蘋果Micro LED獲重大進展，日韓面板廠危矣！| 半導體行業觀察

來源：微信公眾號 半導體行業觀察（ID：icbank）原創

涉足眾多元器件的蘋果又搞了個大新聞。

據彭博社昨日報道，蘋果早前在其加州總部附近秘密生產了少量用於測試的、自行設計的Micro LED顯示屏。這種新顯示技術由於使用了不同的發光化合物，擁有當前使用的OLED屏幕所不具備的纖薄、清晰和節能等特性，因此被看作未來顯示的選擇。

按照屏幕測試公司DisplayMateTechnologies Ray Soneira的說法，對於蘋果公司而言，在內部進行屏幕設計是一個黃金機遇。「每個人都可以買OLED或LCD屏幕，但是蘋果可以擁有MicroLED。」，他強調。

另一方面，對於那些大幅度投入到OLED研發的廠商，尤其是三星來說，這是一個重大的打擊。

Micro LED前景大好，蘋果技術領先

所謂MicroLED，也就是LED微縮化和矩陣化技術，從原理上看，就是在一個晶元上集成高密度微小尺寸的LED陣列。它的特色是將一般 LED 的像素大小從毫米級降到微米級。按照深科技的介紹，傳統 LED 封裝體尺寸大於 1000 μm，Micro LED 等級就得將尺寸縮到 100 μm 以下。目前，大致上現有 LED 晶元約 200～300 μm，小間距顯示器晶元約 150 μm，而可視為 Micro LED 前身的 Mini LED 則是 100～150 μm，Micro LED 定義是小於 100 μm，但產業界對 Micro LED 未來實現商品化的目標是在 10 μm以下。

那就意味著和OLED屏幕相比，Micro LED擁有更高的發光效率、清晰度、亮度和對比度。非常適合可穿戴等移動設備的應用。另外，在大尺寸應用中的優勢，這就讓很多終端廠商對其趨之若慕。

而據TrendForce 旗下的LEDinside最新研究指出，若以全面取代現有液晶顯示器的零組件的規模來推估，包括背光模組、液晶、偏光板等在內，Micro LED推動潛在市場規模約可達300億美元到400億美元。這就吸引了很多供應商投入其中，志在打造自主可控供應鏈的蘋果也不例外。

從公開資料得知，包括LuxVue、eLux、VueReal、X-Celeprint、法國CEA-Leti、Sony 及沖電氣工業、錼創、台灣工研院、Mikro Mesa 及台積電等都投入其中。國內的京東方、三安光電等廠商也不甘人後，當中尤以蘋果走在最前，這主要得益於他們在2014年斥巨資收購了業界的領先公司LuxVue。

該公司成立於2009年，他們當初成立的目標就是想把微型LED變成顯示面板的設備。雖然有很多人認為這個想法不切實際，但是在友達、聯發科、奇景光電和晶電的支持下，LuxVue公司獲得了Micro LED領域最多的專利，產品研發也取得了突破性的進展。

知情人士告訴半導體行業觀察記者，Luxvue的核心技術是納米線LED的轉運。按照他的介紹，納米線LED本身並不是一個很難的技術，但是由於晶格匹配的原因，Led微器件必須先在藍寶石之類的基板上通過分子束外延的方式生長出來。所以要做成顯示器，必須要把這些發光微器件轉移到玻璃基板上才行。但製作LED微器件的藍寶石基板尺寸基本上就是硅晶元的尺寸，而製作顯示器的玻璃基板則大得多得多，因此必然需要多次轉運。這個「轉運」再加上觸控面板設計，構成了Luxvue的強大競爭優勢。

在獲得了台灣的產業鏈支持之後，蘋果的Micro LED構建了堅固的護城河。

致命一擊，日韓面板廠的末日？

眾所周知，蘋果現在正在奮力打進上游供應鏈，自給自足，從A系列晶元開始，蘋果先後切入了GPU、PMIC和無線藍牙晶元等多個半導體產品領域，但無論是哪個領域，蘋果一涉足，相關的供應商就基本上就歇菜了。來到面板方面，相信也會出現同樣的情況，首當其衝的是日韓面板廠。

以三星為例，這家韓國巨頭依賴於早期的投入和技術積累，在小尺寸OLED上擁有了絕對優勢。成為包括蘋果在內的眾多品牌旗艦手機的獨家供應商，而三星也靠這個優勢產品獲得了巨大的收益。

看到三星在這個市場予取予求，這就吸引了韓國的LG、日本的JDI、郭台銘名下的夏普，還有國內的京東方和天馬等眾多廠商投入其中，之前甚至傳出了蘋果拉攏LG、京東方作為OLED的供應商。再加上現在Micro LED的進展。可以看到，蘋果的「第二供應商+自研新面板技術」的兩步走戰略將會給日韓的OLED面板，甚至國內的OLED面板廠帶來極大的挑戰。不同之處，國內的廠商還有一些新的選擇，那就是與國內的智能手機廠商合作。

市場調研公司Counterpoint Research的最新研究數據顯示，2017年全球智能手機出貨量達15.5億部，其中中國四大手機廠商（華為、OPPO、VIVO和小米）的市場總份額高達66%。雖然國內的面板廠目前並不能大批量提供OLED面板給他們，也見不到Micro LED的大進展，但相信很快能夠放量OLED。那就意味著即使蘋果轉用OLED，國內這四大手機廠商都能支撐起這些面板廠的運轉。

但以三星和JDI為代表的日韓廠商則沒有這個「待遇」。

在中國手機廠商和蘋果的衝擊下，日韓手機產業幾乎全軍覆沒，這兩個東亞鄰居的手機品牌只剩下三星和LG，但兩者的發展都不甚理想。

從三星上看，受困於之前「電池門」的影響，還有國內手機廠商的衝擊，這個韓國品牌出貨量在2017年Q4環比下滑，尤其是印度、中國和西歐的業務下滑明顯（下滑了11%），把智能手機出貨量的龍頭位置讓給了蘋果。最近新出的S9預定，也遭遇了滑鐵盧，這給三星消耗自身OLED面板產能帶來了壓力。

來到LG，據韓媒BusinessKorea 報導，市場分析師透露，LG 今年的旗艦機G7 可能不會使用OLED 面板，應該會採用關係企業LG Display（LGD）生產的「MLCD+」面板，此種新型液晶面板比舊款省電35%，屏幕亮度也提高。這給日韓的OLED面板產業傳遞了極其不好的信號。

而三星本身也對OLED的未來感到悲觀。三月初，投資公司尤金投資證券(Eugene Investment &Securities)分析師Lee Seung-woo 表示，iPhone X銷售低迷導致三星OLED工廠出現開工不足的情況，據他估計，三星OLED製造工廠目前的開工率僅為50%至60%。他表示，這一狀況對三星的財務影響較大，三星電子顯示屏業務去年第四季度的運營利潤為1.4萬億韓元(約82.4億人民幣)。預計該業務今年第一季度的運營利潤在2000億韓元(約11.7億人民幣)至3000億韓元(約17.6億人民幣)之間。同時三星也做出了暫緩或者停止新OLED廠的投產決定。

在LCD面板市場，國內的供應商通過長時間的攻堅，打破了日韓供應商在這個領域的地位。也許OLED市場，國內面板廠會在蘋果的「幫助」下完成對這個不能跨越霸主的反超。

對三星來說，和很多的分析人士說的那樣，尋找新的應用方向或者向可彎曲OLED屏發展是他們的兩個出路；對國內的面板廠來說，那更是任重道遠。

文/半導體行業觀察 李壽鵬