「譯」儀錶盤的設計：如何讓數據有效發揮作用

人人都在討論數據，但並不是每個人都能充分利用起來。企業每天的新增數據令人應接不暇，龐大的數據體積及對信息的解讀為我們設置了一到門檻。不知所錯與有條不紊之間的區別就在於是否能夠把控現階段的進度以衡量目標的進展。創建一個只呈現重要信息的儀錶盤是利用數據來指導行動的重要一步。在這篇文章中，我們將介紹儀錶盤的一些基礎知識，以及如何利用最佳設計使我們的數據發揮作用。

為什麼要使用儀錶盤

儀錶盤是用於呈現狀態、監控進程及評估成功率的一個基礎工具。數字無處不在：投資網站、慈善募捐、財務監管、個人體能追蹤、健康管理以及Google的一些工具等等。這些實時數據是信息組織的關鍵。那些彩色的餅圖或曲線圖不僅僅只是看起來美觀，而是設計者花時間去思考提煉出重要信息以及如何用最佳方式呈現出來的結果。

一個儀錶盤可以是一件『藝術品』，當然，用數字營銷專家Avinash Kaushik的話說，也可能只是令人作嘔的一堆數據堆列。

有效的儀錶盤能夠有助於提高決策及行動效率，能夠告知用戶整個組織的清晰脈絡，即時從一些複雜的數據指標中獲取所需信息。同時能夠協調相關利益者，因為通過儀錶盤可以很容易對之前制定的KPI完成度進行回顧。最棒的是，如果所有的團隊都可以進行訪問，從市場到銷售再到設計及開發人員都可以對公司相關項目的進展、產品及服務的表現有更好的了解。

高效儀錶盤的基礎

Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data 一書的作者Stephen Few這樣定義儀錶盤：

「儀錶盤」是為了實現些某些特定目標而對重要信息進行的視覺傳達方式，對一屏上的內容進行組織呈列使人一瞥便能掌握其所要傳達的信息。

為了管理大量的可用信息，如今許多的數字儀錶盤已經將多個數據源及web服務集成在一起。為了便於用戶更好的理解數字信息，數據可視化已經作為儀錶盤上一種常用的表達方式，為用戶提供最直觀的視覺效果，幫助用戶快速的理解數據指標。但儀錶盤並不是萬能的，能夠解決大數據分析面臨的困境。

讓我們從兩個最重要的方面來了解儀錶盤可以和不能做什麼：

1. 如果你對自己的項目或部門沒有目標及清晰的指標定義，那麼儀錶盤並不能發揮作用。儀錶盤是一個交流工具，目的不是用來定義成功與否。

2. 僅僅只有一個數據介面並不能解決剖析數據的需求，儀錶盤不是一個數據報表，而是為信息提供更深層次的數據洞察。

規劃儀錶盤

開始前，先回答以下三個問題：

1. 你希望儀錶盤能夠傳達哪些信息？

2. 儀錶盤的使用者？

3. 重要的指標有哪些？

你希望儀錶盤傳達哪些信息？

從為客戶服務到網站性能分析，各式各樣的儀錶盤層出不窮。儀錶板被設計用於提供關於項目、部門或者整個組織的信息。每個儀錶盤都有明確的設計目標，因此在開始前，先基於以下三個類別來正確的定義儀錶盤：戰略型、操作型及分析型。

戰略型的公司儀錶盤一般被高管用於監測相關業務目標的進展狀況。對於查看組織架構及關於營收額及員工流動率等相關數據需要提供更高的許可權。操作型儀錶盤的重點在如何運作需要操作的一些業務，可以設置在數據偏離正常值的情況下彈出警報，例如網站宕機或產生數據滑動。分析型儀錶盤可以是戰略型也可以是操作型，或者說更加策略型。主要的區別在於信息的層級。它包含了關於多因素及變數之間的基於時間變化的細節對比。

不要在對儀錶盤定義了整體目標之後再去考慮設計細節或者數據可視化的可能性。是否能夠提供月度的高級戰略視圖或日常運營數據？是否能夠關注到博客性能、SEO或者電子商務？對儀錶盤的使用目標先列出提綱能夠幫助我們決策如何與其進行最高效的溝通。

儀錶盤的使用者？

了解儀錶盤的主要受眾是設計一個成功的儀錶盤的關鍵。誰將通過儀錶盤訪問信息決定了其表現內容。相較於營銷團隊，管理層會對數據的類型及層級有不同的需求。研究受眾的需求並理解其所需要的信息層級水平。

重要的指標有哪些？

第三步，確定儀錶盤上需要顯示的KPI數據，這些指標需要在設計前定義好。

儀錶盤應該帶有一定的綜合性但不是面面俱到，想做的太多最後反而會被忽略。從最重要的一些數據指標入手，同時包含會對其產生影響的其他指標。讓我們來看一個社交活動的列子。社交是運營中的一個基本元素，能夠將用戶導流至網站。儀錶盤會對Twitter的關注者及Facebook的頁面瀏覽量進行關注，它可以通過紅色的下箭頭或綠色的上箭頭來表示數據的增減，使用者以此來對微博或者文章的效果進行決斷。

