聚焦：2016年上半年金融行業盤點

聚焦：2016年上半年金融行業盤點

?移動支付類

在C端移動支付類的APP中，不論是用戶基數還是場景的豐富程度，支付寶是無可爭議的領頭羊，6月的移動支付榜單中，支付寶仍以絕對優勢佔據榜首，翼支付以435.2萬人的月活數排名第二。

縱觀移動支付榜單，京東錢包與百度錢包的推出時間均不長，但是借力於京東、百度生態，自2016年來發展迅速，用戶規模實現了較大突破，未來仍有一定的上漲空間。

另外，在榜單中值得關注的是銀聯錢包以及壹錢包。在線下收單市場佔據絕對優勢的銀聯，自今年上半年開始加大了在移動端的推廣力度，在人均單日啟動次數上逼近支付寶，達到了0.91次。

而作為擁有全金融牌照的平安集團旗下移動支付應用，壹錢包在除支付之外的金融服務場景和能力上也具備天然優勢。老牌支付公司拉卡拉的用戶群體面向個人和小微商戶，同時更為注重基於支付疊加金融服務，其推出的「替您還」專業信用卡還款解決方案以及線上小額信貸「易分期」，都在一定程度上提高了已有客戶群體的黏性。

手機銀行類

根據Analysys易觀產業資料庫最新發布的《中國手機銀行市場季度監測報告2016年第1季度》數據顯示，2016年第1季度，中國手機銀行客戶交易規模達到29.62萬億元人民幣，環比增長達到31.6% 。

1季度手機銀行客戶交易規模增長保持強勁增速。Analysys易觀分析認為，移動互聯網的普及和發展促使了手機銀行交易規模的快速攀升，而各大互聯網企業在對於移動支付等手段的普及的市場培育不遺餘力，商業銀行也對於手機銀行服務進行改善，理財功能、快捷支付等功能的進一步挖掘，對於手機銀行的潛力挖掘作用明顯，同時，各行手機銀行轉賬免費策略的提出對於維持、促進交易規模作用明顯。

在2016年第1季度中國手機銀行市場格局中，建設銀行以22.4%的市場份額仍佔據第一位，工商銀行則以18.6%的份額位居第二，農業銀行位居第三，市場份額為14.9%，其後則為招商銀行、民生銀行，分別以8.6%和6.7%的份額排在第四、第五位。

在1季度的手機銀行創新層面，建行手機銀行新增「結售匯」服務功能，向客戶提供國家外匯管理局年度規定額度內的人民幣購匯、外幣結匯，以及交易明細查詢功能。新增跨行資金歸集功能、易存金（建行金定投）功能；

招商銀行手機銀行發布4.0版本，重點針對轉賬、貸款、生活繳費等功能，進行全面升級和完善，同時還採用第三方人臉識別及視頻核身技術，客戶可通過視頻對接遠程坐席，通過面部識別等確定身份後，可在線辦理20萬～100萬元的大額轉賬業務；

民生銀行手機銀行推出直銷銀行電子賬戶繳費支付功能可將直銷銀行電子賬戶作為繳費支付賬戶，使用該賬戶內的活期餘額、餘額理財「如意寶」份額或存款產品「隨心存」進行支付；

中國銀行推出個人遠程開戶服務，客戶持有中行合作銀行開立的全功能個人銀行借記卡，登陸中行官方網站或下載遠程開戶手機APP，填寫個人相關開戶信息，通過聯網核查等措施查詢驗證身份信息後，即可在線上實時開立該行賬戶。

1季度的營銷推廣活動中，建設銀行開展電子銀行送驚喜活動，通過參與手機銀行轉賬、悅生活、信用卡還款以及投資理財業務並參與搖獎，即有機會獲得善融商務電子券，電子券數量達到32萬張，且參與難度較低；

工行推出春風得億享出行活動，抓住春季出行需求，與中國鐵路客戶服務中心合作推廣其工銀e支付；

民生銀行推出「民生二十周年慶 手機銀行發賀禮」行慶活動，凡登陸手機銀行的客戶即可參與抽獎，並組織開展手機銀行「天天有獎」全年性客戶回饋活動；

招商銀行則藉助《荒野獵人》上映的機會開展買2付1的活動，體現了招商銀行在推廣過程中進一步藉助場景的影響。

中國建設銀行在移動端發力較早，線下用戶的轉化比例較高，近年來在用戶規模上一直保持領先，但各商業銀行與其的差距正在不斷縮小。

工商銀行近年來不斷加大對於網路金融的投入力度，推出「三融e支付」並在全行大力推廣，其成果也在數據上直觀的體現出來：在活躍用戶數規模上縮小與建行差距，而於2015年推出的移動金融信息服務應用「融e聯」也以619.7萬人的月度活躍人數規模衝進榜單前十。

