中美貿易戰沒有贏家，只為新秩序而生！

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假期關於貿易戰的報道，佔據了各大新聞網站頭條。

作為股民，自然是比普通人要更加關注的。

畢竟牽扯到自己的股票收益。

今天我就來以個人的觀點，聊幾個大家關心的問題。

大部分內容，可能是媒體主流觀點，可以說市場共識。

如有雷同之處，算我抄你的。

幾個大家關心的問題。

第一：貿易戰的本質。

能發動貿易戰，必然是強者對弱者的遏制。

這一點毋庸置疑，美國目前的所有行為，都可以總結為一個結論。

遏制中國的發展。

而目前已公布的制裁計劃，幾乎是完整的中國2025製造綱領。

這也從另外一個方面說明了，我國的產業政策定位完全正確。

已經讓第一強國感到恐懼。

那麼要讓中國讓步，就只能從嘴炮升級，逼到大家坐在談判桌上。

所以無論目前新聞如何發酵，制裁手段如何升級。

最後的核心，都在談判桌上，前面吹過的嘴炮全都不值得一提。

喊的越多，談的範圍越廣。

第二：貿易戰打起來雙輸苦了雙方的民眾。

這一點，其實很多人並沒有清晰的認識。

那麼用數據來羅列吧。

來自機構的研判：

招商基金推算：假設關稅完全轉嫁給消費者，2018年中國實際GDP增速將被拖累0.1個百分點

中歐基金比較悲觀，認為貿易戰對宏觀經濟增長會產生一定影響，預計影響在0.3%左右，

這是為什麼呢？

因為目前中國經濟的發展，並不完全依賴出口，而有相當部分來自內需。

2017年國內消費對經濟增長的貢獻為58.8%，而貨物和服務凈出口貢獻率僅僅為9.1%。

所以退一步來講，即使貿易戰初期，對我們的民生影響也很小。

中國經濟已經在轉型，拉動內需就可以減少依賴出口。

當前的中國已經不是當年那個嚴重依賴出口的世界工廠了。

這一點，我作為製造業工作過10年的人，是感同身受的。

這部分製造業產業，已經逐步過渡到越南等新興市場。

而我們留下來的產業，也在走高端的產業。

舉個例子。格力和美的，就是在轉型高端智能製造。

美的收購庫卡，格力投資新能源。

炒股的人是最敏感的，各個行業的變化應該瞭然於胸。

連富士康這個最大的代工廠，都開始走智能機器人工業互聯網的路線了。

出口行業轉型，我們國家已經完成大半了。

而很多人都想當然的，如果美國不用中國製造的廉價產品，如服裝，鞋子。會如何痛不欲生等等。

其實這也是誤區。

一圖給大家看看。

中國製造出口的組成部分，早已經不是大家認為的服裝，鞋子。

即使美國全部制裁了，對他們的民眾，也不會造成生活成本過高。

因為還有越南製造，菲律賓製造等等。

全球一體化之下，中國製造現在有能力走高端製造，自然低端製造要去新興市場。而大多數人對國家的印象，依然停留在我們官宣的中等收入，世界工廠的印象上。對國家的飛速發展和產業升級，完全沒有概念。

所以貿易戰並不會讓大家勒緊褲帶，一下民不聊生，不可能的。

無需杞人憂天！

第三：很多人反對打貿易戰，如果能投選票，一定要投反對。

這一點，其實是因為多數人，在乎的是只是自己的利益。

只要影響到我的生活了，我一定雙手雙腳投票反對！

從這一點來說，這種想法的人，和美國大豆種植戶的出發點是一樣的。

國策憑什麼犧牲我的利益。憑什麼我要成為貿易戰受害者。

我只關心我的大豆和我的生活，國家興衰與我何干。

作為城市人口的最重要組成部分。

毛選第一卷裡面做了深刻的分析。

小資產階級佔有一定的生產資料，但一般不剝削他人，具有革命的軟弱性、動搖性和不徹底性。

這類人生怕社會不穩影響了自己的利益，所以最為懦弱。

而中國多年來的經濟發展，通過地產造富運動，產生了大量的中產。

這部分中產，必然是最反對貿易戰的人。

但如果真打貿易戰，又不得不被裹挾被動參與。

對於中美來說，這類人都是經濟領域的核心人群。

哪方對政權影響更大，決定了這個貿易戰中誰更容易因為內耗妥協。

所以這個答案並不需要我回答，對吧。

第四：只要沒有做好鬥爭的準備，那麼再多尋求和平的努力都將付諸東流

這句話很長，但就是貿易戰的核心。

引用知乎看的一個例子。

抗戰勝利後不到一年，蔣介石撕毀《雙十協定》、進攻解放區，全面內戰一觸即發。在到底要不要和國民黨打這一點上，全黨都很迷茫，當時黨內沒有幾位將領認為能在現有條件下打敗國民黨。

