東南亞汽車產業發展如何？

文|李建

隨著各個貿易協議簽署，東南亞各國已融合成統一的大市場，人口總和超過6億人，年輕勞動力超過50%。中產階級快速興起，加上人均擁車率每千人不及百輛等因素，汽車商機無限，加上汽車是整合性極高的產業，因此廠商唯有進入東盟生產，在原料、半成品及成品的取得才可取得低關稅優惠，同時東盟生產的汽車外銷亞洲各國也具備貿易優勢，對國際車廠及零組件廠造成強大的拉力，除了原主導當地汽車市場的日本車廠積極擴產外，其他韓系、中國系、美系及歐系車廠，以及一級的零組件商紛紛前往布局設廠。

根據ASEANAutomotive Federation調查，東盟汽車產業在近十年快速起飛，調查其主要汽車生產國產量快速增加，由2006年198.7萬

輛倍增至2015年389.7萬輛，該市場的汽車產量排名也躍升全球第六位，除滿足當地內需市場外，並持續擴展外銷規模，總銷量也從2006年178.2萬輛增至2015年307萬輛。

國際研究機構Frost&Sullivan看好東南亞國汽車產業爆發力，預估汽車產量在2022年將達496萬輛，其中，泰國維持最大汽車生產國地位，產量為234.7萬輛，印度尼西亞為147萬輛，馬來西亞為74.6萬輛；汽車銷量在2022年達到465萬輛，成為全球次於中國、美國、印度、巴西、日本、德國及俄羅斯的第八大汽車銷售市場。

東盟汽車產業受惠於各國貿易協議優勢，已是全球車廠與零件廠經營重點區域，未來可望複製中國車市成長模式，成為全球汽車產業下一個發展重心。本文重點介紹泰國、印度尼西亞、越南、緬甸以及菲律賓的汽車產業現狀。

泰國

泰國位於中南半島之中心地帶，西北與緬甸為鄰，東北隔著湄公河接寮國，東鄰柬埔寨，南接馬來西亞，平面形狀像一隻大象的頭，面積為51.4萬平方公里與法國相當，人口約6900萬。由於地理位置的關係，近幾世紀以來一直是東南亞地區宗教、文化和多個民族的彙集地。2014年國內生產總值4068.58億美元，人均5898美元。

泰國的GDP總量在東盟(ASEAN)中僅次於印度尼西亞排名第二，主要出口的項目有天然橡膠、稻米、木薯、蔗糖、汽車及零組件、空調機等，主要進口產品則是原油、機械、電機及零組件等。2000～2013年泰國經濟的平均增長率為4.1%，2015年泰國政府任用前內閣曾漢光擔任副總理，推出振興經濟措施，批准10個行業列為泰國經濟成長的新引擎，包括新生代汽車、智能電子設備、醫療及健康旅遊、農業及生物技術、食品、機器人技術產業、物流及航空、生物燃料、生化、數碼化及醫療等行業，新推行的措施，包括設立基金協助私人投資、企業免稅10～15年、個人所得稅減征或免稅等，曾漢光認為泰國的經濟發展即將因政府所落實的新措施而提高逾3%，即約150億美元。另一方面，泰國政府投資將是經濟增長的最大驅動力，政府將提供722億美元進行8年(2015～2022年)的國家交通設施開發規劃，目標在於建構全國運輸網、提升運輸效率，打破泰國物流成本過高的瓶頸，進而帶動經濟，並使原本便佔盡地理優勢的泰國，成為名副其實的東盟聯通樞紐。

泰國地處東南亞核心位置，百年以來是唯一未受外力侵略的獨立國家，政局局勢相較於其他東南亞國家來得穩定，同時政府鼓勵外國車廠到當地投資設廠，給予賦稅減免，再配合東盟自由貿易區（AFTA）零關稅的優勢，以及區域內將近7億人口與每年約近600萬輛的汽車需求下，使泰國汽車業成為東南亞的底特律。泰國在全球汽車市場佔有一席之地，是除了中國、日本和韓國以外，亞洲最重要的汽車銷售暨生產大國，當地有多達16個汽車品牌設廠生產汽車，消費實力也同樣驚人，其內需市場在2012年便創下143.6萬輛，外銷實力更是可觀，外銷出口數量從2008年的77萬輛一路成長到2016年的125萬輛。

