

「煤改電」熱泵補貼各地大不同

在各地的清潔取暖改造進程中，空氣源熱泵的表現與各地的補貼等相關政策有很大關係。從完成情況來看，北京市對空氣源熱泵支持度最高，補貼額度也在2.4萬元左右。北京地區的煤改空氣源熱泵上幾乎做到農戶零投入，強大的財政支持使其空氣源熱泵覆蓋率、簽約率最高。最終使得北京市成為煤改空氣源熱泵應用台數最多的地區，規模達到30.2萬台。

其次是天津地區，天津市對熱泵採暖支持力度僅次於北京市，在北辰區以2.9萬元的補貼強力支持空氣源熱泵改造。武清區補貼也不弱，最高補貼2.5萬元。因此天津市成為煤改空氣源熱泵的第二大戶，達到9.3萬台的規模。

之後是山西省，從補貼額度來看，山西省太原市目前對設備補貼最高，每戶最高補貼可達到2.7萬元，其次是呂梁市與長治市補貼也均在2萬元以上。但從僅完成2.4萬台的煤改熱泵來看，2017年「煤改電」遠遠未達到與其高額補貼相應的規模。

河北地區完成台數則是遠低於之前的中標結果，河北煤改空氣源熱泵共計有9萬戶中標，但最終在2017年卻僅僅完成4.5萬台的改造，相對的河北省是今年工程採暖銷額最高的地區，為5.6億元。究其背後的原因，河北省除卻部分地區存在三級政府補貼，大部分地區補貼額度均為5千元左右，這樣農戶還需自己支付1萬元左右的設備費用，再加上末端改造等其他費用，許多農戶無法負擔。並且河北的政策本身主要以「煤改氣」與電暖器改造為主，最終導致完成台數與中標台數相去甚遠。而山東省由於本身中標台數較低，因此完成台數相差不大。

2018年多地熱泵採暖市場空間待釋放

總之言之，除去北京市與天津市兩個地區，空氣源熱泵的分戶採暖均未得到釋放。從我國在《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021）》中可知，2017年至2021年五年內繼續在2+26城市發展天然氣與電供暖，其中熱泵供暖可達到5億平方米的規模。

其他省市也相繼推出未來規劃，河南省到2020年，將累計推廣應用熱泵1000台，並完成50萬戶「煤改電」，推廣熱泵1億平米。而遼寧省在2018-2021年累計推廣清潔取暖17.8億平方米，其中有0.05億平方米為水源、地源、空氣源等熱泵供暖。

分地區來看，未來清潔取暖重點仍放在2+26城市，空氣源熱泵更將在這六個省份的政策轉型中將迎來更大機遇，尤其是山西省與山東省，二者均屬於2017年「煤改電」項目較少的。其中山西地區較高的補貼額度將更利於空氣源熱泵的推行，而山東省未來更多的改造戶數的挖掘以及政策導向的轉變也將給予空氣源熱泵更多的機遇。除北方六省外，清潔取暖改造目前已擴散至新疆、內蒙、東北地區以及華中等多個地區，於這些地區的熱泵集中供暖工程也將得到進一步釋放。

細分業務來看，2018年空氣源熱泵採暖行業的拉動絕不僅限於以政府為主體的招投標活動，同樣以企業為主體的大型工程採暖的大肆興起也起著決定性作用。國家強力推行的燃煤鍋爐替代使得供熱公司以及大型企業需以清潔能源替代，空氣源熱泵工程產品的穩定性與節能特性受到追捧。與此同時，工程採暖也將在農業大棚改造、集中供熱等工程領域中發掘新的機遇。