交易邏輯建立和應用 第六部分 論跟隨

上一篇說到，各個指標都有適合不適合的時候，別指望用幾個指標組合出無敵的系統，任何過濾都會顧此失彼。比如美股08年大v反轉，您還等二次探底再建倉嗎？15年5100點，還等著和07年再來個雙頂再賣出？我原來玩外匯那會發現一個特牛的指標，那個指標就是把常見的各種指標列表，從1分鐘到幾百天每個指標都有up或者down，最後統計多少指標是上，多少是下算出比例，好牛好牛，屁用沒有，因為大部分時候都是50%左右，越接近100%或者0%，則更容易反轉，索性還不如看個kdj來的方便。

好多人已經猜出來了，在我寫完上一章的時候，就是在那個回答里，現在這麼出發的邏輯是不重視開倉的。確實如此，你沒發現好多人都說，看裸k，頂多一根均線，有牛逼的連裸k都不看，我記得是個農民，帶領村民們一起炒期貨，他就只看價格，分時圖甚至都不看。原理很簡單，就是上面章說的，開倉後盈利是順勢，否則逆勢。作為交易者應該怎麼做呢？

隨便找個方法，最好是適合你的操作周期，我說的周期是時間，比如天天上班的就弄個幾十日操作周期的，天天蹲家裡就弄個日內的。當然你天天蹲家裡，弄個幾十日周期的我也不反對。（好多人說職業投機的，大部分是閑著待著，比如學個烹飪的那位，就是怎麼來的）總之適合自己就好。這個方法必須是期望為正的。

具體方法如下：

買入後漲到一定程度把止損放到開倉點之上一個點（賣空相反）。然後等待賣出信號。買入後直奔止損，那就平倉。

你們去看看k線有殺氣先生，是不是跟我說的一樣。

他的原話大概是：最簡單的是，買入後直奔止損，那止損就得了。最討厭的就是買了就漲，怎麼辦呢，追啊。但是他說過一句話：他好多成交單都是買入之上一個點平倉的。

又是一句話露出的真理。他做的是股指期貨。舉個例子，3000點買入，漲到3010了，不錯，止損放3001，啊，回撤啦，3001成交。例二，3000點買入，止損2990，開倉直接跌，損失10點。例三，3000點買入，霍，起手就漲啊，mmp，什麼時候加倉呢，好吧，3015加倉了，mmp，又漲了，3030加倉，哎喲，3030剛加完倉回撤到3021啦，全平，有時候會留3000點開倉那手。

總結一下，開倉直奔止損的少，漲了又跌回來的多，漲完還漲也少，所以大部分是一個點盈利平倉。（我只是舉例，我可不知道他系統究竟如何）

如果更唯心一點還可以用更簡單的話來概括：我假設某一點買入後，價格會上升，如果是，持有，如果不是，賣出平倉。

說是唯心，其實也還好。我原來工作的地方有兩個很好的朋友q和f，其中一位q跟我說，f預計這個股票會大漲。我說很好啊，那就買吧。Q的股票知識很大一部分是我傳遞給他的，所以思路和我很像。我跟他說那就買吧，不是不負責，而是他明白我的意思他也知道應該如何操作。操作的方式就是，買，如果真如f所說，漲了，那就繼續持有，沒漲，賣出平倉。

由此引申出一個道理：何為止損？止損是行情和我預期的不一致，並假定會更加不一致。

不過上述操作解釋了，為什麼好多人說，交易不需要預測，跟隨就好。確實如此，行情怎麼變化，你就隨著怎麼變就行。因為你不預測，也能盈利。而且我可以很負責的告訴你，就這麼干，小資金一年翻翻不是問題，當然你要選擇好市場。

不信吧。那咱們就用最便宜的玉米期貨舉例好了。

這個系統邏輯是什麼呢？在收盤價大於或小於某根均線的某個百分比，開倉，反之平倉。就這麼簡單。在收盤前最後一會進去，你要非說這都有未來函數那我也沒轍了。

從2004年到現在總共就

這麼多次交易。這個系統的收益是60%，我故意選個低點的。其實都一樣。就看自己想不想省事。

我連參數都不換，換成螺紋鋼，收益變成了，

稍微符合市場的，一般都200%以上收益。

這個特別簡單的邏輯代碼就20行，高手估計10行就能編完了。

說明一點，那個系統雖然面上是100%收益，但是實操的時候考慮回撤等問題，倉位只能一般，所以收益一般是比面上的一半稍多，大概50%。

看清楚了啊，這是最機械，最無腦，只需要跟隨系統信號，別的什麼都不用做。

上面兩個例子是開倉後無止損的，另外高級點的，是帶止損的，高級點那個我就不拿出來了。

很多人到這一步，已經夠了。足夠盈利了，所以他們說，不需要預測，跟隨就好。人家說的沒錯。僅僅跟隨一個簡單的均線指標就能盈利，就一根均線，兩根我看著都眼暈。

市場上大部分人都不盈利，這一部分盈利的人說不需要預測，於是，不需要預測，只需要跟隨這個說法就產生了。

但是呢，不預測，怎麼賺大錢呢？

上述是基本操作，還有高級點的，下一篇再說吧。