面對支付類應用的挑戰和壓力，商業銀行手機銀行也在不斷推出優惠政策以及場景的聚合來調整和優化，未來，商業銀行將會推出體現銀行專業能力的服務及產品來進行差異化的競爭。

網上銀行類

根據Analysys易觀產業資料庫最新發布的《中國網上銀行市場季度監測報告2016年第1季度》數據顯示，2016年第1季度，中國網上銀行客戶交易規模達到555.5萬億元人民幣，環比增長率為8.9% 。

1季度中國網上銀行客戶交易規模增速略有放緩，主要由於春節假期對於企業正常經營的影響，環比增長率由上季度的17.6%下降至本季度的8.9%。

2016年第1季度，工、建、交、農、中五大行憑藉龐大的客戶積累分別位列市場前五位，合計擁有70.2%的市場份額，份額佔比較上季度略有提升。招商銀行則以6.4%的市場份額位居第六位，其後則為興業銀行、民生銀行及中信銀行。

在2016年1季度的產品創新方面，工商銀行發布全線上住房按揭貸款產品——融e購「一觸即貸」，可實現線上申請+線上審批+線上放款+線上跟蹤全流程不落地操作，同時，還將節省成本返利購房者，提供較線下更優惠的利率；

中國建設銀行發布新版個人網上銀行，增強個性化元素，優化了交易流程體驗，同時，將財富管理功能進一步凸顯，設計了集「資產分析、理財規劃、投資策略和產品交易」為一體的全新理財服務閉環；

民生銀行直銷銀行上線「基金通」，覆蓋全品類基金產品，並自帶有熱門導購、智能篩選、主題基金推薦等便捷功能，提供按照業績排行、主題歸類、熱門基金等智能篩選機制，可一站式完成基金的信息查詢和選購交易。

從營銷方面來看，在產品的聯動銷售以及合作營銷方面動作較多，如工行的投資交易「惠」聚工行活動，將每周一設定為賬戶交易類產品「交易日」，一方面宣傳了自身的賬戶交易類產品，另一方面也增強了渠道與客戶之間的聯繫；農行推出的銀證e站通-證券開戶送好禮活動，不僅宣傳了微信辦理渠道，還能獲得證券資金存管，在這也增強了與國信證券之間的業務聯繫。

另一方面通過合作的方式增強產品引流仍是商業銀行進行營銷活動的重要手段，如工商銀行推出的春風得億享出行活動；民生銀行直銷銀行新春回饋，百度糯米1積分豪兌黃金活動；招商銀行的國美在線招行網關支付滿1000元返50元活動等都屬此類代表。

Analysys 易觀分析認為，通過聯合的方式，能夠增強單個客戶在自身產品線上的流轉次數，促進自身業務的發展，但是，產品存在的價值在於提供更好的金融服務，因此，在產品的聯動營銷過程中應注意此間尺度，不應以犧牲用戶體驗為代價，來提升擺在面上的業務量。

證券股票類

由於股票市場行情變動的特點，證券類應用的活躍度較高， 位列第一、二位的同花順和大智慧的月度活躍人數規模超過一千萬人。

值得注意的是，騰訊「自選股」APP，集行情與資訊為一體，可實時查看已安裝該APP的微信好友分享的股票資訊，以及好友對資本市場的各種評論，一如既往地突出騰訊強大的社交屬性。而騰訊與券商達成合作，「自選股」可以綁定國金證券、海通證券及中信證券等多家賬戶。目前是「BAT」三家中股票類軟體做的最為成熟的。

第三方支付類

根據Analysys易觀近期發布的《中國第三方支付市場季度監測報告2016年第1季度》數據顯示， 2016年第1季度中國第三方支付互聯網收單市場交易規模為43648億元人民幣，環比增長4.61%。

第三方互聯網在線收單市場競爭格局保持穩定，支付寶以44.76%繼續保持在線收單市場第一名，財付通位列第二，市場佔有率為18.30%；銀聯商務以13.98%的市場佔有率位列第三，前三家機構共佔據互聯網收單交易份額的77.04%。

2016年第1季度，中國第三方支付市場互聯網轉接交易規模為39561億元人民幣，環比增長率為5.37%。

本季度第三方支付互聯網轉接交易市場競爭格局變動不大，支付寶、銀聯與財付通分別以36.66%、35.19%與12.58%的市場份額繼續佔據前三名。

2016年上半年，第三方支付市場呈現出以下趨勢：

?監管收緊背景下市場回歸良性發展

從第三方支付行業整體發展來看，2016年行業監管政策頻繁落地，監管層對第三方支付的發展空間和業務模式限都有了清晰的規劃，第三方支付再次被確認小額、快捷、便民服務、小微支付的中介定位。未來，第三方支付市場將更加理性和規範。但與此同時，業內企業的收益變得可以預見，市場變數正逐漸減少，技術實力強和市場佔有率更高的企業將擁有更多話語權。

