P2P理財產品競品分析
10月APP競品分析
一、 市場趨勢、行業現狀
隨著監管制度相繼落地，行業整改有序推動，加速了行業「洗牌」，不合規以及不具備長期運營能力的平台加速退出，平台擴張停滯，綜合收益率持續下降，大量平台業務加速轉型，開始向小額、分散的供應鏈金融、消費金融、信用貸、車貸等領域轉型，面向小微群體提供普惠金融服務，合規仍是行業發展的重點。
隨著監管措施逐步趨嚴，道德風險正逐漸減少，相對來說，經營風險上升到一個更重要的位置，也是行業平檯面臨的考驗。
數據顯示，成交量前100家平台占行業總成交額的64%；投資人、借款人以及交易額均想大平台、合規平台靠攏，二八趨勢加強。
二、 確定競品
臍橙金融是以車貸、房貸、信用貸為主的互聯網金融理財平台，由於互聯網金融監管的地域特性，所以競品根據業界評級、地域、資產類型選擇。
根據網貸天眼9月風險評級表數據，選取Top15平台中位於北京且資產類型相似的平台人人貸、翼龍貸；從單一細分領域車貸講，選擇長期處於領先的微貸網。以下是三個產品的多維分析：
三、 競品策略分析
1. 產品定位
根據產品歷史版本介紹、版本對用的應用商店評價進行分析，歸納總結產品定位走向，並分析不同產品定位下的重點功能以及存在的關鍵功能點，並分析產品定位的利弊。
微貸網：
單一理財平台專註於有利於資源集中，快速打入市場，並在細分市場領域取得成績；單一理財平台在發展方面具有局限性，不利於擴大規模，提供貸款業務，為平台發展提供了新的增長點，充分利用用戶流量，同時為理財業務發展提供最關鍵的資產來源。
人人貸：
鑒於之前P2P行業監管的不確定性，人人貸為了規避風險，轉型綜合性理財平台，提供代銷基金、代銷保險產品，弱化網貸產品，會導致網貸交易量下降，用戶在平台購買保險、基金的習慣並未形成。隨著P2P行業監管政策的逐步清晰化，平台轉型繼續專註與網貸，作為行業老平台，強大的品牌效益，有利於平台規模發展。
翼龍貸：
翼龍貸專註理財平台，有利於產品優化，提升理財用戶體驗，強化用戶粘性，但單一理財平台，不利於提升用戶活躍，培養用戶習慣，理財平台+財富資訊有利於培養用戶習慣，提高用戶活躍，強化用戶粘性。
2. 用戶分析
2.1用戶群體覆蓋面
（數據來源：百度指數）
百度指數近1年數據顯示，
3家平台的用戶覆蓋面各有差異，從Top10城市數據顯示，微貸網和人人貸在每一城市用戶覆蓋面明顯高於翼龍貸，微貸網總部在杭州所以其用戶覆蓋面在江浙、福建、湖南、湖北等華東、華中區域高於人人貸，人人貸位於北京，重點布局北上廣超大城市所以其用戶覆蓋面在北京、廣東、上海等城市高於微貸網。
（數據來源：百度指數）
從百度指數近1年數據顯示，3家理財平台覆蓋用戶集中在20-40歲之間，男性用戶覆蓋面高於女性用戶。
2.2固定周期的投資用戶量
微貸網-投資人數
（數據來源：網貸之家）
人人貸-投資人數
（數據來源：網貸之家）
翼龍貸-投資人數
（數據來源：網貸之家）
近比較6個月的數據顯示，人人貸、翼龍貸的投資人數及人均投資額處於增長趨勢，微貸網投資人數及人均投資額處於逐月遞減，可以看出微貸網經過長期極速增長，近半年已經處於增長乏力狀態，人人貸和翼龍貸深耕網貸，投資人數、人均投資額在持續增長。
微貸網-投資人數分級及人均投資額
（數據來源：網貸之家）
人人貸-投資人數分級及人均投資額
（數據來源：網貸之家）
翼龍貸-投資人數分級及人均投資額
（數據來源：網貸之家）
從投資人數分級及人均投資額來看，人人貸用戶投資金額86% 在0-1萬之間，人均投資額在0.4萬-1萬之間，小額投資用戶比較多，微貸網、翼龍貸單用戶投資額比較高，1-100萬投資用戶佔比較大，人均投資金額分布是4萬左右和6萬左右。
2.3用戶體驗分析
通過應用商店及論壇評論綜合分析
微貸網
（數據來源：ASO100）
（數據來源：網貸之家）
