2018-2022年中國工業機器人行業的分析

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影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策利好

　　2016年4月，國家工信部、發改委、財政部聯合印發《機器人產業發展規劃（2017-2021年）》。《規劃》提出，五年內形成我國自己較為完善的機器人產業體系，並列出了針對性的主要任務。一是推進重大標誌性產品率先突破；二是大力發展機器人關鍵零部件；三是強化產業基礎能力；四是著力推進應用示範；五是積極培育龍頭企業。中國機器人行業處於產業轉型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場助推的機遇疊加期，機器人產業鏈上游零部件、中游本體製造及系統集成、下游應用領域的投資潛力巨大。

　　（二）協作機器人發展迅速

　　在2017年11月的第十九屆中國國際工業博覽會上，機器人領域的相關展覽和技術展示傳遞出行業發展的多個新動向：小型化、輕量型、協作機器人正在成為工業機器人的發展新趨勢，中小企業借力協作機器人邁向工業4.0成為推動工業機器人市場高速發展的重要驅動力，人機協作將更精準助力智能製造。

　　遨博智能科技有限公司在會上發布了3款具有自主知識產權的最新工業協作機器人，這些協作機器人從控制器、軟體、操作系統到演算法都是自主研發，突破了包含控制系統、末端執行器、電機、感測器等技術瓶頸，關鍵部件實現了全國產化。

　　2016年，中國協作機器人銷量2，300台，同比增長109.09%；市場規模達3.6億元。2014年至2016年，中國協作機器人銷量及市場規模年複合增長率分別為95.79%和68.94%。

　　（三）已形成產業集聚區

　　我國工業機器人已形成環渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業集聚區。長三角地區機器人產業發展較早，實力雄厚，發展水平較高，四大家族、國內龍頭企業和科研機構於此都有所分布。珠三角地區控制系統佔有優勢，廣州數控是國內技術領先的專業成套機床數控系統供應商，年產銷數控系統佔國內同類產品市場的1/2份額；此外沿海經濟發達地區是國內工業機器人的主要市場，珠三角地區市場應用空間大。環渤海地區以北京、哈爾濱、瀋陽為代表，科研實力較強，研究機構眾多；國內代表企業有瀋陽新松、哈工大機器人、哈博實等，均屬於行業龍頭企業，龍頭企業牽引作用明顯。中西部地區機器人產業起步較晚，但不甘人後，近年來藉助外部科技資源，發展勢頭強勁，行業龍頭企業埃夫特從無到有再變強，骨幹企業也快速發展；研究機構偏少，本地科研資源稍顯不足。

　　（四）下游製造業企業產業升級的需求

　　當前發達國家的許多製造業企業已經實現了精細化生產，從生產、檢測到倉儲、包裝，全程採用自動化設備，以保障產品的穩定性和可靠性。相比之下，我國製造業企業多數仍處於自動化的早期階段，以粗放型發展模式為主，產品附加值低，產品穩定性也有較大的待改進空間。隨著未來人們對產品質量要求的提升，我國工業製造也將朝著集約化、智能化的方向進行產業升級，自動化程度將會越來越高，對自動化設備的需求亦將會逐步釋放。

　　（五）機器換人

　　一方面，隨著人口紅利減少，勞動力短缺、勞動力成本上升，中國相對於其他發展中國家的勞動力成本優勢慢慢弱化，勞動密集型產業逐步向東南亞其他國家轉移。印度為吸引外資制定了較中國更為優惠的政策措施，而其專業人才的質量也不在中國之下，兩國在勞動密集型產品上的競爭很激烈。

　　另一方面，政府也在促進關鍵崗位機器人應用，尤其是在健康危害和危險作業環境、重複繁重勞動、智能採樣分析等崗位推廣一批專業機器人。近年來，「機器換人」熱潮正在席捲廣東、江蘇等製造業發達地區。

　　二、不利因素

　　（一）自主創新能力不強

　　儘管我國基本掌握了本體設計製造、控制系統軟硬體、運動規劃等工業機器人相關技術，但總體技術水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關鍵技術的原創性成果和創新理念，缺乏面向企業及市場需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機、伺服驅動器、控制器等高可靠性基礎功能部件方面的技術差距尤為突出，長期依賴進口。

　　（二）產品以中低端為主

　　目前，國產工業機器人仍以中低端產品為主，高端工業機器人市場主要被日本和歐美企業佔據，國外產品的競爭激烈。國內機器人呈現出高端產業低端化的趨勢，其中既有市場需求以及金融機構的助力，也有盲目發展的虛火。

　　（三）企業成本壓力大

　　核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，企業成本壓力大。2015年約有75%的精密減速器由日本進口，主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美以及中國台灣地區；關鍵零部件大量依賴進口，導致國內企業生產成本壓力大，比之於外企，國內企業要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅動器，企業的盈利能力不容樂觀。

　　（四）自主品牌認可度不高

　　我國機器人市場由外企主導，自主品牌亟鬚髮展壯大，由於用戶企業已經習慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設備品質要求最高的汽車和電子工業，導致自主品牌的本體和零部件產品不能儘快投入市場，甚至有成功應用經驗的產品也難以實現推廣應用；我國工業機器人生產企業規模普遍偏小，即使龍頭企業瀋陽新松2016年營業收入達到了20.3億元，但與安川、發那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

工業機器人銷量預測

　　2014年，中國工業機器人銷量為5.7萬台，同比增長了55%；2015年，銷量達到6.8萬台，同比增長19%；2016年，銷量達到近9萬台。

　　綜合以上因素，我們預計，2018年中國工業機器人銷量將達到12.7萬台，未來五年（2018-2022）年均複合增長率約為23.24%，2022年中國工業機器人銷量將達到29.3萬台。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國工業機器人銷量預測

　　數據來源：中投顧問產業研究中心

　　工業機器人市場規模預測

　　綜合以上因素，我們預計，2018年中國工業機器人市場規模將達到22.3億美元，未來五年（2018-2022）年均複合增長率約為22.73%，2022年中國工業機器人市場規模將達到50.6億美元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國工業機器人市場規模預測

文章素材摘自：中投投資諮詢網

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