據媒體報導，泰國對於東盟自由貿易區的戰略，是運用目前已具基礎的汽車產業鏈，並利用優越的地理位置，擴展對鄰近東盟發展起步較慢國家包括：柬埔寨、寮國、緬甸、越南等的出口，早先一步搶佔商機，擴展市場。外界預測泰國到2018年，內需市場會重回百萬輛規模，外銷更可達到140萬輛以上。

根據泰國政府的規劃，泰國正致力發展成為全球電動車（EVs）製造基地，計劃將位於巴吞他尼府之泰國科學院園區打造為電動車零件研發中心，並將在工學園區中選出一創新特區，用於開發電動車之新產品。泰國目前是1t小貨卡及節能車(eco-car)之生產基地，未來往電動車發展的趨勢一目了然，泰國汽車產業期許在5年內發展成為全球電動車製造基地。

根據泰國官方數據顯示，泰國的整車及各種零配件的出口每年都在增長，該國政府對汽車工業投入了很大的心血，以協助業者拓展外銷，舉辦展覽並利用駐外單位邀請重要買家參觀，是快速且有效的方法。近年來泰國已發展為東南亞地區主要汽車生產國，所衍生出的汽車零配件產業，也造就泰國成為重要零配件生產國之一，全球知名汽車及零配件製造業者，都已在泰國設立合資企業，同時也供應全球汽車零配件市場。泰國汽車零配件展TAPA（http://www.thailandautopartsfair.com）便是該國政府為其汽車零配業者所量身訂做的最佳舞台，同時也是中國相關業者可善加利用的好時機，相信參加此展應可為參展商帶來新的商機。

泰國使用中汽車數量估計約達1600萬輛，因此汽車售後服務維修市場前景普遍看好，當地整車及零組件廠商多為歐美日韓廠商把持，當地廠商的技術及質量尚不及中國廠商，因此中國零組件廠商在本地售後服務市場有發展空間。

印度尼西亞

印度尼西亞人口2.54億，約為泰國四倍，僅次於中國、印度、美國，是全球第四大人口國、東南亞最大經濟體，東盟十國GDP總額已超過印度，未來10年又將超越日本，印度尼西亞是前一波新興國家投資熱潮中，最被外資看好市場之一。印度尼西亞經濟成長動力來自國內外投資及不斷擴大的內需市場。宗教議題只能問但不能隨便批評，除此之外，印度尼西亞基本上是個自由民主可以暢所欲言的國家。

根據印度尼西亞汽車工業協會數據顯示，2016年東盟新車銷售316萬輛，較2015年增加3%。其中，印度尼西亞新車銷售106萬輛，較2015年增加5%，連續3年成為東盟第1大汽車市場，而泰國為80萬輛、馬來西亞為66.7萬輛，分別是東盟的第2大和第3大汽車市場。根據世界汽車工業國際協會統計數據，全球平均的汽車保有率是每千人180輛，印度尼西亞的汽車保有率則是每千人約80輛，遠低於全球平均水平且低於泰國每千人約240輛和馬來西亞每千人約400輛，這意味印度尼西亞的汽車保有量還有很大的增長空間。

印度尼西亞機車協會表示摩托車銷售持續衰退，2016年摩托車銷售為593萬輛，較2015年衰退8.4%，其中Honda銷售438萬輛佔73.86%、Yamaha銷售139萬輛佔23.50%。

印度尼西亞最讓人印象深刻就是塞車，雅加達是世界第6大都會城市也是印度尼西亞最大的城市，人口將近2000萬，雅加達平均時速為20公里，由於大眾捷運系統仍在興建當中，而且有錢人幾乎人人開車，這10多年來印度尼西亞經濟快速發展，造就中產階級消費力大幅提升，ShoppingMall一間一間地蓋，在雅加達就有20幾座ShoppingMall，是雅加達中高階層日常休閑購物的主要場所，很多人都開車去消費，造成了嚴重的塞車問題。

因為塞車問題嚴重，塞車時后座無事可做，造就印度尼西亞人很喜歡手機，是世界第3大智能型手機市場，也是世界第3大臉書用戶，同時也造成計網約摩托車的盛行。隨著網際網路App的興起，類似Uber的機制已經在印度尼西亞成立，嚴格挑選司機，有衛星導航定位，且價格透明，讓一般社會大眾尤其是婦女同胞覺得安全且便利，用App即可叫車，坐上摩托車后座戴上安全帽即可上路，雨天還附有雨衣，已成為雅加達人不可缺少的短程運輸工具。