通過近3個月應用商店和網貸之家評分以及用戶評價分析，微貸網整體用戶體驗很好，在APP體驗方面獲得一致好評，界面簡潔、系統穩定、交互友好流暢，在業務方面資產披露、提現到賬時間、投資返傭金得到用戶肯定，但扣除投資管理費，致使低於預期收益，導致用戶反感，在功能方面自動投資功能備受爭議，有用戶反應投資便捷，省心，有些用戶對回款沒有授權並自動投資，表示憤慨。
人人貸
（數據來源：ASO100）
（數據來源：網貸之家）
通過近3個月應用商店和網貸之家評分以及用戶評價分析，微貸網整體用戶體驗受到用戶認可。在APP產品體驗方面界面簡潔清晰，系統穩定，但用戶體驗細節關注不夠，比如凍結金額、餘額顯示方面，不夠直觀，在業務方面用戶對募集、退出、提現周期長深感不滿，對提供的股票、基金產品感覺不符合自身投資需要，在品牌方面作為老平台，用戶的信賴感和安全感還是很高的，為了安全很多用戶可以接受犧牲利息。
翼龍貸
（數據來源：ASO100）
（數據來源：網貸之家）
通過近3個月應用商店和網貸之家評分以及用戶評價分析，翼龍貸整體用戶體驗尚可。在APP體驗方面比較流暢、系統穩定，在業務方面資產真實透明得到用戶認可，但搶標難，資金站崗時間長，債轉不快捷 ，在功能方面私人訂製比較受用戶歡迎。
四、 產品分析
1. 信息架構
1.1信息流程及界面層級
微貸網首頁註冊引導
註：藍色為信息流呈現過程，紅色字體為重點信息呈現
結論：
l 註冊入口比較少，入口信息不明顯，都是被動激活或層級比較深，沒有註冊紅包獎勵信息；
l 信息複雜度來說，從首頁到註冊頁，信息逐步減少，信息流轉清晰而高效；
l 但新人福利頁信息複雜，信息混亂，引導不夠清晰；
l 標的信息的註冊入口流程簡潔，有效引導用戶註冊。
人人貸首頁註冊引導
註：藍色為信息流呈現過程，紅色字體為重點信息呈現
結論：
l 入口信息明顯並有註冊紅包獎勵信息；
l 通過標的信息引導新手註冊入口比較深，信息流轉複雜，頁面層級多，需要經過多次判斷頁面跳轉；
l 首頁信息引導簡潔，快速引導用戶註冊獲得新手獎勵。
翼龍貸首頁註冊引導
註：藍色為信息流呈現過程，紅色字體為重點信息呈現
l 引導入口信息明顯，登錄頁註冊入口有明細獎勵信息，提升引導效率；
l 信息流轉高效，頁面層級少，快速指引用戶進行這註冊操作；
l 信息的複雜度，信息流轉邏輯清晰，簡潔清晰，有效引導用戶註冊。
微貸網投資信息流轉
註：藍色為信息流呈現過程，紅色字體為重點信息呈現
結論：
l 購買入口便捷，提供了直達購買入口，簡化信息流轉，提高操作效率；
l 從入口到投資完成過程信息流轉清晰高效，標的信息逐步增加，頁面功能不同，標的信息的重點不同，很好的配合頁面功能；
l 界面層級較多，付款信息重複確認。
人人貸投資信息流轉
註：藍色為信息流呈現過程，紅色字體為重點信息呈現
結論：
l 入口豐富，列表頁購買入口減少了信息流轉，為用戶快捷投資提供服務；
l 頁面信息清晰，信息複雜度逐層遞增，同時不同頁面信息側重點不同，完美的配合功能實現；
l 界面層級簡潔，從入口到完成，信息流轉少，整體提高了投資效率。
翼龍貸投資信息流轉
註：藍色為信息流呈現過程，紅色字體為重點信息呈現
結論：
l 唯一投資流程，無快速投資入口，無法老提升用戶投資效率；
l 引導購買過程界面信息流轉清晰，複雜度逐層遞增，但在付款頁面信息冗雜，夾雜其他標的信息，不能清晰展示需付款債權；
l 頁面層級較少，減少了頁面信息流轉，提升購買效率。
2. 功能分析
結論：
l 用戶選擇理財平台，比較關注平台背景及平台規模，所以運營數據和平台介紹是三家平台必不可少的。
l P2P用戶對資金敏感度強，關注資金的透明度，微貸和翼龍將帳戶資金數據細化展示，讓用戶知曉資金細節，給用戶以完全感，在這一點人人貸需要繼續優化相關功能；但微貸網卻將帳戶資金拆分的過於細化，感覺過於繁瑣，重點不突出，很多用戶不關注的信息沒有過濾。
l 根據運營數據顯示，理財用戶在工作日的活躍度和投資積極性會更高，但工作日打電話諮詢客服並不方便，所以在線客服功能更好的提高了用戶溝通便捷性。同時平台人力成本也得到節約。