谷歌的一些分析數據也有一定的參考意義，例如網站的獨立訪客和會話。也許新的訪客來自於Twitter和Facebook等社交渠道，但如果信息與這些社交渠道不存在直接的關聯度，那麼數據也沒有意義。

類似的，我們假設的社交網路團隊的儀錶盤受眾只關心KPI，如果儀錶盤的受眾是市場銷售經理，那麼他（她）也許需要知道某項活動的一個支出情況，文案撰寫的負責人只關心什麼樣的標題能獲得更高的點擊率。

儀錶盤守則

儀錶盤的最佳設計能夠讓使用者輕鬆理解數據與他（她）的期望目標的相關性，並從中分析出結論以指導下一步的計劃或動作。基於此，一個儀錶盤應該是：

• 針對於目標受眾

• 可視化且易於理解

• 可交互（例如：可以進行視圖過濾和時間區間劃分的菜單）

• 可刷新（最好是實時）且反饋基於實際

• 可操作

沒有進行充分規劃、充滿混亂性或者糟糕設計的儀錶盤會為用戶帶來更多障礙，甚至影響其作出錯誤的決策，警惕以下情況：

信息過載：在數據分析方面，我們會習慣性分享所收集到的所有內容或者用多種方式去傳遞相同的信息。額外的視圖、數據段、過濾器及視覺效果無形中提高了信息密度而導致認知過載。換句話說，過多的信息會讓儀錶盤顯得混亂難以理解，導致人們拒絕使用。

無側重點：沒有焦點是另一個常見錯誤，發生的原因通常是因為不了解儀錶盤的受眾或者包含了太多與初始目標無關的數據。不要在一個季度銷售額的儀錶盤上加一個顯示社交賬號關注者的部件，除非它們存在相關性。即使在最後的評審會議上會有人隨機問到。

缺少上下文：另一種錯誤便是沒有包含足夠的特定信息，缺少對於數據的上下文解釋。包括必要時對一些指標進行的定義及注釋等。永遠不要讓儀錶盤的受眾去猜一些模稜兩可的信息，這很容易讓他們得出錯誤的結論。

假定學術背景：儀錶盤的用戶不是專業的數據分析師，這就是你需要為他們特別設計儀錶盤的原因。不是每個人都有相同的知識或者經驗背景。

關於用戶界面

大部分的付費解決方案，開始都是一些模板化的組件只需要集成數據便可以使用。如果儀錶盤很基礎，只需要投入少量時間便可以增加一個視圖設置。但對於更多的自定義視圖或團隊內部自定義的解決方案，用戶界面的設置選項層出不窮，遵循以下的最佳實踐方案能夠確保儀錶盤可用且能夠發揮作用。

合乎邏輯

• 以重要信息為導向。邏輯上以最重要的信息在頂端為原則

• 計劃信息流，用戶瀏覽信息是從左到右還是從上至下？

• 考慮行、列等選項以及如何對頁面進行劃分

• 將相似條目統一組織，可以通過功能、數據類型或者信息類別進行劃分

可讀性

• 不雜亂，僅包含最重要的信息

• 對信息進行分塊，視覺上對不同的條目進行清晰的劃分

• 不要使用太多的顏色或者樣式

• 確保使用場景中的顏色組合有足夠對比度，能夠易於辨識

易理解

• 需要時使用標籤或者腳註

• 數據可視化要易於識別（不要陷入PPT的思考模式中,雖然其中提供了20+不同的方案但不意味著每個人都應該使用）使用常見的圖表會讓人們將注意力放在數據上面而不是花時間來熟悉一個他們不了解的數據格式

• 謹慎使用3D效果，可能會很難理解（再次想想PPT）

• 包含必要的細節。使用過濾視圖可以讓用戶通過不同的可選方式查看數據，而不是只能觀察全部

做到了這些覺得已經完美？可以找一些目標受眾進行測試，給他（她）們展示儀錶盤並讓其對儀錶盤進行一個介紹。儀錶盤應該簡單且能夠清晰的講出自己的『故事』，而不需要翻譯。

出色的儀錶盤有助於正確做出決策

數據蘊含著強大的能量，如何處理如此多的可用信息是目前面臨的最大挑戰。雖然儀錶盤不會取代一些必要的目標設定及結果分析的工作，但它可以幫助團隊花更少的時間找到數據，以便於有更多的時間基於這些信息來回顧、理解及做出決定。

一個有效的儀錶盤不只是展示數據，它能夠通過報告提供建議，哪怕一個設計良好的界面也是對數據的一種傾銷。最佳的儀錶盤能夠讓用戶更好的洞察數據，易於理解並最終推動後續行動以進行持續改進。

• 翻譯自：Performance Dashboard Design: How to Put Data to Work
• 文中圖片來自google

推薦閱讀：