北魏統一北方平定內亂

伊吾王唐契背叛柔然投降北魏的事情被柔然所察覺，唐契於是率部下西去，想攻取被闞爽佔據的高昌。闞爽派使節同時向沮渠無諱求救，表面上是願意與沮渠無諱共同攻打唐契，實際上是想坐山觀虎鬥，讓沮渠無諱與唐契互相攻打。

沮渠無諱留下侄子沮渠安周駐守鄯善國，自己率眾直撲高昌，準備前往援救。但沮渠無諱還在路上的時候，柔然已經派大將阿若率軍救援高昌，並殺死了唐契，唐契的弟弟唐和召集殘餘將士投奔到伊洛去了。

這時，沮渠安周正屯據在橫截城，唐和順勢攻克了橫截城，隨後又攻克佔據了高寧、白力，並派遣使者前往北魏請求歸附。

沮渠無諱的軍隊到達高昌時，唐契已經戰死，闞爽翻臉不認人，緊閉城門拒絕會見沮渠無諱。沮渠無諱可不是善茬，一怒之下，派部將衛興奴夜襲高昌，血洗全城，闞爽算計人不成反而丟了城池，自己殺出條血路去投奔了柔然，沮渠無諱佔據了高昌，派使者帶著奏表到了建康請求歸附，反正高昌距離江南有千里之遙，劉宋文帝大手一揮，慷慨地任命他為涼州刺史和河西王。

河西滅亡後，鄯善人發現自己的土地與北魏相鄰，大為驚恐，都說：「如果允許北魏的使節到我們這裡來，就會知道我們的虛實，我們會很快滅亡的。」

於是，他們將與北魏相通的道路全部封鎖。北魏的使節來往只要經過這裡，他們就搶劫。因此，北魏與西域隔絕了幾年的時間，拓跋燾派萬度歸發動涼州以西的軍隊去攻打鄯善人。

萬度歸到達敦煌後，留下輜重，率領輕騎兵五千人向西神速渡過流沙，襲擊鄯善部落，鄯善王真達反綁雙臂出來投降，萬度歸留下部分軍隊駐守後，同真達回到了平城，西域之路再次開通，經歷了六百餘年的鄯善國，至此滅亡。

北涼滅亡後，拓跋燾看在北涼王沮渠牧健是自己妹夫，自己也娶了他妹妹的份上，仍然對他很禮遇。但好景不長，他的親信向北魏朝廷告發，說他和北涼的遺民秘密來往，圖謀反叛，還藏起了許多毒藥，被他們偷偷殺掉的人前後有一百多人，有關部門搜查了沮渠牧健的家，得到了他藏匿的東西。

拓跋燾大怒之下，命令沮渠昭儀自殺，並誅滅了沮渠宗族，然後派崔浩去沮渠牧健家，讓他在家裡自殺，謚號為哀王。

當時在北魏民間傳說著一種謠言「滅魏者吳」，匈奴別部的盧水胡人因不滿北魏的嚴苛統治，在蓋吳的領導下聚集在杏城反叛，各族胡人都爭先恐後地前來響應，很快就聚集了部眾十多萬人。

蓋吳派遣他的同夥趙綰來到劉宋朝廷，上疏請求歸降，希望劉宋朝廷能出師河、陝，形成對北魏南北夾擊的態勢。

北魏將領拓跋紇率眾討伐，卻戰敗而死。蓋吳的兵卒越來越多，關中老百姓紛紛響應，都渡過渭水逃奔南山。

蓋吳兵分三路，一路由白廣平率領到新平去劫掠財物，安定的各族胡人群起響應；一路向東劫掠臨晉以東的地區，從東面威逼長安；蓋吳親自率領一路向西攻取李潤堡，直插渭北，準備進攻長安。

拓跋燾急忙徵調高平鎮的敕勒騎兵奔赴長安，又命令叔孫拔統領並、秦、雍三州的軍隊屯據渭水之北。

結果，白廣平的軍隊被北魏將軍章直擊敗，淹死在黃河中的有三萬多人。蓋吳的軍隊走到長安的時候，與北魏將軍叔孫拔在渭水之北相遇，雙方交戰，結果被叔孫拔打得大敗，斬首三萬多人。

與此同時，河東蜀人薛永宗聚眾響應蓋吳，他們襲擊了魏國在河東的牧場，奪取馬匹，組建了一支三千餘人的騎兵。

蓋吳派人聯繫薛永宗，任命他為秦州刺史，薛永宗率軍襲擊聞喜縣，由於聞喜縣沒有軍隊駐守，縣令驚慌得不知如何是好，幸得本縣人裴駿率領各鄉豪族攻擊，薛永宗才引兵敗退。

關中局勢大亂，拓跋燾親自率軍征討，他命薛謹的兒子薛拔召集宗族鄉親，在黃河邊上建造營壘，以此切斷蓋吳與薛永宗相聯繫的道路，又派拓跋處直率領二萬騎兵討伐薛永宗，乙拔率三萬騎兵討伐蓋吳，寇提率一萬騎兵討伐白廣平。

拓跋燾又下令從六個州中選出二萬驍勇騎兵，派拓跋仁、拓跋那分別統率，分二路劫掠淮河、泗水以北的地方，遷徙青州、徐州的老百姓來充實河北地區。

拓跋燾率領軍隊來到東部的雍州，此地臨近薛永宗的城堡，崔浩建議說：「薛永宗不知道陛下您親自前來，他們的軍心一定放縱鬆弛，現在正是北風又急又快的時候，我們應該趁此機會趕快攻打。」

拓跋燾採納了他的意見，包圍了薛永宗的營壘。薛永宗出來迎戰，結果大敗，他和家裡人都投入汾水自殺，他的同族人薛安都在此之前據守弘農，聽到這個消息後，放棄了弘農投奔了劉宋朝廷。

拓跋燾繼續率軍南去汾陰，大軍渡過黃河，來到洛水橋，聽說蓋吳駐紮在長安北邊，拓跋燾認為渭河以北沒有糧食和青草，就打算渡河到渭河的南部，沿著渭河向西挺進。

拓跋燾問崔浩這個想法如何，崔浩回答說：「打蛇的人先打蛇頭，頭被擊壞，尾巴就無法調動了。如今蓋吳營地與我們相聚六十里，派輕騎前去攻打，一天就能到了，到達那裡，就一定能擊敗蓋吳。打敗蓋吳後，我們再南下長安也不過一天，多一天的辛苦並不會有什麼損失。如果從渭河之南進發，蓋吳就會從容地進入北山，我們一下子是平定不了他們的。」

拓跋燾沒有按照崔浩說的去做，還是從渭河南岸向長安進發，幾天後，軍隊到達戲水。蓋吳軍中眾人得到消息，全部分散進入山中，北魏軍隊一無所獲，拓跋燾為此非常後悔。

挫敗的拓跋燾從長安返程，前往雍城，所過之處，只要遇到漢人、蠻夷與蓋吳串通的一律誅殺。

蓋吳又派使節前去劉宋上表，希望能夠出師救援，這次他又失望了。宋文帝只是派遣使節賜給蓋吳一百二十一個大印，讓蓋吳隨時代替朝廷封賞官爵，並下詔派雍、梁二州出動軍隊駐紮在邊境，以此作為蓋吳的聲援後盾。