l 在業務功能上面，P2P平台的核心功能差異性不大，隨著平台競爭不斷加劇，用戶對服務的要求也越來越高，提高投資便捷性、投資安全性、減少資金站崗，提高資金使用效率是更多用戶的追求，也迫使產品不斷朝著這些方向發展。
l 運營方面的功能，更多的服務於平台定位及運營策略，如微貸網，上線勳章功能，去代表積分功能，進行策略升級；翼龍貸，做社區論壇是為平台定位服務；翼龍貸做每日簽到功能提高日活，而像微貸、人人貸這樣用戶體量大活躍度高的平台已經無需再設計這樣的功能。
3. 界面與交互分析
微貸網投資流程
結論
l 入口豐富，首頁、列表頁都有多個流程可到達購買頁；
l 投資流程比較長，付款信息多次確認，流程繁瑣；
l 多次利用彈框，在當前頁面彈框，可減少頁面跳轉和用戶感知度，有效突出彈框信息；
l 詳情頁信息較多，1頁無法顯示完整，使用下拉交互形式，即減少頁面跳轉的用戶感知，又能對信息進行合理分割規劃；
l 散標列表中，二級篩選功能，點擊年化收益率第一次按升序排列，再點一次按降序排列，交互形式在固定的界面範圍實現了多條件篩選，即便於用戶篩選，又節約了界面範圍；
l 購買頁投資金額未輸入，購買按鈕顏色淡化交互，有利於引導用戶投資操作，輸入投資金額後按鈕高亮可點擊，突出了頁面的視覺重點，減少了非空判斷的介面請求，防止用戶誤操作。購買頁提示用戶是否有可用優惠券，文字清晰明確，便於用戶判斷是否投資使用，降低誤投率。
l APP評價彈框彈出機制，APP的評價彈框在用戶第一次投資完成後彈出，此時用戶處於一項任務結束狀態，不打斷用戶操作，用戶更願意進行評價，第一次投資完，用戶對整個使用過程進行了完整的體驗，對app評價更為客觀合理。
人人貸投資流程
結論
l 在多個頁面有購買入口，投資列表頁更有快捷投資入口，便於老用戶提高投資速度；
l 整個購買流程頁面少，輸入投資金額直接支付，流程簡潔，減少用戶操作步驟，避免用戶流失；
l 詳情頁信息較多，1頁無法顯示完整，使用下拉交互形式，即減少頁面跳轉的用戶感知，又能對信息進行合理分割規劃；
l 購買頁面，投資使用優惠券，提示有無可用，便於用戶判斷是否投資使用，降低誤投率。
翼龍貸投資流程
結論
l 頁面入口較少，只在產品類型頁，提供了入口，不利於用戶導流；
l 投資列表頁，購買交互形式獨特，購買入口樣式不常規，用戶無法快速找到購買入口，需多次嘗試，容易造成用戶受挫心理，金額輸入框比較突出；
l 輸入購買金額後，付款按鈕底部懸浮，比較吸引用戶，但列表頁其他標的信息會對付用戶款操作進行干擾，應減少不必要信息的干擾；
l 債權購買可進行多債權選擇，一起付款，整個交互流程比較不符合P2P平台投資習慣，交互設計時可以做更傾向與電商購買流程，這樣更貼近用戶使用習慣。
五、 總結及行動點
1. 隨著監管政策不斷清晰，平台業務定位更加明確，對平台來說應該在深耕核心業務的同時不斷拓展輔助業務，增加用戶量，強化用戶粘性，提升活躍度，實現用戶基礎和平均投資額同時上升。
2. 從用戶角度來說，用戶對理財類APP的第一要求就是系統穩定，交互流程，在此基礎上提升用戶體驗，信息架構清晰，操作便捷；理財用戶對資金的利用效率非常在意，所以業務方面需要優化，如提現當日到賬、縮短資金站崗周期等。
3. 用戶對自動投資功能的爭議較大，有些用戶覺得提升了投資便捷性，有些用戶則覺得打擾到自己的投資規劃，所以在優化自動投資功能時，應該盡量減少對用戶投資干擾，盡量給與用戶更多的自主權，同時對用戶開啟自動投資以明確確認，避免用戶誤操作，產生逆反心理。
4. 信息流轉方面，為不同用戶提供理財信息入口，流轉要清晰簡潔，即要考慮新用戶的頁面信息布局，促進新用戶的投資轉化，又要關注老用戶的頁面信息結構，提升其投資效率。
5. 交互設計應該更符合用戶行為習慣，互聯網用戶對理財知識的了解參差不齊，而金融產品有很多比較艱澀的概念，所以在交互和信息架構設計方面應該更注重用戶的行為習慣，優化投資流程，降低用戶操作的複雜度。
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