中上階層的印度尼西亞人消費能力很強，依照伊斯蘭法律，放貸是不道德的行為，不能依靠利息來生存，所以穆斯林人不喜歡借貸不愛使用信用卡，喜好現金交易，有多少錢就花多少錢。不像中國的社會常有房貸的壓力，印度尼西亞人取得現金容易，又不習慣借貸，缺乏生活的壓力，導致常常不工作，若在印度尼西亞投資需聘請員工時，建議設計月薪、周薪、日薪不同薪制，若只有月薪制，常常上班沒幾天員工就消失不見。

日系與全球主要汽車產業大廠積極在東盟國家投資設廠，並已建立經濟規模，面對東盟國家工業整合及全球市場開放的環境，且經濟持續成長、投資環境逐漸改善、中產階級崛起，印度尼西亞汽車產業與市場規模不斷地擴張下，印度尼西亞的汽車市場前景看好。根據印度尼西亞工業部估算，若印度尼西亞每人的平均所得成長至4000美元(目前每人平均所得為3377美元)，汽車年銷售量將達150萬輛。

相較鄰近之國家，印度尼西亞基礎建設可謂最為落後，良好的基礎建設可為工業及經濟發展帶來良好的效果，發展基礎建設已經刻不容緩。為大力配合印度尼西亞政府提高產品自製率的政策，印度尼西亞豐田表示，汽車工業之發展有助於推動印度尼西亞經濟成長，使用印度尼西亞國產原料將有助於提升汽車工業的國際競爭力，讓汽車工業出口前景更加亮麗。印度尼西亞工業部長表示印度尼西亞豐田所生產之ToyotaInnova型多功能汽車的自製率為60%，預估將於2019年提升至85%。

中國可以利用自身的技術優勢，開發出極具價格差異化的創新產品，憑藉中國汽車零組件生產之多量多樣的技術優勢、完善供應鏈體系及我國汽車零組件產業與歐美、日本以及本土汽車業之長期合作關係，積極布局印度尼西亞汽車零部件市場，以爭取商機。

越南

據越南統計局總局數據顯示，越南2015年經濟增長率達6.68%，是2008年以來最高值，2016年GDP增長率為6.21%，低於原設定的6.7%目標。雖無法達到政府預定目標，仍然表現搶鏡，越南2015年貿易逆差金額為35億美元，2016年貿易金額呈現順差268億美元。在外國投資方面，2016年新批准和增資總額為244億美元，較2015年同期增加7.1%，預估未來2～3年內越南GDP增長幅度將維持在每年6%。

摩托車在越南為主要的代步工具，擁有極高的市場需求，根據越南摩托車製造協會統計，越南為全球機車製造最大供應國之一，有Honda、Piaggio、Suzuki、SYMandYamaha等品牌生產的55種車型，2016年銷售312萬輛機車，較2015年增長9.5%，累計至2016年底越南全國約有4500萬輛機車行駛，平均每兩名越南人擁有1輛機車，新車銷售中Honda市場佔有率達70%，為銷售機車數量最多的品牌。

根據越南汽車製造協會統計，2016年會員廠銷售271833輛汽車，較2015年增長30%；其中，乘用車增長36%。目前越南汽車整車產能達38萬輛，但隨著東盟區域經濟整合，日系車廠對於產能擴增持保留態度，但越南當地車廠則加大規模擴廠，預計2018年總產能將達60萬輛。

越南是我國海外主要投資地區之一，越南經濟不斷成長，人民所得增加，將帶動汽機車銷售成長，主機廠以及售後服務市場商機龐大。日本及韓國不斷增加在越南的投資，越南距離中國近、工資又便宜，還有廣大的越南市場，成為跨國企業爭先進駐的關鍵。

越南積極進行改革，對外洽簽自由貿易協議，在2015年完成了越南與韓國、越南與歐盟及越南與FTA的合作。FTA對於越南以零關稅作為出口基地提供了很大幫助。為提高產品附加價值，越南政府正大力發展電子、食品、農機、造船、汽車及環保節能等產業。越南仍有65%

的農村人口，並且半數以上人口在28歲以下，有充沛的勞動力和人口紅利，隨著城市化發展，消費者開始追求質量與時尚，越南經濟正處於成長階段，值得我國相關人員前往開拓。

緬甸

緬甸國土面積67萬6578平方公里，人口5300萬人，為東盟10國中第5名，其中，43%人口年齡介於25～54歲之間，形成龐大的勞動力。地型長狹且陸地連接的鄰國眾多，由西向東轉南，依序有印度、中國、寮國、泰國、馬來西亞等國，西邊面臨印度洋，南邊面臨馬六甲海峽，海岸線總長1930公里，占國境線總長三分之一，是個國際物流戰略地位很高的國家。緬甸是一個資源豐富的國家，蘊藏包括礦產、木材、水資源以及石油、天然氣等珍貴能源，且地處歐亞非交界之關鍵位置，深具發展潛力。

