參合陂之戰

後燕大軍駐紮到五原後，拓跋珪一方面秘密地派遣許謙去向後秦請求援助，另一方面，派人守候在從後燕都城中山到五原的那條路上，等待後燕的送信人路過，把他們一個個地全部抓住。

慕容寶從中山出發的時候，慕容垂已經身患重病，燕軍到了五原後，幾個月都沒有得到慕容垂的生活起居情況，心中不免疑慮重重。拓跋珪把俘虜的信差帶到河邊，命令他們隔河告訴慕容寶說：「你的父親已經去世了，你為什麼還不早點回去？」慕容寶等人此時是又擔心又害怕，士兵們更是軍心動搖。

拓跋珪派拓跋虔率五萬騎兵駐紮在黃河東岸，拓跋儀帶領十萬騎兵駐紮在黃河北岸，拓跋遵帶領七萬騎兵埋伏在後燕軍隊的南邊，此時，後秦皇帝姚興也派人帶兵前來營救。

後燕與北魏的軍隊隔著黃河對峙，僵持了二十多天，慕容麟的部將慕輿嵩等人認為慕容垂是真的死了，因此圖謀叛亂，準備擁立慕容麟為帝。消息敗露後，慕輿嵩等人都被慕容寶處死，但慕容寶與慕容麟之間產生了嫌隙。

慕容寶遲遲收不到中山的消息，出發前父親都已經年過七十了，加上慕容麟的這些造反舉動，讓他心中的不安和懷疑瘋長，他要回國去確保自己繼承人的位置。

十月的一個晚上，慕容寶下令將黃河上辛苦造好的船隻全部燒毀，連夜拔營，啟程返回中山。按兵法來說，一般主動撤軍，都要安排一隻部隊殿後，以防敵軍追殺，但慕容寶認定魏軍沒有足夠的船隻，不可能渡河追擊，無須採取任何防備措施。

燕軍撤退後的第八天，十一月初三，突然狂風四起，氣溫下降，黃河上的冰很快凍結，拓跋珪大喜過望，留下所有輜重，率領二萬精銳騎兵，全速衝過黃河，朝著燕軍撤退的方向追去。

疲憊不堪的後燕軍隊走到參合陂時，大風突起，一片黑氣如同一道堤岸，從後燕軍的後面壓了上來，佛教高僧支曇猛對慕容寶說：「風雲突變，這是北魏部隊就要追到的徵兆，應該派兵抵禦他們。」慕容寶只是一笑置之。

支曇猛不停地請求，在旁邊聽得不耐煩的慕容麟氣呼呼地說：「以我們太子殿下的英明神勇，加上我軍的強大，足以橫行沙漠，小小的索虜怎麼敢追來，應該把你這該死的和尚推出去斬首示眾！」

支曇猛痛哭流涕地說：「當初苻堅擁百萬雄師，卻大敗於淮南，正是由於他們仗著自己人多勢眾，輕視敵人，不相信天意的緣故啊！」

慕容德這位後來南燕的創建者，畢竟有些閱歷，被支曇猛的話打動了，在一旁力勸慕容寶聽支曇猛的話，慕容寶這才派慕容麟領三萬騎兵走在大軍的最後，以防備非常事件的發生。慕容麟壓根不信支曇猛的話，全當他是胡說，放縱騎兵到處遊獵，不肯設置哨位，這些騎兵走出十幾里地，便人卸甲、馬卸鞍地倒頭睡覺去了。

十一月初九的黃昏時分，魏軍追到了參合陂的西邊，這時，燕軍在陂東，紮營在蟠洋山南面的河邊。拓跋珪連夜布置偷襲方案，為了防止出聲，每個士兵嘴裡都銜著木塊，紮緊馬口，暗中接近燕軍。

第二天日出時分，魏軍全部登上山頂，腳下便是燕軍大營。這時燕國的士兵剛剛睡醒，正伸著懶腰，緩步走出營寨，猛一回頭，眼前竟然是嚴陣以待的北魏軍隊，頓時慌作一團。

拓跋珪手一抬，二萬精騎兵以排山倒海之勢衝殺過來。燕軍紛紛逃入水中，人馬相互踐踏，踩死的、淹死的不計其數。拓跋遵的部隊橫在逃亡燕軍的前邊，四、五萬後燕兵都放下了武器束手就擒，逃出去的不過幾千人，太子慕容寶、慕容農等人憑著馬快，才逃出得以倖免。被俘的慕容氏文臣武將數千人，魏軍還繳獲了燕軍數以萬計的武器糧草。

拓跋珪大獲全勝，他從燕軍的俘虜中挑選了一些可用之才留在北魏，其餘的人準備發還衣物糧食遣送回國，希望用這樣的恩德來博取中原百姓的好感。

中部大人王建說：「燕國強盛，人口眾多，這次他們傾全國之力來攻打我們，我軍僥倖取勝，不如殺掉降卒，將來他們就無可用之兵，想打敗他們也就易如反掌了。」

拓跋珪有些猶豫，說：「如果聽了你的話，怕是要陷我於不仁不義的境地了！」

魏國的將領都對後燕心有餘悸，都覺得王建說得有理，於是拓跋珪下令將投降的五萬後燕士兵全部活埋。

參合陂慘敗的消息傳到中山，舉國震驚，尤其是幾萬人慘死的消息，更是令整個國家陷入了無比悲傷的氣氛中。

待慕容寶回到中山，看見父親還好好地活著，才知道上了魏軍的當，他一向自視甚高，沒想到參合陂敗得如此凄慘，如此丟臉。慕容寶深感恥辱，一再找父親，請求再次進攻北魏。

慕容德也勸慕容垂親征，說：「魏國一定會因為參合陂的勝利而產生輕視我們太子的心意，陛下您應當運用自己的神機謀略制服他們，不然將會後患無窮。」

考慮再三，慕容垂終於下了親征北魏的決心。