挑戰招行！平安銀行零售業務狂飆，盈利佔比接近七成

文 | 董雲峰

如果不是零售業績的狂飆，平安銀行交出的2017年財報估計會很難看。

平安銀行自2016年開始全面向零售銀行轉型，全力打造智能化零售銀行。從2017年年報來看，此次轉型全面見效，並且在很大程度上力挽狂瀾，拯救了平安銀行的業績表現。

根據年報，無論營收還是凈利潤，相比上一年，平安銀行都沒有什麼顯著增長——全年營業收入 1,057.86 億元，同比降幅 1.79%，凈利潤 231.89 億元，同比增長 2.61%。

最大的亮點在於零售業務，並且零售業務成為該行保持業績穩定的最大功臣。諸如其手續費及傭金凈收入 306.74 億元，同比增長 10.10%，主要來自信用卡業務手續費收入的增加；發放貸款和墊款總額（含貼現）17,042.30 億元，較上年末增幅 15.48%，主要來自於零售貸款的增長。

平安銀行計劃在2018年全渠道發力信用卡，在進一步挑戰「零售之王」招行的同時，也將和浦發銀行展開激烈對決。參見《銀行信用卡大躍進：浦發63天營收破百億》

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零售業務利潤佔比接近七成

截至2017 年末，平安銀行管理零售客戶資產（AUM）10,866.88 億元，較上年末增長 36.25%；零售客戶數（含借記卡和信用卡客戶）6,990.52 萬戶，同口徑較上年末增長 33.43%。

同時，零售存款餘額 3,409.99 億元、較上年末增長 26.76%；零售貸款（含信用卡）餘額 8,490.35 億元、較上年末增長 56.95%，佔比較上年末增加 13.17 個百分點 至 49.82%；

2017 年，零售業務營業收入 466.92 億元、同比增長 41.72%，在全行營業收入中佔比為 44.14%；零售業務凈利潤 156.79 億元、同比增長 68.32%，在全行凈利潤中佔比為 67.62%。

由此可以看出，零售業務的利潤率顯著高於平均水平。44%的營收佔比，換來了68%的凈利潤佔比。

2017 年，本行零售業務不良率穩中有降。零售貸款（含信用卡）不良率 1.18%，較上年末下降 0.34 個百分點。

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三大零售業務具體表現

1、信用卡業務

2017 年，信用卡作為該行零售轉型的「尖兵」，繼續保持快速穩健增長，全年新增發卡 1,509 萬張，同比增長 80.0%，其中，依託集團渠道發卡同比增長 189.1%。

信用卡流通卡量達 3,834 萬張，較上年末增長 49.73%。信用卡總交易金額 15,472.02 億元，同比增長 38.01%。信用卡跨行 POS 交易份額持續提升。

2017 年，信用卡創新服務理念，在銷售申請環節，全渠道實現了 E 化申請方式，E 化進件佔比較年初提升 25 個百分 點；在審批環節，利用分段式審批、人臉識別等新流程和技術，平台自動化比例達 80%。

2、消費金融業務

全年累計發放消費金融貸款 2,712.37 億元，貸款餘額達到 3,563.53 億元，較上年末增幅 86.35%。其中，新一貸業務保持穩健增長，餘額達到 1,298.44 億，不良率 0.65%，資產質量保持良好水平。

2017 年，積極開闢線上通道，藉助網上銀行、手機銀行、微信、門戶網站等互聯網渠道打造一站式自助消費貸款平台，實現消費金融業務申請辦理的智能化和自動化。

3、汽車金融業務

本行 2017 年累計新發放汽車金融貸款 1,183.84 億元，同比增長 44.20%。2017 年末，全行汽車貸款餘額 1,305.17 億元，較上年末增長 37.01%，市場份額繼續保持領先地位。

與此同時，汽融業務審批效率持續提升，整體系統自動化審批佔比達 65%，較上年末提升 10 個百分點。

值得關注的是，圍繞客戶買車、用車、養車、換車等全生命周期的各主要消費場景，平安銀行將持續完善汽車金融產品譜系，與集團內多家子公司聯合開展綜合金融創新合作，為客戶提供全程 的「平安行」解決方案。

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對標互聯網金融機構

年報指出，平安銀行持續加強組織架構和人員結構優化，對標互聯網金融機構，建立零售專屬 IT 團隊，整體服務人力超過 2,100 人，全力保障零售銀行智能化轉型。

2017 年，該行在信用卡、消費金融、汽融、大數據平台等領域大力引進互聯網技術、產品和營銷專業人才 244 人，其中中高級管理人員 26 人。

2017 年，平安銀行引入「創新車庫」機制，用於孵化大零售創新產品、服務及模式。去年「創新車庫」孵化出零售新門店、不排隊的網點等核心項目。

在線下，去年 8 月，平安銀行首家純零售網點「廣州流花支行」正式開業，打造智能零售新門店。

另外，2017年，平安銀行旗下原「口袋銀行」、「信用卡」和「平安橙子」三大 APP 順利整合成為口袋銀行 4.0，承載了零售業務的全產品及服務，實現了信用卡與借記卡的一站式管理，累計用戶 4,172 萬戶，APP 月活客戶數 1,482 萬戶，位居股份制銀行前列。

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打造 B2B2C 模式，挖掘集團客戶資源

平安銀行的零售大躍進，離不開其背後平安集團的綜合金融優勢，。

2017 年，平安銀行持續深挖集團優質個人客戶資源，不僅通過產品、服務，以客戶推薦客戶的形式進行遷徙轉化，而且專門打造 B2B2C 模式，將銀行的賬戶能力通過插件、介面等技術手段與集團各線上平台（如平安好醫生、汽車之家）的場景、流量相結合。

2017 年，綜拓渠道遷徙客戶新增 412.66 萬戶，佔零售整體新增客戶的比例為 41.38%；客戶資產餘額新增 992.61 億元，佔零售整體新增客戶資產餘額的比例為 34.34%。

綜拓渠道發放新一貸 414.16 億元，佔新一貸整體發放的比例為 35.41%；發放汽融貸款 105.61 億元，占汽融貸款整體發放的比例為 8.92%。信用卡通過交叉銷售渠道在新增發卡量中佔比達 45.99%；零售全渠道代銷集團保險累計實現非利息凈收入 18.58 億元，同比增幅 59.89%。

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2018年：全渠道發力信用卡

據披露，2018 年平安銀行經營戰略將以「零售戰略轉型」為核心，以「科技引領」為引擎，持續推動「對公做精」和「雙輕」戰略轉型目標的進一步實現。主要經營舉措：

1、零售突破：以零售貸款（LUM）拉動 AUM，以信用卡帶動借記卡，通過模式創新推動業務全面發展。繼續堅持 LUM 的尖兵策略，多渠道帶動存款和 AUM；全渠道發力信用卡，通過信用卡業務帶動借記卡的開戶和活躍度。

2、對公做精：對公轉型保持「行業化、雙輕」發展理念不動搖，做實「純存款、真投行、主辦行、KYB」 產品品牌。

3、科技引領：借力科技優勢，加大投入，提高科技向產品的轉換力，引領業務創新發展。