1988年之後，軍政府結束以閉關鎖國為主的政策基調，轉而朝向經濟改革與對外開放，全世界都在尋找下一個高速成長的新興經濟體，而緬甸能否透過經濟改革，成功脫胎換骨晉身為經濟新星，已成為眾所矚目的焦點。2016年經濟增長率高達8.6%，且2017年預估將維持7.8%的高增長率。截至

2016年3月，外商在緬甸的累計直接投資總額達637億美元，資金主要來自中國、新加坡、泰國和香港，緬甸之所以吸引外資投資，除了與其近年積極朝民主改革的方向前進有關之外，主要在於擁有四大優勢：優越的地理位置、豐富的天然資源、低廉的勞動成本以及龐大的市場潛力。

緬甸汽機車市場有兩大特色：⑴二輪摩托車為緬甸民眾主要交通工具，數量占所有車輛的85%，這是因為汽車(即便二手車)對一般民眾而言仍屬高消費產品；⑵緬甸汽機車市場無論機車或汽車，90%皆為二手車，也因如此，帶動相關零配件產品極大的需求，零配件進口來源主要為日本、周邊東盟國家及中國，產品需求量最大的前三名則為電瓶、汽油濾清器及輪胎。此外，緬甸雖有國營與公私合營的汽車組裝廠，但因零配件仰賴進口，故不具備生產規模。

緬甸從2011年10月25日緬甸開始實行的舊車替換進口政策以來，官方統計已納稅的進口車輛達到55.2萬輛。而在這個數字背後，隱藏無窮的零配件商機。根據數據顯示，在進口的55.2萬輛汽車當中，通過舊車替換車輛政策進口的車數為138498台，汽車銷售中心銷售的數量為124311台，通過海關許可進口的車輛有2818台，外交許可進口車輛286台，公司許可進口車輛730台，海外居住從業者許可進口車輛43台，國家旅遊部許可進口車輛1997台以及軍用許可進口車輛108台，其餘284040台汽車則為自由購買進口。

緬甸經濟未來之展望，只要政府持續結構改革、改善經商投資環境及加強融入區域整合，若緬甸持續增加公共支出以及對緬甸公務員加薪的政策，將可成為經濟成長的另一動力。美國財政部2016年5月17日修訂緬甸制裁法規，放寬對緬甸的經濟制裁措施，以表示支持緬甸政府終結軍事獨裁及進行政治改革，並進一步改善美國與緬甸的雙邊貿易及金融交易。依據緬甸投資委員會資料，緬甸直接投資(FDI)在2016年4～7月已達到3.8億美元，共計來自11個國家13項投資案，依序分別為新加坡(2.2億美元)、泰國(6200萬美元)、日本及中國，其中美國投資者透過新加坡進入緬甸投資以規避美國對緬甸的制裁手段。

緬甸目前仍為價格取向的市場，一般民眾選購產品時，由於缺乏品牌及產品相關知識，故價格仍為第一考慮，其次才是質量。緬甸因汽車單價及進口關稅高等因素，仍是二手車的天下，對汽車零配件需求很高。緬甸氣候炎熱，未鋪柏油的路面達79％，也推高車主更換汽車零部件的需求。知名研究機構Solidiance估計，緬甸的汽車售後維修市場將高速成長，2017年電瓶、輪胎及汽油濾清器的市場規模接近8000萬美元。此外，汽車內裝潢的改裝，如皮椅、避震器、大燈等，也是近來新興的熱門生意。

隨著緬甸轉向民主制度並嘗試向外界開放經濟，這個長期孤立的東南亞國家正在經歷汽車數量的飛速增長，並開始升級公路和其他基礎設施，使得該國的潤滑油市場正以兩位數的高速率增長。汽車行業在緬甸的潤滑油消費量中佔到了65%，而工業和海運分別佔30%和5%。汽車行業中，卡車和公共汽車佔45%，其次分別是佔35%的摩托車以及佔20%的小型客車。消費者對於潤滑油的知識仍很有限，大多數車主或操作人員在購買潤滑油時都是考慮價格和優惠，而不是品牌和質量。知名研究機構Solidiance預測，緬甸汽配市場在2019年前達到7.8%的增長率。看準緬甸未來汽車市場潛力，歐、美、日、韓、印度等各國汽車大廠皆已在緬甸設立汽車展示廳及維修站（BMW、BENZ、FORD、GM、TOYOTA、HONDA、NISSAN、SUZUKI、MITSUBISHI,、HYUNDAI、KIA、TATA），並著手規劃建立汽車組裝廠。我國汽配產業發展成熟，產業鏈完整且多元，唯有及早進入布局，才能掌握此發展契機並尋求克服東盟經濟共同體之關稅障礙。