最具有代表性的是李富春、黃克誠兩同志的一個長篇報告，勸諫要忍讓，要等待時機。毛澤東同志苦思三天，決定打，他說，大家所說我們的困難都對，但是，大家低估了蔣介石面臨的困難。什麼叫戰略家，這就叫戰略家！

戰略家是看全局的，我們有困難，但是敵人的困難更大！

以上的例子，說明我黨是有鬥爭經驗的。

更何況，美國制裁日本，通過貿易戰讓日本失去了整整20年。

這個例子是血淋淋的，廣場協議的悲劇是各路經濟學家研究了幾十年的課題。

所以無可能重蹈覆轍，打是一定要打的。

第五：怎麼打，如何收場。

如果你認為我前面寫的幾點都認可，那麼到這裡，自然有答案了。

貿易戰博弈的是國力，也是特朗普必須要做的事情之一。

他即使不做，也會有其他的總統來做。

遏制第二，是美國曆來的手段和傳統。

那麼如果談判桌上分歧巨大，談不下來，真的開打。

也都會在民生問題經濟互補上，雙方保持共識，把影響降到最低。

比如大豆，雖然是我方的王牌之一，但這部分反而很難成為最終制裁對象。

因為涉及民生。

在不影響民生的科技領域，怎麼打，打多大，那才是核心的。

我方要警惕的是，美國利用談判，把二代技術輸出給我國，限制我國自主研發。

舉個例子，如晶元製造領域。

我國和美方差距兩代，美國是第一代技術，我方是第三代。

那麼最壞的結果是，我方被強迫接受第二代技術，禁止第一代技術轉讓包括產業收購。禁止我方財政補貼，從而遏制我方自主研發。

現實中存在的血淋淋的教訓是。

當年京東方國家燒錢研發，深圳的幾個電視大廠商想合資做國產面板替代。

在合資談判關鍵時刻，夏普跑來說要轉讓技術，技術更先進，條件更好。

結果決策方動搖，京東方項目就擱淺了，而夏普最後的合作也因為種種原因不了了之。

耽誤了整整的兩年國產化替代進程。錯過了最好的發展機會。

用陰謀論來解釋就是，低價送你二流技術讓你三流技術都發展不起來。

不過還是要相信國家智囊團不會有這種錯誤。

畢竟如晶元行業是國家發展重點，在談判桌上是不會讓步的。

第六：貿易戰為新秩序而生。

這句話是本文的標題。

那新秩序是什麼？

其實就是合作共贏的升級版。

但是這個升級版，必須在談判的前提下完成。

中國這些年來的政策，就是和美國一起發展，買國債簽大訂單。

就是大家一起賺錢，其樂融融。

現在美國發現問題所在了。

說好的共贏，你這不開放那不開放的。

這不行，我不爽。你得多開放一些市場。

所以就有了我方金融市場5月份即將放開的新聞。

或許不久之後，就有如特斯拉等合資企業放開限制的讓步。

這些都是中國可以讓步的部分。

但主動放開，和通過談判放開，是兩碼事。

因為中國需要從一些項目的妥協上，換取一些項目的利益。

在全球一體化格局下，沒有永遠的敵人，只有共同的利益。

這一點，隨著貿易戰繼續發酵。

會有中立軍團站隊，如日，英，韓，德，出於各自利益表態。

而未來的經濟新秩序，也會因為這一輪貿易戰的談判而發生變化。

積极參与的，就會受益。

舉個我最看好的例子，5G。

中國作為世界最大的市場之一。

5G技術必然是這輪貿易戰要談的。

如果以金融市場的開放，換取更多的專利支持和歐美市場的限制放開。

那對於我方來說，是非常值得的。

個人觀點說完，對於股市的影響，我只能簡單說。

目前股市其實完全不關心貿易戰深層次的結果。

高風偏下，完全是消息驅動。

制裁什麼，國產替代什麼，就炒什麼板塊的次新或小票。

只要是最新的貿易戰消息，就會有資金去點燃激情。

所以我是看好市場行情的，因為目前就是題材股的好時機。

這也會是下周行情的主線之一。

最後總結：

貿易戰只為新秩序而生！

硬剛輸一年，投降輸一世！