?基於業務數據的衍生服務成營收突破方向

第三方支付企業所擁有數據的挖掘和應用將越來越多，通過客戶和交易信息的聚合，衍生出的如互聯網營銷、徵信、金融服務等增值服務將成為未來行業主要的盈利點。

保險服務類

在6月的保險服務類應用榜單中，平安人壽以月度活躍667.2萬人月度活躍用戶規模的絕對優勢排行收尾，保險師和e寶賬分別以272.8萬和135.8萬人的月活數分別排名第二、三位。

2016年上半年，互聯網保險行業呈現以下趨勢：

?互聯網保險滲透率逐漸提高，市場新力量不斷湧入，市場競爭不斷加劇。

近年來，中國互聯網保險保費規模增長迅速，已從2011年的幾十億規模迅速增長到如今的超過2000億的龐大規模，而互聯網保費在總保費佔比也從2013年的1.7%到如今的超過9%。

同時，互聯網保險經營主體不斷擴容。國內保險業經營互聯網保險業務的公司從二十家上升到三位數。而且互聯網保險的快速發展，也吸引了一大批非保險企業「跨界」「攪局」，專門的互聯網保險公司陸續成立。這些都預示著未來的競爭將更加激烈。

?互聯網保險創新產品及服務進一步場景化、定製化。

隨著互聯網不斷普及和發展所帶來的就是高頻碎片化的衍生需求，而場景化則是挖掘、滿足這些需求的有效途徑。

未來，保險企業將會把更多的研發精力投入到高頻化、碎片化風險需求中去，研發出可以嵌入互聯網生態圈中某一個環節和應用場景的保險產品，將互聯網保險產品嵌入互聯網消費的購買、支付、物流等各個環節中去，從而以較低成本滿足客戶的碎片化、定製化的保險需求。

?產品銷售渠道進一步多樣化，保險費率空間得到進一步降低。

由於保險代理人制度的存在，支付給代理人的手續費及傭金構成了保險公司財務成本的重要組成部分。而隨著保險行業市場化程度的持續加深和互聯網保險的不斷衝擊，代理人在傳統營銷體系中的地位將不斷被弱化。

未來多樣化的推廣營銷渠道，將保險產品的銷售環節轉移到線上，勢必比傳統營銷方式節省更多的成本。顯而易見，銷售成本的減少可以讓保險公司讓出部分利潤用於降低各險種的保險費率，從而讓客戶受益，同時也使保險公司在銷售、理賠、管理和產品管理等環節的效率得到極大的提高。

理財類

在6月的理財類APP榜單中，作為記賬理財類應用的代表，隨手記從早期單純的記賬應用到目前具備記賬、賬務分析、理財社區的綜合理財應用，6月以812.3萬的月度活躍用戶規模排名首位，京東金融和天天基金網分別以638.1和479.7萬人的月度活躍用戶規模排名第二、三位。

京東在近年來不斷加大對於金融業務的投入力度，京東金融APP則整合了投資、理財、白條和眾籌業務，借力於京東生態，在用戶規模上也具有良好的體現。

螞蟻聚寶做為螞蟻金服推出自支付寶以來推出的第二款單獨的APP應用，足以證明螞蟻金服對於理財市場的重視，其整合了餘額寶、招財寶、貴金屬業務定存寶以及基金業務，而其1.5折的超低基金費率也為其帶來了較大規模的用戶數。

P2P類

P2P網貸企業在移動領域發力逐漸加大，借貸寶自去年經歷千萬用戶量暴增後，截止6月其月活數穩定至476.0萬人，依然位於網路信貸移動端榜單之首，其次為PP理財及拍拍貸借款，月活數分別為282.1萬及245.9萬，與第一差距較大。

值得一提的是，聚焦於移動金融服務的玖富錢包及鳳凰金融，在應用內金融場景植入在不斷拓寬，未來有較大增長潛力。

2015年網貸行業全年交易規模8686.2億，同比增長331.6%，從業務角度，2016年P2P網貸市場圍繞車貸、房貸以及其他資產創新將進一步細分，線下金融資產將加速線上化；另外在政策層面，對於網貸行業模式及展業規範會產生約束，有利於合規平台競爭環境的完善，預計全年交易規模有望達18000億，繼續保持高速增長態勢。

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