因為緬甸基礎建設不足，道路質量不佳，加上二手車多及大量採用二手維修零件，汽油及潤滑油質量不佳，引擎常出毛病，汽車常因油品不佳而拋錨停駛，火星塞汰換頻率是中國的兩倍，因此車輛零件磨損及汰換率高。另緬甸人不愛用空氣濾網，車子容易損壞，粉塵也多，空氣質量差，不過最近消費者習慣漸漸改變，這些都是中國主機廠及零部件企業的商機。近來隨著駕駛人安全意識的提升及對於零件質量要求的提高，也開始重視行車安全，而中國擁有優良的各類汽車零配件及相關產品，正是切入緬甸市場的最佳時機。

菲律賓

菲律賓共和國由7107個島嶼組成（其中約880個島有人居住），陸地總面積共299764平方公里。全國人口約9360萬。加上約1100萬海外菲律賓人，總計人口逾億，位居世界第12名，當地華僑約有100萬人。2016年菲律賓GDP增速達到6.4%，預計2017年及2018年也將維持在6%的經濟增長率。2016年菲律賓人均GDP達3192美元。至2020年底，菲律賓人均GDP可望達到4529美元，與2013年同期相比激增62%。

摩托車發展計劃參與協會（MDPPA）由本田、川崎、鈴木、山葉、光陽等企業組成，該協會認為，菲律賓首都馬尼拉地區沉重的交通負擔使摩托車成為更好的通勤選擇。MDPPA表示，2015年菲律賓機車銷量增長8%至85萬輛，是亞洲機車增長率最高的。2017年1～2月，菲律賓機車銷量增長了34%，全年銷量預估將增長至15%以上。

菲律賓工業佔GDP比重約30.89%，產值約901億美元，因菲律賓長期發展服務業，忽視製造業，製造業就業人數只佔全部就業人口的9%。根據菲律賓「全國產業戰略」的規劃，2020年製造業產值將佔GDP的30%，製造業就業人口將佔15%。

菲律賓平均年齡是全亞洲最低，這種人口紅利成為驅動經濟的動力，長期的經濟增長趨勢不會改變，雖然人均所得低，為數不少的中產階級卻很捨得花錢，主宰消費市場。很多任務廠工人都以摩托車代步，即可比別人提早一小時到家或晚一小時去上班，尤其是對於住在郊區的民眾，能夠更容易地運用自己的時間、給予更多的自由是相當大的吸引力。除此之外，價格也是銷售成長的關鍵，製造商目前正在生產特定的便宜車款，並提供低利率的貸款。

目前菲律賓共有350萬輛三輪車採取二行程機車加挂車斗當作計程車使用，還有美軍留下的吉普車改造的吉普巴士，造成空氣污染嚴重，為解決空污問題，菲律賓政府決定大刀闊斧地進行交通改革，而亞洲開發銀行也貸款予菲律賓政府希望將三輪車汰換成電動三輪車，這顯示電動機車未來是很好的切入點。

除了解決空氣污染、經濟發展之外，菲律賓政府也宣布減稅和其他獎勵方案，吸引以日本為主的企業到當地設廠，日本在政府的推動下，大型企業紛紛進入東盟，在菲律賓投資汽車產業，日商需要好的零組件，菲律賓當地無法供應，東盟內部整合，菲律賓需要的零件可以跟東盟任一國家購買，都是零關稅。

菲律賓汽車進口商透過代理及修車廠分銷零配件，主要從中國進口的零組件有車燈、輪胎、車身件、引擎零件、剎車相關零件、後視鏡、引擎零件、汽車用液晶顯示器、水箱、馬達零件、汽車導航、胎壓偵測器、倒車雷達、感測器、碳刷等。菲律賓國際汽機車零配件暨維修工具展（http://www.philauto.org）是國內廠商拓展東南亞市場的重點平台，且是目前馬尼拉市唯一專業的汽機車零配件相關展覽。

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